使用旅程自動化

使用旅程在相同的檢視中建立引人入勝的個人化行銷自動化體驗，而不是在多個工作流程中建立。行銷人員可以建立行銷策略，包括潛在客戶開發、潛在客戶培育或客戶再接觸活動。

建立旅程後，您可以分析旅程的績效，並報告您的行銷自動化工作。

建立旅程

建立旅程時，使用枚舉屬性和選取清單註冊聯絡人。您可以為每個旅程階段指定不同的屬性值。每個階段將作為自動流程運作。聯絡人會根據他們在每個階段的進度，以不同的路徑通過旅程。

在每個旅程中，您可以根據目標設定一個 目標出口 結束，對應於所選擇的旅程屬性值。但是，您可以根據不同的屬性值設定多個不成功的結束。

例如，您可以使用新的預設Journey 階段 屬性設定旅程。然後，為每個Journey 階段屬性值建立階段，並新增動作以在每個階段自動執行。最後，為您的目標出口和其他出口設定Journey 階段 屬性值。

創造新的旅程

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
• 在右上方，按一下建立旅程。
• 若要從頭開始建立旅程，請
  • 在右側面板中，選擇從頭開始。
  • 在右下方，按一下下一步。您會被引導到旅程編輯器。然後繼續設定旅程。

• 從範本建立旅程：
  • 在右側面板中，選擇使用範本。
  • 在右下方，按一下下一步。
  • 選取您的範本。然後按一下下一步。您會被引導至旅程編輯器。然後繼續設定旅程。
• 如果您是第一次建立旅程，請學習如何從頭開始建立旅程：
  • 在右側面板中，選擇「導覽設定」。
  • 在右下方，按一下下一步。然後，依照導覽建立新旅程。

• 在旅程編輯器中，您可以以不同的參與路徑來檢視旅程，或以單一旅程樹來檢視。若要選擇您的檢視，請按一下右上方的接觸路徑圖示或樹狀圖示。

設定旅程註冊

建立新旅程時，請選擇您的登錄清單，並將旅程以旅程階段 或生命週期階段等屬性為中心。您可以使用任何枚舉的屬性，例如下拉選項、多個複選方塊或單選選項類型的屬性。

設定旅程時，您可以為不同的旅程階段指定特定的屬性值。當聯絡人更新了特定的屬性值，他們就會加入對應的階段。設定旅程後，仍然可以變更旅程的註冊屬性和各階段使用的屬性值。

請注意：您不能選擇與另一個旅程相同的資格清單和屬性。若要設定新旅程，您必須選擇不同的清單或不同的屬性進行註冊。

• 在左上方，按一下註冊。
• 按一下They're in any of the selected lists (他們在任何選取清單 中) 下拉式功能表，然後選擇有資格註冊旅程的聯絡人清單。
  • 這並不表示聯絡人會自動加入。聯絡人仍需符合旅程的起始條件或任何階段值，才能加入。
  • 即使聯絡人在加入後從清單中移除，仍會繼續旅程。
  • 您最多可以選擇 5 個清單。進一步瞭解如何使用清單。
• 按一下 聯絡人屬性等值 下拉式功能表，然後選擇一個屬性。
  

設定旅程取消註冊

• 在左上方，按一下Enrollment（註冊）。
• 在左側面板中，按一下取消註冊索引標籤。
• 選取您要套用的取消註冊標準旁邊的核取方塊：
  • 在壓制清單上或加入壓制清單： 當聯絡人加入任何選取的壓制清單時，從旅程中取消註冊聯絡人。
  • 從註冊清單中移除： 如果聯絡人不再在註冊清單中，則從旅程中取消其註冊。
  • 提早符合結束階段： 如果聯絡人符合旅程中的結束階段，則從旅程中取消聯絡人登記。選擇此選項時，聯絡人將跳過與結束階段相關的任何最終動作。
    

變更旅程註冊標準

• 在左上方，按一下Enrollment。
• 在右側面板中，按一下 聯絡人屬性等值下拉式功能表，然後選擇新的屬性。
• 在頂部，按一下儲存。
• 在對話方塊中，根據新的屬性選擇相應的階段值。
• 在底部，按一下儲存更新。若要稍後才選擇階段的屬性值，請按一下略過。

選擇旅程的起始階段

從登錄屬性中選擇一個屬性值，開始將聯絡人登錄到您的旅程中：

• 在旅程編輯器中，從起始階段按一下詳細資料。在左側面板中，設定旅程的起始階段：
  
  

• • 按一下第一個下拉式功能表，然後選擇一個屬性。如果您之前在設定註冊時已經選擇屬性，則該屬性會以預設方式出現。
  • 按一下第二個下拉式功能表，然後選擇一個屬性值 設定為您的登錄階段值。
  • 若要註冊沒有所選屬性值的新聯絡人，請選取此階段中值為空白的註冊聯絡人核取方塊。
  • 在頂部，按一下儲存。

設定您的旅程階段和動作

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

• 在旅程編輯器中，將滑鼠懸停在線上，然後按一下+ 圖示。然後選擇新增階段。在未成功的路徑中加入新階段時：
  • 如果您在樹狀檢視中，這會建立一個新的分支。
  • 如果您在接合路徑檢視中，這會在編輯器中建立一個新的替代路徑區段。您可以按一下折疊圖示 來折疊或展開每個區段。
  • 每個旅程最多可新增 10 個階段。
    

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• 新增階段後，您可以為新新增的階段新增動作。在階段中，按一下功能表圖示 ，然後選擇編輯流程。
  
  • 您必須為每個階段至少新增一個動作。
  • 每個階段最多可加入 50 個動作。
• 若要在階段中加入動作，請按一下+ 加號圖示。接著，您可以使用 Copilot(測試版) 或手動新增動作到階段。
• 若要使用Copilot加入動作(測試版)，請按一下使用Copilot 建立。在 Copilot 中，輸入您的提示 ，然後按一下傳送圖示。Copilot 會根據要求建議動作。
• 手動新增動作時，您可以選擇下列動作類型：
  • 行銷動作： 從下列行銷動作中選擇。
    • 傳送資產：傳送 自動化行銷電子郵件、SMS 或 WhatsApp 訊息給聯絡人。設定此動作時，您可以一次觸發所有三種資產類型傳送。
    • 等待： 新增延遲指定時間。
    • 等待至活動： 延遲至特定使用者活動發生。例如，延遲至使用者提交表單、瀏覽網站上的特定頁面、回覆電子郵件等。
  • 處理動作： 從下列處理動作中選擇。
    • 建立任務：建立並新增任務給註冊的聯絡人。此任務也會顯示在任務頁面上。進一步瞭解如何使用任務。
    • 設定屬性： 為登入的聯絡人設定特定的屬性值。您可以設定旅程自動化所使用的階段。
    • 傳送通知： 傳送應用程式內或內部電子郵件通知。您可以將通知傳送給特定使用者、團隊或加入聯絡人的現有擁有者。
  • 前往：將階段與成功或不成功的結尾相關聯。
• 設定動作後，在左上方按一下退出旅程。
  

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• 在主旅程編輯器中：
  • 若要將聯絡人路由回先前的階段，請將滑鼠懸停在線上，然後按一下+ 圖示。然後選擇前往階段。此選項只能選取階段，無法在階段之間加入前往路徑。
  • 若要結束旅程，請將滑鼠停留在該行，然後按一下+ 圖示。然後選擇結束旅程。這會自動加入目標出口 或 出口。
    
    

決定您的旅程是否成功

• 在目標退出或離開方塊中，按一下設定。
• 在右側面板中，按一下 設定 [屬性名稱] 為下拉式功能表，並選取一個屬性值。
• 對於每個結束，您也可以按一下 [ 新增至靜態清單 ] 下拉式功能表，然後選擇靜態清單。這會將所有完成旅程的連絡人加入選取的靜態清單。這是可選的步驟。

請注意： 每次旅程只能選擇一個Goal 出口端。

開啟您的旅程

• 設定旅程自動化後，在右上方按一下「檢閱並發佈」。
• 在右側面板中，您可以檢閱符合旅程資格的聯絡人數目。您也可以設定下列內容：
  • 工作流程開啟時，是否要加入目前符合加入條件的聯絡人： 選擇加入目前符合加入條件的記錄，或只加入未來符合條件的記錄。
    • 是，啟動旅程時立即註冊符合註冊標準的現有聯絡人： 註冊所有符合註冊標準的現有記錄。
    • 否，僅在旅程開啟後加入符合註冊標準的聯絡人： 僅在工作流程開啟後加入符合註冊標準的記錄。

• 在底部，按一下開啟旅程。

管理您的旅程

在旅程索引頁面，您可以編輯、刪除和管理旅程。編輯旅程時，請注意下列事項：

• 您可以編輯已發佈的旅程或草稿中的旅程。編輯旅程時，更新不會自動發佈。您可以在手動發佈之前對旅程進行變更。
• 如果您刪除某個階段，已刪除階段中的任何聯絡人都會從該階段中移除，並且處於非活動狀態。除非聯絡人的追蹤屬性更新為階段值，否則這些聯絡人不會加入其他階段。
• 如果您刪除單一動作或在流程中新增動作：
  • 聯絡人會自動移動到下一個可用的動作。
  • 例如，您依序有傳送通知、建立任務和設定屬性 動作。如果您刪除建立任務動作，任何聯絡人都會直接從傳送通知動作移至設定屬性動作。
• 如果您依序刪除多個動作：
  • 前一個動作中的聯絡人將變成非活動，除非其追蹤屬性更新為階段值，否則不會加入其他階段或動作。
  • 例如，您依序有傳送通知、傳送資產、建立任務和 設定屬性動作。如果同時刪除傳送資產和建立任務動作，則目前在傳送通知動作中的聯絡人將變成非活動。

管理您的旅程：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
• 若要查看旅程中使用了哪些資產，例如電子郵件或 SMS 訊息，請按一下更多 ，然後選擇查看 使用的 資產。資產將顯示在右側面板中。
• 若要檢視旅程的表現，請按一下更多 ，然後選取檢視 詳細資料。
• 若要刪除旅程，請按一下更多 ，然後選取刪除。
  
  

• 編輯旅程：
  • 將滑鼠移至旅程上方，然後按一下編輯。您將被引導至旅程編輯器。
  • 編輯您的旅程。
  • 編輯旅程後，在右上方按一下更新，然後選擇檢閱並發佈草稿。
    

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檢視旅程的版本歷史

檢視旅程的版本歷史：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
• 按一下現有旅程的名稱。
• 若要檢視整體旅程的版本歷史，請在右上方按一下檢視，然後選擇版本歷史。
• 若要檢視特定旅程階段的修訂歷史，請按一下您要檢視的階段上的編輯流程。然後按一下檢視，並選擇右上方的版本歷史。
  

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• 在右側面板中，您可以檢視旅程或旅程階段的所有先前版本，依日期排序。
  • 若要檢視各版本變更的詳細資訊，請按一下right 下拉圖示，以展開版本的部分。
  • 若要檢視特定版本，請將滑鼠懸停在該版本上，然後按一下檢視版本。
  • 若要還原特定版本，請將滑鼠停留在該版本上，然後按一下還原。然後按一下還原版本。
    • 此功能僅適用於檢視整體旅程。此功能僅適用於檢視整體旅程，不會出現在檢視個別旅程階段時。
    • 還原版本的旅程會儲存為目前的草稿，草稿中之前的任何變更都會被刪除。
    • 還原旅程之後，您仍需要發佈旅程，才能進行更新。
      
      

檢視您的旅程表現

開啟旅程後，您可以分析每個旅程的註冊歷史和個別績效。這包括旅程的指標、報告和細節，例如轉換指標。

檢視旅程報告

您可以在旅程詳細資訊或旅程報告編輯器中檢視您的整體表現，同時檢視旅程報告。

• 從您的旅程詳細資料檢視您的旅程報告：
  • 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
  • 將滑鼠移至旅程上。然後按一下更多 ，並選擇 檢視詳細資料。
  • 在頂端，按一下報告索引標籤。

• 從旅程報告編輯器檢視旅程報告：

  • 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
  • 按一下現有旅程的名稱。

• • 在旅程編輯器的右上方，按一下檢視 ，然後選擇報告。

• • 若要檢視整體旅程儀表板，請按一下檢視所有報告。
  • 在「階段報告 」區段中，按一下要預覽階段的預覽報告。
  • 若要在報告編輯器中檢視報告，請按一下前往報告。

請注意：您不能編輯旅程報告。

檢視旅程的轉換指標

在旅程編輯器中，您可以檢視旅程各階段的轉換指標。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
• 按一下現有旅程的名稱。
• 若要檢視旅程指標，請在右上方按一下檢視 ，然後選取指標。從指標頁面，您可以檢視下列內容：
  • 旅程的總註冊人數。
  • 達到每個終點的報名百分比和人數。
  • 每個階段中，繼續沿著每個路徑進行註冊的百分比。
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檢視旅程的表現

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
• 將滑鼠移至旅程上方。然後按一下更多 ，並選擇 檢視詳細資料。
• 從「 效能」索引標籤，您可以檢視下列效能報告。這些報告只會顯示旅程開啟時的資料。
  • 最高指標：此報告會顯示在所有符合資格的連絡人中，已註冊連絡人的總數、成功連絡人的數目，以及未成功連絡人的數目。
  • 成功轉換：成功轉換的百分比，包括符合資格的聯絡人、登記的聯絡人，以及成功結束旅程的聯絡人。
  • 未成功轉換：成功轉換的百分比與符合資格的連絡人、已登記的連絡人和以未成功結束旅程的連絡人的總數。
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檢視旅程報名

檢視已加入旅程的連絡人清單：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到行銷>旅程。
• 將滑鼠移至旅程上。然後按一下更多 ，並選擇 檢視詳細資料。
• 在頂端，按一下「行動和註冊記錄 」標籤。

請注意：每位聯絡人只能參加一次旅程。聯絡人不能再次報名旅程。