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HubSpot用戶權限指南

上次更新時間: 2025年6月4日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

所有產品和版本

具有新 增和編輯用戶權限的HubSpot用戶 可以為其HubSpot 帳戶 戶中的 用戶和現有用戶自訂權限。 

您還可以限制對屬性的編輯存取權限,並為特定用戶分配內容存取權限。瞭解如何 存取 使用者 & 團隊 設定 以更新使用者權限。

 

請注意:

  • 用戶必須先退出帳戶並重新登入,才能更新其權限。
  • 當HubSpot將新權限新增至權 權限集時,現有用戶將保留其目前的存取權,並且預設會為他們開啟新增至權限集的任何新權限。

CRM

在 「CRM」標籤上,設定CRM對象和工具的權限。

若要管理對話收件匣的使用者權限,請查看有關如何建立對話收件匣的文件

CRM對象

以下CRM物件和活動具有可自訂的權限:

  • 聯系人
  • 公司
  • 優惠
  • 服務票證
  • 任務
  • CRM電子郵件
  • 會議
  • 通話
  • 備註
  • 自訂物件

若要自訂使用者可以建立、檢視、編輯和刪除的物件或活動,請按一下 物件 (例如聯絡人、公司等)以展開區段。 

「'連絡人'」物件 HubSpot CRM 權限,已展開以顯示「檢視」、「編輯」、「建立」和「刪除」下拉式選單和切換。

根據對象,您可以從以下權限中選擇:

  • 檢視 按一下下 拉式選單 以控制使用者可以檢視的物件或活動集。 
    • 選項 包括所有[物件]其團隊的[物件] 及其[物件]
    • 選取「 他們的團隊」的[物件][他們的物件]時,您可以選取「 未指派 」核取方塊,允許使用者檢視未指派的紀錄或活動。 
    • 擁有 [Objects]權限的用戶只能在索引頁面、清單工具和報告中看到其分配的記錄。
  • 編輯:單 下拉菜單 以控制用戶可以編輯的一組物件或活動。擁有編輯權限的用戶也可以合併記錄(測試版)。
    • 選項 包括所有[物件]其團隊的[物件]其[物件]
    • 選取「 他們的團隊」的[物件][他們的物件]時,您可以選取「 未指派 」核取方塊,允許使用者編輯未指派的紀錄或活動。
  • 創建測試版) : 切換 創建 開關 以控制用戶可以創建的對象集(包括導入)。

請注意:建立 」權限專門控制使用者建立新記錄的能力。它 適用於透過其他HubSpot工具或 整合 建立的記錄,例如透過 工作流程表單 提交收件匣 對話電子郵件 追蹤 或記錄,以及 Salesforce匯入。 


  • 刪除 按一下下 拉式選單 以控制使用者可以刪除的物件或活動集。
    • 選項 包括所有[物件]其團隊的[物件]其[物件]
    • 選取「 他們的團隊」的[物件][他們的物件]時,您可以選取「 未指派 」核取方塊,允許使用者刪除未指派的記錄或活動。
  • 合併測試版) :單擊 下拉菜單 以控制用戶可以合併的一組物件。
    • 選項包括所有[物件]其團隊的[物件]其[物件]無。
    • 選取「 他們的團隊」的[物件][他們的物件]時,您可以選取「 未指派 」核取方塊,允許使用者合併未指派的記錄。

請注意:

  • 若要從 物件 索引頁面 批次刪除單個或多個記錄,使用者將需要 批次刪除 權限。 
  • 檢視權限與僅檢視席次不同。深入瞭解不同的座位類型,以及這些類型提供給使用者的存取權限。
  • 擁有編輯權限的使用者可以刪除記錄上的活動。如果你不希望他們擁有此權限,你必須刪除他們的編輯權限。
  • 擁有「檢視」權限的使用者仍然可以在該物件的記錄上建立備註或任務。使用者必須具有 通訊 權限,才能編輯這些記錄上的備註或 任務、將 活動 與其他記錄 關聯,或建立其他 活動,例如電子郵件、通話 和 會議。
  • 擁有僅檢視 席次 的使用者仍然可以在CRM記錄上記錄筆記。但是,若要使用HubSpot行動應用程式記錄筆記和 任務,使用者必須具有需要 Core 席位 的通訊 權限。
  • 所有權權限基於預設所有者屬性和自訂HubSpot使用者欄位類型屬性。被設為擁有任一類型旅居的旅居主人的用戶都可以存取記錄。擁有 [Objects]其團隊擁有權限的使用者可以存取其 指派團隊的任何成員擁有的記錄。

CRM工具

自訂批量操作、屬性設定和工作流程工具的存取權限。

  • 溝通:按一下下拉式選單 ,控制使用者可以記錄 電子郵件、通 通話 或會議的 連絡人 人、公司、交易、服務票證 證、任務 和個別 自訂物件 件,以及將這些 活動 與其他記錄 關聯。
    • 選項為「所有記錄」、「團隊擁有的記錄」、「擁有的記」和「無」
    • 選取團隊擁 有的「記錄」或團隊擁 有的「記錄」時,您可以選取「 未指派 」核取方塊,允許使用者與未指派的客服案件和公司通訊。
    • 此權限設定僅適用於CRM電子郵件, 適用於行銷電子郵件。進一步了解如何設定行銷電子郵件的權限。 
  • 批次刪除 開啟「 批次刪除」開關,讓使用者批次刪除 連絡人、公司、交易、聯絡 服務票證 和 任務。舉例來說,這將允許使用者從清單或 面板檢視 中 刪除 連絡人 人。如果沒有此權限的使用者擁有該 CRM 物件 編輯 權限,他們仍然可以從個別記錄中刪除 連絡人 人、公司、交易、服務票證 證和 任務。擁有此權限的用戶還可以刪除潛在客戶 工作區中的潛在客戶。
  • 匯入 開啟 匯入開關,讓使用者在您的HubSpot 帳戶 戶中批量匯入CRM記錄,或一次匯入一個記錄。
  • 匯出 切換「 匯出」開關,讓使用者從您的HubSpot 帳戶 匯出CRM記錄。
  • 編輯關聯:切換「編輯關聯」 開關,讓使用者新增、編輯或刪除現有記錄之間的關聯。若要在處理記錄時變更關聯,使用者還需要 記錄的編輯權限
  • 豐富記錄:切換 豐富記錄 開關,讓使用者更新 記錄 屬性,並使用 HubSpot的豐富資料從 買方意圖 新增公司。
  • 自訂 檢視(僅限 業版和企業版 ) :開 自訂檢視 ,讓使用者在收件匣中建立、編輯和刪除自訂檢視。 
  • 自訂記錄頁面版面配置:開啟「自訂記錄頁面版面配置」開關,讓使用者更新記錄版面配置的內容和外觀。

請注意: 對CRM物件沒有 匯出 權限的使用者仍可匯出報告,只要他們有權存取報告中包含的所有物件和屬性即可。

營銷

市場推廣」標籤上,設定市場推廣發佈工具的權限。 

  • 表單:切換表單開關,讓使用者存取表單工具。 

請注意:若要 建立支援 表單 並 連結 至頻道,使用者需要 帳戶 存取權限。若要編輯 表單 的 後續 電子郵件 ,使用者需要 行銷 電子郵件 發佈權限


  • 刪除表單提交:切換此開關以允許用戶刪除個別表單上的提交。若要開啟此權限,使用者首先需要有編輯表單的存取權限。
  • 檔案 開啟 檔案 開關,讓使用者在檔案工具中檢視、編輯和刪除 檔案 檔案。在檔案工具中,您還可以將個別檔案、資料夾或子資料夾的存取權限限制為特定使用者和團隊。 
    • 檢視:使用者將能夠檢閱現有檔案並上傳新檔案。使用者將無法編輯現有的檔案詳細資訊。 
    • 編輯:使用者將能夠上傳新檔案、檢閱現有檔案和編輯檔案詳細資訊。不過,使用者將無法刪除檔案。深入瞭解如何管理 檔案 詳細資訊。 
    • 刪除:用戶將能夠上傳新文件、查看現有文件、編輯文件詳細信息以及刪除文件。深入瞭解如何刪除和還原 檔案
    • 無法存取:如果沒有開啟任何選項,使用者將無法存取檔案工具,也無法檢閱、編輯或刪除現有的檔案。不過,使用者仍會在導覽列中看到「檔案」選項,並且可以在其他編輯器中存取檔案選擇器。
  • 行銷 存取權限:開 行銷 存取 權限,讓使用者存取 行銷 工具,例如 電子郵件 工具或 選擇不接收行 行銷 電子郵件的 連絡人 。這也允許使用者存取客服案件記錄上的網站活動。開啟行銷存取權限後,您可以開啟更具體的行銷工具權限。

市場推廣工具

  • 廣告 開啟廣告 開關,讓使用者存取 廣告 工具
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視廣告 帳戶 活動。
    • 發佈:開啟 發佈 開關,讓使用者從支援的廣告聯播網連結帳戶。
  • 廣告活動:將「廣告活動」切換為開啟,以授予使用者存取廣告活動的權限。
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視 行銷活動。
    • 發佈:切換「 發佈 」開關,讓使用者管理 行銷活動 和資產。
    • 發佈:切換「 發佈 」開關,讓使用者發佈、傳送行銷電子郵件,並儲存電子郵件以用於工作流程。

請注意:


  • CTA:開啟CTA 動呼籲開關,讓使用者存取行動 CTA 籲。\ n
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視行動呼籲。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除行動呼籲。
    • 發佈:開啟 發佈 開關,讓使用者發佈行動呼籲。

請注意: 若要 建立行動呼 籲(舊版) ,使用者必須擁有網電子郵件登陸頁面網站頁面的 編輯發佈 權限。


  • 簡訊:開啟 簡訊 開關,讓使用者存取 簡訊。\ n
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視 帳戶 中的簡訊。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓用戶在 帳戶 戶中建立、編輯和刪除簡訊。
    • 發佈:切換「 發佈 」開關,讓使用者在 帳戶 戶中發佈和傳送簡訊。
  • 潛在客戶評分:開啟「 潛在客戶評 分」開關,讓使用者查看並建立行銷潛在客戶的分數。
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視 帳戶 戶中的潛在客戶分數。 
    • 編輯:開啟 「編輯」 開關,讓使用者在帳戶中建立、編輯和刪除潛在客 帳戶 分數。
  • 買家意圖 切換「 買家意圖」開關,讓使用者能夠 在 買方意圖 中設定設定 ,例如目標市場、意圖條件、意圖建議、自動新增和 電子郵件 摘要。用戶還需要此權限才能在買家意圖中創建和編輯保存的視圖。 
  • 社群 點擊 下拉菜單 以控制用戶可以發佈 社群 帳戶。擁有所有無障礙帳戶、已連結帳戶或僅限草稿社交權限的用戶,可以在社交監控、發佈和報告中查看所有共享的社交帳戶,以及他們連結的任何社交帳戶。
    • 所有無障礙帳戶 :用戶可以發佈到他們連結 社群 帳戶或任何共享 社群 帳戶。使用者也可以設定社交設定

    • 已連結的帳戶:用戶只能發佈至已連結的社交帳戶。

    • 僅限草稿(僅Marketing Hub 企業版 ) :使用者無法發佈至任何 社群 帳戶,但可以在他們連結的社交帳戶或任何共享 社群 帳戶中建立 草稿 社群 貼文。

    • :用戶無法使用 社群 工具,當他們登入時,該工具不會出現在導覽選單中。

網站工具

  • 部落格:開啟部落格 開關,讓使用者存取部落格內容。
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視網誌內容。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除網誌內容,以及建立和編輯網誌作者。不過,他們無法發佈新文章或更新即時文章。
    • 管理私人內容:切換「管理私人內容」開關,讓使用者發佈私人部落格文章。 
    • 發佈:開啟 發佈 開關,讓使用者發佈和更新網誌內容。

請注意:若要檢視搜尋引擎最佳化工具,使用者必須至少擁有檢視電子郵件、網登陸頁面或 網站頁面的權限。若要更新搜尋引擎最佳化工具,使用者必須至少擁有編輯  電子郵件、網、到頁面或網站頁面的權限,或擁有網站設定的權限。


  • Podcast :開啟 Podcast ,讓使用者存取Podcast。
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視Podcast內容。
    • 編輯:開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除Podcast內容。不過,他們無法建立新的Podcast節目或更新直播Podcast節目。
    • 發佈:開啟 發佈 開關,讓使用者發佈和更新Podcast內容。
  • 案例研究:切換「案例研究」開關,讓使用者存取案例研究。
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視案例研究。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除案例研究
    • 發佈:開啟發佈開關,讓使用者發佈和更新Podcast內容。
  • 登陸頁面:切換「登陸頁面 」開關,讓使用者存取登陸頁面。
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視登陸頁面內容。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除登陸頁面內容。不過,他們無法建立新頁面或更新即時頁面。
    • 管理私人內容:切換「管理私人內容」開關,讓使用者發佈私人登陸頁面。 
    • 發佈:切換「 發佈 」開關,讓使用者發佈和更新登陸頁面內容。
  • 網站頁面:切換「網站頁面 」開關,讓使用者存取網站頁面。
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視登陸網站頁面內容。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除網站頁面內容。不過,他們無法建立新頁面或更新即時頁面。
    • 管理私人內容:切換「管理私人內容」開關,讓使用者發佈私人網站頁面。 
    • 發佈:開啟 發佈 開關,讓使用者發佈和更新網站頁面內容。
  • 內容混音:開啟內容混音開關,讓使用者存取內容混音工具。 
    • 檢視 切換「檢視」開關,讓使用者檢視現有的內容混音。 
    • 編輯 開啟「編輯」開關,讓使用者建立、編輯和刪除混音內容和混音內容。 
  • HubDB (僅限內容 中心 ) :開啟HubDB 開關,讓使用者存取HubDB表 HubDB 自訂設定。您必須開啟HubDB HubDB 格設定 才能建立、複製和刪除表格。
    • 檢視:開啟「檢視」開關,讓使用者 查看 表格列中的資料並匯出資料。但是,他們無法新增其他資料。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者將列新增到表格、複製鎖定的列、匯入資料和匯出資料。
    • 發佈:開啟 發佈 開關,讓使用者新增列、編輯現有列,以及從表格中刪除列。
  • 網址重新導向:開啟網址重新導向 開關,讓使用者存取網址重新導向。
    • 檢視:開啟「 檢視 」開關,讓使用者檢視重新導向的網址。
    • 發佈 開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除URL重新導向

請注意: 如果用戶需要編輯全域網頁資產和 部落格/ 網站 設 置,建議還授予用戶全域 內容 設置和網 網站 設置權限。


核準

自訂權限以核準內容發佈。必須為每個工具開啟核準。

  • 核準行銷電子郵件:切換開關,讓使用者核準發佈行銷電子郵件的請求。
  • 核準部落格貼文:開啟開關,讓使用者核準發佈部落格貼文的要求。
  • 核準登陸頁面:切換開關,讓使用者核準發佈登陸頁面的請求。
  • 核準網站頁面:切換開關,讓使用者核準發佈網站頁面的請求。

銷售

在「 銷售 」分頁上,為 產品 範本等銷售工具設定更詳細的權限和限制,並指派 付費的 Sales Hub 席次。

  • 產品:切換 產品 開關以授予使用者存取 產品庫的權限。
    • 檢視:開啟「 檢視 」開關,讓使用者在產品庫中檢視產品。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者編輯產品庫中的產品。
    • 刪除 切換「 除」開關,讓使用者刪除產品庫中的產品。
  • 建立自訂明細項目:使用明細項 編輯器時,切換開關,讓使用者從 交易記錄 或 報價 中建立明 明細項目。如果使用 API建立自訂行項目,則不適用。
  • 管理報價 範本 切換開關,讓使用者建立和編輯建立報價時使用的範本。
  • 存取潛在客戶服務員(Beta) :開啟開關,讓使用者設定和存取潛在客戶服務員。 

付款

  • 管理付款連結:切換開關,讓用戶管理一次性和定期付款連結。
  • 管理付款和訂閱:切換開關,讓用戶查看交易紀錄、下載報告、傳送收據、取消訂閱和發放退款。

賬單

  • 發票 切換「 發票 」開關,讓使用者存取收 發票
    • 檢視:切換「 檢視 」開關,讓使用者檢視 發票。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者編輯 發票。
  • 訂閱(測試版) 切換 訂閱 開關以授予用戶 訂閱的存取權限。
    • 檢視:切換「 檢視」開關,讓使用者檢視 訂閱。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓 使用者編輯 訂閱
    • 刪除 開啟 刪除 開關,讓 使用者刪除 訂閱

銷售權限

  • 銷售存取:開啟 銷售存取 開關,讓 使用者存取銷售 範本、常用回覆、文件、通話 和 會議 工具。開啟此功能後, HubSpot的銷售工具將顯示更細粒度的權限。
    • 範本:切 換 範本本以讓使用者建立、編輯和刪除 範本。擁有指定銷售中心服務中心付費座位的使用者,如果沒有權限建立和編輯範本,仍然可以查看和傳送範本。
    • 會議排程頁面:將 會議排程頁面 切換為開啟,讓使用者為其他使用者建立、編輯和刪除排程頁面。使用者還必須開啟個人電子郵件存取權限。

請注意:

    • 預測:自訂銷售預測工具的檢視編輯權限。更新銷售中的預測權限也將更新 服務中的權限。
      • 擁有預測權限的用戶只能查看自己的預測。
      • 擁有預測權限的用戶可以查看自己的預測以及該團隊中的隊友。
    • 攻略: 自訂銷售攻略工具的 檢視編輯發佈 權限。更新銷售中的預測權限也將更新 服務中的權限。 
    • 序列電郵:切換「 序列電郵 」開關,讓使用者存取 序列電郵。\ n
      • 檢視 開啟「檢視 」開關,讓使用者檢視序列。
      • 編輯:開啟「編輯」 開關,讓使用者建立和編輯序列。
      • 刪除:開啟刪除 開關,讓使用者刪除序列。
      • 管理專屬內容:開啟 「管理專屬內容 」開關,讓使用者檢視、編輯和刪除專屬序列。
    • 批量註冊 順序:切換開啟「 批量註冊順序 」,讓使用者同時將多個聯絡人批量註冊到一個順序中。
    • 檢視已連結的 記錄 資料:切換 檢視已連結的 記錄 資料,讓使用者在使用 多個帳戶管理時存取已連結 帳戶 的資料。
    • 以其他使用者的身份檢視銷售工作空間: 按一下以切換以其他使用者的身份檢視銷售工作 空間,讓使用者檢視其他使用者 工作區。

服務

在「 服務 」分頁上,為意見調查和 知識庫 文章等服務工具設定更詳細的權限和限制,並指派 付費的 Service Hub次。

  • 服務存取:開啟 服務存取 開關,讓使用者存取意見回饋調查、知識庫 文章、範本和會議工具。開啟此功能後, HubSpot的服務工具將顯示更細緻的權限。
    • 意見回饋調查:切換「 意見回饋調查 」開關,讓使用者存取意見回饋調查。 
      • 檢視 切換「檢視 」開關,讓使用者檢視意見回饋調查。
      • 編輯:開啟「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除回饋調查。
    • 知識庫 文章:將 知識庫 文章切換為開啟,讓使用者編輯 知識庫 文章。用戶將需要 知識庫 設置訪問 才能創建 知識庫 文章。 
      • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者編輯 知識庫 文章。 
      • 管理私人內容:切換「管理私人內容」開關,讓使用者發佈私人 知識庫 文章。 
      • 發佈:開啟 發佈 開關,讓使用者發佈和更新 知識庫 文章。
      • 核準:切換「核準」開關,讓使用者 核準 知識庫 文章。 

請注意:

    • 預測:自訂預測工具的「檢視和「編輯」存取權。更新服務中的預測權限也將更新 銷售中的權限。
      • 擁有預測權限的使用者只能檢視自己的預測。
      • 擁有預測權限的用戶可以查看自己的預測以及該團隊中的隊友。
    • 攻略: 自訂服務攻略工具的 檢視編輯發佈 權限。更新 服務中的預測權限也將更新 銷售中的權限。
    • 序列電郵:切換「 序列電郵 」開關,讓使用者建立 序列電郵。\ n
      • 檢視 開啟「檢視 」開關,讓使用者檢視序列。
      • 編輯:開啟「編輯」 開關,讓使用者建立和編輯序列。
      • 刪除:開啟刪除 開關,讓使用者刪除序列。
      • 管理專屬內容:開啟 「管理專屬內容 」開關,讓使用者檢視、編輯和刪除專屬序列。
      • 批量註冊 順序:切換開啟「 批量註冊順序 」,讓使用者同時將多個聯絡人批量註冊到一個順序中。
    • 檢視已連結的 記錄 資料:切換 檢視已連結的 記錄 資料,讓使用者在使用 多個帳戶管理時存取已連結 帳戶 的資料。
    • 管理客戶成功設定:開啟 「管理客戶成功設定 」以建立共用檢視、釘選所有使用者的報告,以及建立或編輯客戶健康評分。

自動化

  • 工作流程 切換工作流程 開關,讓使用者存取工作流程。
    • 檢視:開啟「 檢視 」開關,讓使用者檢視工作流程。
    • 編輯 開啟 「編輯」 開關,讓使用者建立、編輯和刪除工作流程。
    • 刪除:開啟刪除 開關,讓使用者刪除工作流程。使用者也必須擁有「編輯」存取權限。
  • 天室: 切換 「聊天室」開關,讓使用者在HubSpot 帳戶 戶中建立、編輯和發佈聊天室。

報告

在「 報告 」索引標籤上,您可以授予使用者建立、編輯和檢視儀表板、報告 資料分析 工具的權限。如果關閉,使用者在登入時不會在導覽選單中看到報告

  • 目標:開啟 目標 功能,讓使用者檢視、建立和編輯目標。按一下「檢視和「編輯」下拉式選單,以控制使用者檢視、建立和編輯目標的存取權限等級。用戶必須有一個分配的座位才能被分配目標。
  • 資料品質 工具存取:切換資料品質 工具存取 開關,讓非超級管理員使用者存取 資料品質 指揮中心 ,以監控和清理 資料品質 問題。
  • 報告存取權限 切換「 報告存取權限」開關,讓使用者存取報告工具,包括儀表板、報告 資料分析 工具。開啟此功能後, HubSpot的報告工具將顯示更詳細的權限。
    • 控制臺、報告 資料分析:開啟控制臺、報告 資料分析 ,讓使用者存取報告工具
      • 檢視:讓使用者檢視儀表板、報告 資料分析 工具。開啟「報告」存取開關時,系統會預設選取此選項。
      • 編輯:允許使用者編輯他們有權存取的儀表板、報告 資料分析 工具。如果您授予用戶創建和擁有的權限,這將被選中。
      • 創建/擁有:允許用戶創建和擁有儀表板和報告。
    • 報告 資料集 開啟 報告 資料集 以允許使用者存取 報告 資料集。
      • 檢視:允許使用者檢視現有的預先建置的資料集,以便使用自訂報告產生器來建置報告。這允許用戶使用預先確定的計算欄位,以及篩選條件和屬性來構建報告。
      • 編輯 讓使用者建立可用於建立自訂報告的新 資料集。
    • 行銷報告:開啟 行銷報告功能,讓使用者在HubSpot 資料分析 工具中存取行銷報告。這包括流量分析、網頁效能、競爭對手、追蹤網址建立程式、活動(僅限Marketing Hub Enterprise)和報告設定。
    • 自訂活動: 開啟自訂活動開關,讓使用者檢視、編輯和刪除自訂活動資料。

帳戶

帳戶」標籤頁上,您可以為帳戶管理設定更詳細的權限。

設定存取權限

  • 修改帳單並變更合約名稱:在合約開啟時切換「 修改帳單並變更名稱 」,讓使用者查看 帳戶 資訊、公司資訊、交易和重要 文件。用戶還需要此權限才能購買新的付費座位,並在 帳戶 中分配付費座位。 
  • 行銷 連絡人 權限 切換 行銷 連絡人 權限開關,讓使用者將 連絡人 設為 行銷 連絡人 人或 非行銷 連絡人
  • 個人 電子郵件 存取權限:開啟個人 電子郵件 存取權限 開關,讓使用者 連結 個人 電子郵件 帳戶 ,從 CRM 傳送和追蹤一對一電子郵件,並存取 會議排程頁面。連結收件匣後,他們也可以使用HubSpot銷售擴充功能。 
  • App Marketplace 存取 切換 App Marketplace 存取開關,讓使用者從 HubSpot 市集 和第三方網站安裝 應用程式 。某些整合功能仍需要特定權限。 
  • App Marketplace 解除安裝權限 開啟 App Marketplace 解除安裝權限開關,讓使用者解除安裝應用程式。 
  • 範本市集 存取:開啟範本市集 存取 開關,讓使用者從HubSpot 市集 安裝 範本
  • 永久刪除 連絡人:切換「 永久刪除 連絡人 」開關,讓使用者 永久刪除 連絡人 人記錄。若要刪除 連絡人,使用者還需要 CRM 分頁上的 連絡人 人刪除權限
  • 編輯 屬性 設定:開啟「編輯」屬性 設定 ,讓使用者建立、編輯及管理 物件 屬性的存取權限。此權限還將授予用戶創建和編輯管道或階段的權限。 
  • 自訂資料翻譯:開啟「 自訂資料翻譯 」,讓使用者開啟自訂翻譯、匯出含有翻譯金鑰的檔案,以及匯入翻譯。 
  • 訂閱類型設定:開啟訂閱類型設定,讓使用者建立、編輯和管理訂閱類型
  • HubDB資料表設定:開啟 HubDB 資料表設定 ,讓使用者設定資料表設定,並建立、複製、取消發佈或刪除 HubDB 資料表
  • 全域 內容 和佈景主題設定:開啟 全域 內容 和佈景主題設定,讓使用者 編輯 網站 內容 和佈景主題
  • 網站 設定 開啟 網站 設定,讓使用者編輯 網站 設定。這也讓使用者能夠 更新 SEO 工具管理 電子郵件 帳戶 設定
  • 知識庫 設定 開啟 知識庫 設定,讓使用者編輯 知識庫 設定。預設情況下,此權限也會賦予使用者「發佈」存取知識庫工具的權限。
  • 客戶入口網站設定:切換客戶入口網站設定開啟,讓使用者編輯客戶入口網站設定。預設情況下,此權限也會賦予使用者「發佈」存取客戶入口網站工具的權限。
  • 報告 和 顯示面板 開啟報告 和 顯示面板 ,讓使用者建立任何 報告 或 顯示面板。此權限還可存取所有分析工具,並將覆蓋「報告權限」分頁中的任何設定。
  • 網域設定:開啟網域設定,讓使用者連線並編輯網域
  • 開發人員工具存取:開啟開發人員工具存取 開關,讓使用者存取和管理開發人員功能,包括: 應用程式管理開發人員專案、開 發沙箱CLI驗證的個人存取金鑰,以及 開發人員測試帳戶

請注意:

  • 雖然開發人員工具存取權限允許存取這些工具,但開發人員仍然需要額外的權限,具體取決於他們正在構建的內容。例如,如果開發人員正在構建專屬應用程式,以建立用於開立發票的行項目,則需要「建立自訂行項目」權限。
  • 如果您先前已將開發人員設定為超級管理員,並希望將其遷移至新的開發人員權限,建議您從開發人員權限範本開始。範本將包括一組在HubSpot上開發時通常需要的權限,無法存取開發人員工具。
  • 使用者表格存取:切換 使用者表格存取開關,讓使用者在其HubSpot 帳戶 戶設定中 檢視使用者表格 。 

請注意: 如果 使用者表格存取權限 開關關閉,使用者仍可檢視HubSpot 帳戶 戶中其他位置的使用者 清單(例如,將客 連絡人 案件重新指派給其他所有者時)。

  • 稽核記錄存取:開啟稽核記錄存取開關,讓使用者存取稽核記錄
  • 可訂狀態管理:切換「可訂狀態管理 」開關,讓使用者編輯團隊成員的可訂狀態。
  • 安全性中心存取:開啟安全性中心存取開關,允許使用者 存取和管理HubSpot安全性健康狀況,並修改安全性設定。
  • Breeze Copilot : 開啟 Breeze Copilot開關,讓使用者與 Copilot對話。 

請注意:



使用者和帳戶存取權限

  • 帳戶 權限:切換帳戶 開關,讓使用者能夠管理 帳戶 戶的使用者設定。\ n
    • 新增和編輯用戶:切換「新 增和編輯用戶 」開關,讓用戶在 帳戶 戶中新增、停用或移除現有用戶。您需要 修改帳單 權限才能分配付費席次。你將無法分配沒有的權限。
    • 新增和編輯團隊:切換「新增和編輯團隊」的開關,讓使用者將使用者分成不同的羣組,您可以使用這些羣組來控制存取權限、篩選報告等。
    • 限制團隊存取權限:開啟「限制團隊存取權限 」,讓使用者與其他使用者分享資產。擁有此權限的用戶可以存取所有資產,無論他們屬於哪個團隊。
    • 預設值:切換「預設值」 開關,讓使用者在 帳戶 戶中設定使用者和團隊,以選擇主畫面、儀表板和語言等預設值。
    • 編輯 帳戶 預設值:開啟 「編輯 帳戶 預 設值」,讓使用者設定 帳戶 名稱、品牌、新使用者預設值、語言、時區、資料隱私設定,以及預設日期和數字格式。如果你使用的是業版或企業版帳戶,並使用多種貨幣,你必須是超級管理員才能編輯帳戶的預設貨幣。

請注意: 您必須是超級管理員才能存取 私人 應用程式
如果你已 訂閱「 Marketing Hub 」,當你達到「行 行銷 聯絡人」層級 上限的98%時,連絡人 統便會顯示App內橫幅。若要移除此橫幅,您必須 關閉「修改帳單」並變更合約權限的名稱

超級管理員

超級管理員權限可存取本文詳述的所有 帳戶 工具和設定,但需要銷售 Service Hub 席位的付費  Sales Hub或Service Hub功能除外。

請注意: 超級管理員與已指派所有權限的使用者之間的主要區別在於,超級管理員幾乎可以在 帳戶;擁有所有權限但沒有超級管理員狀態的使用者可能無法控制權限面板 範圍 以外的功能。

如果要求超級管理員完成任務或流程,建議讓現有的超級管理員完成任務,而不是更新個別使用者的權限。若要將使用者設為超級管理員,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至用戶和團隊
  • 在使用者表格中,將遊標暫留於使用者記錄上。然後點擊用戶的「 操作」下拉式選單,然後選擇「設為超級管理員」。

HubSpot使用者表格「動作」下拉式選單,其中有「讓超級管理員」選項可供選擇以提升使用者權限。

 

合作夥伴管理員

合作夥伴管理員權限只能授予在您帳戶中工作的HubSpot解決方案合作夥伴員工。職業駕駛管理員擁有類似的超級管理員存取權限。查看下表中的差異:

  超級管理員 合作夥伴管理員 可用功能

提升帳戶存取權限

  • 編輯所有CRM物件、訂閱和應用程式的存取權。
  • HubSpot解決方案合作夥伴為客戶提供服務所需的目標管理員權限。

完整的管理員權限

 

 

  • 可新增和移除其他超級管理員
  • 帳戶帳單和金融交易的管理

付費 Sales HubService Hub 功能

  • 職業駕駛系統管理員無需獲得付費 Sales HubService Hub 席次即可使用這些功能。

多帳戶管理功能

 

此外,職業駕駛系統管理員無法使用以下功能:

瞭解如何將 HubSpot解決方案合作夥伴員工設為合作夥伴管理員

合作夥伴帳戶

在「職業 駕駛計畫」分頁上,您可以授予使用者存取HubSpot 帳戶 戶中職業駕駛工具的權限,並在客戶入口網站中將他們指定為職業駕駛員工。根據預設,在開啟職業駕駛工具開關之前,職業駕駛 帳戶 中的所有新使用者都無法存取職業 駕駛工具

  • 業駕駛系統管理員:切換「職業駕 駛系統管理員 」開關,讓經過驗證的職業駕駛員工管理您的 帳戶,並新增或編輯其他 
  • 合作夥伴用戶端物件:開啟 合作夥伴用戶端物件 ,讓使用者存取您的HubSpot用戶端資料,並與HubSpot協作。 
    • 檢視:讓使用者檢視您的HubSpot客戶資料。 
    • 編輯:讓使用者編輯您的HubSpot客戶資料。
  • 合作夥伴服務物件:開啟 合作夥伴服務物件 ,讓使用者存取您的HubSpot客戶服務資料,並與HubSpot協作。 
    • 檢視:讓使用者檢視您的HubSpot客戶服務資料。 
    • 編輯:讓使用者編輯您的HubSpot客戶服務資料。 
  • 職業駕駛工具 開啟職業駕駛工具,讓使用者存取職業駕駛工具。\ n
    • 合作夥伴顯示面板:切換開啟職業駕 合作夥伴顯示面板 ,讓使用者有權查看和管理職業駕 合作夥伴顯示面板
    • 職業駕駛傭金權限:切換「職業 駕駛傭金權限 」開關,讓使用者在職業駕駛傭金App中存取付款資訊。 
    • 用戶端存取管理員:切換 用戶端存取管理員 開關,讓用戶從一個地方管理員工的用戶端 帳戶 戶存取。 
    • 解決方案目錄:切換「解決方案目錄」開關,以授予使用者編輯 目錄的存取權限。

HubSpot的「職業駕駛計畫」權限分頁會顯示職業駕駛系統管理員、用戶端 物件、服務 物件 件和職業駕駛工具存取的切換開關。

 

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