查看和编辑个人记录

行动和属性

左侧边栏显示你可以对记录采取的操作以及记录的属性。了解如何为所有用户和团队自定义左侧边栏。

操作

在左侧边栏顶部，您可以

• 完成记录的操作。单击操作，然后从以下选项中进行选择：

• • 关注/取消关注：单击以关注/取消关注记录。默认情况下，您会关注自己拥有的所有记录。关注记录后，您将收到该记录的更新通知 。
  • 查看所有属性： 点击可查看记录的所有属性。
  • 查看属性历史记录： 点击可查看记录的属性值历史记录。
  • 查看关联历史：点击可查看记录的关联记录和约定历史。
  • 在谷歌中搜索： 对于联系人和公司，点击可在谷歌中搜索记录名称。
  • 退出电子邮件： 对于联系人， 点击可关闭 与联系人电子邮件地址的电子邮件通信 。
  • 恢复活动：点击可查看并恢复过去 90 天内删除的相关约定。
  • 查看记录访问权限：点击查看哪些用户和团队可以查看或编辑记录（ 仅限专业版 和企业版）。了解有关管理记录访问权限的更多信息。
  • 合并： 单击可将记录与另一条记录合并。
  • 删除： 单击删除记录。了解有关删除时丢失数据的更多信息。
  • 导出联系人数据：对于联系人，单击可导出联系人的个人数据。

• 查看记录的主要属性。将鼠标悬停在属性上，然后单击edit 铅笔图标 或值来编辑主要属性值（例如，姓名、交易和票据的管道）。

• 点击相应的图标 将活动添加到记录中。默认情况下，会显示备注、电子邮件、通话、任务和会议的图标。自定义活动图标：
  
  • 单击 ellipse···省略号，然后选择重新排序活动按钮。
  • 在对话框中，单击下拉菜单选择图标在所有记录中的显示顺序。如果想移除某些图标，也可以选择 "空"。
  • 单击保存。

• 在 "关于此记录 "部分，将鼠标悬停在一个属性上，然后点击 edit铅笔图标。
• 输入数值。

通讯订阅和网站活动

在联系人记录的左侧边栏中，还有一些附加部分：

• 在通讯订阅部分，查看和编辑联系人的订阅。只有打开数据隐私设置后，本部分才可用。了解如何为联系人添加订阅。
• 在 "网站活动"部分，查看联系人与网站的互动。

活动时间表

中间面板按时间顺序显示与记录有关的活动，即将开展的活动位于顶部。

访问活动时间轴概览：

• 在中间一栏，单击 "活动"选项卡。首次查看记录时，默认情况下会进入 "概览"选项卡。接下来，你将进入最近访问过的选项卡，即 "活动 "或"概览"。

在活动时间轴上，您可以查看和筛选活动：

• 在记录顶部，单击 "全部展开"或 "全部折叠 "可展开或折叠所有时间线活动的详细信息。

  

• 要过滤活动，请单击顶部的选项卡或使用 "过滤"下拉菜单。

• 要搜索特定活动，请单击右上角的搜索图标 search 。返回的结果基于在以下活动字段中搜索的术语：任务主题、 任务正文、 备注正文 、通话正文、 电子邮件主题和 会议正文。

• 在 "电子邮件"选项卡上，您可以记录和发送一对一电子邮件，或查看以前发送和接收的一对一电子邮件。营销电子邮件 不显示在电子邮件选项卡上。
  • 单击 "邮件回复线程"可将邮件回复合并到一个线程中，最近的邮件将显示在线程的顶部。
  • 单击显示所有电子邮件回复 ，在时间轴上展开每封单独的电子邮件。

• 单击活动可编辑其详细信息和评论。

• 有关其他操作，请将鼠标悬停在活动上，单击操作，然后选择一个选项：
  • 将活动固定在时间轴的顶部。
  • 查看活动历史。

• • 删除活动。

记录概览

中间面板还显示记录信息概览，包括重要属性、最近活动和关联。

要访问记录概览，请单击中间栏的 "概览"选项卡。首次查看记录时，默认情况下会进入 "概览"选项卡。再往前走，就会进入最近访问过的选项卡，即 "活动 "或"概览"。

进一步了解如何自定义每个对象的中间记录栏。

相关记录

在记录的右侧边栏，可以查看该记录相关记录的预览。您可以拖动各部分重新排列，或单击down 向下箭头折叠部分。

记录关联以预览卡的形式显示在右侧边栏的相应记录部分下（如公司、交易、票务）。您可以自定义记录，创建自定义关联卡，并编辑关联记录显示的详细信息。

了解有关添加和编辑记录关联的更多信息。

对话

如果票单与对话收件箱或帮助台中的线程相关联，则对话卡会显示在票单记录的右侧边栏。要直接导航到收件箱或帮助台中的会话，请单击会话名称 。对话将在另一个浏览器标签页中打开，您可以在其中查看线程或根据需要跟进。

进一步了解如何在收件箱或服务台中处理票单。

细列项目

细列项目卡显示在交易记录的右侧边栏。细列项目是产品库中的产品 实例或单独创建的一次性产品。您可以将细列项目与交易关联起来。这有助于用户了解交易中的销售内容和价格。

了解有关使用产品和细列项目的更多信息。

报价

报价卡显示在交易记录的右侧边栏。销售结束后，您可以创建一份报价文件，发送给与交易相关的联系人。要创建包含记录细列项目详细信息的报价，请单击报价 卡中的添加。

新增右侧边栏卡片

在记录的右侧边栏，您还可以查看与记录相关的其他工具和附件，并与之互动。点击down 向下箭头可以折叠部分，如果账户管理员允许，还可以通过拖动来重新排列工具部分。

右侧边栏上显示的工具将根据您正在处理的对象而有所不同，每个工具在下面的列表中都有具体说明。

账户概览

账户概览卡显示在公司记录的右侧边栏，显示公司的高级摘要。概述包括公司是否为目标账户、与公司相关联的联系人数量、买家角色信息，以及根据默认公司属性与公司记录的最后一次接触和最后一次联系。

如果您拥有 Sales Hub 专业版 或 企业 版席位，单击 "查看账户详细信息"，即可在右侧面板中看到以下内容：

• 与公司相关的活动
• 与公司相关联的联系人
• 内部利益相关者，即创建或参与公司相关活动的任何HubSpot 用户
• 与公司关联的交易
• 跟踪 与公司相关联的联系人在您网站上的页面浏览量 。

附件

您可以将文件附加到记录中。您还可以查看作为记录电子邮件的一部分发送给联系人的非联机附件。

归因报告（仅限营销中心或内容中心 专业版和企业 版）

归因报告显示在联系人记录和交易记录的右侧边栏。 归因"部分允许您查看现有或创建多接触归因报告。在联系人记录中，如果创建了多接触联系人创建归因报告，则可以根据联系人创建的时间查看联系人与企业的互动报告。

• 要编辑报告中显示的归因模型 ，请单击归因模型下拉菜单并选择要查看的模型类型。
• 在 交易记录上，单击可查看与交易相关联的联系人活动的内容或互动 报告。
• 单击显示所有互动，查看与联系人相关的所有互动的详细信息。
• 单击打开属性报告生成器，直接在报告生成器中查看和编辑报告。

成员名单和工作流程

联系人记录的右侧边栏会显示列表和工作流程成员卡。记录的列表成员和工作流程成员 （ 仅限专业版 和企业版 ）部分会显示联系人所在列表 和工作流程的 数量。

• 单击 "管理列表成员资格 "查看联系人加入的所有列表。在列表成员资格页面，您可以管理他们对任何私人内容的注册。
• 单击 "管理工作流程成员资格 "可查看联系人注册的所有工作流程。在工作流程成员资格页面，您可以将联系人注册到工作流程中 （仅限专业版和企业版 ）。

操作手册（仅限销售枢纽或服务枢纽 专业版和企业版）

在销售枢纽或服务枢纽 专业版和企业版账户内的所有记录的右侧边栏上都会显示播放列表卡。与记录交互时，您可以单击播放列表来显示某些规定的问题或步骤，以引导对话。

Salesforce 同步（仅限专业版和企业版）

如果记录通过HubSpot-Salesforce集成与Salesforce同步，专业版和企业版账户中的所有记录上都会显示Salesforce同步卡。如果记录没有与 Salesforce 同步，或者如果你想确保记录与 Salesforce 记录保持同步，请单击 "立即同步"。