上次更新時間： 2025年5月13日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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如果您有指定的销售中心 席位，您可以使用指导执行来完成任务、序列活动或销售工作区"摘要"选项卡上的指导操作。如果你想在一个地方完成所有销售待办事项，那么指导执行就非常有用。
从销售工作区启动指导执行
您可以在销售工作区内通过多种方式启动引导式执行。根据您的导航方式，您的体验会略有不同。
任务、序列任务和指导执行
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关的编号 。您还可以单击任何序列步骤或引导操作。
启动引导式执行时，任务、序列任务和引导式操作都在同一页面上。引导式执行页面启动后，将根据您的导航方式默认进入任务、序列任务或引导式操作队列。例如，如果点击序列任务，向导执行将默认为特定序列的任务。
查看和过滤引导执行队列
在引导执行页面，您可以选择要显示和隐藏队列面板的队列。您还可以完成、编辑和删除任务、序列任务和引导式操作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。
- 在引导执行队列中，您可以查看以下内容：
- 队列面板：要完成的任务、活动或引导操作列表。
- 活动面板：包含相应的活动编辑器或需要更新记录的预览。
- 预览面板：有关记录、任务或操作的详细信息。
- 单击左侧的下拉菜单可更改任务队列、引导操作或序列，以及任务类型或序列步骤。
- 要隐藏左侧面板中的筛选器和队列列表，请单击关闭队列。 然后，您可以单击右上角的箭头 浏览队列。
完成任务、序列活动或指导行动
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关的编号 。
- 要查看有关任务、序列活动或引导式操作的更多信息，请单击名称。
- 对于需要你进行联系的任务、序列活动或引导式操作，你可以选择不同的操作来代替默认操作。为此，请在活动面板中单击活动，然后选择操作。
- 如果活动面板中有多个要完成的操作，请单击操作 展开每个任务。
- 在预览面板中，可以查看与引导操作相关的任务、活动或记录的预览。要展开每个部分，请单击部分标题。要查看整个记录，请单击右上角的查看记录。
- 要将任务或引导操作标记为已完成，请在队列面板中单击任务或序列活动右侧的 复选标记，或单击右上角的 "完成"。
- 对于任务，根据任务设置，可能会提示您创建后续任务。在弹出窗口中，单击 "创建任务"、"现在不 "或单击 " 任务设置"关闭该功能。
- 完成操作后，某些任务可能会自动标记为已完成。例如，在您发送一对一电子邮件或拨打电话后，任务会自动完成。
编辑或删除任务或序列活动
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。
- 要编辑、重新安排或重新分配任务或序列活动，请在队列面板中单击名称。然后在右侧面板中，编辑任务或序列活动的详细信息。
- 要删除任务或序列活动，请单击名称。然后在右面板中单击操作， 再选择删除。在弹出框中，单击删除确认。
批量编辑、删除或完成任务、序列活动或指导操作
您可以批量完成任务、序列活动和引导操作，但只能批量编辑或删除任务和序列活动。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。
- 在队列面板中，单击任务和活动左侧的复选框。单击选择所有项目复选框，选择列表中的每个项目。
- 单击 "选择操作"下拉菜单，然后选择要完成的操作。
- 在弹出框中完成操作，然后单击保存。
单击右上角的X返回销售工作区。