为属性规则设置自动格式化

您可以为自定义单行或多行文本属性以及一些默认的 HubSpot 属性配置自动格式化规则。这将使你的团队避免输入不正确的数据。格式化规则将适用于 CRM 和导入工具中的手动更新。例如，你可以将 HubSpot 的默认邮政编码属性配置为只接受数字。这意味着输入070078ABC只会显示070078。

请注意：通过HubSpot 移动应用程序、表单或工作流输入的数据目前无法执行自动格式化。

管理自动格式化规则

作为超级管理员或拥有编辑属性设置权限的用户，你可以设置格式要求。除了自定义单行或多行文本属性外，你还可以为以下默认 HubSpot 属性设置自动格式化：

• 公司属性：街道地址、街道地址 2、年收入、城市、国家/地区、国家/地区代码、员工范围、公司名称、州/地区或邮政编码。
• 联系人属性：街道地址、年收入、城市、公司名称、国家/地区、电子邮件、姓名、行业、职位、姓氏、信息、称呼、州/地区或邮政编码。
• 交易属性：关闭失败原因、关闭成功原因、交易名称、下一步。
• 列表属性 （如果已激活）：地址 1、地址 2、城市、名称、社区、州/省。
• 服务属性 （如果已激活）：描述、名称。
• 票单属性：票单名称。

设置属性验证规则

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
• 单击选择对象下拉菜单，然后选择[对象] 属性，为该对象创建或编辑属性。
• 要为现有属性添加验证规则，请单击属性名称，然后单击右侧面板中的规则选项卡。
• 要创建一个带有验证规则的新属性，请在右上角单击 "创建属性"。
  • 输入属性的详细信息，然后单击字段类型选项卡。
  • 对于字段类型，选择单行文本或 多行文本，然后单击规则选项卡。
• 选择验证规则选项。可用于自动格式化的选项有
  • 只允许数字
  • 不允许特殊字符（$、% 等）
• 切换 "自动删除不允许的字符"开关。
• 在右上角单击保存。

请注意：切换规则不会影响现有属性值。

在客户关系管理中使用自动格式化

设置格式化规则后，可以在客户关系管理中手动编辑属性值，查看效果。你可以从索引页或在记录上编辑记录。

编辑索引页面上的记录：

• 导航至[对象] 索引页。
• 在表格视图中，单击要编辑的记录行中的属性。
• 键入编辑属性值。
• 如果需要，可以继续单击并编辑表格中的其他属性。您的更改将自动保存。

编辑个人记录

• 导航至[对象] 索引页。
• 单击记录名称。
• 在左侧面板中，导航到属性并键入要编辑的属性。了解有关编辑记录属性值的更多信息。
• 单击保存。

在导入工具中使用自动格式化

在使用已打开格式化规则的属性导入记录时，导入工具会自动清理数据。例如，导入电子表格的邮政编码列中包含070078ABC等值。您可以在导入过程中映射这些字段，然后完成导入。导入完成后，您将在 CRM 中看到070078这样的值。