建立清單

根據屬性值和其他特徵建立清單來分割記錄。本文包括建立新清單的步驟。若要管理清單、設定清單準則或將記錄新增至現有清單，請參閱下列資源：

• 確定您的清單標準
• 將記錄加入清單
• 編輯或刪除清單

清單類型

HubSpot 帳戶中有兩種清單：活動清單和靜態清單。

活躍清單

活躍清單會根據其條件自動更新其成員。當記錄符合條件時會加入清單，當記錄不再符合條件時會離開清單。

應使用主動式清單的範例包括

• 根據每位聯絡人的行為和屬性，傳送獨一無二的行銷電子郵件。如果您定期寄送電子報，活躍清單會自動管理持續變化的訂閱者清單。
• 根據行為和屬性值向聯絡人撥打外線電話。
• 根據生命週期階段將聯絡人分類，以持續辨識每個階段中聯絡人的行為和屬性。
• 根據隨時間經常變更的屬性來區分記錄，例如生命週期階段。

靜態清單

靜態清單包括在儲存清單時符合設定標準的記錄。靜態清單不會自動更新，因此符合條件的新記錄不會新增到清單中。記錄可以手動新增或移除靜態清單。

應該使用靜態清單的範例包括

• 手動將記錄新增至工作流程。
• 發送一次性電子郵件爆炸、不常運行的電子郵件活動，以及不變的聯絡人清單 (例如活動出席者、內部通訊的員工名單，或貿易展的名單)。
• 手動將可能沒有共用清單標準的記錄分組。
• 分段從帳戶中大量刪除記錄。

建立清單

擁有清單Write權限的 使用者可以建立清單。您可以手動建立清單或使用 Breeze Copilot 建立 AI 產生的清單。如果您有Starter、Professional 或Enterprise 帳戶，您也可以使用AI 助手來產生清單篩選條件和描述。

若要手動設定新清單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
2. 在右上方，按一下建立清單。
3. 選取要在清單中分割記錄的物件。
   
   
4. 若要使用AI 來產生您的清單篩選條件(僅限Starter、Professional 及Enterprise)，請在「使用 AI 產生清單篩選條件」文字方塊中，輸入您要包含在清單中的記錄類型說明。您仍然可以在清單編輯器中手動編輯篩選器。
5. 按一下下一步。
6. 若要編輯清單的名稱，請在左上方按一下edit 編輯圖示，然後輸入名稱。
   
7. 若要將清單新增到資料夾，請在左上方按一下新增到資料夾。在對話方塊中，按一下資料夾，然後按一下移動。
8. 按一下+ 新增篩選 條件，以設定您要包含在左側面板清單中記錄的條件。瞭解可供您使用的清單條件及其運作方式。每個清單最多可選擇 250 個篩選條件，包括最多 60 個關聯物件篩選條件。

針對相同的物件屬性和事件新增篩選器

根據清單物件的屬性和事件設定標準 (例如聯絡人清單中的聯絡人屬性)：

1. 按一下+ 新增篩選器後，選擇要設定篩選器的物件 (即您建立清單時所選擇的相同物件)。
2. 選取篩選分類(例如，特定工具的屬性或互動)。
3. 捲動或輸入搜尋，然後選擇要篩選的 屬性或活動。
4. 選取屬性或活動的 選項 ， 然後根據欄位類型設定您的條件：
   • 下拉選項 或核取方塊：按一下下拉功能表，然後選擇數值左側的核取方塊。
   • 文字：按一下新增選項欄位，然後輸入文字值。如果要新增多個選項，請以分號分隔每個值（例如：波士頓；芝加哥；紐約）。
   • 數字：按一下新增值欄位 ，然後輸入數字值。如果要新增多個選項，請以分號分隔每個值（例如 10；25；30）。這適用於數字和計算屬性。
   • 日期選擇器：按一下date 日曆欄位，然後在日曆中選擇日期。日期選擇器屬性預設為 HubSpot 帳戶時區。
     
5. 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請在左側面板中按一下測試。在下拉式功能表中，選擇要測試的記錄。

新增相關物件屬性與事件的篩選條件

根據清單物件的關聯設定標準 (例如：聯絡人清單中的關聯公司屬性)：

1. 按一下+ 新增篩選條件後，選擇要設定篩選條件的相關物件 。
2. 選取篩選分類(例如，特定工具的屬性或互動)。
3. 捲動或輸入搜尋，然後選擇要篩選的 屬性或活動。
   
4. 對於關聯物件篩選器，根據預設，當任何關聯記錄符合條件時，清單會包含該記錄。若要改為根據主要公司關聯或關聯標籤進行篩選，請按一下左側面板中的任何 [物件]，然後按一下 任何 [物件]下拉式功能表並選擇選項 ：
   • 主要 [物件]：對於關聯公司，僅基於主要關聯公司進行篩選 (例如，僅當主要關聯公司符合條件時，才包含連絡人)。
   • 使用標籤 （僅限專業級和企業級）：在使用標籤部分，選擇一個標籤，僅根據使用所選標籤的關聯公司進行篩選（例如，如果使用該標籤的關聯公司符合條件，則包含聯絡人）。
5. 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請在左側面板中按一下測試。在下拉式功能表中，選擇要測試的記錄。

新增其他篩選器和管理篩選器群組

新增、複製或移除篩選器和篩選器群組：

1. 若要在同一類別或群組內新增其他篩選條件，請按一下+ 新增篩選條件。同一篩選分類或群組內的其他篩選條件遵循AND 邏輯。記錄必須符合群組中的所有條件，才能包含在清單中。
2. 若要新增另一個篩選群組，請按一下+ 新增篩選群組。在篩選組之間，則採用OR 邏輯。記錄必須至少符合其中一個篩選群組的條件，才能包含在清單中。
   
   
3. 若要完成篩選群組的編輯，請按一下編輯器右上方的X。
4. 若要從現有篩選群組移除某項條件，請將滑鼠懸停在該屬性、活動或值上，然後按一下delete Delete圖示。如果您要刪除包含多個篩選條件的類別，請在彈出的方塊中按一下刪除分支以確認。
5. 若要複製或刪除篩選器群組，請在群組的右上方，按一下複製或刪除 圖示。

設定清單詳細資料並儲存清單

自訂清單的詳細資料，並儲存清單：

1. 在右上方，按一下 檢閱 並儲存。
2. 選擇清單類型，活動或靜態。
3. 若要設定清單內容的說明，請輸入說明。您也可以按一下使用 AI 產生，以根據清單的篩選條件產生描述。
4. 若要將清單與廣告系列關聯，請選擇要關聯的廣告系列或建立新的廣告系列。
5. 若要選擇要排除加入清單的記錄，請按一下排除索引標籤，然後選擇清單或要排除的特定記錄。
6. 若要管理哪些使用者和團隊可存取清單，請按一下存取索引標籤，然後自訂存取權限。如果您已新增任何屬性至建立清單表單，請設定其值。
7. 按一下儲存並處理清單。

輸入或選擇有效條件後，此清單將開始處理。顯示的記錄集是將被加入清單的記錄預覽。當清單儲存並處理完成後，在左上方清單名稱下方會顯示精確的記錄數量。清單處理完成後，您可以繼續編輯清單。

儲存後，您就可以編輯清單的設定和詳細資訊。

複製清單

如果您有現有的清單，想要複製或用來作為新清單的起點，您可以複製該清單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
2. 將滑鼠移至清單上，然後按一下更多> 複製。
   
   
3. 在彈出式視窗中，設定清單的名稱。
4. 選取下列其中一個選項：
   • 複製為作用中清單：建立具有相同篩選條件的新作用中清單。
   • 複製為靜態清單：建立具有相同篩選條件的新靜態清單。
   • 關閉為靜態清單 (僅會員)：移除篩選條件，並僅複製清單會員。
5. 按一下複製清單。
6. 根據需要變更清單篩選條件，然後按一下檢閱並儲存。
7. 設定清單的詳細資料，然後按一下儲存並處理清單。

在 HubSpot 工具中使用清單

建立清單後，您就可以在 HubSpot 工具中使用清單來對特定記錄群組採取行動或進行變更。您可以透過下列方式使用清單：

• 傳送行銷電子郵件至連絡人清單(僅限連絡人清單)。
• 建立退回聯絡人清單。
• 在工作流程中加入清單。
• 在其他清單和自訂報告中使用清單會員過濾器。
• 建立廣告受眾(僅限聯絡人和公司清單)。
• 傳送客戶滿意度調查(僅限連絡人靜態清單)。