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匯出您的記錄

上次更新時間: 2025年6月5日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

所有產品和版本

您可以匯出 HubSpot 帳戶中的記錄(例如聯絡人記錄)。您也可以檢視帳戶過去匯出的清單。如果您要匯出聯絡人活動,例如備註或電子郵件,您可以匯出個別記錄的聯絡人資料 此外,您也可以 匯出某些活動報告 或使用 engagements API

匯出記錄

  1. 導覽到您的記錄:
    • 通話:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「通話」。
    • 聯絡人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 付款:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
    • 票務:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  2. 開啟要匯出的檢視
    • listView 清單檢視中,按一下檢視的索引標籤,或按一下+ 新增檢視,然後從下拉式功能表中選擇檢視。若要匯出該物件的所有記錄,請開啟所有 [記錄]檢視。
    • grid 顯示板檢視(僅限交易、票單、管理員啟用或自訂物件),按一下左上方的管道下拉式功能表,選擇要匯出檢視的管道,然後按一下檢視的索引標籤 並選擇 檢視。若要匯出管道中的所有記錄,請開啟所有 [記錄]檢視。
  3. 若要匯出記錄
    • listView 清單檢視中,在表格右上方按一下匯出
export-view
    • grid在白板檢視中,在白板右上方按一下白板 選項,然後選擇 匯出檢視。

Screenshot of HubSpot deal sales pipeline, showing columns for different stages like "Appointment Scheduled," "Qualified to Buy," etc., with a dropdown menu labeled "Board options" expanded, highlighting the "Export view" option

  1. 在對話方塊中,按一下檔案格式下拉式功能表,然後選擇匯出檔案的格式
  2. 匯出名稱欄位中輸入名稱,以自訂匯出檔案的名稱。
  3. 按一下欄標題語言下拉式功能表 ,然後選擇一種語言,以指定匯出檔案中欄標題的語言。
  4. 預設情況下,下拉式功能表會顯示您在設定中選擇的語言。 預設屬性的列標題會被翻譯,但每列內的屬性值不會被翻譯成所選的語言。

Screenshot of an "Export" dialog box with options to send the export via email, prepare the export file with details like export name and file format, customize the export with options for multiple email addresses, properties, and associations, and buttons to "Export" or "Cancel

    1. 根據預設,只有檢視中的屬性和關聯會包含在檔案中,對於關聯,這將包括:每個關聯列最多一千個關聯記錄 ID 值和關聯記錄名稱。
    2. 若要編輯包含哪些屬性和關聯,請按一下自訂,然後從下列選項中選擇:
        • 具有多個電子郵件地址的聯絡人:選取包含所有電子郵件地址核取方塊,以將具有 多個電子郵件地址的聯絡人的所有電子郵件地址包含在匯出檔案中。
        • 具有多個網域的公司:選取包含所有網域核取方塊,可將具有多個網域 的公司的所有網域名稱包含在匯出檔案中。
        • 匯出中包含的屬性:選項包括檢視中的屬性和關聯 (預設)、 記錄上的所有屬性 (即沒有關聯),或記錄上的所有屬性和關聯。 匯出檔案中列的順序取決於您選擇的選項:
          • 如果只導出檢視中的屬性,欄會以 與檢視設定相同的屬性順序顯示
          • 如果導出所有屬性,則列會以字母順序顯示,但記錄 ID 除外, ,它會是檔案中的第一列。如果匯出所有屬性和關聯,關聯會包含在最後。
        • 匯出中包含的關聯:選項包括關聯記錄名稱(例如聯絡人姓名、公司名稱等)、 最多 1,000 個關聯記錄(預設),或所有關聯記錄 (僅限 CSV 檔案)。

請注意:清除「包含相關記錄名稱」核取方塊可加快匯出速度。

  1. 按一下匯出。您會收到一封電子郵件,內含匯出檔案的下載連結。匯出檔案的下載連結會在 30 天後過期。

如果您匯出的記錄有關聯記錄,每個關聯物件在檔案中都會有自己的欄位。根據您匯出的物件,您可以匯出關於相關聯的聯絡人、公司、交易、票券、自訂物件記錄、行列項目、訂閱或付款的資訊。

設定大型出口警告通知

如果您是超級管理員,您可以設定大型匯出警告通知,以便知道使用者何時從您的帳戶中取出記錄資料。每個超級管理員都可以根據自己的需求自訂通知。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,導覽到匯入和匯出
  3. Export(匯出)下,輸入或使用箭頭調整數量。任何等於或大於指定數量的記錄匯出都會讓您收到通知。

export-notification-threshold

技術限制

完成記錄匯出時,預期會出現以下情況:

  • 在 24 小時的滾動視窗內,您最多可以完成 300 次匯出,最多可以同時完成三次匯出。任何額外的匯出都會排隊,直到三個同時匯出的其中一個完成為止。
  • 如果您要完成大型匯出,可能需要數小時才能完成匯出,而且您可能會收到以 zip 檔案傳送的多個檔案。當匯出超過 1,000,000 行的 CSV 或 XLSX 檔案,以及超過 65,535 行的 XLS 檔案時,預計會有多個檔案。
  • 如果導出的 CSV 檔案大於 2MB,則會自動壓縮。
  • 對於 XLS 和 XLSX 檔案,可匯出的列數有限制 (XLS 為 256,XLSX 為 16,384) 。如果您匯出的欄位超過限制,額外的欄位將不會包含在檔案中。若要匯出大量欄位,建議匯出沒有欄位限制的 CSV 檔案。
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