在客户成功工作区自定义健康评分（BETA）

您可以通过在客户成功工作区创建健康评分来识别客户群中的趋势或潜在风险。该评分可帮助您的团队分析联系人和公司的相关数据，这样您就可以根据您的业务优先级定制的评分对客户进行有效评级。

如果您订购了Service Hub专业版，则可以创建一个健康评分。订购了Service Hub企业版的用户最多可以创建 10 个独特的健康评分。

在工作区创建健康评分

创建和自定义健康评分：

请注意：您必须拥有 "管理客户成功设置 "权限，才能创建健康评分。

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至工作区 >客户成功。
• 在右上角，单击settings 设置图标。
• 在 "客户"选项卡上，选择用于代表客户账户的对象。可以选择联系人、公司或自定义对象。
• 单击为客户账户选择客户成功所有者属性下拉菜单，然后选择一个属性。
• 单击 "选择用于表示客户续订日期的属性 "下拉菜单并选择一个日期属性。
• 单击保存。
• 导航至健康评分 选项卡。然后单击创建健康评分。
• 要使用预定义的分数组，请单击右上角的带我去设置 。要设置自己的分数组，请单击从零开始。
• 在 "公司 或 联系人 "选项卡上，单击下拉菜单 ，最多可选择五个公司或联系人列表来应用评分。您也可以单击 "创建新列表"创建新列表，然后返回健康评分设置流程。

• 单击 "计算 "选项卡，自定义分数的计算方式。
• 如果选择从头开始创建分数组，请单击+ 添加事件组 或+ 添加属性组。如果选择使用预定义的分数组，默认情况下会预先填入几个事件组和属性组。这些默认组包括以下内容：
  • 1:1 参与
  • 1:1 通话参与
  • 支持的票单
  • CSM 评价
  • NPS
• 每个事件和属性组的最大点数 都会列在右侧。您可以为该组输入新的最大点数，但请记住，所有组的最大点数加起来必须是 100。
• 要编辑事件组或属性组，请单击其名称旁边的edit 铅笔图标并输入新名称。要克隆或删除组，请单击垂直菜单 图标，然后选择相关选项。

• 自定义事件组：
  • 要在一段时间内按一定百分比递减分数，请先打开递减分数开关，然后单击下拉菜单配置分数递减的程度和适用的时间段。
  • 对于组中的每个事件，配置为相关分数加分或减分的标准，包括事件属性以及事件的时间范围和频率。在每个事件的右侧，选择该事件是否会从总分中加分或减分。输入将增加或减少的分数。
  • 单击+ 添加事件可添加另一个相同类型的新事件（例如，在1:1 通话参与 事件组中添加另一个通话事件）。
  • 单击事件组上方的duplicate 克隆图标 或delete 删除图标，克隆或删除事件组。
  • 要自定义将关联记录汇总到分数中的方式，请单击事件集上方的关联设置。在对话框中
    • 要根据关联标签选择记录，请单击 任意[记录]下拉菜单，然后选择标签。
    • 要根据其他标准选择记录，请单击+ 添加筛选器，然后设置标准。
    • 要选择如何将关联记录的分数汇总到原始记录的分数中，请单击汇总下拉菜单。选择一个选项：
      
      • 总和：包括分数中符合标准的每个关联事件的总分。
      • 平均值：包括符合标准的每个关联事件的总分，除以分数中符合标准的事件数。
      • 最小值：包括分数中符合标准的相关事件的最低值。
      • 最大值：包括分数中符合标准的关联事件的最高值。
    • 要应用设置，请单击确认。
• 自定义属性组：
  • 对于组中的每个属性，单击下拉菜单配置将为相关分数加分或减分的标准。在每个属性的右侧，选择事件是否会从总分中加分或减分。输入将增加或减少的分数。

• • 单击+ 添加属性可添加相同类型的另一个新属性（例如，在票单属性组中添加另一个票单属性）。

• • 单击+ 添加属性标准 可添加另一个不同类型的新属性。你可以包含公司、关联联系人、票据、交易和自定义对象的属性。
  • 单击属性集上方的克隆图标 或删除图标，克隆或删除属性集。
  • 如果选择了关联对象属性，要自定义如何将关联记录汇总到分数中，请单击关联设置。在对话框中自定义设置：
    • 要根据关联标签选择关联记录，请单击任意 [对象]下拉菜单，然后选择标签。
    • 要选择如何将关联记录的分数汇总到原始记录的分数中，请单击汇总下拉菜单。选择一个选项：
      
      • 总和：包括符合评分标准的每条关联记录的总分。
      • 平均：包括符合标准的每条关联记录的总分，除以分数中符合标准的记录数。
      • 最小值：包括分数中符合标准的关联记录的最低值。
      • 最大值：包括分数中符合标准的关联记录的最高值。
    • 要应用设置，请单击确认。
  • 如果您为一个属性选择了多个值（例如，关闭 SLA 票单状态的时间）， 您可以选择单独计分或一起计分。
    • 要对每个选项单独评分，请单击 "单独评分"。这意味着得分将根据满足的每个选项进行更新，而不是根据满足的任何选项更新一次。输入选项得分的加减分值。例如，您希望根据 "SLA 票单状态 "的 "关闭时间"进行评分，其中 "逾期"减 2 分，"SLA 完成时间"减 1 分。如果 "SLA 票单关闭时间"状态只是 "逾期"，则得分将减去 2 分。如果 "SLA 票单状态 " 中 的 " 关闭时间"既是 "逾期"又是 "SLA 逾期完成"，则总分将减去 3 分，因为这两个值是单独计分，然后相加的。
      

• • • 一起计分是默认行为。如果您之前 单击了 " 单独计分"，则单击 "一起计分"可还原为默认行为。 这意味着任何满足的值都将更新一次分数。输入对任何选项的得分进行加减的分数。例如，您想根据 "SLA 票单状态 "的 "关闭时间"进行评分，则对于任何 "逾期 "或"SLA 完成延迟"，评分都将减去 2 分。如果关闭时间 SLA 票单状态只是逾期，则得分将减去 2 分。如果 "SLA 票单关闭时间 "状态既是 "逾期"又是 "SLA 逾期完成"，得分仍将只减去 2 分，因为只有当所选状态中的任一状态匹配时，得分才会更新一次。

• 在底部，您可以单击+ 添加事件组 或+ 添加属性组来添加新的评分组。
• 要在打开评分前测试记录，请单击操作>测试 [联系人/公司]。
• 要查看多条记录的评分分布情况，请单击操作>预览分布。
• 完成分数计算方式的配置后，单击页面顶部的 "设置"选项卡。
• 配置评分阈值如何映射到相关标签，以便团队采取行动。为三个标签中的每个标签输入阈值 和分数标签，分数标签将显示为该标签的名称。

• 在右上角单击打开。
• 打开健康评分后，您的账户中将自动创建健康评分和健康状态属性。如果创建了多个分数（仅限Service HubEnterprise），每个分数都将有自己的相关属性。这些属性将根据您定义的计算标准和评分阈值进行更新：
  • 健康分数：根据计算标准分配给联系人或公司的分数总和。
  • 健康状况：根据您的评分阈值，与联系人或公司分数相关联的分数标签。例如，"满意"、" 中性"、"不满意"。

访问健康评分卡

拥有 Service Hub Professional或Enterprise席位的用户将在记录侧边栏预览面板上看到 "健康分数"卡。该卡将显示健康分数、健康状态和最近的分数变化。

拥有 账户访问权限的 用户 可以 将健康评分卡添加到记录的中间 栏和右侧边栏。

要访问客户成功工作区中的 "健康评分卡"，请执行以下操作

• 在 HubSpot 账户中，导航至工作区>客户成功。
• 单击 "客户"选项卡。在表格视图中，单击记录 名称 ，查看记录边栏预览面板。
• 在右侧边栏中，导航到健康评分卡：
  • 您可以查看健康分数、健康状况和最近的分数变化。
  • 要查看健康评分历史记录，请单击查看评分历史记录。在右侧面板中，您会看到按月分列的 分数趋势图，以及分数历史图表，其中显示了导致分数变化的事件。
    
    
  • 要查看分数计算，请单击分数计算。您将被重定向到 "计算"选项卡，在这里您可以自定义和编辑分数的计算方式。