上次更新時間： 2025年6月5日
在 Office 365 附加元件設定中，您可以設定附加元件的預設選項。您可以將附加元件連接到另一個 HubSpot 帳戶、配置您的預設記錄和追蹤設定，以及存取您的電子郵件整合設定。
請注意： 如果您使用 Outlook 桌面附加元件，您的郵件用戶端中的附加元件設定將會有所不同。進一步瞭解如何自訂 Outlook 桌面附加元件設定。
若要存取您的附加元件設定：- 如果您在 PC 或 Mac 上使用 Outlook 桌面帳戶，請在帳戶的主功能區中，按一下銷售工具。在右側窗格的 [更多 ] 區段中，按一下 [ 外掛程式設定]。
- 如果您使用的是 Outlook on the web 帳戶或 Outlook.com 帳戶，請撰寫一封新電子郵件，然後按一下 Outlook 功能區中的應用程式。然後按一下HubSpot Sales。在右側窗格中，按一下 附加元件設定。
記錄和追蹤設定
您可以自訂預設記錄與追蹤偏好設定，以便每次傳送電子郵件時都會套用這些設定。您也可以將電子郵件位址和網域新增至「不記錄」清單，以防止寄送至這些位址或網域的電子郵件記錄至 HubSpot。
自訂您的日誌和追蹤偏好設定
設定您的偏好設定，讓您不必在每次傳送電子郵件時都要選擇記錄和追蹤核取方塊。
- 若要記錄您傳送至 HubSpot 的每封電子郵件，請按一下以開啟「記錄電子郵件 」開關。
- 要追蹤您發送的每封电子邮件，請按一下以打開「追蹤電子郵件 」開關。
自動將電子郵件記錄至相關的記錄類型
您也可以自訂電子郵件會自動記錄到哪些相關記錄。例如，您可以選擇僅將電子郵件記錄至記錄的相關交易記錄，或僅記錄至 CRM 中的現有聯絡人。
- 按一下Default associations（預設關聯）下拉式功能表，然後選擇要登入的相關記錄 ：
- 現有聯絡人： 自動將電子郵件登錄至 CRM 中已有電子郵件地址記錄的聯絡人。
- 新聯絡人： 自動將電子郵件記錄至電子郵件中包含的新聯絡人。如果電子郵件發送至的電子郵件地址未與 CRM 中的現有聯絡人相關聯，則會建立新的聯絡人記錄，電子郵件會記錄至該記錄。
- 公司： 自動將電子郵件記錄至關聯的公司記錄。
- 交易： 自動將電子郵件記錄至關聯的交易記錄。
- 票單： 自動將電子郵件記錄至關聯的票單記錄。
學習如何在傳送電子郵件前編輯電子郵件關聯。
將工作窗格固定為開啟
要成功記錄和追蹤電子郵件，當您傳送已記錄或追蹤的電子郵件時，附加元件的工作窗格必須打開。您可以將此工作窗格釘選在收件匣中，使其永遠開啟。
請注意： 在 Outlook.com 上存取 @outlook.com 電子郵件地址時，無法在收件匣中釘選開啟的工作窗格。
- 按一下電子郵件用戶端中的銷售工具鏈輪圖示，以開啟任務窗格。在桌面上的 Outlook 中，此圖示在電子郵件組成視窗頂端的功能區中。在 Web 上的 Outlook 中，該圖示位於應用程式下的功能區中。
- 在工作窗格的右上方，按一下圖示。
請注意： 閱讀窗格和撰寫窗格需要分別釘選。關閉附加元件窗格將取消釘住。
永不記錄設定
發送至包含在永不記錄 清單中的電子郵件地址或網域的電子郵件將永遠不會儲存至 CRM。電子郵件追蹤活動也不會顯示在聯絡人的時間軸上。
- 在Never log（永遠不記 錄）欄位中，輸入您不想記錄電子郵件的電子郵件地址或網域，然後按一下Add（新增）。
- 具有帳戶存取權限的使用者可以封鎖其帳戶中每個使用者的電子郵件地址和網域。輸入電子郵件地址 或網域 ，然後按一下新增 下拉式功能表，並選擇封鎖所有使用者。
- 若要從此清單中移除電子郵件地址或網域，請將滑鼠停留在該地址或網域上，然後按一下刪除圖示 。
您也可以從 HubSpot 帳戶設定中指定永遠不記錄電子郵件和網域 ， 並在 HubSpot 中封鎖特定 IP 位址的電子郵件追蹤。
電子郵件整合設定
管理已連線收件匣的設定。您會被帶到 HubSpot 帳戶的電子郵件整合設定，在這裡您可以連線或中斷收件匣，以及設定下列額外的延伸設定：
HubSpot 帳戶
您會看到這裡列出您的帳戶資訊。如果您使用多個 HubSpot 帳戶，您可以切換附加元件所連結的帳戶：
- 按一下 切換連接的 HubSpot 帳戶，然後按一下其他 HubSpot 帳戶旁邊的 Select 。
- 按一下 繼續，然後按一下 完成。
您也可以按一下登出 HubSpot，從附加元件登出您的 HubSpot帳戶 。
除了自訂擴充套件的設定外，您還可以從擴充套件的設定中存取HubSpot 知識庫、參觀附加元件及其功能，或檢視 HubSpot 的客戶服務條款。您也可以卸載 HubSpot 銷售附加元件，或直接從擴充套件設定中提交對附加元件的意見。