使用旅程自动化

使用旅程在同一视图中构建引人入胜的个性化营销自动化体验，而不是在少数工作流中构建。营销人员可以建立营销策略，包括潜在客户生成、潜在客户培育或客户再吸引活动。

创建旅程后，您可以分析旅程的表现并报告营销自动化工作。

创建旅程

创建旅程时，使用枚举属性和选定列表注册联系人。您可以为每个旅程阶段分配不同的属性值。每个阶段都将作为自动流程运行。联系人将根据他们在每个阶段的进展情况，以不同的路径通过旅程。

在每个旅程中，您可以根据目标设置一个 目标退出 终点，与所选旅程属性值相对应。但是，您可以根据不同的属性值设置多个不成功的终点。

例如，可以使用新的默认旅程阶段 属性设置旅程。然后，为每个旅程 阶段属性值创建阶段，并添加在每个阶段自动执行的操作。最后，为目标出口和其他出口设置旅程阶段 属性值。

创建新旅程

• 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
• 在右上角单击 "创建旅程"。
• 从头开始创建旅程：
  • 在右侧面板中，选择从头开始。
  • 在右下角，单击 "下一步"。你将进入旅程编辑器。然后，继续设置旅程。

• 从模板创建旅程：
  • 在右侧面板中，选择使用模板。
  • 在右下角单击 "下一步"。
  • 选择模板。然后点击下一步。你将进入旅程编辑器。然后继续设置旅程。
• 如果您是第一次创建旅程，请学习如何从零开始创建旅程：
  • 在右侧面板中，选择 "指导设置"。
  • 在右下角单击 "下一步"。然后，按照向导创建新旅程。

• 在旅程编辑器中，您可以以不同参与路径或单一旅程树的形式查看旅程。要选择视图，请点击右上角的参与路径图标 或树图标。

设置旅程注册

建立新旅程时，选择注册列表，并围绕旅程阶段 或生命周期阶段等属性设置旅程中心。您可以使用任何枚举属性，例如下拉选择、多个复选框或单选类型属性。

设置旅程时，可以为不同的旅程阶段分配特定的属性值。当使用特定属性值更新联系人时，他们就会注册到相应的阶段。设置旅程后，仍可更改旅程的注册属性和每个阶段使用的属性值。

请注意：您不能选择与另一个旅程相同的资格列表和属性。要设置新旅程，您必须选择不同的列表或不同的属性进行注册。

• 在左上角单击 "注册"。
• 单击 "他们在任何选定列表中 "下拉菜单，选择有资格报名参加旅程的联系人列表。
  • 这并不意味着联系人会自动注册。联系人仍然需要满足旅程的起始条件或任何阶段值才能注册。
  • 即使联系人在注册后从列表中删除，他们仍会继续旅程。
  • 您最多可以选择 5 个列表。了解有关使用列表的更多信息。
• 单击 联系人属性等值 下拉菜单并选择一个属性。
  

设置旅程取消注册

• 在左上角单击 "注册"。
• 在左侧面板中，单击取消注册选项卡。
• 选择要应用的取消注册标准旁边的复选框：
  • 在抑制列表上或加入抑制列表： 当联系人被添加到任何选定的抑制列表时，取消行程中的联系人注册。
  • 从注册列表中删除： 如果联系人不再在注册列表中，则将其从旅程中取消注册。
  • 提前匹配结束阶段： 如果联系人匹配旅程中的结束阶段，则将其从旅程中取消注册。选择此项时，联系人将跳过与结束阶段相关的任何最终操作。
    

更改旅程报名标准

• 在左上角，单击 "注册"。
• 在右侧面板中，单击 联系人属性等值下拉菜单并选择新属性。
• 在顶部单击保存。
• 在对话框中，根据新属性选择相应的阶段值。
• 在底部，单击保存更新。要稍后选择阶段属性值，请单击跳过。

选择旅程的起始阶段

从注册属性中选择一个属性值，开始将联系人注册到您的旅程中：

• 在旅程编辑器中，从起始阶段单击详细信息。在左侧面板中，设置旅程的起始阶段：
  
  

• • 点击第一个下拉菜单，选择一个属性。如果你之前在设置注册时选择了一个属性，该属性将默认出现。
  • 单击第二个下拉菜单，选择一个属性值 作为注册阶段值。
  • 若要在所选属性没有属性值的情况下注册新联系人，请选择 "在此阶段以空白值注册联系人"复选框。
  • 在顶部单击保存。

配置旅程阶段和行动

请注意：请避免在为人工智能功能启用的数据输入（包括提示）中共享任何敏感信息。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据提供可信的人工智能，并由您控制数据的信息，请参阅我们的HubSpot人工智能信任常见问题。

• 在旅程编辑器中，将鼠标悬停在线条上，点击+ 图标。然后选择添加新阶段。为不成功的路径添加新阶段时：
  • 如果在树形视图中，这将创建一个新的分支。
  • 如果在参与路径视图中，这将在编辑器中创建一个新的替代路径部分。你可以点击折叠图标 来折叠和展开每个部分。
  • 每个旅程最多可添加 10 个阶段。
    

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• 添加阶段后，您可以为新添加的阶段添加操作。在阶段中，单击菜单图标 并选择编辑流程。
  
  • 您必须为每个阶段添加至少一个操作。
  • 每个阶段最多可添加 50 个操作。
• 要在阶段中添加操作，请单击+ 加号图标。然后，可以使用 Copilot（测试版）或手动添加动作到阶段中。
• 要使用Copilot添加操作（测试版），请单击使用 Copilot 构建。在 Copilot 中，输入您的提示 并点击发送图标。Copilot 会根据请求建议操作。
• 手动添加操作时，可以选择以下操作类型：
  • 营销操作： 从以下营销操作中选择。
    • 发送资产： 向联系人发送自动营销电子邮件、短信或 WhatsApp 消息。设置此操作时，可以同时触发三种资产类型的发送。
    • 等待： 添加指定时间的延迟。
    • 等待直到活动： 延迟直到发生特定的用户活动。例如，延迟到用户提交表单、访问网站上的特定页面、回复电子邮件等。
  • 处理操作： 从以下处理操作中选择。
    • 创建任务：为注册的联系人创建并添加任务。该任务也将显示在任务页面上。了解有关使用任务的更多信息。
    • 设置属性： 为注册联系人设置特定属性值。您可以配置行程自动化使用的阶段。
    • 发送通知： 发送应用程序内通知或内部电子邮件通知。您可以向特定用户、团队或注册联系人的现有所有者发送通知。
  • 转到：将阶段与成功或失败的结束相关联。
• 设置完操作后，在左上角单击 "退出旅程"。
  

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• 在主旅程编辑器中：
  • 要将联系人路由返回到早期阶段，请将鼠标悬停在线路上并单击+ 图标。然后选择转到阶段。该选项只能在阶段中选择，不能在阶段之间添加转到路径。
  • 要结束旅程，请将鼠标悬停在线路上并点击+ 图标。然后选择结束旅程。这会自动添加目标出口 或 出口。
    
    

确定您的旅程是否成功

• 在目标退出或退出框中，单击设置。
• 在右侧面板中，单击 设置 [属性名称] 到下拉菜单并选择一个属性值。
• 对于每个终点，您还可以单击 添加到静态列表 下拉菜单并选择一个静态列表。这将把完成旅程的所有联系人添加到选定的静态列表中。这是一个可选步骤。

请注意： 每次旅程只能选择一个目标出口终点。

开启你的旅程

• 设置行程自动化后，在右上角单击 "审核并发布"。
• 在右侧面板中，您可以查看符合旅程条件的联系人数量。您还可以配置以下内容：
  • 工作流程开启时，您是否要登记当前符合登记标准的联系人： 选择登记当前符合登记标准的记录，或仅登记未来符合标准的记录。
    • 是，当行程开启时立即注册符合注册标准的现有联系人： 注册所有符合注册标准的现有记录。
    • 否，仅在旅程开启后注册符合注册标准的联系人： 仅在工作流程开启后注册符合注册标准的记录。

• 在底部单击 "开启旅程"。

管理您的旅程

在旅程索引页面，您可以编辑、删除和管理旅程。编辑旅程时，请注意以下几点：

• 您可以编辑已发布的旅程或处于草稿状态的旅程。编辑旅程时，更新不会自动发布。您可以在手动发布之前对行程进行更改。
• 如果删除某个阶段，已删除阶段中的任何联系人都将从该阶段中移除并处于非活动状态。除非将这些联系人的跟踪属性更新为阶段值，否则他们不会加入其他阶段。
• 如果删除单个操作或在流程中添加操作：
  • 联系人将自动移动到下一个可用的操作。
  • 例如，您有一个依次发送通知、创建任务和设置属性的 操作。如果删除创建任务操作，任何联系人都将直接从发送通知操作移动到设置属性操作。
• 如果依次删除多个操作：
  • 前一个操作中的联系人将处于非活动状态，除非其跟踪属性更新为阶段值，否则不会加入另一个阶段或操作。
  • 例如，您有一个依次发送通知、发送资产、创建任务和 设置属性的操作。如果同时删除发送资产和创建任务操作，则当前处于发送通知操作中的联系人将变为非活动。

管理您的旅程：

• 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
• 要查看旅程中使用了哪些资产，如电子邮件或短信，请单击 "更多 "并选择 "查看 使用的资产"。资产将显示在右侧面板中。
• 要查看旅程的性能，请单击 "更多 "并选择 " 查看详情"。
• 要删除行程，请单击更多 并选择删除。
  
  

• 编辑旅程
  • 将鼠标悬停在旅程上，然后单击 "编辑"。您将进入旅程编辑器。
  • 编辑旅程。
  • 编辑旅程后，在右上角单击更新并选择审核和发布草稿。
    

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查看旅程的历史版本

查看旅程的历史版本：

• 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
• 单击现有旅程的名称。
• 要查看整个旅程的版本历史，请在右上角单击 "查看 "并选择 "版本历史"。
• 要查看特定旅程阶段的修订历史，请单击要查看的阶段上的 "编辑流程"。然后单击 "查看 "并选择右上方的 "版本历史记录"。
  

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• 在右侧面板中，您可以查看旅程或旅程阶段的所有先前版本，按日期排序。
  • 要查看每个版本所做更改的更多详情，请单击right 下拉图标，展开该版本的部分。
  • 要查看特定版本，请将鼠标悬停在该版本上，然后单击 "查看版本"。
  • 要还原特定版本，请将鼠标悬停在该版本上，然后单击还原。然后单击还原版本。
    • 此功能仅适用于查看整个旅程。该功能不会出现在查看单个旅程阶段时。
    • 恢复后的旅程版本将保存为当前草稿，草稿中之前的任何更改都将被清除。
    • 还原旅程后，您仍需要发布旅程，以便实时更新。
      
      

回顾您的旅程表现

打开旅程后，您可以分析每个旅程的注册历史和个人表现。这包括旅程的指标、报告和转换指标等详细信息。

审查旅程报告

您可以在旅程详情或旅程报告编辑器中查看您的整体表现，同时查看旅程报告。

• 从旅程详情中查看旅程报告：
  • 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
  • 将鼠标悬停在旅程上。然后，单击 "更多 "并选择 " 查看详情"。
  • 在顶部，单击报告选项卡。

• 从旅程报告编辑器查看旅程报告：

  • 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
  • 单击现有旅程的名称。

• • 在旅程编辑器右上方，单击 "查看 "并选择 "报告"。

• • 要查看整个旅程仪表板，请单击查看所有报告。
  • 在 "阶段报告 "部分，单击要预览的阶段的 "预览报告"。
  • 要在报告编辑器中查看报告，请单击转到报告。

请注意：您不能编辑旅程报告。

查看旅程的转换指标

通过旅程编辑器，您可以查看旅程各阶段的转换指标。

• 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
• 单击现有旅程的名称。
• 要查看旅程指标，请在右上角单击 "查看 " 并选择 "指标"。在指标页面，您可以查看以下内容：
  • 旅程的总注册人数。
  • 达到每个终点的注册人数百分比和计数。
  • 对于每个阶段，继续沿着每条路径前进的注册人数百分比。
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回顾旅程表现

• 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
• 将鼠标悬停在旅程上。然后，单击 "更多 "并选择 " 查看详细信息"。
• 在 " 性能"选项卡中，您可以查看以下性能报告。这些报告只显示旅程开启时的数据。
  • 最高指标：该报告显示所有符合条件的联系人中注册联系人的总数、成功联系人的数量和不成功联系人的数量。
  • 成功转换：成功转换的百分比，包括符合条件的联系人数、注册联系人数和成功结束旅程的联系人数。
  • 不成功转化：成功转化的百分比与符合条件的联系人、注册的联系人和以不成功结束旅程的联系人的数量之比。
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审查旅程报名情况

查看已注册旅程的联系人列表：

• 在 HubSpot 账户中，导航至营销>旅程。
• 将鼠标悬停在旅程上。然后，单击 "更多 "并选择 " 查看详细信息"。
• 在顶部，单击 "操作和注册日志 "选项卡。

请注意：每位联系人只能注册一次旅程。联系人不能再次报名参加旅程。