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连接 HubSpot 和 Xero（数据同步）

上次更新时间： 2025年5月26日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

所有产品和计划

连接 HubSpot 和 Xero，在 Xero 和 HubSpot 之间同步联系人、发票和发票付款。

通过 Xero HubSpot 集成，您可以

  • 单向或双向同步 Xero 和 HubSpot 联系人。
  • 单向或双向同步 Xero 项目和 HubSpot 产品。
  • 将 Xero 发票同步到 HubSpot，或在 Xero 和 HubSpot 之间双向同步发票（BETA）。
  • 将适用于发票的付款从 Xero 同步到 HubSpot，或在 Xero 和 HubSpot 之间双向同步（BETA）。

请注意：建议在连接集成之前，就该功能是否适合您的需求咨询您的会计和法律团队。

开始之前

在开始使用该功能之前，请务必充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解要求

了解局限性和注意事项

双向发票同步功能对于希望通过 HubSpot 进行账单管理的小型企业最有用，无论是手动创建发票、使用 HubSpot 的订阅功能，还是将交易或报价转换为应付发票和订阅。

对于希望简化计费流程或简化从销售到会计的交接流程以开始计费和收款的小型企业来说，这种集成是非常有益的。

需要考虑的一些主要特点

  • 编辑发票：从 HubSpot 创建的发票需要从 HubSpot 编辑（例如， ，添加或删除细列项目、更新定价或删除付款），否则发票将无法同步。在 Xero 中创建的发票可以在 Xero 中编辑，不会出现任何问题。
  • 收取税费：安装 Xero 集成将触发一次性从 Xero 账户向 HubSpot 税率库导入税率。这样，从 Xero 中导入的税率就可以添加到发票上的各个项目中。然后，税务信息将与发票一起同步到 Xero。

Image of Xero tax rates settings within HubSpot.

  • 货币：测试版支持六种货币：美元、加元、欧元、英镑、澳元和新西兰元。

连接应用程序

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择应用程序商城。
  2. 搜索并选择Xero by HubSpot（数据同步）。
  3. 在右上角，单击安装应用程序。
  4. 在对话框中，输入您的Xero 凭据。查看所需权限，然后单击接受。

配置同步设置

建议按以下顺序设置同步，因为 Xero 要求在同步发票之前，发票的联系人和产品必须存在于 Xero 中。

设置联系人同步

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
  2. 单击Xero。
  3. 单击同步更多数据。
  4. 在 "选择要同步的数据"页面：
    • 单击Xero下拉菜单并选择联系人。
    • 单击HubSpot 下拉菜单并选择联系人。
  5. 单击同步方向箭头并选择同步方向。
    • 应用程序 之间的数据同步 ： 数据在HubSpot 和 Xero 之间双向同步。
    • 数据只同步到 HubSpot：HubSpot 联系人将根据标准从 Xero 联系人创建。只有 HubSpot 联系人属性会被更新。
    • 数据只同步到 Xero：将根据标准从 HubSpot 联系人创建 Xero 联系人。只创建 Xero 问题属性。
  6. 在配置 页面：
    • 单击 "数据冲突解决"下拉菜单，选择当不清楚哪个应用程序拥有最新信息时，哪个应用程序将覆盖另一个应用程序。
    • 在 "映射字段"部分设置字段映射。
      • 默认字段映射不能删除或编辑。要关闭字段映射，请单击以切换开关。
      • 要添加自定义字段映射，请单击添加映射进行设置。
  7. 在 "限制"页面：
    • 在HubSpotdataSyncRight Xero部分，单击 "编辑"添加任何筛选器，以限制哪些信息将从一个应用程序同步到另一个应用程序。您可以使用AND 或OR条件添加多个筛选器。默认情况下，所有记录都包含在同步中。
    • 建议使用以下筛选器：至少有一个关联发票的发票状态不是草稿 ， 创建日期在 [今天的日期] 之后 ， 发票来源是 HubSpot 中的任意一个。

 

Image of HubSpot to Xero contact sync filters.

  1. 在"查看"页面，查看同步配置，然后单击 "保存并同步"。

设置产品同步

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
  2. 单击Xero。
  3. 单击同步更多数据。
  4. 在 "选择要同步的数据"页面：
    • 单击Xero下拉菜单并选择项目。
    • 单击HubSpot 下拉菜单并选择产品。
  5. 单击同步方向箭头并选择同步方向。
    • 应用程序 之间的数据同步 ： 数据在HubSpot 和 Xero 之间双向同步。
    • 数据只同步到 HubSpot：HubSpot 联系人将根据标准从 Xero 联系人创建。只有 HubSpot 联系人属性会被更新。
    • 数据只同步到 Xero：将根据标准从 HubSpot 联系人创建 Xero 联系人。只创建 Xero 问题属性。
  6. 在配置 页面：
    • 单击 "数据冲突解决"下拉菜单，选择当不清楚哪个应用程序拥有最新信息时，哪个应用程序将覆盖另一个应用程序。
    • 在 "映射字段"部分设置字段映射。
      • 默认字段映射不能删除或编辑。要关闭字段映射，请单击以切换开关。
      • 要添加自定义字段映射，请单击添加映射进行设置。
  7. 在 "限制"页面：
    • 在XerodataSyncRight HubSpot部分，单击 "编辑"添加任何筛选器，以限制哪些信息将从一个应用程序同步到另一个应用程序。您可以使用AND 或OR条件添加多个筛选器。默认情况下，所有记录都包含在同步中。
    • 建议使用以下筛选器：所有产品和服务。

Image of Xero to HubSpot product sync filters.

  1. 在"查看"页面，查看同步配置，然后单击 "保存并同步"。

设置发票同步

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
  2. 单击Xero。
  3. 单击同步更多数据。
  4. 在 "选择要同步的数据"页面：
    • 单击Xero下拉菜单并选择发票。
    • 单击HubSpot 下拉菜单并选择发票。
  5. 单击同步方向箭头并选择同步方向。
    • 应用程序 之间的数据同步 ： 数据在HubSpot 和 Xero 之间双向同步。
    • 数据只同步到 HubSpot：HubSpot 联系人将根据标准从 Xero 联系人创建。只有 HubSpot 联系人属性会被更新。
    • 数据只同步到 Xero：将根据标准从 HubSpot 联系人创建 Xero 联系人。只创建 Xero 问题属性。
  6. 在配置 页面：
    • 单击 "数据冲突解决"下拉菜单，选择当不清楚哪个应用程序拥有最新信息时，哪个应用程序将覆盖另一个应用程序。
    • 在 "映射字段"部分设置字段映射。
      • 默认字段映射不能删除或编辑。要关闭字段映射，请单击以切换开关。
      • 要添加自定义字段映射，请单击添加映射进行设置。
  7. 在 "限制"页面：
    • 在XerodataSyncRight HubSpot部分，单击 "编辑"添加任何筛选器，以限制哪些信息将从一个应用程序同步到另一个应用程序。您可以使用AND 或OR条件添加多个筛选器。默认情况下，所有记录都包含在同步中。
    • 建议使用以下筛选器：创建时间在 [今天上午 12:00] 之后。

请注意：

  • 以下是HubSpotdataSyncRight Xero自动设置的同步过滤器，以防止过度同步：
    • 只有 HubSpot 发票会从 HubSpot 同步到 Xero（例如，发票来源属性 = HubSpot 的发票）。
    • 草稿发票不会同步到 Xero。发票必须处于打开状态才能同步到 Xero。
    • 只有在同步开始后创建或修改的发票才会同步到 Xero。

 

Image of HubSpot to Xero invoice sync filters.

  1. 在"查看"页面，查看同步配置，然后单击 "保存并同步"。

查看同步

查看您的同步：

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
  2. 单击Xero。
  3. 单击 "同步概述"选项卡。此选项卡显示有关同步中记录数、同步失败记录数、同步排除记录数以及上次编辑同步的时间戳的信息。
  4. 要查看单个记录，请单击每列中的数字 。
  5. 要立即运行同步，请单击立即同步。
  6. 要创建新的或附加同步，请单击同步更多数据 按钮。
  7. 要编辑现有同步，请将鼠标悬停在同步上，然后编辑。
  8. 要关闭同步，请单击更多>关闭同步。
  9. 要删除同步，请单击更多 >删除。在对话框中输入所需文本，然后单击删除同步。

常见问题

最常见的同步错误有哪些，如何解决？

下面是一些最常见的同步错误和建议的解决方法：


发票应具有关联客户。确保关联客户在 HubSpot 和 Xero 中都是
，以便同步该发票。

出现此错误的原因是在 Xero 中无法找到发票上的联系人。大多数情况下，这是因为发票上的联系人与 Xero 中客户的电子邮件地址不一致。要解决这个问题，请更改发票上的联系人，使其与 Xero 中客户的电子邮件地址一致。

HubSpot 本机发票中的项目或发票金额修改不能通过外部应用程序进行。请直接在 HubSpot 中进行必要的更改。

出现此错误是因为在 HubSpot 中创建的发票在 Xero 中进行了修改。反向修改 Xero 中的发票，并对 HubSpot 中的发票进行相同的调整，以继续同步。

如何从 Xero 同步 PO 编号或其他发票字段？

PO 编号不是 Xero 发票上的默认字段，必须在 Xero 中添加为自定义
字段。因此，HubSpot Xero 集成无法为其定义开箱即用的字段映射，必须设置自定义字段映射（需要Operations Hub Starter、Professional 或Enterprise）。
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