上次更新时间： 2025年6月5日
在 Office 365 加载项设置中，您可以配置加载项的默认选项。您可以将插件连接到另一个 HubSpot 账户，配置默认日志和跟踪设置，并访问电子邮件集成设置。
请注意： 如果您使用的是 Outlook 桌面插件，插件设置在您的邮件客户端中将有所不同。进一步了解如何自定义 Outlook 桌面插件设置。
访问插件设置：- 如果您使用的是 PC 或 Mac 上的 Outlook 桌面账户，请在账户主功能区中单击 "销售工具"。在右窗格的 "更多 "部分，单击 " 插件设置"。
- 如果您使用的是 Outlook on the web 账户或 Outlook.com 账户，请撰写一封新邮件，然后单击 Outlook 功能区中的应用程序。然后单击HubSpot Sales。在右侧窗格中，单击 插件设置。
记录和跟踪设置
您可以自定义默认日志和跟踪首选项，这样每次发送电子邮件时都会应用这些设置。您还可以将电子邮件地址和域添加到 "从不记录 "列表，以防止发送到这些地址或域的电子邮件被记录到 HubSpot。
自定义日志和跟踪首选项
配置您的首选项，这样您就不必在每次发送电子邮件时都选择记录和跟踪复选框。
- 要记录发送到 HubSpot 的每封电子邮件，请单击打开 "记录电子邮件 "开关。
- 要跟踪发送的每封电子邮件，请单击打开跟踪电子邮件 开关。
自动将电子邮件记录到相关的记录类型中
您还可以自定义电子邮件将自动记录到哪些关联记录。例如，您可以选择只将电子邮件记录到记录的关联交易记录，或只记录到 CRM 中的现有联系人。
- 单击默认关联下拉菜单，选择要登录的关联记录 ：
- 现有联系人： 自动向 CRM 中已有电子邮件地址记录的联系人记录电子邮件。
- 新联系人： 自动将邮件记录至邮件中包含的新联系人。如果电子邮件发送到的电子邮件地址与 CRM 中的现有联系人没有关联，则会创建一个新的联系人记录，并将电子邮件记录到此记录中。
- 公司： 自动将电子邮件记录到关联的公司记录。
- 交易： 自动将电子邮件记录到相关的交易记录中。
- 票单： 自动将电子邮件记录到相关的票单记录中。
了解如何在发送电子邮件之前编辑电子邮件关联。
钉住打开的任务窗格
要成功记录和跟踪电子邮件，在发送记录或跟踪电子邮件时，插件任务窗格必须打开。您可以将此任务窗格固定在收件箱中，使其始终处于打开状态。
请注意： 在 Outlook.com 上访问 @outlook.com 电子邮件地址时，无法将任务窗格固定在收件箱中。
- 单击电子邮件客户端中的 "销售工具"链轮图标，打开任务窗格。在桌面版 Outlook 中，该图标位于电子邮件组成窗口顶部的功能区中。在网络版 Outlook 中，该图标位于功能区 "应用程序"下。
- 在任务窗格的右上角，单击图钉图标。
请注意： "阅读 "窗格和 "撰写 "窗格需要分别固定。关闭附加组件窗格将取消固定。
从不记录设置
发送到 "从不记录 " 列表中包含的电子邮件地址或域的电子邮件永远不会保存到 CRM 中。电子邮件跟踪活动也不会出现在联系人的时间轴上。
- 在 "从不记录 " 字段中，输入不想记录电子邮件的电子邮件地址 或域，然后单击 "添加"。
- 具有账户访问权限的用户可以阻止账户中每个用户的电子邮件地址和域。输入电子邮件地址 或域 ，然后单击 "添加 "下拉菜单并选择 "阻止所有用户"。
- 要从列表中删除电子邮件地址或域，请将鼠标悬停在该地址或域上，然后单击删除图标 。
您还可以在 HubSpot 帐户设置中指定从不记录电子邮件和域 ，并 在 HubSpot 中阻止特定 IP 地址进行电子邮件跟踪。
电子邮件集成设置
管理已连接收件箱的设置。您将进入 HubSpot 账户的电子邮件集成设置，在这里您可以连接或断开收件箱，并配置以下附加扩展设置：
HubSpot 账户
你会看到这里列出了你的账户信息。如果您使用多个 HubSpot 账户，可以切换附加组件所链接的账户：
- 单击 切换已连接的 HubSpot 帐户，然后单击其他 HubSpot 帐户旁边的 Select 。
- 单击 " 继续"，然后单击 " 完成"。
您还可以点击退出 HubSpot，从插件中退出您的 HubSpot账户 。
除了自定义扩展设置外，您还可以访问HubSpot 知识库，参观插件及其功能，或从插件设置中查看 HubSpot 的客户服务条款。您还可以卸载 HubSpot 销售插件，或直接从扩展设置中提交对插件的反馈意见。