สร้างเวิร์กโฟลว์

ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติคุณสามารถลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติด้วยเกณฑ์การลงทะเบียนจากนั้นดำเนินการกับระเบียนของคุณ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อทั้งหมดที่ส่งแบบฟอร์มเฉพาะจากนั้นส่งอีเมลการตลาดและกำหนดผู้ติดต่อเหล่านี้ให้กับผู้ใช้นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกที่เกี่ยวข้องเช่นการอัปเดตบริษัทในเครือของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้ขอแนะนำให้ใช้ไลบรารีเวิร์กโฟลว์ชุมชนสำหรับแนวคิดเมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์เรียนรู้วิธีจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่

สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อเป็นแนวทางจำนวนเวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ

• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล
• ใบเสนอราคา (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
• Ticket (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
• วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)
• การสนทนา
• การส่งข้อเสนอแนะ (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
• การสมัครใช้งาน
• การชำระเงิน
• เป้าหมาย
• ลูกค้าเป้าหมาย (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
• ผู้ใช้
• งาน
• โทร

สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นคุณสามารถเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนที่คุณต้องการใช้จากนั้นเลือกประเภทวัตถุที่เกี่ยวข้องคุณสามารถเลือกจากการลงทะเบียนด้วยตนเองการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณตามความถี่ที่ตั้งไว้หรือเลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนเฉพาะ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > ตั้งแต่ต้น
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้ดำเนินการตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนและประเภทอ็อบเจ็กต์ของคุณต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
  
  

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่โดยใช้เทมเพลต

ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติของคุณ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้เทมเพลต:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > จากเทมเพลต
• จากไลบรารีเทมเพลตให้ค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับเป้าหมายเวิร์กโฟลว์ของคุณ: 
  • หากต้องการกรองเทมเพลตตามฟังก์ชันหรือวัตถุประสงค์ในแถบด้านซ้ายให้เลือกหมวดหมู่ 
  • หากต้องการค้นหาเทมเพลตเฉพาะที่ด้านบนขวาให้ป้อนคำหลักในการค้นหา 
• หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของเทมเพลตให้คลิกดูตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถตรวจสอบว่าเทมเพลตเข้ากันได้กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:
  
  • วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์นี้ 

• • สิ่งที่คุณต้องเตรียม: สินทรัพย์ใดๆที่คุณต้องเตรียมเพื่อเติมการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งเช่นอีเมลการตลาดหรือแบบฟอร์ม 
  • ตัวอย่างเทมเพลต: ทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้ 

• เมื่อเลือกเทมเพลตแล้วให้คลิกใช้เทมเพลต เทมเพลตจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการกระทำของตัวยึดตำแหน่ง คุณสามารถแก้ไขเพิ่มและลบการดำเนินการในเครื่องมือแก้ไขได้ 
   

ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียน

ทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นชุดของเกณฑ์ที่ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติคุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนด้วยตนเองหรือสร้างโดยใช้บรีซหากคุณไม่ต้องการลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์คุณสามารถปล่อยให้กล่องทริกเกอร์การลงทะเบียนว่างเปล่าและลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองแทนได้

• ตามตัวกรอง
• ตามเหตุการณ์
• ขึ้นอยู่กับตารางเวลา

• หากคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ตั้งแต่ต้นในแผงด้านซ้ายคุณสามารถเลือกจากการลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ตามกำหนดการหรือเลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนเฉพาะ 
• หากคุณกำลังอัปเดตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งยังไม่มีทริกเกอร์ให้คลิกส่วนทริกเกอร์การลงทะเบียนสำหรับ [object] ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรอง หรือตามกำหนดการ 
• ตั้งค่าทริกเกอร์แล้วคลิก บันทึก 
   

• ตามค่าเริ่มต้นระเบียนจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในครั้งแรกที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเท่านั้น ในการเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่:
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียนอีกครั้ง
  • คลิกเพื่อเปิดสวิตช์การลงทะเบียนอีกครั้ง
  • เลือกทริกเกอร์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการลงทะเบียนอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์
• เพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนเพิ่มเติมหากจำเป็น เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียน 
  
  

เพิ่มการดำเนินการ

คุณสามารถใช้บรีซเพื่อสร้างการดำเนินการสำหรับเวิร์กโฟลว์หรือเลือกและเพิ่มการดำเนินการด้วยตนเองตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลการตลาดหรือกำหนดระเบียนของคุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่างๆที่มีอยู่ใน HubSpot

หลังจากเพิ่มการดำเนินการแล้วคุณสามารถโคลนหรือย้ายเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์หากคุณต้องการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อการอ้างอิงให้เรียนรู้วิธีเพิ่มความคิดเห็นในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

โปรดทราบ: การดำเนินการที่มีให้คุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณการดำเนินการที่lockedล็อคต้องมีการอัปเกรดบัญชีเพื่อใช้งาน 

วิธีเพิ่มการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์:

• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการบางอย่างเช่นการสร้างการดำเนินการบันทึกคุณยังสามารถคลิกไอคอน + เพิ่มถัดจากการดำเนินการเพื่อเพิ่มการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการตัวยึดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
• หลังจากตั้งค่ารายละเอียดของการดำเนินการแล้วให้คลิก บันทึก หรือหากเพิ่มการดำเนินการเป็นตัวยึดตำแหน่งให้คลิกบันทึกโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการดำเนินการ ต้องกรอกข้อมูลการดำเนินการของ Placeholder ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่ง

เพิ่มตัวแปรข้อมูลไปยังการดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เลือกคุณสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อแทรกตัวแปรข้อมูลจากแหล่งวัตถุต่างๆตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนภายในที่มีโทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลจากทั้งสองบันทึก

ตามค่าเริ่มต้นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและเวิร์กโฟลว์ตามตั๋วโดยอัตโนมัติคุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลได้สูงสุด 50 รายการต่อเวิร์กโฟลว์ 

• หลังจากเลือกการกระทำของคุณในแผงด้านซ้ายให้คลิกที่ฟิลด์ที่คุณต้องการใช้ข้อมูลด้วย
• ในส่วนเลือกตัวแปรข้อมูลให้คลิกแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ 
  
  

• ในการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มระเบียน
• ในฟิลด์ตั้งชื่อแหล่งข้อมูลของคุณให้ป้อนชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทระเบียนและเลือกแหล่งข้อมูล
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเงื่อนไขเพื่อกรอง [ประเภทระเบียนแหล่งข้อมูล] และเลือกจากรายการต่อไปนี้: 
  • หากเชื่อมโยงกับ [เรคคอร์ด] ที่ลงทะเบียน: ใช้ข้อมูลจากเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง ตัวอย่างเช่นในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถใช้ข้อมูลจากระเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ 
    • ป้ายชื่อสมาคม: เลือกป้ายชื่อสมาคมที่คุณต้องการปรับแต่งระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีระเบียนที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งรายการในประเภทระเบียนเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม
       
  .
  
  • หากค่าคุณสมบัติตรงกัน: ใช้ข้อมูลจากระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติตรงกัน ตัวอย่างเช่นในเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงคุณสามารถปรับแต่งเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าทรัพย์สินของโดเมนตรงกับมูลค่าทรัพย์สินของโดเมนของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน 
    • ระเบียนทั้งหมดใน CRM ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเพื่อค้นหาคุณสมบัติที่ตรงกัน: เลือกคุณสมบัติจากประเภทระเบียนที่เลือกเพื่อให้ตรงกับระเบียนที่ลงทะเบียน 
    
    • มีค่าเดียวกับ: เลือกคุณสมบัติจากบันทึกที่คุณลงทะเบียนไว้ 
  
  
   
  • หากค่าคุณสมบัติเท่ากับ: ใช้ข้อมูลจากระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติเฉพาะ โดยทั่วไปขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกเฉพาะออบเจ็กต์ที่กำหนดเองซึ่งที่พักตามบทบาท ID ที่พักมีค่า ABC 12345 
    • ระเบียนทั้งหมดใน CRM ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเพื่อค้นหาคุณสมบัติที่ตรงกัน: เลือกคุณสมบัติจากประเภทระเบียนที่คุณเลือกเพื่อปรับแต่ง
    • เท่ากับ: เลือกหรือป้อนค่าคุณสมบัติจะเลือกเฉพาะระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้น 
• คลิกที่เลือกเงื่อนไขเพื่อกรอง [record type] ลงไปที่เมนูดรอปดาวน์หนึ่งรายการและเลือกจากอัปเดตล่าสุด สร้างล่าสุดหรือสร้างครั้งแรก 
   

• กำหนดค่ารายละเอียดแหล่งข้อมูลจากนั้นคลิกเพิ่มที่ด้านล่าง 
• หลังจากเพิ่มแหล่งข้อมูลแล้วหากต้องการตรวจสอบหรือลบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่:
  • ในส่วนเลือกตัวแปรข้อมูลให้คลิกแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เพิ่มทั้งหมด 
  • หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ให้คลิกไอคอนรูปตา 
  • หากต้องการลบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ให้คลิกไอคอนลบ 
    
    

• หลังจากเพิ่มแหล่งข้อมูลของคุณแล้วให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเฉพาะ:
  • ในแผงแทรกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแหล่งข้อมูล 
  • หลังจากเลือกแหล่งที่มาของคุณแล้วให้คลิกเพื่อขยายประเภทข้อมูลที่คุณต้องการใช้จากนั้นคลิกที่คุณสมบัติที่จะใช้ในฟิลด์
    • คุณสมบัติจะถูกแทรกลงในฟิลด์โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบแผนที่ย่อของเวิร์กโฟลว์

• ที่ด้านบนซ้ายของตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกแสดงแผงแผนที่ย่อ
  
  

• เมื่อเปิดแผนที่ย่อคุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อดูชื่อการดำเนินการและคลิกพื้นที่ของแผนที่ย่อเพื่อไปที่นั่น
• หากเวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ได้การดำเนินการจะถูกเน้นด้วยสีเหลือง คลิกลิงค์ในการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำ
   

เลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเวิร์กโฟลว์ใน 30 วันที่ผ่านมาคุณไม่สามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการกระทำของโค้ดที่กำหนดเอง

วิธียกเลิกหรือทำซ้ำการดำเนินการ:

• หากต้องการเลิกทำให้คลิกไอคอน undoทำที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิกทีละรายการ
• หากต้องการทำซ้ำให้คลิกไอคอนทำ redoที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำซ้ำทีละรายการ
   

จัดการการตั้งค่า

วิธีจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการตั้งค่าเพื่อจัดการการดำเนินการการแจ้งเตือนและการตั้งค่าเมตริกของเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ
• ในด้านบนซ้ายให้คลิกแก้ไข > แก้ไข ทริกเกอร์การลงทะเบียนเพื่อจัดการการลงทะเบียนการยกเลิกการลงทะเบียนและการตั้งค่าการลงทะเบียนใหม่ของเวิร์กโฟลว์ 
   

เปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ

วิธีตรวจสอบและเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

• ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่
• ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
  • ดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ: หากคุณมีบัญชี Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียน รายการจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและสามารถเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดรายการของคุณ

• • คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนในขณะนี้เมื่อเวิร์กโฟลว์เปิดใช้งาน: เลือกลงทะเบียนระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนในขณะนี้หรือลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์ในอนาคต
    • ใช่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์ณตอนนี้: ลงทะเบียนระเบียนที่มีอยู่ทั้งหมดที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียน
    • ไม่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่ตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์หลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์: ลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้: 
      • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน
      • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกครั้งและเปิดการลงทะเบียนอีกครั้ง [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนอีกครั้ง

โปรดทราบ: จำนวนผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่แสดงในหน้ารีวิวเป็นราคาโดยประมาณหากต้องการดูจำนวนผู้ติดต่อที่แน่นอนให้สร้างรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์โดยคลิกดูผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อ

• ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป คุณสามารถตรวจสอบเวลาและการแจ้งเตือนและการ เชื่อมต่อของเวิร์กโฟลว์ได้ หรือคลิกข้ามเพื่อเปิด 
• หากคุณยังไม่ได้ป้อนชื่อหรือคำอธิบายสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ AI จะสร้างชื่อหรือคำอธิบายนั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัพเดทรายละเอียดเหล่านี้ให้คลิกแก้ไขใต้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
• ที่ด้านล่างให้คลิกเปิดเวิร์กโฟลว์