อัปเดตล่าสุด: 2 มิถุนายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
ซูเปอร์แอดมินสามารถอัปเดตการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละรายเพื่อดูแก้ไขหรือลบระเบียนสำหรับแต่ละวัตถุได้หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงระเบียนตามการเป็นสมาชิกทีมของผู้ใช้หรือการแก้ไขระเบียนในบางขั้นตอนของกระบวนการ (ข้อเสนอตั๋วและระเบียนวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น)
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังระเบียน
สำหรับแต่ละออบเจ็กต์คุณสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงระเบียนของผู้ใช้ไปยังออบเจ็กต์คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ดูแก้ไขหรือลบระเบียนใดๆของวัตถุหรือจำกัดให้เฉพาะระเบียนที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
- ในตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ CRM > CRM Objects
- ในแถวของวัตถุให้ตั้งค่าสิทธิ์ในการดูแก้ไขหรือลบระเบียนในวัตถุที่เลือก คุณสามารถเลือกอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงระเบียนทั้งหมดเฉพาะระเบียนที่พวกเขาเป็นเจ้าของไม่มีหรือหากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือองค์กรเฉพาะระเบียนที่ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น
- ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก การอนุญาตจะมีผลหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเท่านั้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ CRM
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระเบียนตามทีม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
คุณสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงระเบียนเพื่อให้ผู้ใช้ในทีมสามารถเข้าถึงระเบียนที่กำหนดให้กับตัวเองหรือสมาชิกทีมคนอื่นๆเท่านั้นสำหรับวัตถุที่มีท่อซึ่งหมายความว่าหลายทีมสามารถแบ่งปันท่อได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระเบียนที่กำหนดให้กับทีมอื่นๆ
ด้วยการอนุญาตเหล่านี้ผู้ใช้จะสามารถดูแก้ไขหรือลบระเบียนที่พวกเขาหรือผู้ใช้รายอื่นในทีมเป็นเจ้าของได้เท่านั้นหากผู้ใช้อยู่ในหลายทีมพวกเขาสามารถเข้าถึงระเบียนที่กำหนดให้กับทีมของพวกเขาได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
- ในตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้ หากผู้ใช้ยังไม่ได้อยู่ในทีมให้เรียนรู้วิธีสร้างและเพิ่มผู้ใช้ในทีม
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ CRM > CRM Objects
- ในแถววัตถุให้ตั้งค่าสิทธิ์ในการดูของผู้ใช้ให้กับทีมของตนจากนั้นล้างกล่องทำเครื่องหมายที่ไม่ได้กำหนด การดำเนินการนี้จะอัพเดทสิทธิ์ในการแก้ไขและลบโดยอัตโนมัติแต่คุณสามารถจำกัดได้ตามต้องการ
- ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก การอนุญาตจะมีผลหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเท่านั้น
จำกัดการเข้าถึงดีลตั๋วและการแก้ไขวัตถุที่กำหนดเองตามขั้นตอนไปป์ไลน์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
สำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น) ดีลและ Ticket ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถตั้งค่าได้ว่าผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงออบเจ็กต์ดีลหรือ Ticket ที่กำหนดเองผู้ใช้และทีมที่กำหนดเองหรือเฉพาะผู้ใช้รายอื่นที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ หากขั้นตอนถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้เฉพาะและทีมเมื่อวัตถุข้อตกลงหรือตั๋วที่กำหนดเองเข้าสู่ขั้นตอนนั้นเฉพาะผู้ใช้เหล่านั้นเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขบันทึกหรือย้ายไปยังขั้นตอนอื่นได้ ผู้ใช้ที่มีออบเจ็กต์ดีลหรือการเข้าถึงตั๋วแบบกำหนดเองจะยังดูบันทึกในขั้นตอนนั้นได้แต่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะย้ายไปยังขั้นตอนที่แก้ไขได้
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการบันทึกของผู้ใช้การตั้งค่าที่จำกัดมากที่สุดจะมีความสำคัญในการตัดสินใจว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขระเบียนในแต่ละขั้นตอนได้หรือไม่ตัวอย่างเช่น:
- หากสิทธิ์แก้ไขข้อเสนอของผู้ใช้ถูกตั้งค่าเป็นข้อเสนอทั้งหมดแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนได้
- หากผู้ใช้สามารถแก้ไขตั๋วในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้แต่สิทธิ์แก้ไขตั๋วของพวกเขาไม่มีการตั้งค่าไว้พวกเขาจะไม่สามารถแก้ไขตั๋วในขั้นตอนนั้นได้
- หากผู้ใช้สามารถแก้ไขวัตถุที่กำหนดเองในขั้นตอนและการอนุญาตการแก้ไขสำหรับวัตถุที่กำหนดเองของพวกเขาถูกตั้งค่าเป็นเจ้าของเท่านั้นหรือทีมเท่านั้นพวกเขาสามารถแก้ไขวัตถุที่กำหนดเองในขั้นตอนที่พวกเขาหรือทีมของพวกเขาเองแต่ไม่สามารถแก้ไขวัตถุที่กำหนดเองอื่นๆในขั้นตอนนั้น
โปรดทราบ: แม้ว่าขั้นตอนจะจำกัดเฉพาะผู้ดูแลระบบแต่คาดว่าจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้:
- บันทึก (เช่นตั๋ว) ในขั้นตอนยังคงสามารถแก้ไขผ่านเวิร์กโฟลว์เครื่องมือคาดการณ์ (ข้อเสนอเท่านั้น) และคำขอ API ที่ส่งผ่านโดยไม่มีรหัสผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้ยังคงสามารถแก้ไขการเชื่อมโยงในระเบียนในขั้นตอนหากผู้ใช้มีการเข้าถึงวัตถุอื่นๆ (เช่นผู้ใช้เพิ่มข้อตกลงเป็นการเชื่อมโยงในบันทึกการติดต่อซึ่งจะเพิ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง)
- ผู้ใช้ยังคงสามารถสร้างและบันทึกกิจกรรมในบันทึกในเวทีได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ออบเจ็กต์ (เช่นออบเจ็กต์ > ดีล)
- คลิกแท็บไปป์ไลน์
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อแก้ไข
- คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์
- ในแถวควบคุมการเข้าถึงการแก้ไข [ออบเจ็กต์] (เช่นควบคุมการเข้าถึงการแก้ไข Ticket) ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อใช้กฎ
- ในแผงด้านขวาให้เลือกขั้นตอนที่จะมีการจำกัดการเข้าถึงการแก้ไขจากนั้นเลือกผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึง: เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
- หากคุณเลือกเฉพาะผู้ใช้และทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มผู้ใช้หรือทีมจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้และทีมที่คุณจะอนุญาตให้แก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนที่เลือก
- คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎสำหรับท่อส่งวัตถุ