ใช้การดำเนินการตามคำแนะนำในพื้นที่ทำงานขาย (เบต้า)

หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถใช้การดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อทำงานให้เสร็จลำดับกิจกรรมหรือการดำเนินการตามคำแนะนำจากแท็บสรุปของพื้นที่ทำงานขาย การดำเนินการตามคำแนะนำจะมีประโยชน์หากคุณต้องการทำยอดขายทั้งหมดของคุณให้เสร็จสิ้นในที่เดียว

เปิดตัวการดำเนินการตามคำแนะนำจากพื้นที่ทำงานขาย

คุณสามารถเปิดการดำเนินการตามคำแนะนำได้หลายวิธีภายในพื้นที่ทำงานขายประสบการณ์ของคุณจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณไปที่นั่น

งานลำดับงานและการดำเนินการตามคำแนะนำ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
• ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขั้นตอนลำดับของคุณหรือการดำเนินการตามคำแนะนำ 

เมื่อคุณเปิดการดำเนินการตามคำแนะนำงานลำดับงานและการดำเนินการตามคำแนะนำจะพร้อมใช้งานในหน้าเดียวกันเมื่อเปิดหน้าการดำเนินการตามคำแนะนำระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับงานของคุณลำดับงานหรือคิวการดำเนินการตามคำแนะนำตามวิธีที่คุณนำทางไปที่นั่นตัวอย่างเช่นหากคุณคลิกงานลำดับของคุณการดำเนินการตามคำแนะนำจะเริ่มต้นไปยังงานของคุณสำหรับลำดับที่เฉพาะเจาะจง

ดูและกรองคิวการดำเนินการตามคำแนะนำของคุณ

จากหน้าการดำเนินการตามคำแนะนำคุณสามารถเลือกคิวที่จะแสดงและซ่อนแผงคิวได้นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการแก้ไขและลบงานลำดับงานและการดำเนินการตามคำแนะนำได้อีกด้วย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
• ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
• ในคิวการดำเนินการตามคำแนะนำของคุณคุณสามารถดูสิ่งต่อไปนี้: 
  • แผงคิว: รายการงานกิจกรรมหรือการดำเนินการที่แนะนำให้เสร็จสมบูรณ์
  • บานหน้าต่างกิจกรรม l: มีตัวแก้ไขกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือตัวอย่างบันทึกที่ต้องอัปเดต
  • แสดงตัวอย่างแผง: รายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกงานหรือการกระทำ 

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงทางด้านซ้ายเพื่อเปลี่ยนคิวของงานการดำเนินการตามคำแนะนำหรือลำดับและประเภทงานหรือขั้นตอนลำดับ

• หากต้องการซ่อนตัวกรองและรายการคิวในแผงด้านซ้ายให้คลิกปิดคิว จากนั้นคุณสามารถคลิกลูกศรที่ด้านบนขวาเพื่อไปยังคิวของคุณ

ทำงานกิจกรรมลำดับงานหรือการดำเนินการตามคำแนะนำให้เสร็จสิ้น

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
• ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ

• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจกรรมลำดับหรือการกระทำที่แนะนำให้คลิกที่ ชื่อ
  • ในแผงกิจกรรมคุณจะได้รับแจ้งให้ทำกิจกรรมให้เสร็จตัวอย่างเช่น:
    • หากต้องการทำงานทางอีเมลหรือติดตามผลการดำเนินการตามคำแนะนำคุณจะได้รับแจ้งให้ส่งอีเมลแบบตัวต่อตัว
    • หากต้องการโทรออกคุณจะได้รับแจ้งให้โทรออก
    • หากต้องการเตรียมการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ระบบจะนำคุณไปยังแท็บกำหนดการเพื่อให้คุณสามารถใช้ผู้ช่วยการประชุมได้
• สำหรับงานลำดับกิจกรรมหรือการดำเนินการตามคำแนะนำที่คุณต้องติดต่อคุณสามารถเลือกการดำเนินการอื่นแทนค่าเริ่มต้นได้ ในแผงกิจกรรมให้คลิกกิจกรรมจากนั้นเลือกการดำเนินการ
• หากมีการดำเนินการหลายอย่างที่ต้องทำในแผงกิจกรรมให้คลิกการดำเนินการเพื่อขยายแต่ละงาน
• ในแผงแสดงตัวอย่างคุณสามารถดูตัวอย่างงานกิจกรรมหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำแนะนำได้ หากต้องการขยายแต่ละส่วนให้คลิกชื่อส่วน หากต้องการดูระเบียนทั้งหมดให้คลิกดูระเบียนที่ด้านบนขวา

• หากต้องการทำเครื่องหมายว่างานหรือการดำเนินการที่แนะนำเสร็จสมบูรณ์แล้วในแผงคิวให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านขวาของงานหรือกิจกรรมลำดับหรือคลิกเสร็จสมบูรณ์ที่ด้านบนขวา
   
  • สำหรับงานตามการตั้งค่างานของคุณคุณอาจได้รับแจ้งให้สร้างงานติดตามผล ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกสร้างงาน ไม่ใช่ตอนนี้หรือคลิกการตั้งค่างานเพื่อปิดคุณลักษณะ
  • งานบางอย่างอาจถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่นหลังจากที่คุณส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือโทรออกงานจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

แก้ไขหรือลบงานหรือจัดลำดับกิจกรรม

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
• ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
• หากต้องการแก้ไขกำหนดเวลาใหม่หรือมอบหมายงานหรือกิจกรรมลำดับใหม่ในแผงคิวให้คลิก ชื่อ จากนั้นในแผงด้านขวาให้แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมของงานหรือลำดับ
• หากต้องการลบงานหรือลำดับกิจกรรมให้คลิกที่ ชื่อ จากนั้นในแผงด้านขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกลบเพื่อยืนยัน

แก้ไขลบหรือทำงานให้เสร็จลำดับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่แนะนำเป็นจำนวนมาก

คุณสามารถทำงานลำดับกิจกรรมและการดำเนินการที่แนะนำเป็นกลุ่มได้แต่คุณสามารถแก้ไขหรือลบงานและลำดับกิจกรรมเป็นกลุ่มได้เท่านั้น 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
• ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
• ในแผงคิวให้คลิกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของงานและกิจกรรม คลิกช่องทำเครื่องหมายเลือกทุกรายการเพื่อเลือกทุกรายการในรายการ
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการดำเนินการจากนั้นเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์
• ทำการกระทำของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ในกล่องป๊อปอัปจากนั้นคลิก บันทึก

คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อกลับไปยังพื้นที่ทำงานขาย