ซิงค์รายชื่อผู้นำ Salesforce และรายชื่อผู้ติดต่อไปยัง HubSpot

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ลีดและรายชื่อติดต่อของ Salesforce ซิงค์กับ HubSpot เป็นรายชื่อติดต่อ

ลูกค้าเป้าหมายและรายชื่อติดต่อของ Salesforce ซิงค์กับ HubSpot อย่างไร

โอกาสในการขายและรายชื่อติดต่อของ Salesforce จะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot หลังจากติดตั้งตัวเชื่อมต่อ Salesforce ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของ Salesforce ถูกสร้างขึ้นใน HubSpot ในสองวิธี:

• เมื่อมีการนำเข้าจาก Salesforce ไปยัง HubSpot
• เมื่อมีการเรียกใช้การซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot 

วิธีการซิงค์รายชื่อติดต่อ HubSpot กับ Salesforce

ผู้ติดต่อ HubSpot ทั้งหมดจะซิงค์กับ Salesforce ตามค่าเริ่มต้นอย่างไรก็ตามหากคุณสร้างรายการรวมใน HubSpot เฉพาะผู้ติดต่อที่ตรงตามเกณฑ์รายการเท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce สมาชิกของรายการรวมจะซิงค์กับ Salesforce เมื่อมีการเรียกใช้การซิงค์เท่านั้น 

หากมีการตั้งค่าลีดหรือรายชื่อติดต่อใหม่ของ Salesforce เพื่อสร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot ในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นหรือทำซ้ำใน HubSpot เมื่อมีการสร้างลีดหรือรายชื่อติดต่อ Salesforce แม้ว่าคุณจะตั้งค่ารายการรวมที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อ HubSpot แล้วก็ตามการอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่น

เรียนรู้วิธีซิงค์รายการด้วยตนเองกับ Salesforce และวิธีที่ Salesforce ทำสำเนาระเบียน 

ซิงค์คุณสมบัติการติดต่อระหว่าง HubSpot และ Salesforce

เมื่อคุณผสานรวม HubSpot กับ Salesforce คุณสมบัติการติดต่อบางอย่างจะถูกแมปและซิงค์โดยอัตโนมัติระหว่างทั้งสองระบบนอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกในการปรับแต่งการซิงค์คุณสมบัติและวิธีจัดการประเภทข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

การแม็ปที่พักผู้ติดต่อเริ่มต้น

การแมปฟิลด์เริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณสมบัติการติดต่อ HubSpot ต่อไปนี้:

• ID บัญชี
• รายได้ประจำปี
• แฟกซ์ธุรกิจ
• เบอร์โทรธุรกิจ
• เมือง
• บริษัท
• คำอธิบายการติดต่อ
• ประเทศ
• อีเมล
• ยกเลิกการเข้าร่วมอีเมล
• พนักงาน
• ชื่อ
• อุตสาหกรรม
• นามสกุล
• แหล่งที่มาของลีด
• เมืองสำหรับการส่งจดหมาย
• ประเทศที่จัดส่งทางไปรษณีย์
• รัฐ/จังหวัดในการจัดส่งทางไปรษณีย์
• ถนนการส่งจดหมาย
• รหัสไปรษณีย์
• ID เจ้าของ
• การให้คะแนน
• คำทักทาย
• รัฐ/จังหวัด
• สถานะ
• ถนน
• ชื่อ
• เว็บไซต์
• รหัสไปรษณีย์

ไม่สามารถลบการแมปฟิลด์เริ่มต้นได้นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อซิงค์พร็อพเพอร์ตี้ผู้ติดต่อ HubSpot อื่นๆกับฟิลด์ผู้นำ/ผู้ติดต่อ Salesforce ได้อีกด้วย

หากฟิลด์ลูกค้าเป้าหมายและฟิลด์ผู้ติดต่อใช้ชื่อภายในร่วมกันใน Salesforce HubSpot จะซิงค์ข้อมูลกับทั้งลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อใน Salesforce 

โปรดทราบ: แคมเปญของ Salesforce ที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อใน Salesforce จะถูกซิงค์กับคุณสมบัติการติดต่อของ HubSpot Salesforce Campaigns

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซิงค์ชื่อบริษัทและชื่อบัญชี

หากคุณสมบัติชื่อบริษัทของผู้ติดต่อไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce อาจเป็นเพราะผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับผู้ติดต่อ Salesforce แทนที่จะเป็นผู้นำ Salesforce

• ลีดของ Salesforce มีฟิลด์ข้อความชื่อบริษัท
• ผู้ติดต่อ Salesforce มีฟิลด์อ้างอิงชื่อบัญชีที่เชื่อมโยงกับบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ฟิลด์ Salesforce ชื่อบัญชีเป็นฟิลด์อ้างอิงและชื่อบริษัทคุณสมบัติ HubSpot เป็นประเภทฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียวเนื่องจากชื่อบริษัทและชื่อบัญชีเป็นประเภทฟิลด์ที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถซิงค์กับคุณสมบัติเดียวกันใน HubSpot ได้ 

หากผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับผู้ติดต่อ Salesforce ชื่อบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot จะไม่ซิงค์กับ Salesforce อย่างไรก็ตามหากเปิดใช้งานการซิงค์บัญชีบัญชีที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อ Salesforce จะซิงค์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง 

การซิงค์การเลือกไม่รับอีเมล

เมื่อผู้ติดต่อถูกยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางอีเมลในบัญชี HubSpot ของคุณหรือช่องทำเครื่องหมายเลือกไม่รับอีเมลถูกเลือกในลีด Salesforce หรือบันทึกการติดต่อระบบอื่นจะได้รับการอัปเดต หากผู้ติดต่อถูกทำเครื่องหมายว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลใน HubSpot การล้างกล่องกาเครื่องหมายเลือกไม่รับอีเมลบนลีดของ Salesforce หรือบันทึกการติดต่อจะไม่เป็นการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารทางอีเมลอีกครั้ง พวกเขาต้องดำเนินการด้วยตัวเองเพื่อรับอีเมลการตลาดที่ส่งจากบัญชี HubSpot ของคุณอีกครั้ง

หากผู้ติดต่อไม่ได้ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce ในขณะนี้ (เช่นไม่ได้อยู่ในรายการรวม Salesforce ของคุณ) สถานะการเลือกไม่รับอีเมลจะไม่ผ่านจากระบบใดระบบหนึ่งจนกว่าจะซิงค์ผู้ติดต่อครั้งแรก