Använd grenar i arbetsflöden

Använd grenar i arbetsflöden för att skicka registrerade objekt längs flera vägar baserat på specifika villkor.

Typer av förgreningslogik

I arbetsflöden kan grenar skapas baserat på följande logik:

• En egenskap eller åtgärd (värdet är lika med): konfigurera automatiskt flera grenar baserat på egenskaper eller status för en enda åtgärd från tidigare i arbetsflödet. Den här typen av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier . Varje grenåtgärd kan skapa upp till 250 unika grenar för en och samma egenskap. Till exempel genom att automatiskt skapa en gren för varje ägare i ett arbetsflöde för att rotera potentiella kunder.
• AND/OR-logik (om/då-filial): konfigurera manuellt flera filialer baserat på egenskaper, aktiviteter med mera beroende på typen av arbetsflöde. Du kan konfigurera den här typen av gren med hjälp av AND- och OR-kriterier för att ytterligare filtrera registrerade register. Upp till 20 unika grenar kan skapas. Exempel på användningsområden inkluderar:
  • Förgrening av registrerade kontakter som har fyllt i ett formulär.
  • Registrering av företag som är baserade i Boston OCH har mer än tre öppna affärer.

• Slumpmässigfördelning i procent (slumpmässig uppdelning): Om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du använda det här alternativet för att slumpmässigt dela upp registrerade register i jämnstora grupper för experiment med arbetsflöde. Marknadsförare som vill uppmuntra potentiella kunder att registrera sig för en händelse kan till exempel skicka ett e-postmeddelande till hälften av de berättigade deltagarna och ett SMS till hälften av dem, för att se vilken strategi som resulterar i fler registreringar.

Innan du sätter igång

Innan du konfigurerar dina arbetsflöden bör du ta hänsyn till följande rekommendationer:

• Om dina förgreningskriterier baseras på analyser som sidvyer rekommenderas att du lägger till en fördröjning på 80 minuter före förgreningen. Detta ger tillräckligt med tid för att analyserna ska uppdateras. Läs mer om hur ofta HubSpot uppdaterar sina analyser.
• Om dina förgreningskriterier är beroende av att ett visst antal egenskaper innehåller värden (dvs. är kända) rekommenderas att du lägger till alla egenskaper i utlösaren för registrering. Detta förhindrar oavsiktlig registrering och förgrening innan alla egenskaper innehåller de önskade värdena. Om det till exempel krävs fem Kontaktegenskaper för att utvärdera en filial kan du lägga till de fem egenskaperna i Utlösare för registrering.
• Vi rekommenderar också att du lägger till en fördröjning på 5 minuter innan du förgrenar dig i följande fall:
  • Om dina filialkriterier baseras på engagemang med innehåll i en tidigare åtgärd i arbetsflödet, till exempel kontakter som öppnar ett e-postmeddelande för marknadsföring som skickats i en tidigare åtgärd. Genom att lägga till en fördröjning före förgreningen säkerställer du att kontakter har tid att engagera sig i innehållet.
  • Om dina grenkriterier har beroenden, t.ex. en uppdatering av en egenskap från ett inskick av formulär. Om du lägger till en fördröjning ser du till att registren hinner uppdateras.
• Om du använder en Värde är lika med gren med kriterier som baseras på en egenskap med flera kryssrutor och ditt register har mer än ett värde, kommer registret att fortsätta ner i Ingen uppfylld-grenen eftersom det inte är en exakt matchning. Du kan i stället använda en Om/då-filial och välja kriteriet är något av.

Lägg till en filial i ditt arbetsflöde

Så här lägger du till en filialåtgärd i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller så kan du lära dig hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en ny åtgärd.
• Välj Gren i den vänstra panelen.
• Välj typ av logik för din förgrening. Konfigurera sedan grenen baserat på den valda typen:
  • En egenskap eller åtgärd (värde lika med)
  • AND/OR-logik (om/så)
  • Slumpmässig fördelning i procent (random split) (endast Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurera en utmatningsgren för en egenskap eller åtgärd

När du skapar en gren Baserat på värde för en enskild egenskap väljer du kriterier så att ett register bara går vidare genom grenen om det matchar ett visst värde för en egenskap.

• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap eller värde att förgrena sig på och väljer sedan en egenskap.
• För egenskaper av typen Kryssruta och Välj markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i den här egenskapen för att automatiskt skapa separata grenar för varje egenskapsalternativ.
• Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.

Observera: Om egenskapen kryssruta eller välj-typ har fler än 250 alternativ fungerar inte funktionen Skapa en separat gren för varje värde i den här egenskapen. Istället måste du manuellt lägga till grenar och välja grenalternativ.

• Ställ in grenarna baserat på egenskapens eller åtgärdens värden:
  • För att lägga till en gren klickar du på + Lägg till en gren.
  • För varje gren väljer du och operator. till exempel är inte lika med. Ange eller välj sedan grenens värde i värdefältet.
  • Om du vill ta bort en gren klickar du på ikonen delete bredvid värdet.

• När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Konfigurera en AND/OR-logisk förgrening

När du skapar en gren Baserat på matchande filterkriterier kan du konfigurera filter så att register går vidare genom specifika grenar beroende på grenkriterier.

• Du kan lägga till upp till 20 grenar i en om/då-filial.
• Registrerade register utvärderas mot varje gren i den ordning som grenarna är staplade. Om en kontakt till exempel möter kriterierna för den första grenen, fortsätter de nedåt i den grenen. Kontakten kommer inte att utvärderas mot andra grenar, även om de uppfyller andra grenkriterier

För att ställa in en om/då-filial:

• I fältet Branch name i den vänstra panelen anger du ett namn för filialen.
• Klicka på + Lägg till filter och välj sedan en filtertyp. Du kan till exempel filtrera efter den registrerade kontaktens egenskaper eller list medlemskap.
• Fortsätt att konfigurera filtertypen. Kriterierna för Om/då-filial fungerar på samma sätt som alternativen för kriterier för utlösare för registrering.
• Om du vill lägga till flera grenar klickar du längst ned på Lägg till en annan gren. Ställ sedan in kriterierna för den nya grenen.
  

• Om du vill ändra ordningen på grenarna håller du muspekaren över grenenoch klickar sedan på det blå draghandtaget och drar dettill önskad plats. Alternativt kan du klicka på rullgardinsmenyn Mer och välja Flytta upp eller Flytta ner.

• Om du vill klona en gren håller du muspekaren över grenen och klickar sedan på klonikonen duplicate.
• Om du vill ta bort en gren håller du muspekaren över grenen och klickar sedan på ikonen delete delete.
• När du är klar klickar du på Spara. Grenarna kommer att visas i förhandsgranskningen av arbetsflödet.

Konfigurera en slumpmässig fördelning efter procentuell gren (endastMarketing Hub Professional eller Enterprise )

När du skapar en slumpmässig delningsgren väljer du antalet grenar utifrån det antal segment du vill ha.

Om du lägger till ytterligare grenar fördelas delningen ytterligare. Om du t.ex. vill ha en 50/50-delning väljer du två grenar. Alternativt, om du vill dela dina objekt till tre, väljer du en 33/33/33-delning.

Registren kommer att fördelas slumpmässigt mellan grenarna. För att fördelningen ska vara ungefär jämn behöver du en minsta urvalsstorlek på 1 000 register.

• I den vänstra panelen väljer du antalet grenar baserat på det antal segment du vill ha.
• Klicka på + Lägg till en gren för att ytterligare dela upp fördelningen av objekten.
• Om du vill ta bort en gren klickar du på ikonen delete delete.

Lägg till åtgärder efter filialen

Du kan testa alla arbetsflödesåtgärder för att se hur ett register skulle gå igenom dina grenar. När du har konfigurerat dina grenar kan du lägga till åtgärdsuppsättningar under varje gren:

• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd under en JA-gren eller under en NEJ-gren. I exemplet nedan:
  • Om en kontakt har fyllt i formuläret Kontakta oss , kommer de att gå ner till Submitted form path och få ett e-postmeddelande för marknadsföring.
  • Om de inte har fyllt i formuläret Kontakta oss kommer de att gå till Ingen mötte .
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till fler åtgärder om det behövs. Registrerade register kommer att slutföra arbetsflödet efter den sista åtgärden i grenen.
  
  

Städa upp dina grenar

När du har lagt till dina grenar kan det hända att verktyget för arbetsflöden automatiskt ger förslag. Till exempel kan en varning visas för att informera dig om att det finns alternativa förgreningsalternativ tillgängliga.

När du använder denna Clean up-funktionalitet kommer endast filialåtgärder att ändras. Rekommendationer kommer att ges för att optimera filialernas struktur. Arbetsflödets beteende kommer dock inte att ändras.

För granskning av de föreslagna förbättringarna:

• Klicka på Städa upp längst upp till vänster.
• I den högra panelen granskar du de föreslagna ändringarna av dina filialer.
• Klicka på Acceptera ändringar om du vill acceptera de föreslagna ändringarna.