Skapa arbetsflöden

Använd arbetsflöden för att automatisera dina affärsprocesser. Du kan automatiskt registrera register med kriterier för registrering och sedan vidta åtgärder för dina register.

Du kan till exempel registrera alla kontakter som har skickat in ett visst formulär, sedan skicka ett e-postmeddelande för marknadsföring och tilldela dessa kontakter till en användare. Du kan också vidta åtgärder på associerade register, t.ex. uppdatera en registrerad kontakts associerade företag. Vi rekommenderar att du använder biblioteket för arbetsflöden i communityt för att få idéer när du skapar ditt arbetsflöde.

När du har skapat arbetsflöden ska du lära dig hur du organiserar dina arbetsflöden.

Skapa ett nytt arbetsflöde

Skapa arbetsflöden från grunden eller använd mallar för arbetsflöden för att GUIDA dig framåt. Antalet arbetsflöden du kan skapa beror på ditt kontos prenumerationer.

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Offerter(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Supportärenden(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Anpassade objekt (endastEnterprise)
• Konversationer
• Feedbackinlämningar(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Prenumerationer
• Betalningar
• Mål
• Potentiella kunder(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Användare
• Uppgifter
• Samtal

Skapa ett arbetsflöde från början

När du skapar ett arbetsflöde från början kan du välja de Utlösare för registrering som du vill använda och sedan välja motsvarande typ av objekt. Du kan välja mellan manuell registrering, att utlösa arbetsflödet baserat på en viss frekvens eller att välja mellan specifika utlösare för registrering.

För att skapa ett arbetsflöde från början:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa arbetsflöde > Från början uppe till höger.
• I redigeraren för arbetsflödet fortsätter du att konfigurera utlösare för registrering och typen av objekt. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden från början.
  
  

Skapa ett nytt arbetsflöde med hjälp av mallar

Använd en mall för arbetsflöde som är anpassad till dina mål för att effektivisera dina automatiseringar.

Så här skapar du ett arbetsflöde med hjälp av en mall:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa arbetsflöde > Från mall uppe till höger.
• Sök efter en mall i biblioteket med mallar som matchar målen för ditt arbetsflöde:
  • Om du vill filtrera mallar efter funktion eller objekt väljer du en kategori i det vänstra sidofältet.
  • Om du vill söka efter en viss mall anger du ett sökord längst upp till höger.
• Klicka på Förhandsgranska för att granska detaljerna i en mall. I dialogrutan kan du kontrollera om mallen är kompatibel med dina HubSpot prenumerationer. Du kan också granska följande detaljer:
  
  • Syfte: syftet och målet med denna mall för arbetsflöden.

• • Vad du behöver förbereda: alla tillgångar som du behöver förbereda för att fylla i platshållaråtgärderna, t.ex. e-post för marknadsföring eller formulär.
  • Mall förhandsgranskning: Utlösare för registrering och arbetsflödesåtgärder som ingår i den här mallen.

• När du har valt mall klickar du på Använd mall. Mallen visas med platshållaråtgärder. Du kan redigera, lägga till och ta bort åtgärder i redigeraren.
  

Ställ in utlösare för registrering

Utlösare för registrering är en uppsättning kriterier som automatiskt registrerar register i ett arbetsflöde. Du kan ställa in utlösare för registrering manuellt eller generera dem med Breeze. Om du inte vill registrera register automatiskt i ett arbetsflöde kan du lämna rutan för utlösare för registrering tom och registrera register manuellt istället.

• Filterbaserad
• Händelse-baserad
• Baserat på ett schema

• Om du har skapat ett nytt arbetsflöde från början kan du i den vänstra panelen välja mellan Endast manuell registrering, Enligt ett schema eller välja mellan specifika utlösare för registrering.
• Om du uppdaterar ett befintligt arbetsflöde som för närvarande inte har några utlösare klickar du på avsnittet Utlösare för registrering för [objekt]. I den vänstra panelen väljer du När en händelse inträffar, När filterkriterier uppfylls eller Baserat på ett schema.
• Konfigurera utlösaren och klicka sedan på Spara.
  

• Som standard registreras register endast i ett arbetsflöde första gången de uppfyller utlösarna för registrering. Så här aktiverar du registrering på nytt:
  • Klicka på fliken Registrering i den vänstra panelen.
  • Klicka för att slå på knappen Registrering.
  • Välj de utlösare som du vill använda för omregistrering. Läs mer om hur du lägger till utlösare för omregistrering i arbetsflöden.
• Lägg till fler utlösare för registrering om det behövs. När du är klar klickar du på Spara. Läs mer om hur du ställer in utlösare för registrering.
  
  

Lägg till åtgärder

Du kan använda Breeze för att generera åtgärder för ett arbetsflöde eller manuellt välja och lägga till åtgärder. Du kan till exempel använda ett arbetsflöde för att skicka ett e-post för marknadsföring eller tilldela dina register. Läs mer om de olika arbetsflödesåtgärderna som finns i HubSpot.

När du har lagt till en åtgärd kan du klona eller flytta den för att effektivisera processen för att bygga upp arbetsflödet. Om du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd som referens kan du lära dig hur du lägger till kommentarer till arbetsflödesåtgärder.

Observera: vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. locked Låsta åtgärder kräver en uppgradering av kontot för att kunna användas.

Så här lägger du till åtgärder i ett arbetsflöde:

• Klicka på + plus-ikonen i redigeraren för arbetsflödet.
• Välj en åtgärd i den vänstra panelen. För vissa åtgärder, t.ex. åtgärden Skapa register, kan du också klicka på ikonen + lägg till bredvid åtgärden för att snabbt lägga till den åtgärden som en platshållaråtgärd. Läs mer om hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.
• När du har ställt in detaljerna för åtgärden klickar du på Spara. Om du lägger till åtgärden som en platshållare kan du klicka på Spara utan att fylla i åtgärdsinformationen. Platshållaråtgärder måste fyllas i innan du kan aktivera arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.

Lägga till datavariabler i åtgärder

Beroende på den valda arbetsflödesåtgärden kan du använda datapanelen för att infoga datavariabler från olika objektkällor. Du kan t.ex. använda data från ett kontaktregister och dess tillhörande Affärsregister för att skicka ett internt e-postmeddelande som innehåller personaliseringstoken från båda registren.

Som standard kommer ytterligare datakällor automatiskt att läggas till i arbetsflöden som baseras på kontakter, företag, affärer och supportärenden. Du kan lägga till upp till 50 datakällor per arbetsflöde.

• När du har valt åtgärd klickar du i den vänstra panelen på det fält som du vill använda data för.
• I avsnittet Välj datavariabel klickar du på Redigera tillgängliga data.
  
  

• För att skapa en ny datakälla klickar du på + Lägg till register i den högra panelen.
• I fältet Namnge datakällan anger du ett namn för datakällan.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj typ av register och välj en datakälla.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett villkor för att filtrera [datakällans registertyp] och välj bland följande:
  • Om associerad till registrerad [record]: använd data från associerade register. I ett kontaktbaserat arbetsflöde kan du till exempel använda data från ett associerat företagsregister.
    • Associationsetikett: välj den associationsetikett som du vill förfina de associerade registren med, särskilt om du har mer än ett associerat register av samma registertyp. Läs mer om Associationsetiketter
      
  .
  
  • Om värden för egenskaper matchar: använd data från register med matchande värden för egenskaper. I ett affärsbaserat arbetsflöde kan du till exempel bara förfina företag där domänegenskapens värde matchar domänegenskapens värde för en registrerad kontakt.
    • Alla register i ditt CRM granskas för att hitta en matchande egenskap : välj en egenskap från den valda registertypen som ska matchas med det registrerade registret.
    • Har samma värde som: välj en egenskap från ditt registrerade register.
  
  
  
  • Om en egenskap har samma värde som: använd data från register med specifika egenskapsvärden. Det rekommenderas i allmänhet att använda det här alternativet om du använder en anpassad egenskap för att lagra unika identifierare. Du kan till exempel välja endast anpassade objekt där rollegenskapen Listing ID har värdet ABC12345.
    • Alla register i ditt CRM granskas för att hitta en matchande egenskap: välj en egenskap från din valda registertyp för att förfina efter.
    • Är lika med: välj eller ange ett värde för en egenskap, endast register med det specifika värdet för egenskapen kommer att väljas.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett villkor för att filtrera [typ av register] ner till ett och välj mellan Senast uppdaterad, Senast skapad eller Först skapad.
  

• Konfigurera detaljerna för datakällan och klicka sedan på Add längst ned.
• När du har lagt till en datakälla kan du granska eller ta bort en befintlig datakälla:
  • I avsnittet Välj datavariabel klickar du på Redigera tillgängliga data. I den högra panelen granskar du alla tillagda datakällor.
  • Klicka på ögonikonen för att granska mer information om en befintlig datakälla.
  • Om du vill ta bort en befintlig datakälla klickar du på ikonen för borttagning.
    
    

• När du har lagt till dina datakällor kan du använda data från en specifik källa:
  • I panelen Infoga data klickar du på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutdata från och väljer en datakälla.
  • När du har valt din källa klickar du på för att expandera den datatyp som du vill använda och klickar sedan på den egenskap som ska användas i fältet.
    • Egenskapen kommer automatiskt att infogas i fältet.

Granskning av arbetsflödet minimap

• Klicka på Visa minimapanel längst upp till vänster i redigeraren för arbetsflöde.
  
  

• När minimap är öppen kan du hålla muspekaren över arbetsflödesåtgärder för att visa åtgärdens namn och klicka på en yta i minimap för att navigera dit.
• Om arbetsflödet kräver några ändringar innan det kan publiceras markeras åtgärden med gult. Klicka på länken i aviseringen och gör en granskning av de ändringar som behöver göras
  

Ångra eller göra om ändringar

När du redigerar ditt arbetsflöde kan du ångra eller göra om ändringar som gjorts i arbetsflödet under de senaste 30 dagarna. Du kan inte ångra eller göra om vissa ändringar, t.ex.åtgärder med anpassad kod.

Ångra eller göra om en åtgärd:

• Om du vill ångra en åtgärd klickar du på ikonen undo undo längst upp till vänster. Ändringarna ångras en i taget.
• Om du vill göra om en åtgärd klickar du på ikonen redo redo uppe till vänster. Ändringarna görs om en i taget
  

Hantera inställningar

Så här hanterar du inställningarna för ditt arbetsflöde:

• Klicka på Inställningar längst upp till vänster för att hantera arbetsflödets inställningar för utförande, meddelanden och mått. Läs mer om hur du hanterar inställningarna för arbetsflöden.
• Klicka på Redigera > Redigera Utlösare för registrering uppe till vänster för att hantera arbetsflödets inställningar för registrering, avregistrering och utlösare för omregistrering.
  

Slå på ditt arbetsflöde

För granskning och aktivering av ditt arbetsflöde:

• I det övre högra hörnet klickar du på Granskning och publicering.
• I den högra panelen granskar du detaljerna i ditt arbetsflöde:
  • Se alla kontakter i listor: Om du har ett Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna för registrering. Listan sparas automatiskt och du kan komma åt den från instrumentpanelen för listor.

• • Vill du registrera kontakter som för närvarande uppfyller kriterierna för registrering när arbetsflödet slås på: Välj att registrera register som för närvarande uppfyller utlösarna för registrering eller endast registrera register som uppfyller utlösarna i framtiden.
    • Ja, registrera befintliga [objekt] som uppfyller kriterierna för utlösare från och med nu: registrera alla befintliga register som uppfyller kriterierna för utlösare för registrering.
    • Nej, registrera endast [objekt] som uppfyller utlösarkriterierna efter att arbetsflödet har aktiverats: registrera endast register som uppfyller utlösarna för registrering efter att arbetsflödet har aktiverats. När detta alternativ är valt:
      • Om [objektet] ändras så att det uppfyller utlösarna för registrering för första gången efter att arbetsflödet har aktiverats registreras [objektet].
      • Om [objektet] ändras för att uppfylla kriterierna för registrering igen och omregistrering aktiveras, kommer [objektet] att registreras. Läs mer om Utlösare för omregistrering.

Observera: antalet befintliga kontakter som visas på sidan för granskning är en uppskattning. Om du vill visa ett exakt antal kontakter skapar du en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Se alla kontakter i listor.

• Klicka på Nästa längst ned. Du kan granska arbetsflödets Timing & Notifications och Connections. Eller klicka på Hoppa över för att slå på.
• Om du inte har angett ett namn eller en beskrivning för arbetsflödet genereras det automatiskt av AI. Om du vill uppdatera dessa uppgifter klickar du på Edit under respektive avsnitt.
• Längst ner klickar du på Slå på arbetsflöde.