Verktyg för CRM

Anpassa åtkomst till bulkåtgärder, inställningar för egenskaper och verktyget för arbetsflöden.

• Kommunicera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter och enskilda Anpassade objekt som en användare kan logga ett E-post, Ringer eller möte till, samt associera dessa aktiviteter med andra register.
  
  • Alternativen är Alla register, Register som deras team äger, Register som de äger och Inga.
  • När du väljer Records their team owns eller Records they own kan du markera kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
  • Denna behörighetsuppsättning gäller endast e-postmeddelanden från CRM, inte e-postmeddelanden för marknadsföring. Läs mer om behörighetsuppsättning för e-post för marknadsföring.
• Massradering: Aktivera knappen Massradering för att låta användaren massradera kontakter, företag, affärer, supportärenden och uppgifter. Detta skulle till exempel göra det möjligt för användaren att radera kontakter från en lista eller i en brädvy. Användare utan denna behörighet kan fortfarande radera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för det CRM-objektet. Användare med denna behörighet kan också radera potentiella kunder i arbetsytan Prospektering.
• Import: slå på Import-omkopplaren för att låta användaren importera CRM-register i bulk eller ett i taget i ditt Hubspot CRM-konto.
• Export: slå på Export-omkopplaren för att låta användaren exportera CRM-register från ditt Hubspot CRM-konto.
• Edit associations: slå på knappen Edit associations så att användaren kan lägga till, redigera eller ta bort associationer mellan befintliga register. För att ändra associationer när du arbetar i ett register behöver användaren också ha redigeringsåtkomst för register.
• Berika register: slå på knappen Berika register för att låta användaren uppdatera registeregenskaper och lägga till företag från köparavsikt med berikningsdata från HubSpot.
• Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): slå på knappen Anpassade vyer så att användarna kan skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.
• Customizerecord page layout: slå på knappen Customize record page layout så att användaren kan uppdatera innehållet och utseendet på layouten för registret.

Observera: användare utan Export-behörighet för CRM-objekt kan fortfarande exportera en rapport, så länge de har tillgång till alla objekt och egenskaper som ingår i rapporten.

Marknadsföring

På fliken Marknadsföring anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring.

• Listor: slå på Listor för att ge användaren tillgång till verktyget för listor.
  • Visa: Slå på knappen Visa så att användaren kan visa listor, men inte skapa eller redigera dem.
  • Edit (Redigera): slå på Edit (Redigera ) för att låta användaren skapa och redigera listor. För att lägga till register i en statisk lista behöver en användare även redigeringsbehörighet för kontakter och företag.

• Formulär: Slå på knappen Formulär så att användaren får tillgång till formulärverktyget.

Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal behöver en användare behörigheten Konto. För att redigera ett formulärs uppföljningsmail behöver en användare behörighet för E-post för marknadsföring.

• Tabort inskick av formulär: slå på den här omkopplaren för att låta användaren ta bort inskick av formulär. För att aktivera den här behörigheten måste användaren först ha tillgång till redigera formulär.
• Filer: slå på knappen Filer så att användaren kan visa, redigera och ta bort filer i verktyget Filer. I verktyget Filer kan du också begränsa åtkomsten till enskilda filer, mappar eller undermappar till specifika användare och team.
  
  • Granskning: Användaren kan granska befintliga filer och ladda upp nya filer. Användaren kan inte redigera information om befintliga filer.
  • Redigera: Användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer och redigera filinformation. Användaren kan dock inte ta bort filer. Läs mer om hur du hanterar uppgifter om dina filer.
  • Tabort: användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer, redigera filinformation och ta bort filer. Läs mer om att radera och återställbar radering av filer.
  • Ingen åtkomst: Om inget av alternativen är aktiverat har användaren inte tillgång till verktyget Filer och kan inte granska, redigera eller radera befintliga filer. Användarna kommer dock fortfarande att se alternativet Filer i navigeringsfältet och ha tillgång till filväljaren i andra redigerare.
• Marketing Access: slå på knappen Marketing Access så att användaren får tillgång till verktyg för marknadsföring, t.ex. e-postverktyget eller möjligheten att avregistrera kontakter för marknadsföring. Detta ger också användaren tillgång till Webbplatsens aktiviteter i kontaktregister. När Marknadsföring är aktiverat kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktyg.

Verktyg för Marknadsföring

• Annonser: slå på knappen Annonser för att ge användaren tillgång till verktyget för annonser.
  • Visa: slå på knappen Visa så att användaren kan se aktiviteten på kontot för annonser.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren ansluta konton från annonsnätverk som stöds.
• Kampanjer: slå på knappen Kampanjer för att ge användaren tillgång till kampanjer.
  • Visa: slå på knappen Visa för att låta användaren visa kampanjer.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren hantera kampanjer och tillgångar.

• E-post för marknadsföring: Slå på knappen E-post för marknadsföring för att ge användaren tillgång till e-post för marknadsföring.
  
  • Visa: Slå på knappen Visa så att användaren kan visa e-post för marknadsföring, men inte redigera eller publicera den.
  • Edit: slå på Edit så att användaren kan skapa e-post, ta bort e-post, redigera standardvärdena för e-postanpassning och skicka testmejl. De kan dock inte skicka e-post för marknadsföring till kontakter eller spara e-post för automatisering för att använda i Arbetsflöden.

• • Publicera: Slå på knappen Publicera så att användaren kan publicera, skicka e-post för marknadsföring och spara e-post för användning i arbetsflöden.

• CTA: slå på CTA-omkopplaren för att ge användaren tillgång till CTA:er
  • View: aktivera View-omkopplaren så att användaren kan visa CTA:er.
  • Edit: slå på knappen Edit så att användaren kan skapa, redigera och ta bort CTA:er.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera CTA:er.

Observera: För att skapa CTA:er (legacy) måste en användare ha åtkomst till Redigera eller Publicera för Blogg, E-post, Landningssidor eller Sidor på webbplatsen.

• SMS: slå på SMS-brytaren för att ge användaren tillgång till SMS.\n
  • Visa: slå på knappen Visa så att användaren kan visa SMS i ditt konto.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort SMS på kontot.
  • Publicera: slå på knappen Publicera så att användaren kan publicera och skicka SMS på kontot.

• Poäng för potentiell kund: slå på knappen Poäng för potentiell kund så att användaren kan se och skapa poäng för dina potentiella kunder inom marknadsföring.
  • Visa: Slå på knappen Visa så att användaren kan visa poäng för potentiell kund på ditt konto.
  • Redigera: Slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort poäng för potentiell kund på ditt konto.
• Köparavsikt: slå på knappen Köparavsikt för att ge användaren tillgång till att konfigurera inställningar i köparavsikten, t.ex. målmarknader, avsiktskriterier, avsiktsrekommendationer, automatiskt tillägg och e-postsammanställningar. Användare behöver också den här behörigheten för att skapa och redigera sparade vyer i köparavsikten.
• Socialt: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de sociala konton som användaren kan publicera till. Användare med behörigheterna Alla tillgängliga konton, Deras anslutna konton eller Endast utkast till socialt kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har anslutit.

  • Alla tillgängliga konton: användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit, eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

  • Deras anslutna konton: användaren kan endast publicera till sociala konton som de har anslutit.

  • Draft only(endast Marketing Hub Enterprise): användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit eller på alla delade sociala konton.

  • Ingen: användaren har inte tillgång till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

Verktyg för webbplatser

• Blogg: slå på knappen Blogg för att ge användaren tillgång till innehållet i bloggen.
  
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa innehållet i bloggen.

• • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på bloggen samt skapa och redigera bloggförfattare. De kan dock inte publicera nya inlägg eller uppdatera live-inlägg.
  • Hanteraprivat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata blogginlägg.

• • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet i bloggen.

Observera: För att se SEO-verktyget måste en användare ha minst View-åtkomst till E-post, Blogg, Landningssidor eller Sidor på webbplatsen. För att göra uppdateringar av SEO-verktyget måste en användare ha minst Redigera åtkomst till E-post, Blogg, Landningssidor eller Sidor på webbplatsen, eller ha åtkomst till Webbplatsinställningar.

• Podcaster: slå på knappen Podcaster för att ge användaren tillgång till podcaster.
  
  • Visa: slå på knappen Visa för att låta användaren visa innehåll i podcaster.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll i podcaster. De kan dock inte skapa nya podcast-avsnitt eller uppdatera live podcast-avsnitt.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera innehåll i podcaster.
• Fallstudier: slå på knappen Fallstudier för att ge användaren tillgång till fallstudier.
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa fallstudier.
  • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa, redigera och ta bort fallstudier
  • Publish: slå på knappenPublish så att användaren kan publicera och uppdatera innehållet i podcaster.

• Landningssidor: slå på knappen Landningssidor för att ge användaren tillgång till landningssidor.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren se innehållet på landningssidan.

• • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på landningssidan. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Manage private content: slå på knappen Manage private content för att låta användaren publicera privata landningssidor.

• • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på landningssidan.

• Sidor på webbplatsen: Slå på knappen Sidor på webbplatsen för att ge användaren tillgång till sidor på webbplatsen.
  
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren se innehållet på sidor på webbplatsen.

• • Edit: slå på Edit-knappen så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på sidor på webbplatsen. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Hanteraprivat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata sidor på webbplatsen.

• • Publicera: slå på knappen Publicera så att användaren kan publicera och uppdatera innehållet på sidor på webbplatsen.
• Content Remix: slå på knappen Content Remix för att ge användaren tillgång till verktygen för content remix.
  • View: slå på knappen View för att ge användaren möjlighet till granskning av befintliga content remix.
  • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort content remix och remixat innehåll.
• HubDB (endastContent Hub ): slå på knappen HubDB för att ge användaren tillgång till inställningar för anpassning av HubDB-tabeller. Du måste slå på HubDB-tabellinställningar för att skapa, klona och ta bort tabeller.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan se data i tabellraderna och exportera data. De kan dock inte lägga till ytterligare data.
  • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
  • Publish: slå på knappen Publish så att användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.

• URL Omdirigera: slå på URL Om dirigera för att ge användaren tillgång till URL-omdirigeringar.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa omdirigerade URL:er.
  • Publish: slå på Edit så att användaren kan skapa, redigera och ta bort URL-omdirigeringar

• Designverktyg: slå på knappen Designverktyg så att användaren kan redigera mallar och moduler. Användare med den här behörigheten kan också komma åt mallmarknaden och spara e-post för marknadsföring som mallar.
• Iscensättning avinnehåll: slå på knappen Iscensättning av innehåll så att användaren får tillgång till verktyg för iscensättning av innehåll.

Observera: Vi rekommenderar att du även ger en användare behörigheterna Global innehållsinställningar och Webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och inställningar för bloggar/webbplatser.

Godkännande

Anpassa behörigheter för att godkänna publicering av innehåll. Godkännanden måste vara aktiverade för varje verktyg.

• Godkännae-post för marknadsföring: Slå på knappen så att användaren kan godkänna förfrågningar om att publicera e-post för marknadsföring.
• Approveblogginlägg: slå på strömbrytaren så att användarna kan godkänna förfrågningar om att publicera blogginlägg.
• Approvelanding pages: slå på knappen så att användarna kan godkänna förfrågningar om att publicera landningssidor.
• Godkännsidor på webbplatsen: slå på strömbrytaren så att användare kan godkänna begäran om att publicera sidor på webbplatsen.

Försäljning

På fliken Sales kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för försäljningsverktyg som produkter och mallar samt tilldela betalda Sales Hub-profiler.

• Produkter: Slå på knappen Produkter för att ge användaren tillgång till biblioteket med produkter.
  
  • Visa: slå på knappen Visa så att användaren kan visa produkter i biblioteket.
  • Edit: slå på Edit för att ge användaren möjlighet att redigera produkter i biblioteket.

• • Tabort: slå på knappen Ta bort så att användaren kan ta bort produkter i biblioteket.
• Skapa egna radobjekt: slå på strömbrytaren så att användaren kan skapa radobjekt från ett affärsregister eller en offert när radobjektsredigeraren används. Om API används för att skapa egna radobjekt gäller inte detta.
• Hantera mallarför offerter: slå på strömbrytaren för att låta användare skapa och redigera mallar som används när de skapar offerter.
• Access Prospekteringsagent (BETA): slå på strömbrytaren så att användare kan konfigurera och få tillgång till prospekteringsagenten.

Betalningar

• Hantera betalningslänkar: slå på knappen så att användaren kan hantera engångs- och återkommande betalningslänkar.
• Hantera betalningar och Prenumerationer: slå på knappen så att användaren kan se transaktionshistorik, ladda ner rapporter, skicka kvitton, säga upp prenumerationer och utfärda återbetalningar.

Fakturering

• Fakturor: slå på Fakturor för att ge användaren tillgång till fakturorna.
  
  • Visa: slå på knappen Visa så att användaren kan visa fakturor.
  • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna redigera fakturor.
• Prenumerationer (BETA): slå på knappen Prenumerationer för att ge användaren tillgång till prenumerationerna.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa prenumerationer.

• • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan redigera prenumerationer.

• • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort prenumerationer.

Tillgång till försäljning

• Tillgång till försäljning: slå på knappen för tillgång till försäljning för att ge användaren tillgång till mallar, avsnitt, dokument, ringer och verktyget för möten. När knappen är på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots verktyg för Försäljning.
  • Mallar: Aktivera Mallar för att låta användaren skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda Sales Hub- och Service Hub-profiler som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer fortfarande att kunna visa och skicka mallar.
  • Mötesplanerare: slå på knappen Mötesplanerare för att låta användaren skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.

• • Prognos: anpassa åtkomst till visning och redigering av verktyget för försäljningsprognoser. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Försäljning kommer också att uppdatera behörigheter i Service.
    
    • Användare med behörigheten Prognos som de själva äger kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Prognos som deras team äger kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassar åtkomst till visning, redigering och publicering för verktyget Sales Playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Försäljning kommer också att uppdatera behörigheter i Service.
  • Sekvenser: slå på Sekvenser för att ge användare åtkomst till sekvenser
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa sekvenser.
    • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa och redigera sekvenser.
    • Delete: slå på knappen Delete för att låta användaren radera sekvenser.
    • Manage private content: slå på knappen Manage private content så att användaren kan visa, redigera och ta bort privata sekvenser.

• • Sekvenserför massregistrering: slå på knappen Sekvenser för massregistrering för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • Visa anslutna registerdata: växla till Visa anslutna registerdata för att ge användare tillgång till att visa data från anslutna konton vid hantering av flera konton.

• • Visa Försäljningsarbetsyta som en annan användare: klicka för att slå på knappen Visa Försäljningsarbetsyta som en annan användare så att användare kan se andra användares arbetsytor.

Service

På fliken Service kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för serviceverktyg som feedback-undersökningar och Kunskapsbas-artiklar samt tilldela betald Service Hub-profiler.

• Serviceåtkomst: slå på knappen Serviceåtkomst för att låta användaren få tillgång till feedback-undersökningar, artiklar i Kunskapsbas, mallar och mötesverktyget. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots serviceverktyg.
  • Feedback-undersökningar: slå på knappen Feedback-undersökningar för att ge användaren tillgång till feedback-undersökningar.
    
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa feedback-undersökningar.
    • Redigera: slå på Redigera för att låta användaren skapa, redigera och ta bort feedback-undersökningar.
  • Artiklar i kunskapsbasen: Slå på knappen Artiklar i kunskapsbasen för att ge användaren redigeringsåtkomst till artiklar i kunskapsbasen. Användare behöver åtkomst till inställningar för kunskapsbas för att skapa artiklar i kunskapsbasen.

• • • Edit: slå på Edit för att låta användaren redigera artiklar i kunskapsbasen.
    • Hanteraprivat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata artiklar i kunskapsbasen.

• • • Publish: Slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera artiklar i kunskapsbasen.
    • Approve: slå på knappen Approve för att låta användaren godkänna artiklar i kunskapsbasen.

• • Mallar: slå på knappen Mallar för att låta användaren skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda Sales Hub- och Service Hub-profiler som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
  • Mötesplanerare: slå på knappen Mötesplanerare för att låta användaren skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.
  • Redaktör förkundagent: Aktivera Redaktör för kundagent så att användaren kan skapa, redigera och hantera konfigurationer för kundagenter.

• • Prognos: Anpassa åtkomst till verktyget för visning och redigering av prognoser. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Försäljning.
    
    • Användare med behörigheten Prognoser som de själva äger kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Prognoser som deras team äger kan se sina egna prognoser samt sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassar åtkomst till visning, redigering och publicering för verktyget Service Playbooks. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Försäljning.
  • Sekvenser: slå på Sekvenser för att låta användare skapa sekvenser
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa sekvenser.
    • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa och redigera sekvenser.
    • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort sekvenser.
    • Manage private content: slå på knappen Manage private content så att användaren kan visa, redigera och ta bort privata sekvenser.

• • • Sekvenserför massregistrering: slå på knappen Sekvenser för massregistrering för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • Visa anslutna registerdata: slå på Visa anslutna registerdata för att ge användare tillgång till att visa data från anslutna konton vid hantering av flera konton.
  • Hanterainställningar förkundframgång: slå på knappen Hantera inställningar för kundframgång för att skapa delade vyer, fästa rapporter för alla användare och skapa eller redigera hälsopoäng för kunder.

Automatisering

• Arbetsflöden: slå på knappen Arbetsflöden för att ge användaren tillgång till arbetsflöden.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa arbetsflöden.
  • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort arbetsflöden. .
  • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort arbetsflöden. Användaren måste även ha Edit-åtkomst.
• Chattflöden: slå på knappen Chattflöden så att användaren kan skapa, redigera och publicera chattflöden i ditt HubSpot-konto.

Rapportering

På fliken Rapportering kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Om fliken är avstängd kommer användaren inte att se Rapporter i navigeringsmenyn när han eller hon är inloggad.

• Mål: slå på knappen Mål för att låta användarna visa, skapa och redigera mål. Klicka på rullgardinsmenyerna Visa och Redigera för att styra vilken åtkomstnivå användarna ska ha för att visa, skapa och redigera mål. Användare måste ha en tilldelad profil för att kunna tilldelas mål.
• Tillgångtill verktyg för datakvalitet: Aktivera knappen Tillgång till verktyg för datakvalitet så att användare som inte är Superadmin får tillgång till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvalitet.
• Rapportering: slå på knappen Rapportering så att användaren får tillgång till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Med strömbrytaren på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots verktyg för rapportering.
  
  • Instrumentpanel, rapporter och analyser: slå på knappen Instrumentpanel, rapporter och analyser för att låta användaren få tillgång till rapporteringsverktyg

• • • Visa: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Detta är valt som standard när åtkomstknappen Rapporter är aktiverad.

• • • Redigera: låter användaren redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Det här alternativet väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
    • Skapa/äga: låter användaren skapa och äga instrumentpaneler och rapporter.
  • Rapportering av dataset: slå på knappen Rapportering av dataset för att ge användaren tillgång till rapportering av dataset.
    
    • Visa: låter användare visa befintliga förbyggda dataset för att bygga rapporter med hjälp av den anpassade rapportbyggaren. Detta gör det möjligt för användare att använda förutbestämda beräknade fält samt filterkriterier och egenskaper för att skapa en rapportering.
    • Edit: låter användarna skapa nya dataset som kan användas för att skapa anpassade rapporter.
  • Rapporter om marknadsföring: slå på knappen Rapporter om marknadsföring för att låta användare få tillgång till rapporter om marknadsföring i HubSpots verktyg för analys. Detta inkluderar trafikanalys, sidprestanda, konkurrenter, byggare av Spårnings-url, händelser (endastMarketing Hub Enterprise ) och inställningar för rapporter.
  • Anpassade händelser: slå på knappen Anpassade händelser för att låta användare visa, redigera och ta bort data om anpassade händelser.

Konto

På fliken Konto kan du ange mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

Åtkomst till inställningar

• Ändra fakturering och ändra namn påkontrakt: slå på knappen Ändra fakturering och ändra namn på kontrakt så att användaren kan se kontoinformation, information om företaget, transaktioner och viktiga dokument. Användaren behöver också den här behörigheten för att köpa nya betalda profiler och tilldela betalda profiler på kontot.
• Tillgångtill kontakter för marknadsföring: slå på knappen Tillgång till kontakter för marknadsföring så att användaren kan ange kontakter som kontakter för marknadsföring eller kontakter ej för marknadsföring.
• Personlig e-poståtkomst: Slå på knappen Personlig e-poståtkomst för att låta användaren ansluta sitt personliga e-postkonto för att skicka och spåra 1:1 e-post från CRM och för att komma åt Mötesplanerare. När de har anslutit sin inkorg kommer de också att kunna använda tillägget HubSpot Försäljning.
• Tillgång tillApp Marketplace: slå på knappen för tillgång till App Marketplace för att låta användaren installera appar från HubSpot Marketplace och webbplatser från tredje part. Vissa integrationer kommer fortfarande att kräva specifika behörigheter.
• App Marketplace Uninstall access: slå på knappen App Marketplace Uninstall access för att låta användaren avinstallera appar.
• Åtkomst till mallmarknad: slå på knappen för åtkomst till mallmarknad för att låta användaren installera moduler och mallar från HubSpot Marknadsplats.
• Permanent radering av kontakter: Slå på knappen Permanent radering av kontakter så att användaren kan radera kontaktregister permanent. För att kunna radera kontakter måste användaren också ha behörighet att radera kontakter på fliken CRM.
• Redigera inställningar för egenskaper: Aktivera knappen Redigera inställningar för egenskaper så att användaren kan skapa, redigera och hantera åtkomst till objektets egenskaper. Denna behörighet ger också användaren tillgång till att skapa och redigera pipelines eller steg.
• Anpassade dataöversättningar: slå på knappen Anpassade dataöversättningar så att användaren kan aktivera anpassade översättningar, exportera en fil med översättningsnycklar och importera översättningar.
• Inställningar för Prenumerationstyp: slå på knappen Inställningar för Prenumerationstyp så att användaren kan skapa, redigera och hantera Prenumerationstyper.
• HubDB table settings: Slå på knappen HubDB table settings så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.
• Global content and theme settings: Aktivera knappen Global content and theme settings för att låta användaren redigera globalt innehåll och teman för webbplatsens innehåll.
• Webbplatsinställningar: slå på knappen Webbplatsinställningar så att användaren kan redigera webbplatsens inställningar. Detta ger också användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
• Kunskapsbas settings: slå på knappen Kunskapsbas settings för att låta användaren redigera inställningarna för kunskapsbasen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till verktyget för kunskapsbas som standard.
• Inställningar för kundportal: slå på knappen Inställningar för kundportal för att låta användaren redigera inställningarna för kundportalen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kundportalens verktyg som standard.
• Rapportering och instrumentpaneler: slå på knappen Rapportering och instrumentpaneler för att låta användaren skapa rapporter eller instrumentpaneler. Denna behörighet ger också tillgång till alla verktyg för analys och åsidosätter alla inställningar på behörighetsfliken Rapporter.
• Domäninställningar: slå på knappen Domäninställningar så att användaren kan ansluta och redigera domäner.
• Åtkomst till utvecklarverktyg: Aktivera knappen Åtkomst till utvecklarverktyg för att låta användaren komma åt och hantera utvecklarfunktioner, inklusive: hantering av appar, utvecklingsprojekt, sandlådor för utveckling, personliga åtkomstnycklar för CLI-autentisering och testkonton för utvecklare.

• Åtkomst till användartabell: slå på knappen Åtkomst till användartabell för att låta användaren se användartabellen i sina HubSpot-kontoinställningar.

Observera: om knappen för åtkomst till användartabellen är avstängd kan användare fortfarande se listor över användare någon annanstans i sitt HubSpot-konto (t.ex. när de omfördelar en kontakt till en annan ägare).

• Audit log access: slå på knappen Audit log access så att användaren får tillgång till granskningsloggar.
• Tillgänglighetshantering: slå på knappen Tillgänglighetshantering för att låta användaren redigera teammedlemmars tillgänglighet.
• Security Center access: Aktivera Security Center access för att ge användare åtkomst till och hantering av HubSpot Security Health samt ändring av säkerhetsinställningar.
• Breeze Copilot: slå på Breeze Copilot så att användare kan chatta med Copilot.

Åtkomst till användare och konton

• Kontoåtkomst: slå på knappen Kontoåtkomst för att ge användare möjlighet att hantera användarinställningar för ditt konto.\n
  • Lägg till och redigera användare: slå på knappen Lägg till och redigera användare för att låta en användare lägga till nya användare, inaktivera eller ta bort befintliga användare från ditt konto. Du behöver behörigheten Ändra fakturering för att tilldela betalda profiler. Du kommer inte att kunna tilldela behörigheter som du inte har.
  • Lägga till och redigera team: slå på knappen Lägg till och redigerateam så att användare kan organisera användare i olika grupper som du kan använda för att styra åtkomst, filtrera rapporter med mera.
  • Begränsa åtkomst förteam: slå på knappen Begränsa åtkomst för team för att låta användare dela tillgångar med andra användare. Användare med den här behörigheten har tillgång till alla tillgångar oavsett vilket team de tillhör.
  • Förinställningar: slå på knappen Förinställningar så att användare kan konfigurera användare och team inom ditt konto för att välja standardinställningar som startskärm, instrumentpanel och språk.
  • Redigera standardinställningar för konto: Aktivera knappen Redigera standardinställningar för konto för att låta användare ställa in kontots namn, varumärkesprofilering, standardinställningar för nya användare, språk, tidszon, sekretessinställningar för data samt standardformat för datum och siffror. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto och använder flera valutor måste du vara Superadmin för att kunna redigera kontots standardvaluta.

Observera: du måste vara en Superadmin för att få tillgång till privata Appar.
Om du har en Marketing Hub-prenumeration, kommer en banner i appen att visas när du har nått 98% av din Marketing Kontakter tier limit. För att ta bort denna banner måste du avaktivera Ändra fakturering och ändra namn på avtalsbehörigheter.

Superadmin

Superadmin-behörigheter ger tillgång till alla kontoverktyg och inställningar som beskrivs i den här artikeln, utom för betalda Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kräver en Sales- eller Service-profil.

• Om du har en betald profil måste Superadmins ha en Grundprofil , Sales-profil eller Service-profil.
• Superadmins kan också skapa och hantera schemaläggningssidor för de andra användarna på kontot. Behörighetsuppsättningar för Superadmin är inte modifierbara.
• Om du avlägsnar en användare som Superadmin, kommer deras åtkomstnivå att ändras beroende på vilka nya behörigheter de tilldelas.
• Det är bara en Superadmin som kan ange en annan användare som superadmin.
• Enbart en Superadmin kan redigera orderregister.
• Det är bara en Superadmin som kan komma åt Communications index page.

Observera: den viktigaste skillnaden mellan en Superadmin och en användare med alla behörigheter är att Superadmin kan göra praktiskt taget allt på kontot; användare med alla behörigheter men inte status som Superadmin kanske inte kan styra funktioner som ligger utanför behörighetspanelens omfattning.

Om det krävs en Superadmin för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas det att en befintlig Superadmin slutför uppgiften istället för att uppdatera en enskild användares behörigheter. Så här anger du en användare som Superadmin:

• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• I användartabellen håller du muspekaren över registret för användaren. Klicka sedan pårullgardinsmenyn Åtgärder för användaren och välj Gör till Superadmin.

 

Partner admin

Partneradministratörsbehörigheter kan endast ges till anställda hos HubSpot Solutions Lösningspartner som arbetar på ditt konto. Partneradmins har liknande åtkomst som Superadmins. Granskning av skillnaderna i tabellen nedan:

	Superadmin	Partneradministratör	Tillgängliga funktioner
Förhöjd åtkomst till konto	Förhöjd kontoåtkomst	Förhöjd kontoåtkomst Ja	Redigera åtkomst för alla CRM-objekt, prenumerationer och applikationer. Riktade administratörsbehörigheter som behövs för HubSpot Lösningspartners för att betjäna kunder.
Fullständiga administratörsrättigheter	Fullständiga administratörsrättigheter	Ja Nej	Möjlighet att lägga till och ta bort andra superadmins Hantering av konton och fakturering och finansiella transaktioner
Betalda Sales Hub- eller Service Hub -funktioner	Ja Nej	Nej Ja	Partneradministratörer behöver inte tilldelas en betald Sales Hub- eller Service Hub-profil för att få åtkomst till funktionerna.
Funktioner för hantering av flera konton	Nej - Nej	Nej Ja

Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

• Tillhandahållande av SCIM-användare via Okta.
• Auktoritet för Appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare
• Migrering till andra datacenter

Lär dig hur du ställer in en anställd hos HubSpot Solutions Partner som partneradministratör.

Konto för partner

På fliken Partnerprogram kan du ge en användare tillgång till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem som en partneranställd i kundportaler. Som standard kommer alla nya användare på ett konto inte att få tillgång till partnerverktyg förrän partnerverktygsknappen är aktiverad.

• Partner Admin: slå på Partner Admin för att låta verifierade Partner-anställda hantera ditt konto och lägga till eller redigera andra Partner-anställda.
• Objekt för partnerklient: slå på objektet för partnerklient för att låta användaren komma åt dina HubSpot-klientdata och samarbeta med HubSpot.
  • Visa: låter användaren visa dina HubSpot-klientdata.
  • Edit: låter användaren redigera dina HubSpot-klientdata.
• Objekt för partnerservice: slå på objektet för partnerservice för att ge användaren åtkomst till dina HubSpot-klientdata och samarbeta med HubSpot.
  • View: låter användaren visa dina HubSpot-klienttjänstedata.
  • Edit: låter användaren redigera dina HubSpot-klienttjänstedata.
• Partnerverktyg: slå på knappen Partnerverktyg för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.\n
  • Partnerinstrumentpanel: slå på strömbrytaren Partnerinstrumentpanel för att ge användaren åtkomst till att visa och hantera partnerinstrumentpanelen.
  • Partner commission access: slå på knappen Partner commission access för att ge användaren tillgång till information om betalningar i Partner Provision App.
  • Client access manager: slå på knappen Client access manager för att låta användaren hantera dina anställdas åtkomst till klientkonton från ett ställe.
  • Solutions directory: slå på Solutions Directory för att ge användaren redigeringsåtkomst till katalogen.