Skapa rapporter om försäljning i analyspaketet för försäljning

Använd rapporterna för säljanalys för att spåra säljteamets prestationer och få insikter om hur säljpipelinen mår. Anpassa förbyggda rapporter som ger en omfattande översikt över teamets framsteg och förväntade resultat av försäljningen.

När du har anpassat en rapport kan du spara rapporten eller lägga till den i en instrumentpanel.

Visa, välj och spara en rapport om försäljning

Så här sparar du en rapport om försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Försäljning i menyn i vänster sidofält.
   • Välj ett snabbsvar för att gå till den mest relevanta rapporten som svarar på dina frågor.
     
     
   • Om du vill visa alla rapporter som är relaterade till en viss yta klickar du på den yta du vill analysera i den vänstra sidopanelen.
3. Välj den rapport som du vill arbeta med. Läs mer om dessa rapporter nedan.
4. En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen.
5. För kompatibla rapporter klickar du på växlingsknappen Över tid / Totaler för att ändra visualiseringen så att den visar antingen ett stapeldiagram eller ett kolumndiagram uppdelat per tidsperiod.
6. Om du vill läsa mer om den typ av rapport du har valt, inklusive dess beskrivning och de egenskaper den använder, går du till fliken Om den här rapporten i den högra panelen.
7. För att filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna på fliken Filter i högerpanelen. Detta varierar beroende på vilken rapport du har valt, men de inkluderar
   • Datumintervall efter: filtrerar de register som ligger inom detta datum, baserat på deras egenskapers värden. Den egenskap för datum som används anges.
   • Gruppera efter: segmenterar registren baserat på deras ägare eller deras ägares lag.
   • Select reps: filtrerar registren baserat på deras ägare.
   • Välj team: filtrerar registren baserat på ägarnas team.
   • Pipeline: filtrerar registren baserat på deras affärspipeline.
8. Om du vill lägga till ytterligare filter i rapporten klickar du på add Lägg till filter och väljer dina filterkriterier.

9. Om du vill dela den anpassade rapporten med andra användare klickar du på rullgardinsmenyn Rapporter i mittpanelen och väljer Kopiera URL till rapport. Du kan dela rapporten med alla användare som har tillgång till rapporter om försäljning.
10. När du har anpassat rapporten klickar du på Spara rapport för att spara den i listan över rapporter eller lägga till den i en instrumentpanel.
11. Läs mer om hur du exporterar en rapport.

Olika typer av rapporter om försäljning

Aktiviteter & potentiella kunder

• Resultat av samtal: rapporten visar de samtal som har ringts och resultatet av samtalen för dina användare eller team.
• Konversationer: rapporten visar antalet konversationer per användare eller team på livechatt eller Facebook Messenger.
• Avslutade aktiviteter: Rapporten visar de aktiviteter som dina användare har slutfört. Aktiviteterna inkluderar samtal, möten, uppgifter, e-post och anteckningar. Möten och uppgifter som inte är markerade som slutförda kommer att uteslutas från rapporten.

Observera: När aktiviteter filtreras efter datum inkluderas Uppgifter baserat på deras förfallodatum och inte datumet då de skapades eller slutfördes.

• Potentiell kund: den här rapporten spårar tiden det tar från första kontakt till konvertering av affär. Detta kan användas för att analysera konverteringskvot för att optimera strategier för kundämnesvård.Använd fliken Potentiella kunder för att spåra hur ditt team hanterar sina leads framsteg och konvertering. Använd fliken Fas för potentiell kund för att visualisera hur dina leads rör sig genom olika faser.
  1. För att anpassa de faser som visas i fliken Fas för potentiell kund, navigera till fliken Filter i den högra panelen och klicka på edit pennikon bredvid Fas.
     
     
  2. I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid Livscykelfaserna för att inkludera dem i rapporten.
  3. Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på steget och drar det till en ny position.
  4. Om du vill inkludera register som inte har gått igenom varje fas för potentiell kund i Reserapporten markerar du kryssrutan Valfritt.
  5. När du är klar med att redigera stegen klickar du på Apply.
     
     
• Potentiell kunds svarstid: Denna rapport visar hur lång tid det tar mellan det att en kontakt tilldelas en användare och det att användaren interagerar med kontakten. Detta inkluderar att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, använda chatt, markera en uppgift som pågående eller slutförd och starttid för möten. Om en kontakt tilldelas en ny användare nollställs den här tiden. Då räknas tiden från det att kontakten tilldelades den nya användaren till dess att den nya användaren interagerade med kontakten. Tillgängliga egenskaper inkluderar:
  • Datum för första engagemanget: Det datum då den nuvarande kontaktägaren först engagerade sig i kontakten.
  • Typ av första engagemang: Typen av objekt för den aktuella kontaktägarens första engagemang med kontakten.
  • Beskrivning av första engagemanget: En beskrivning av den aktuella kontaktägarens första engagemang med kontakten.
  • Svarstid för potentiell kund: Den tid det tog för den nuvarande ägaren att göra det första kvalificerade engagemanget (ms).
  • ID för första engagemanget: Objektets id för den aktuella kontaktägarens första engagemang med kontakten.
• Resultat av möten: Denna rapport visar antalet möten per resultat.
• Aktiviteter för Prospektering: Detta är en samling rapporter om aktiviteter för försäljning. Använd flikarna högst upp för att se prestanda- och effektivitetsdata för sekvenser, möten, ringningar och uppgifter.
• Uppgiftslutförd: Rapporten visar antalet uppgifter som skapats, uppdelat efter uppgiftsstatus (t.ex. Ej påbörjad eller Slutförd) och användare eller team.
• Teamaktivitet: Rapporten visar mått relaterade till teamets aktivitet när pipelines byggs. Mått inkluderar:
  
  • Potentiella kunder:
    • Antal registrerade potentiella kunder
    • Öppna potentiella kunder
    • Genomsnittlig tid till första kontakt
    • Genomsnittlig tid för att boka ett möte
    • Genomsnittligt antal kontakter per potentiell kund
  • Möten:
    • Antal bokade möten
    • Andel genomförda möten
  • Ringer:
    • Samtal som ringts
    • Anslutna samtal
  • E-post:
    • Levererade e-postmeddelanden
    • Öppningskvot
    • Klickfrekvens
• Tidslinje för teamaktiviteter: I den här rapporten visas de aktiviteter som teamet har utfört itidslinje. Aktiviteterna inkluderar uppgifter, e-post, möten och samtal som loggas.

Affärer

• Genomsnittlig affärsstorlek: denna rapport visar den genomsnittliga affärssumman för alla affärer per ägare eller team.
  • Nya: Affärer som skapades inom rapportens tidsram.
  • Ingen förändring: affärer som inte hade några förändringar under rapportens tidsram.
  • Summa minskad : affärer där summan minskade under rapportens tidsram.
  • Summa ökad: affärer där summan ökade under
    rapportens tidsram.
  • Steg flyttades framåt: Affärer som flyttades till ett nytt steg i pipelinen som hade högre sannolikhet under rapportens tidsram.
  • Stage Moved Backward: affärer som flyttades till ett nytt pipeline-stadium som hade lägre sannolikhet under rapportens tidsram.
  • Prognos flyttad framåt: Affärer där prognoskategorin flyttades framåt under rapportens tidsram.
  • Prognos flyttad bakåt: Affärer där prognoskategorin flyttades bakåt under rapportens tidsram.
  • Datum för stängning flyttat: Affärer där datumet för stängning var inom tidsramen för rapporten men sedan flyttades bortom tidsramen för rapporten och denna ändring skedde under tidsramen för rapporten.
  • Datum förstängning flyttat: affärer där datumet för stängning låg utanför rapportens tidsram men sedan flyttades inom rapportens tidsram och denna ändring skedde under rapportens tidsram.Ändringshistorik för affärer: denna rapport visar ändringar som gjorts i affärernas affärsfaser, summor och datum för stängning. Den visar också de affärer som skapades. Du kan använda den här rapporten för att undersöka affärer som uppfyller tidsramen för datum för stängning och se affärsförändringar som inträffade inom rapportens tidsram.
• Affärer somskapats: Rapporten visar antalet affärer som skapats per användare eller team.
• Affärspipeline: Rapporter om affärspipeline visar antalet affärer i affärsfaserna i den pipeline du valt. Detta inkluderar antalet överhoppningar när en affär inte följer den typiska kronologin för affärsfaserna, konverteringskvoter och tid som spenderas i varje affärsfas.
  • På fliken Affärsfaser kan du visa en rapport över affärer som har gått igenom någon av faserna i pipelinen, oavsett om de går igenom faserna i ordning eller inte. Du kan också visa antalet överhoppningar och kumulativa konverteringar.
  • Sales Hub Enterprise-användare kan anpassa rapporten ytterligare genom att klicka på Åtgärder > Anpassa.

• Orsaker till förlust av affärer: rapporten visar antalet affärer i ett stängt och förlorat affärsfas och respektive värde i varje affärs stängd och förlorad affärsegenskap, per affärsägare eller team.
• Vattenfall för affärspipeline: intäktsförändringar i affärspipeline mellan två tidsperioder, kategoriserade baserat på affärssumma och datum för stängning. När man tar hänsyn till en affärs datum för stängning använder rapporten det datum då affären flyttades till ett stadium i pipelinen som är stängt och förlorat , eller Egenskapen Datum för stängning om affären är i ett öppet stadium och datumet för stängning ligger i framtiden. Affärer kommer att placeras i en av följande kategorier:
  • Skapad: den totala summan från de affärer som skapats under perioden för ändring av pipeline.
  • Pushed: summan av affärer som flyttades från den valda perioden med datum för stängning till en annan period med datum för stängning. En affär visas också i den här kategorin om datumet för stängning ligger inom rapportens datumintervall och inte har flyttats till ett avslutat affärsfas vid slutet av det.
  • Dragit: den totala summan från affärer som flyttades från en annan period med datum för stängning till den valda perioden med datum för stängning.
  • Minskat: nettominskning av summorna från affärer i den valda perioden för datum för stängning.
  • Ökat: nettoökningen av summorna från affärer i den valda perioden med datum för stängning
  • Förlorad: den totala summan från affärer som förlorades under den valda perioden med datum för stängning.
  • Vunnen: den totala summan från affärer somvunnits under det valda datumet för stängning
• Affär push rate: den här rapporten visar antalet affärer vars datum för stängning ändrades per ägare, team eller affärsfas. För att en affär ska visas under Datum för stängning flyttat krävs det att affärens datum för stängning har flyttats från inom den valda tidsramen till utanför den valda tidsramen. Detta är inte samma sak som de dataför Datum för stängning som du kan se i rapporten Ändringshistorikför affärer, Affär push rate fokuserar endast på datumet för stängning.
• Affär velocity: Denna rapport visar det genomsnittliga antalet dagar som affärer tar att stänga per användare eller team. De affärer som beaktas är de som har datum för stängning inom det datumintervall du har valt.
• Affärer vunna och förlorade: rapporten visar antalet affärer som vunnits och förlorats per användare eller team.
• Hastighet i försäljningen: Rapporten visar hur lång tid det tar att stänga och vinna affärer. Se procentandelen affärer som blir till stängd och vunnen affär, och affärssumman i genomsnitt för dina affärer.
• Tid i affärsfas: Rapporten visar den genomsnittliga tid som affärerna befinner sig i en affärsfas, grupperat efter representant eller team. Endast affärer som har ett datum för stängning inom det valda datumintervallet och som finns i den valda affärspipelinen ingår i rapporten.

Prognos & intäkter

• Affärssumma per källa: denna rapport visar den totala summan från affärer per ägare eller team, uppdelad efter affärens ursprungliga källa.
• Prognos kategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognos kategori, beräknad med hjälp av affärssumma.
  • En blå punkt med summan för prognosen visas i diagrammet baserat på de prognoser som ställts in manuellt i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över punkten för att se den manuellt prognostiserade summan för rapportens tidsram. När inga prognoser har ställts in för rapportens tidsram blir värdet 0.

• Historiska ögonblicksbilder:
  • Den här rapporten visar antalet affärer vid vissa tidpunkter per kategori (t.ex. affärsfas, summa), beroende på vilken flik du väljer.
  • Om du vill dela upp rapporten efter affärsfas, affärssumma eller kategori för prognos klickar du på rullgardinsmenyn Dela upp efter på flikenFilter i den högra panelen.
    
    
  

• Kvotuppfyllelse: den här rapporten visar den totala intäkten som stängts i affärer av dina säljare jämfört med de mål som ställts upp för dem.
  • Rapporten visar de totala intäkterna som stängts i affärer av dina säljare i förhållande till de mål som ställts upp för dem.

• • Om du vill visa stegvisa eller totala framsteg mot mål över tid går du till fliken Filter i den högra panelen och klickar på rullgardinsmenyn Gruppera efter. Välj Datum för stängning, klicka sedan på rullgardinsmenyn Jämför med och välj hur du vill visa målet.

• Viktad prognoskategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med hjälp av den viktade summan för varje affär. Läs om hur du konfigurerar prognosvikter i dina inställningar för prognoser.

• Viktad prognos för affärspipeline: för varje affär i det datumintervall du har valt tar HubSpot värdet i egenskapen Summa och multiplicerar det med sannolikheten baserat på det affärsfas som affären befinner sig i. HubSpot summerar dessa värden baserat på försäljningsrepresentant eller team, baserat på ditt val i rullgardinsmenyn Gruppera efter.