Använd GUID i Försäljningsarbetsytan (BETA)

Om du har en tilldelad Sales Hub-profil kan du använda guidad körning för att slutföra uppgifter, sekvensera aktiviteter eller utföra guidade åtgärder från fliken Sammanfattning i Försäljningsarbetsytan. Guid execution kan vara användbart om du vill slutföra alla dina uppgifter inom Försäljning på ett och samma ställe.

Starta guidat utförande från Försäljningsarbetsytan

Du kan starta GUID på flera sätt inom Försäljningsarbetsytan. Din upplevelse kommer att skilja sig något beroende på hur du navigerar där.

Uppgifter, sekvenser av uppgifter och guidat utförande

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
• I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter. Du kan också klicka på något av stegen i sekvensen eller på någon av dina guidad åtgärder.

När du startar guidad exekvering finns uppgifter, sekvenser av uppgifter och guidade åtgärder tillgängliga på samma sida. När sidan för guidad exekvering startas kommer den som standard att visa din kö med uppgifter, sekvensuppgifter eller guidade åtgärder baserat på hur du navigerade dit. Om du till exempel klickar på dina Sekvensuppgifter kommer guidad körning som standard att visa dina uppgifter för en viss sekvens.

Visa och filtrera dina GUID-köer för körning

På sidan för GUID kan du välja vilken kö som ska visas och dölja köpanelen. Du kan också slutföra, redigera och ta bort uppgifter, sekvenser av uppgifter och guidade åtgärder.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
• I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
• I din GUID-kö kan du se följande:
  • Köpanelen: listan över uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder som ska slutföras.
  • Aktivitetspanelen: innehåller motsvarande aktivitetsredigerare eller en förhandsgranskning av det register som behöver uppdateras.
  • Förhandsgranskningspanel: detaljer om registret, uppgiften eller åtgärden.

• Klicka på rullgardinsmenyerna till vänster för att ändra uppgiftskö, guidad åtgärd eller sekvens och uppgiftstyp eller sekvenssteg.

• Om du vill dölja filtren och listan över köer i den vänstra panelen klickar du på Stäng kö. Sedan kan du klicka på pilarna längst upp till höger för att navigera genom din kö.

Slutföra en uppgift, sekvens aktivitet eller guidad åtgärd

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
• I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.

• Klicka på namnetför att visa mer information om en uppgift, aktivitet i sekvensen eller guidad åtgärd.
  • I aktivitetspanelen blir du prompt ombedd att slutföra aktiviteten. Exempel på detta:
    • För att slutföra en e-postuppgift eller följa upp en guidad åtgärd uppmanas du att skicka ett e-postmeddelande.
    • För att ringa ett samtal uppmanas du att ringa ett samtal.
    • För att slutföra mötesförberedelser blir du omdirigerad till fliken Schema så att du kan använda mötesplaneraren.
• För uppgifter, sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder som kräver att du kontaktar någon kan du välja en annan åtgärd istället för standardåtgärden. För att göra det klickar du på Aktiviteter i aktivitetspanelen och väljer sedan åtgärden.
• Om det finns flera aktiviteter att slutföra i aktivitetspanelen klickar du på aktiviteten för att expandera varje uppgift.
• I förhandsgranskningspanelen kan du visa en förhandsgranskning av uppgiften, aktiviteten eller registret som är associerat med den guidade åtgärden. Klicka på sektionsrubriken för att expandera varje sektion. Om du vill visa hela registret klickar du på Visa register längst upp till höger.

• Om du vill markera uppgiften eller den guidade åtgärden som slutförd klickar du på bocken till höger om uppgiften eller sekvensaktiviteten i köpanelen, eller så klickar du på Slutför längst upp till höger.
  
  • För uppgifter kan du, beroende på dina uppgiftsinställningar, bli prompt att skapa en uppföljningsuppgift. Klicka på Skapa uppgift i popup-fönstret, Inte nu eller klicka på uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.
  • Vissa uppgifter kan automatiskt markeras som slutförda när du slutför åtgärden. När du till exempel har skickat ett e-postmeddelande eller ringt ett samtal slutförs uppgiften automatiskt.

Redigera eller ta bort uppgifter eller sekvenser av aktiviteter

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
• I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är associerat med dina uppgifter.
• Om du vill redigera, omplanera eller omfördela en uppgift eller aktivitet i en sekvens klickar du på namnet i köpanelen. Redigera sedan uppgifterna för uppgiften eller sekvensen i den högra panelen.
• Om du vill ta bort en uppgift eller aktivitet i en sekvens klickar du på namnet. Klicka sedan på Åtgärder i den högra panelen och välj sedan Ta bort. I popup-fönstret klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, sekvenser av aktiviteter eller guidade åtgärder i bulk

Du kan slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder i bulk, men du kan bara redigera eller ta bort uppgifter och sekvensaktiviteter i bulk.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
• I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
• I köpanelen klickar du på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna. Klicka på kryssrutan Välj alla objekt om du vill välja alla objekt i listan.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj sedan den åtgärd som du vill slutföra.
• Slutför åtgärden i popup-rutan och klicka sedan på Spara.

Klicka på X längst upp till höger för att återgå till Försäljningsarbetsytan.