Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Granskning av försäljningsaktiviteter i Försäljningsarbetsytan

Senast uppdaterad: 9 maj 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional , Enterprise

Med Försäljningsarbetsytan kan användare med en tilldelad Sales Hub-profil effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från en och samma plats. Försäljningsarbetsytan förenar aktiviteter för att generera Säljpipeline och stänga för att hjälpa dig att prioritera och utföra de mest effektiva och relevanta säljåtgärderna och nå dina säljmål.

Nedan kan du läsa om hur du använder Försäljningsarbetsytan för granskning av dina uppgifter, sekvenser av aktiviteter och guidade åtgärder.

Om du är Superadmin kan du klicka på namnet högst upp i Försäljningsarbetsytan och sedan välja ett annat namn för att se en annan användares aktivitet.

I Försäljningsarbetsytan kan du också:

Vänligen notera detta:

Den här funktionen är inte tillgänglig för användare med Sales Hub-profiler.
Om du inte har en tilldelad Sales Hub-profil kan du läsa mer om hur du visar ditt Aktivitetsflöde.

Förhandsgranska ditt schema, dina insikter och ditt flöde

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Till höger om Sammanfattning kan du visa en förhandsgranskning av din:

Schema: en förhandsgranskning av dagens schema. Du kan klicka på fliken Schema längst upp i arbetsytan för att se hela schemat.

Observera: om du är Superadmin och använder namnrullgardinsmenyn för att visa en annan användares aktiviteter, kommer möten i deras schema att visas som Upptagen.

Insikter: Klicka på siffran för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.

Flöde: en förhandsgranskning av ditt aktivitetsflöde. Du kan klicka på fliken Flöde längst upp i arbetsytan för att se hela aktivitetsflödet.

Granskning av uppgifter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
Längst upp på fliken Summary kan du se dina uppgifter.

Om du vill ändra vyn så att den visar uppgifter som ska göras idag, som är försenade eller som ska göras imorgon klickar du på rullgardinsmenyn och väljer önskat förfallodatum.
Om du vill starta en kö med dina uppgifter klickar du på numret som är associerat med någon av uppgiftskategorierna. Hantera sedan dina uppgifter i Försäljningsarbetsytan. Lär dig hur du använder kön för Prospektering eller använder GUID execution (BETA).

tasks-sales-workspace

Granskning av aktiviteter i sekvensen

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
Längst upp på fliken Summary kan du se dina uppgifter för sekvensen.
Varje sekvens har sitt eget kort. Klicka på vänster- och högerpilarna för att ändra kort.
För att öppna uppgiftskön klickar du på Steg X.
Om du vill öppna alla uppgifter för en sekvens klickar du på Alla uppgifter i sekvensen. Lär dig hur du använder kön för Prospektering eller använder GUID (BETA).

sequence-tasks

Granskning av guidade åtgärder

Guidad åtgärder är automatiskt genererade förslag baserade på specifika kriterier för att hjälpa dig att bättre organisera din dag och förbättra effektiviteten. De skapas bara om alla skapandekriterier är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av utgångsvillkoren uppfylls.

Vissa åtgärder kan vara buntade. Till exempel kan den guidade åtgärden Logga samtalsresultat bunta ihop flera nyligen genomförda samtal som en enda rekommenderad åtgärd för att påminna dig om att logga samtalsresultat.

Åtgärdens titel	Kriterier för skapande	Villkor för upphörande
Nytilldelade kontakter	Skapas för alla kontakter om: livscykelfasen inte är Kund eller Evangelist (eller vad den sista livscykelfasen är om dina livscykelfaser har anpassats). kontakten är inte associerad till en affär. du har inte skickat kontakten ett e-postmeddelande med spårning. kontakten har inte skickat någon e-post till dig.	Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar.
Nytilldelade potentiella kunder	Skapas för en potentiell kund om: den potentiella kunden har en lead owner. fas för potentiell kund är satt till den första fasen.	Potentiell kund har tilldelats en annan användare. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar. Du loggar någon aktivitet för den potentiella kunden.
Kontakter som engagerats på nytt	Skapas för alla kontakter om: kontakten har tilldelats dig. kontakten inte har en öppen potentiell kund. den senaste associerade potentiella kunden diskvalificerades. kontakten har återengagerat sig under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som en potentiell kund.	Den potentiella kunden tilldelas en annan användare. En potentiell kund skapas för kontakten. Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten engagerade sig igen.
Aktivitet i sekvens	Skapas för en aktivitet i sekvensen om: Aktiviteten är tilldelad dig. uppgiften är öppen och har ännu inte slutförts.	Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt.
Svar på e-post	Skapas för alla kontakter om: kontakten är tilldelad dig. kontakten svarade på ett e-postmeddelande som du skickade.	Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten skapades. Kontakten har tilldelats på nytt. Den guidade åtgärden har funnits i 14 dagar.
Följare på ditt möte	Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. mötenas starttid har passerat. mötenas slut* tid var för mindre än sju dagar sedan.	Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt. Uppgifterna för följare är slutförda.
Logga resultatet av samtalet	*Skapas för alla samtal om: samtalet är tilldelat dig. det har gått en timme sedan samtalets starttid. samtalet gjordes med HubSpot calling och statusen för Samtal är Avslutad , eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling är statusen för samtalet Avslutad eller tom. resultatet av samtalet är tomt. Samtalet startade för mindre än sju dagar sedan.	Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt.
Kontakter som väntar på ditt svar	Skapas för alla kontakter om: kontakten inte har en öppen potentiell kund. kontakten har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. kontaktens e-postadress inte har samma e-postdomän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en e-postadress @hubspot.com skapas ingen aktivitet).	Kontakten har omfördelats. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du e-postar kontakten.
Svara på e-post	Skapas för alla kontakter om: kontakten är associerad med en av dina affärer och kontakten har svarat dig, men du har inte svarat.	Den associerade affären är stängd. Du skickar ett svar via e-post. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.
Potentiella kunder som väntar på ditt svar	Skapad för alla potentiella kunder om: den potentiella kunden har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. den potentiella kundens e-postadress inte har samma domän som användaren (om kontakten och användaren till exempel har en @hubspot.com-e-postadress skulle ingen aktivitet skapas).	Den potentiella kunden har tilldelats en ny aktivitet. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar e-post till den potentiella kunden.
Förberedelser inför kommande möten	*Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. mötet börjar om en timme.	Det har gått tio minuter sedan Mötet startade.
Dagens högprioriterade uppgifter	Skapas för alla uppgifter om några av dina högprioriterade uppgifter ska vara klara idag.	Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska lämnas in idag.
Aktivitet på målkonto	Skapas för en kontakt om kontakten är associerad med ett företag som är ett målkonto och kontakten engagerade sig.	Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten engagerades.
Nyligen engagerade potentiella kunder	Skapas för en potentiell kund om den potentiella kunden är tilldelad dig. den potentiella kunden befinner sig i ett öppet fas för potentiell kund. den potentiella kunden har engagerat sig under de senaste 7 dagarna.	Det har gått mer än sju dagar sedan den potentiella kunden engagerade sig.
Uppdatera nästa steg	Skapad för alla affärer om: affären är tilldelad dig. affären är i ett öppet skede. en aktivitet som är kopplad till affären avslutades för mer än 24 timmar sedan.	Affären har tilldelats på nytt. Affären är stängd. Nästa steg för affären har ändrats.
Lägg till kontakt i en affär	Skapas för alla affärer om: affären är tilldelad dig. affären är i ett öppet skede. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har någon associerad kontakt	Affären omfördelas. Affären är stängd. En kontakt är associerad till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.
Inledande uppsökande verksamhet behövs	Skapas för alla affärer om: affären är tilldelad dig. affären befinner sig i första affärsfasen. affären är öppen. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har något engagemang.	Affären är omfördelad. Affären är stängd. Ett engagemang är associerat med affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.
Följare med köpare	Skapas för alla affärer om: affären är tilldelad dig. affären är öppen. en kontakt som är kopplad till affären öppnade ett e-postmeddelande men inte har svarat efter sju dagar.	En kontakt som är associerad med affären svarar. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.

*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, call-to-action eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar av åtgärdens eller objektets associerade kontakt eller företag inte att återspeglas i den guidade åtgärden.

Slutföra guidade åtgärder

Slutföra guidade åtgärder på skrivbordet

För granskning och slutförande av guidade åtgärder på skrivbordet:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
På fliken Sammanfattning kan du granska dina guidade åtgärder. Guidad åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder,Affärer eller Prospektering.
För att filtrera åtgärderna klickar du på den associerade kategorin.
För att starta en kö med aktiviteter klickar du på den första länken under uppgiftens titel (t.ex. Starta uppgifter, Registrera nya kontakter i en sekvens etc.) Lär dig hur du använder kön för Prospektering eller använder GUID (BETA).

För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Klicka på den andra länken under titeln för att arbeta eller visa register individuellt.
Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonenellipses, och väljer Ja, fortsätt så! eller Inte riktigt.

HubSpot mobil app (BETA)

Du kan granska och slutföra guidade åtgärder från din HubSpot-mobilapp. Guidade åtgärder visas på din startsida, och placeringen av guidade åtgärder varierar beroende på din valda upplevelse.

Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
För att slutföra en åtgärd, tryck på åtgärden.
Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.