Hantera uppgifter i Försäljningsarbetsytan

Om du har en tilldelad Sales Hub-profil kan du hantera uppgifter från försäljningsarbetsytan. Du kan filtrera, skapa, redigera och slutföra uppgifter från fliken Uppgifter. Du kan också slutföra uppgifter med hjälp av GUID (BETA).

Visa och filtrera uppgifter

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
• Klicka på fliken Uppgifter.
• I den vänstra sidofältet kan du se dina förinställningar och sparade vyer. Om du vill ändra vyn klickar du på Förinställning eller Sparad vy.
• Om du vill ändra vyn för uppgifterna klickar du på brädvy-ikonen på grid.
• Om du vill filtrera uppgifterna klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare. Du kan också skapa en vy utifrån dina filter.

Observera: Endast användare kan skapa vyer från fliken Uppgifter. Denna funktion är inte tillgänglig för Superadmins.

• Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.

Skapa, slutföra, redigera eller ta bort uppgifter

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
• Klicka på fliken Uppgifter.
• Om du vill skapa en uppgift klickar du på Skapa uppgift.
  • I den högra panelen anger du uppgifterna för din uppgift.
  • Klicka på Spara.
• Om du vill redigera eller ta bort en uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera
  
  
  • I den högra panelen redigerar du uppgifterna för din uppgift och klickar på Spara.
  • Om du vill radera klickar du på Radera längst ned i panelen. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta.

• Om du vill slutföra en uppgift klickar du på bocken till vänster om uppgiften.

• För att komplettera, redigera eller ta bort köer i bulk:
  • Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill markera alla uppgifter på den aktuella sidan markerar du kryssrutan Markera alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla register i filtret markerar du kryssrutan Markera alla och klickar sedan på länken Markera alla [antal] register.
  • Välj den åtgärd som du vill vidta längst upp i tabellen:
    • Starta X Uppgifter: de valda uppgifterna öppnas i GUID (BETA).
    • Markera som slutförd: de valda uppgifterna kommer att markeras som slutförda.
    • Gör som ofullständig: de valda uppgifterna markeras som ofullständiga.
    • Tilldela: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela till och väljer den ägare som du vill tilldela uppgifterna till. Klicka sedan på Uppdatera.

• • • Redigera: I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera. Ange eller markera det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
    • Tabort: Klicka på Ta bort i dialogrutan. De valda uppgifterna raderas.
• Du kan också klicka på Starta alla högst upp för att starta alla uppgifter med GUID (BETA).