Konfigurera och hantera pipelines för objekt

Pipelines hjälper dig att visualisera dina processer genom steg, som är steg som signalerar var ett register befinner sig i en process. Du kan till exempel skapa affärspipelines för att spåra intäkter, Ärendepipelines för att spåra kundärenden eller listpipelines för att spåra Säljegenskaper.

Om du har åtkomst till Redigera inställningar för egenskaper kan du skapa och redigera pipelines eller steg för att bäst passa dina teams behov.

Följande objekt har pipelines:

• Potentiella kunder(Sales Hub Professional och Enterprise)
• Affärer
• Supportärenden
• Möten (om aktiverat)
• Kurser (om aktiverat)
• Listningar (om aktiverat)
• Aktiviteter (om aktiverat)
• Beställningar
• Anpassade objekt (endastEnterprise)

När du har skapat pipelines kan du lära dig hur du hanterar dina register i brädvyn.

Skapa en ny pipeline (endastStarter, Professional och Enterprise )

Om ditt konto har mer än en unik process kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina processer har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Ett exempel:

• Ditt företag har en försäljningsprocess online direkt till konsument med några få steg, till exempel I vagnen, Stängd vunnen och Stängd och förlorad. Du har också en process för försäljning till grossister som kräver fler steg, t.ex. tidsbokning och avtalsförhandling. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
• Ditt företag säljer flera olika varumärken och ditt konto i HubSpot har team för varje varumärke. Processen för att sälja produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma steg för all försäljning. I det här scenariot är det inte rekommenderat att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ange behörighetsuppsättningar för Team only-användare så att varje team endast kan komma åt affärerna för sitt varumärke (endastProfessional och Enterprise ).

För att skapa en ny pipeline:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill skapa en pipeline för.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.

• Ange ett namn på Pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till register i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar registren i en pipeline.

Redigera eller ta bort pipelines

Du kan också byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller radera pipelines.

Observera: om du ansluter en e-handel integration till HubSpot, kommer en affärspipeline automatiskt att läggas till i ditt konto som du inte kan ändra.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera pipelines för.
• Klicka på fliken Pipelines.
  
  Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
• Klicka på kodikonen code för att visa pipelines interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
• Klicka på Åtgärder till höger och välj sedan något av följande:
  
  • Byt namn pådenna pipeline: ändra pipelinens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
  • Ändra ordning påpipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i popup-fönstret för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
  • Ta bortden här pipelinen: ta bort pipelinen. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller register eller används i andra HubSpot-verktyg eller integrationer. Innan du tar bort den måste du ta bort eller flytta register till en annan pipeline och ta bort referenser till pipelinen från andra verktyg.

• Om du vill välja vilka egenskaper som ska visas på brädan och Styrelsekorten för pipelinen klickar du på Anpassa brädvy och kortvy.
• Om du vill anpassa automatiseringsinställningar för en affärs-, ärende-, potentiell kund- eller Anpassat objekt-pipeline klickar du på fliken Automatisera.
• Om du vill skapa och hantera färgkodade taggar som kategoriserar register klickar du på Anpassa taggar för [objekt] (endastStarter, Professional och Enterprise ).
• Om du vill ställa in regler för en affärs-, ärende-, potentiell kund- eller anpassat objekt-pipeline klickar du på fliken Pipeline-regler.

Hantera olika steg i en pipeline

Använd steg för att kategorisera och spåra hur dina register utvecklas genom pipelines.

Standardsteg för pipeline

Beroende på objektet finns det en standardpipeline med standardsteg:

• Potentiellakunder: en standardmässig fas för potentiell kund med fem faser för potentiell kund: Nya, Försök, Anslutna, Kvalificerade, Diskvalificerade.
• Affärer: en standard Säljpipeline där varje steg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att stänga affärer i det steget. Etappens sannolikhet används för att fastställa den viktade summan som visas i brädvyn, vilken beräknas genom att multiplicera den totala summan i varje etapp med etappens sannolikhet. Standardpipelinen har sju affärsfaser: Möte inbokat (20%), Kvalificerad att köpa (40%), Presentation inbokad (60%), Beslutsfattare köpt in (80%), Kontrakt skickat (90%), Stängd och vunnen (100%, vunnen), Stängd och förlorad (0%, förlorad).
• Ärende: en standard Support Pipeline med fyra ärendepipeline-statusar: Ny, Väntar på kontakt, Väntar på oss och Stängs.

Observera: för ärenden kallas pipeline-steg som standard för status, men de är desamma som andra objektssteg.

• Appointments: en standardmässig Appointment Pipeline med fem steg: Schemalagd, Pågående, Avslutad, Avbokad, Ombokad.
• Courses: en standard Course Pipeline med en Open Stage och en Closed Stage.
• Listningar: en standard Pipeline för listningar med en öppen fas och en stängd fas.
• Services: en standard Service Pipeline med tre steg: Ny, Pågående, Stängd.
• Orders: en standardpipeline för nya order med två steg: Pågående, Kontrakt undertecknat.

Lägg till, redigera eller ta bort steg i pipelinen

Du kan också lägga till egna steg eller redigera och ta bort befintliga steg. Så här anpassar du stegen i en pipeline:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera etapper för.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
• Så här lägger du till ett nytt steg:
  
  • Klicka på + Lägg till steg under de befintliga stegen.
  • Ange ett namn på steget.
  • För alla objekt utom affärer väljer du om scenen ska vara öppen eller stängd.
  • För affärer klickar du på rullgardinsmenyn Sannolikhet för affärer och väljer en sannolikhet. Om du vill använda en anpassad sannolikhet anger du ett anpassat värde och klickar sedan på Lägg till alternativ och väljer den nya sannolikheten. Stängd och förlorad är stängda stadier.

Observera: för affärer måste du inkludera affärsfaser för både vunna och förlorade under Sannolikhet för affärer för att säkerställa att alla rapporter om försäljning, anpassade rapporter om affärer eller intäkter och verktyg för analys av försäljning behandlar dina affärer korrekt.

• Om du vill ändra namnet på en befintlig scen klickar du på scenens namn och skriver sedan in ett nytt namn i textrutan.
• Om du vill ändra ordningen på scenerna klickar du på scenen och drar den till en ny position.
• Du kan visa det interna namnet för ett steg genom att hålla muspekaren över steget och klicka på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
• Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Delete. Du kan inte ta bort ett steg om det finns register i steget eller om steget har villkorliga egenskaper som används. Innan du tar bort måste du flytta befintliga register till ett annat steg (t.ex. redigera egenskapen [Objekt] Steg i bulk) och ta bort logiken för villkorliga egenskaper.

• Om du vill redigera de egenskaper som visas när ett register flyttas till ett visst steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga egenskaper för steg och klickar på Redigera egenskaper.
• Om du vill redigera pipeline-regler för affärer, ärenden eller anpassade objekt håller du muspekaren över fliken Pipeline-regler och klickar på Redigera.
• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ned till vänster.

Upprätta villkorliga egenskaper för scenen

Du kan ställa in logik för villkorliga steg så att vissa egenskaper visas när användare manuellt skapar ett register i eller flyttar ett register till ett visst steg. Du kan inkludera villkorliga egenskaper som förslag eller kräva att användarna lägger till värden för egenskaperna.

Användare måste ha behörigheten Redigera behörighetsuppsättningar för att kunna anpassa scenegenskaper.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera egenskaper för.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
• I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.

• I den vänstra panelen klickar du på + Lägg till beroende egenskap.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den egenskap som du vill ska visas.

Observera: egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex. poäng- eller beräknade egenskaper) kan inte användas som scenegenskaper och visas inte som alternativ att välja. Läs om hur du inkluderar dessa egenskaper i ett Egenskaps-avsnitt på ett register istället.

• Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan Krävs (endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa ett register i eller flytta ett register till det steget om de inte anger ett värde för egenskapen.

• Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.
• Om du vill ta bort en markerad egenskap klickar du på ikonen för borttagning bredvid egenskapen.
• När du har ställt in egenskaperna klickar du på Apply logic längst upp till höger. De egenskaper du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar ett nytt register i det steget eller när du flyttar ett befintligt register till det steget.
• För att slutföra ändringarna klickar du på Spara i det nedre vänstra hörnet.

Läs mer om hur du ställer in villkorlig logik för enumerationsegenskaper.