Skapa listor

Skapa en lista för att segmentera register baserat på fastighetsvärden och andra egenskaper. Den här artikeln innehåller steg för att skapa nya listor. Om du vill hantera listor, ange kriterier för listor eller lägga till register i befintliga listor kan du använda följande resurser:

• Bestäm kriterierna för listan
• Lägga till register i listor
• Redigera eller ta bort listor

Olika typer av listor

Det finns två typer av listor på ditt HubSpot-konto: aktiva listor och statiska listor.

Aktiva listor

Aktiva listor uppdaterar automatiskt sina medlemmar baserat på kriterierna. Register kommer att gå med i listan när de uppfyller kriterierna och lämna listan när de inte längre uppfyller kriterierna.

Exempel på när aktiva listor bör användas är

• Skicka unika e-post för marknadsföring baserat på varje kontakts beteende och egenskaper. Om du skickar ut ett regelbundet nyhetsbrev hanterar en aktiv lista automatiskt den ständigt föränderliga listan med prenumeranter.
• Ringer utgående samtal till kontakter baserat på beteende och egenskaper.
• Gruppera dina kontakter efter Livscykelfas för att kontinuerligt identifiera beteende och egenskaper för kontakter i varje fas.
• Segmentera register baserat på egenskaper som ändras ofta över tid, t.ex. Livscykelfas.

Statiska listor

Statiska listor innehåller register som uppfyller ett visst kriterium vid den tidpunkt då listan sparas. Statiska listor uppdateras inte automatiskt, vilket innebär att nya register som uppfyller kriterierna inte läggs till i listan. Register kan läggas till och tas bort manuellt från statiska listor.

Exempel på när statiska listor bör användas är följande:

• Lägga till register manuellt i ett arbetsflöde.
• Skicka engångsutskick av e-post, kampanjer som du inte kör ofta och för en lista med kontakter som inte ändras (t.ex. deltagare i händelser, personallistor för ett internt nyhetsbrev eller listor från en mässa).
• Manuellt gruppera register som kanske inte har ett gemensamt kriterium för listan.
• Segmentering för att massradera register från ditt konto.

Skapa en lista

Användare med skrivbehörighet för listor kan skapa listor. Du kan skapa listor manuellt eller skapa AI-genererade listor med hjälp av Breeze Copilot. Om du har ett Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du också använda Ai-assistenten för att generera filter och beskrivningar för listor.

För att manuellt skapa en ny lista:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
2. Klicka på Skapa lista uppe till höger.
3. Välj objektet med de register som du vill segmentera i listan.
   
   
4. Om du vill använda AI för att generera list filter (endastStarter, Professional och Enterprise ) anger du en beskrivning av de typer av register som du vill inkludera i listan i textrutan Generera listfilter med AI. Du kan fortfarande redigera filtren manuellt i listans redigerare.
5. Klicka på Nästa.
6. Om du vill redigera listans namn klickar du på redigeringsikonen edit längst upp till vänster och anger ett namn.
   
7. Om du vill lägga till listan i en mapp klickar du på Lägg till i mapp längst upp till vänster. Klicka på mappen i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
8. Klicka på + Lägg till filter för att ange kriterierna för de register som du vill inkludera i listan i den vänstra panelen. Lista de kriterier för listan som du kan använda och hur de fungerar. Du kan välja upp till 250 filter per lista, inklusive upp till 60 associerade objektfilter.

Lägg till filter för samma objekts egenskaper och händelser

För att ställa in kriterier som baseras på egenskaper och händelser för listans objekt (t.ex. kontaktegenskaper i en kontaktlista):

1. När du har klickat på + Lägg till filter väljer du det objekt som du vill ställa in filter för (dvs. samma objekt som du valde när du skapade listan).
2. Välj en filterkategori (t.ex. egenskaper eller interaktioner med specifika verktyg).
3. Bläddra eller skriv för att söka och välj sedan den egenskap eller aktivitet som du vill filtrera efter.
4. Välj ett alternativ för egenskapen eller aktiviteten och ställ sedan in dina kriterier baserat på fälttypen:
   • Rullgardinsmeny eller kryssruta: klicka på rullgardinsmenyn och välj kryssrutorna till vänster om värdena.
   • Text: klicka på fältet Lägg till alternativ och skriv in ett textvärde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med ett semikolon (t.ex. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: klicka på fältet Lägg till värden och skriv ett siffervärde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med ett semikolon (t.ex. 10; 25; 30). Detta gäller för egenskapernaNumber och Calculation.
   • Datumväljare: klicka påkalenderfältet date och välj sedan ett datum i kalendern.Egenskaperna för datumväljaren är som standard tidszonen för HubSpot-kontot.
     
5. Om du vill testa om ett befintligt register möter filtren klickar du på Test i den vänstra panelen. I rullgardinsmenyn väljer du ett register som ska testas.

Lägga till filter för egenskaper och händelser för associerade objekt

För att ställa in kriterier som baseras på listobjektets associationer (t.ex. associerade företagsegenskaper i en kontaktlista):

1. När du har klickat på + Add filter väljer du det associerade objektet som du vill ställa in filter för.
2. Välj en filterkategori (t.ex. egenskaper eller interaktioner med specifika verktyg).
3. Bläddra eller skriv för att söka och välj sedan den egenskap eller aktivitet som du vill filtrera efter.
   
4. För filter för associerade objekt innehåller listan som standard register när några associerade register uppfyller kriterierna. Om du vill filtrera baserat på en primär association till företaget eller en associationsetikett istället klickar du på Alla [ objekt ] i den vänstra panelen, klickar sedan på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och väljer ett alternativ:
   • Primary [object]: för associerade företag, filtrera baserat på endast det primära associerade företaget (t.ex. inkludera en kontakt endast om det primära associerade företaget uppfyller kriterierna).
   • Med etikett (endastProfessional och Enterprise ): i avsnittet Med etikett väljer du en etikett för att filtrera baserat på endast associationer som använder den valda etiketten (t.ex. inkludera en kontakt om ett associerat företag med den etiketten uppfyller kriterierna).
5. Om du vill testa om ett befintligt register uppfyller filtren klickar du på Test i den vänstra panelen. I rullgardinsmenyn väljer du ett register som ska testas.

Lägg till andra filter och hantera filtergrupper

Så här lägger du till, klonar eller tar bort filter och filtergrupper:

1. Om du vill lägga till ytterligare filter inom samma kategori eller grupp klickar du på + Lägg till filter. Ytterligare filter inom samma filterkategori eller grupp följer AND-logiken. Ett register måste uppfylla alla kriterier inom gruppen för att komma med på listan.
2. Om du vill lägga till en annan filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp. Mellan filtergrupper gäller OR-logik. Ett register måste uppfylla kriterierna i minst en av filtergrupperna för att komma med i listan.
   
   
3. Om du vill avsluta redigeringen av en filtergrupp klickar du på X längst upp till höger i redigeraren.
4. Om du vill ta bort ett kriterium från en befintlig filtergrupp håller du muspekaren över egenskapen, aktiviteten eller värdet och klickar på ikonen delete Delete. Om du tar bort en kategori som innehåller flera filter klickar du på Radera gren i popup-fönstret för att bekräfta.
5. Om du vill klona eller ta bort en filtergrupp klickar du på ikonerna Klona eller Ta bort längst upp till höger i gruppen.

Konfigurera detaljer för listan och spara den

För att anpassa detaljerna för din lista och spara den:

1. Klicka på Granskning och spara uppe till höger.
2. Välj typ av lista, antingen Aktiv eller Statisk lista.
3. Ange en beskrivning av vad listan innehåller om du vill ange en beskrivning. Du kan också klicka på Generera med AI för att generera en beskrivning baserat på listans filter.
4. Om du vill associera listan med en kampanj väljer du de kampanjer som ska associeras eller skapar en ny kampanj.
5. För att välja register som ska uteslutas från att läggas till i listan klickar du på fliken Undantag och väljer sedan listor eller specifika register som ska uteslutas.
6. För att hantera vilka användare och team som har tillgång till listan klickar du på fliken Åtkomst och anpassar sedan åtkomsten. Omdu har lagt till några egenskaper i formuläret Skapa lista anger du värden för dem.
7. Klicka på Spara och bearbeta listan.

Den här listan börjar bearbetas när du har angett eller valt giltiga kriterier. Den uppsättning register som visas är en förhandsgranskning av de register som kommer att läggas till i listan. När listan har sparats och bearbetats färdigt visas det exakta antalet register under listans namn uppe till vänster. När listan har bearbetats färdigt kan du fortsätta att redigera listan.

När du har sparat en lista kan du redigera dess inställningar och detaljer.

Klona en lista

Om du har en befintlig lista som du vill kopiera eller använda som utgångspunkt för en ny lista, kan du klona listan.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
2. Håll muspekaren över din lista och klicka sedan på Mer > Klona.
   
   
3. I popup-fönstret anger du listans namn.
4. Välj något av följande alternativ:
   • Klona som en aktiv lista: skapar en ny aktiv lista med samma filter.
   • Klona som en statisk lista: skapar en ny statisk lista med samma filter.
   • Stäng som en statisk lista (endast medlemskap): tar bort filtren och klonar endast listans medlemskap.
5. Klicka på Klona lista.
6. Gör ändringar i listans filter efter behov och klicka sedan på Granskning och spara.
7. Ställ in detaljer för listan och klicka sedan på Spara och bearbeta listan.

Använda listor i HubSpot-verktyg

När du har skapat en lista kan du använda den i HubSpots verktyg för att vidta åtgärder med och göra ändringar i en viss grupp av register. Du kan använda listor på följande sätt:

• Skicka ett e-post för marknadsföring till en lista med kontakter (endast listor med kontakter).
• Skapa en lista över kontakter som studsar.
• Registrera en lista i ett arbetsflöde.
• Använda filter för Lista medlemskap i andra listor och anpassade rapporter.
• Skapa målgrupper för annonser (endast listor med kontakter och företag).
• Skicka undersökningar om kundnöjdhet (endast statiska listor med kontakter).