Lägga till register i eller ta bort register från en lista

Med listor i HubSpot kan du segmentera register och använda segmentet i andra HubSpot-verktyg, t.ex. e-post för marknadsföring, kampanjer eller feedback-undersökningar. Beroende på vilken typ av lista det är lägger du till register i listorna på olika sätt.

De två typerna av listor är:

• Aktiva listor: lägger automatiskt till eller tar bort register baserat på kriterier. Register läggs till listan endast när de uppfyller kriterierna och lämnar listan endast när de inte längre uppfyller kriterierna. Läs mer om aktiva listor.
• Statiska listor: uppdaterar inte automatiskt medlemskap i poster efter att de skapats. En statisk lista innehåller register som uppfyller ett visst kriterium vid en viss tidpunkt eller som du har lagt till manuellt. Läs mer om statiska listor.

När du vill lägga till eller ta bort register från en lista identifierar du först typen av lista under listans namn.

Lägga till register i eller ta bort register från en aktiv lista

Register kommer automatiskt in i och lämnar en lista baserat på en aktiv listas kriterier, så du måste antingen redigera listans filter eller redigera det register som du vill lägga till/ta bort.

Om du vill lägga till ett register på en aktiv lista måste du göra något av följande:

• uppdatera registret så att det uppfyller kriterierna för den aktiva listan, eller
• uppdatera kriterierna för listan så att registret inkluderas.

Om du vill ta bort ett register från en aktiv lista måste du göra något av följande:

• uppdatera kontakten så att den inte uppfyller kriterierna för den aktiva listan; eller
• uppdatera listans kriterier så att registret utesluts.

Exempel

• Lista A är en aktiv lista med endast ett filter: Affärsegenskap | Summa | är större än 5 000 USD. Det här filtret innehåller bara kontakter som är associerade med affärer som har en summa på mer än 5 000 USD.
• Du vill använda Lista A men du vill utesluta Bill, vars e-post är [email protected]. Bill ingår i listan eftersom han är associerad med en affär som har en summa på 8 000 USD.
• Du kan ta bort Bill från listan genom att uppdatera hans register. Möjliga åtgärder är bland annat:
  • Ta bort Bill från att vara associerad till affären.
  • Uppdatera summan i affären som Bill är associerad med till under 5 000 USD.
• Du kan också ta bort Bill från listan genom att uppdatera listkriterierna. Till de befintliga kriterierna för aktiv lista lägger du till ett AND-kriterium för Kontaktegenskap | E-post | är inte lika med något av "[email protected]".
• Om du vill ta bort en grupp kontakter, inklusive Bill, från listan kan du överväga att använda kriterierna för Lista medlemskap och utesluta listan som Bill och de andra kontakterna finns i.

Lägga till importerade kontakter i en lista

Du kan lägga till kontakter från en import till nya eller befintliga statiska listor eller nya aktiva listor. Om du skapar en ny lista kommer listans filter automatiskt att inkludera importen, men du kan lägga till fler filter. För en ny statisk lista kommer de filter som du sparar att finnas kvar. För en ny aktiv lista kan du redigera filtren över tid.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på Import längst upp till höger.
• Håll muspekaren över importen, klicka på Mer och välj sedan Lägg till importerade kontakter i listan.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ett alternativ:
  • Ny statisk lista: skapa en ny statisk lista och lägg till kontakterna.
  • Befintlig statisk lista: Lägg till kontakterna i en befintlig statisk lista. Välj listan i rullgardinsmenyn som visas.
  • Ny aktiv lista: Skapa en ny aktiv lista och lägg till kontakterna.

• Klicka på Lägg till.
• Du kommer till listan där kontakterna har lagts till automatiskt. Om det är en ny lista kan du redigera listans filter och detaljer.

Lägga till eller ta bort register från en statisk lista

När en statisk lista skapas ändras inte dess medlemmar om inte en användare lägger till eller tar bort register från listan. För att kunna uppdatera en statisk listas medlemskap måste användaren ha Skriv behörighet för listor och redigeringsbehörighet för listans objekt.

Observera: att ta bort register från en statisk lista tar inte bort dem från ditt HubSpot-konto. Läs mer om hur du tar bort register i en lista.

Lägg till eller ta bort register i den statiska listan

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Om du vill lägga till register klickar du på Åtgärder längst upp till höger och väljer sedan Lägg till [register].

• • I dialogrutan söker du efter och markerar kryssrutorna för de register som ska läggas till.
  • Klicka på Lägg till [register].

• Om du vill ta bort register markerar du kryssrutorna bredvid de register som ska tas bort.
  • Klicka på Ta bort från listan längst upp i tabellen.
  • I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Lägga till register i en statisk lista på en indexsida

Så här lägger du till register i en lista från en indexsida:

• Navigera till dina register.

• Markera kryssrutorna bredvid de register som du vill lägga till i den statiska listan. Du kan använda sparade filter som hjälp vid detta urval.
  • Om du vill lägga till några enstaka register markerar du kryssrutorna bredvid de register du vill redigera.
  • Om du vill lägga till alla register på en sida markerar du kryssrutan Välj alla längst upp till vänster i tabellen.
• Klicka på Lägg till i den statiska listan högst upp i tabellen. För kontakter klickar du på Mer och väljer sedan Lägg till i statisk lista.

• Om du vill lägga till registren i en befintlig lista väljer du listan i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Lägg till.
• Om du vill skapa en ny lista och lägga till registren klickar du på Skapa ny lista i rullgardinsmenyn. Ange ett namn för listan och klicka sedan på Skapa lista.

Observera: Du kan lägga till högst 100 register åt gången i en statisk lista från en indexsida.

Lägga till en kontakt i en statisk lista på ett register

Så här lägger du till en kontakt i en lista från kortet Lista medlemskap i ett kontaktregister:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på namnet på den kontakt som du vill lägga till i en statisk lista.
• Klicka på Hantera i den högra panelen på kortet Lista medlemskap .
• Klicka på Lägg till i lista längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök efter en statisk lista och väljer den statiska lista som kontakten ska läggas till i.
• Klicka på Lägg till.

Lägg till register i eller ta bort register från en statisk lista med ett arbetsflöde (endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

Användare med konton för Professional och Enterprise kan också lägga till register i och ta bort register från en statisk lista med ett arbetsflöde.

• Skapa ett arbetsflöde.
• Ställ in Utlösare för registrering för att registrera de register som du vill lägga till eller ta bort från listan (t.ex. registrera kontakter som har ett visst värde för en egenskap, registrera företag från en viss import etc.)
• Klicka på + plus-ikonen.
• Om du vill lägga till register i en statisk lista väljer du Lägg till i statisk lista.
• Om du vill ta bort register från en statisk lista väljer du Ta bort från statisk lista.
• Klicka på rullgardinsmenyn Statisk lista och välj den lista som du vill lägga till register i eller ta bort register från.
• Klicka på Spara.

Läs mer om arbetsflödesåtgärder.