Register och aktiviteter för import

För att lägga till eller uppdatera data i bulk kan du importera filer till HubSpot. Du kan importera register, t.ex. kontakter och företag, eller aktiviteter, t.ex. ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt eller ett möte för en pågående affär.

Du kan följa instruktionerna nedan för alla importer, men det finns steg som bara gäller för vissa typer av objekt (t.ex. steg för att associera register i en import med flera objekt). För mer vägledning, granska kraven för import av filer.

Om du är ny på HubSpot och vill migrera dina befintliga CRM-data till HubSpots CRM kan du begära en datamigrering från HubSpots Replatforming-team.

Innan du importerar

Innan du startar en import:

• Du måste ha Import-behörighet och Redigera-behörighet för det objektregister som du importerar till HubSpot.
• Läs mer om objekt, register, egenskaper och hur du hanterar din CRM-databas i HubSpot.
• Läs mer om verktyget för import.
• Konfigurera dina import filer och bekräfta att du har alla obligatoriska fält. Genom att konfigurera filerna på rätt sätt undviker du importfel eller att felaktiga data läggs till i ditt CRM. Du kan hänvisa till exempel på importfiler för att hjälpa dig att komma igång.

Register och aktiviteter för import

När du har ställt in dina filer, för att importera till HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Datahantering > Dataintegrering. Du kan också klicka på Import längst upp till höger på varje objekts indexsida.
• På sidan Import klickar du på Importera en fil.
• För att importera register och aktiviteter, Starta import. Du kan också välja Upprepa en tidigare import för att slutföra en import med samma egenskaper som en tidigare import eller välja att importera en lista med avregistreringar, anpassade händelser eller dataset.
• Välj objekten eller aktiviteterna i din importfil och klicka sedan på Nästa.
• Om du importerar två objekt/aktiviteter väljer du hur många filer du ska ladda upp.
  • En fil: båda associerade objekten/aktiviteterna finns i samma fil.
  • Flera filer: du har två filer med ett objekt/aktivitet i varje fil.

• Klicka på Välj en fil och välj sedan din import fil. För import av två filer måste du välja en fil för varje objekt eller aktivitet. Om du vill generera en exempelfil baserat på dina valda objekt klickar du på Ladda ner exempelfil.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj hur du vill importera [objekt/aktiviteter] för varje objekt/aktivitet och välj hur du vill importera dina data:

• • Skapa och uppdatera [register/aktiviteter]: Importen skapar nya register och aktiviteter samt identifierar och uppdaterar befintliga register. För att skapa nya register eller aktiviteter måste din fil innehålla de egenskaper som krävs för objektet/aktiviteten . För att uppdatera befintliga register måste filen innehålla en unik identifierare.
  • Skapa endast nya [register/aktiviteter]: Importen skapar endast nya register och aktiviteter. Befintliga register i filen som importeras ignoreras. Om du vill skapa nya poster eller aktiviteter måste filen innehålla de egenskaper som krävs för objektet/aktiviteten.
  • Update existing [records/activities] only: Importen uppdaterar endast befintliga register. Nya register eller aktiviteter i filen som importeras ignoreras. Om du vill uppdatera befintliga register måste filen innehålla en unik identifierare.

Observera: E-post, möten, anteckningar och uppgifter kan inte uppdateras via import, oavsett hur du väljer att importera data.

• Om du importerar samma objekt associationer, markera kryssrutan Samma objekt associationer (t.ex. kontakt-till-kontakt, företag-till-företag, etc. associationer).
• Om du importerar data på ett annat språk än ditt standardspråk klickar du på rullgardinsmenyn Välj språk för kolumnrubrikerna i din fil och väljer språk. Om du väljer rätt språk kan HubSpot bättre matcha dina kolumnrubriker med befintliga standardegenskaper. Om det inte finns någon matchning på det valda språket kommer HubSpot att söka efter en engelsk egenskap att matcha.
• Klicka på Nästa.
• Om du importerar och associerar två objekt i två filer, ange vilken kolumn som ingår i båda filerna:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Gemensamma kolumnrubriker som finns i dina filer och välj namnet på den gemensamma kolumnen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket objekt är [gemensam kolumn] den unika nyckeln för ? och välj sedan det objekt som egenskapen ska importeras till. Om du till exempel importerar kontakter och företag och använder Företagsnamn som den gemensamma kolumnen väljer du Företag för att importera dessa data till företagsregister.
• Klicka på Nästa.
• På skärmen Kartlägg kolumner i din fil till [objekt/aktivitet] egenskaper kommer HubSpot att kartlägga kolumnerna i din fil till det valda objektets eller aktivitetens egenskaper baserat på rubriken, rubrikspråket och egenskapskartläggningens namn. Om du har importerat två filer kommer det att finnas en mappningssida för varje objekt eller aktivitet.
• Egenskapskartläggningen visar de egenskaper som krävs för att skapa och/eller uppdatera objekten eller aktiviteterna. Om din fil saknar någon av de egenskaper som behövs för att slutföra målet med din import (t.ex. om du valde att uppdatera befintliga affärer men inte inkluderade en kolumn för Register ID ), bör du korrigera din importfil och starta om importen för att undvika fel.
• Om du vill filtrera mappningssidan efter mappningsstatus eller objekt klickar du på rullgardinsmenyerna och väljer den status eller det objekt som du vill visa.
• Om du vill söka efter en viss kolumn anger du namnet på en kolumnrubrik i sökfältet.

• I kolumnen Förhandsgranska information visas en förhandsgranskning av de tre första raderna i kalkylbladet.
  • Om inga fel har upptäckts kommer det att finnas en success bock i kolumnen Mapped.
  • Om vissa fel upptäcks kommer det att finnas en exclamation varningsikon i kolumnen Mapped med antalet fel. Klicka på [x] fel för att få veta hur du kan åtgärda felen.

• Om några kolumner har mappats till fel objekt eller aktiviteters egenskaper klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Import as och väljer sedan rätt egenskaper för [Objekt/Aktivitet].

• Om du importerar för att associera samma objektregister ska du mappa de associerade registrens egenskap för unik identifierare som en association. För att göra detta, i raden för den unika identifieraren:
  • I kolumnen Import as klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan Association.
  • I kolumnen HubSpot Egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Välj egenskap och väljer sedan egenskapen för den unika identifieraren (t.ex. E-post, Register ID).

• Om några kolumner inte mappas till en befintlig egenskap, eller mappas till fel egenskap, klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen HubSpot Egenskap. I följaren kan du göra något av följande:
  
  • För att mappa kolumnen till en befintlig egenskap, sök efter och välj en befintlig egenskap. Du kan hålla muspekaren över en egenskap för att visa dess detaljer och se till att du mappar till rätt egenskap innan du väljer.
  • Om du vill skapa ett nytt anpassat objekt (endast objekt) klickar du på Skapa ny egenskap och skapar sedan egenskapen i den högra panelen. Data i kolumnen kommer att mappas till den nya egenskapen.

• Om du vill hoppa över importen av data från en enskild rad klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Import as och väljer sedan Don't import column. Om du vill hoppa över importen av data från alla kolumner som inte är mappade markerar du kryssrutan Importera inte data i kolumner som inte är mappade längst ned till höger.

• Om du uppdaterar befintliga register eller vill undvika dubbletter när du associerar Tvärobjektregister måste du se till att du har mappat rätt unik identifierare (t.ex. Register-ID, E-postdomän, företagsdomännamn eller anpassade unika värdeegenskaper):
  
  • Register-ID: mappa kolumnen till Register-ID i HubSpot-egenskapskolumnen. Om en rad i filen inte innehåller något värde för Register ID kommer ett nytt register att skapas.

• • E-post (endast kontakter) eller Företagets domännamn (endast företag): mappa kolumnen till motsvarande egenskap i HubSpot-egenskapskolumnen.
  • Anpassat objektsom kräver unika värden (endast kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt): om du har skapat en egenskap som kräver unika värden, mappar du kolumnen till den egenskapen i HubSpot-egenskapskolumnen. Om du importerar flera egenskaper med unika värden väljer du vilken egenskap som ska användas som identifierare på sidan Detaljer innan du avslutar importen.

• Om du uppdaterar register ska du markera kryssrutorna i kolumnen Hantera befintliga värden för att förhindra att importen skriver över registers befintliga värden för egenskaper. När detta är markerat för en egenskap kommer importen att uppdatera egenskapen för nya register och befintliga register som aldrig har haft ett värde för egenskapen. Egenskapen uppdateras inte för befintliga register som har ett värde eller har haft ett värde tidigare, även om de för närvarande är tomma.
  • Om du vill förhindra att importen skriver över befintliga värden för enskilda egenskaper markerar du kryssrutan Skriv inte över på raden för egenskapen.
  • Om du vill förhindra att importen skriver över befintliga värden för alla egenskaper som ingår i importen markerar du kryssrutan högst upp i tabellen.

• Om du importerar och associerar objekt kan du importera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ):
  • Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Importera som och välj sedan Associationsetikett. Import av en ny Associationsetikett skriver inte över en befintlig Associationsetikett. Den importerade etiketten läggs till i registret som en extra associationsetikett. Läs mer om hur du manuellt tar bort en Associationsetikett från ett register.
  • När du importerar två objekt fyller HubSpot-egenskapskolumnen automatiskt i objektrelationen för de objekt du importerar (t.ex. Kontakt och Företag). Om du importerar fler än två objekt väljer du de två objekt vars relation associationsetiketterna beskriver.

• När alla kolumner är mappade eller inställda på Don't import column klickar du på Next. Om du har importerat två filer, mappa det andra objektets eller aktivitetens egenskaper och klicka sedan på Nästa.
• Ange information om importen:
  
  • Ange ett namn på Importen.
  • Om dina filer innehåller flera unika värdeegenskaper (endast kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt) klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att använda för att hitta befintliga [objekt] och väljer den egenskap du vill använda för att uppdatera eller ta bort dubbletter. Det här alternativet visas inte om du också har inkluderat Register-ID eftersom det automatiskt ersätter de andra unika identifierarna.
  • Om du importerar kontakter:
    
    • Markera kryssrutan Skapa en lista över kontakter från den här importen för att automatiskt skapa en lista över de importerade kontakterna. Även om du bara har importerat för att lägga till befintliga kontakter i en lista (dvs. en fil med E-post- eller Register-ID-värden men inga nya egenskapsvärden), kommer posterna fortfarande att inkluderas som Uppdaterade poster i importhistorikens tabell och den enskilda importens sammanfattning.
    • Markerakryssrutan Samtycke för att godkänna att kontakter förväntar sig att höra från dig och att din importfil inte innehåller en köpt lista. Läs mer om HubSpots policy för godtagbar användning.
    • Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Ange rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter och väljer en rättslig grund för behandling.
  
  
  • Om du importerar kontakter eller företag:
    • Om du har aktiverat berikning av import på ditt konto markerar du kryssrutan Berika register för att berika register med Breeze Intelligence.
    • Utför följande i dialogrutan:
      • Granska antalet register som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto.
      • Slå på omkopplarna för Berika register .
      • Klicka på Berika.

• • • Läs mer om hur du berikar dina kontakt- och företagsdata.

• • Om du importerar datum- eller datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Datumformat och bekräftar hur datumvärdena i kalkylbladet är formaterade. För datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Tidszon för att bekräfta vilken tidszon egenskapen ska använda vid import.
  • Om du importerar en fil med en egenskap för nummer klickar du på rullgardinsmenyn Nummerformat och bekräftar vilket lands nummerformat som ska användas för dina data.
• Om några egenskaper i importen används i befintliga listor eller arbetsflöden klickar du på antalet listor eller arbetsflöden för att granska användningen. I den högra panelen kan du filtrera efter specifika egenskaper eller klicka på namnet på en lista eller import för att granska den.
• Klicka på Slutför import.

När du har importerat kan du se nya och uppdaterade register på varje objekts startsida, nya uppgifter på indexsidan för uppgifter eller nya aktiviteter i register. Om importen innehöll fel kan du läsa om hur du löser fel i importen. Du kan också visa, analysera och slutföra åtgärder med tidigare importer, inklusive att skapa en lista, visa eller radera importerade register.