Hantera dina AI-inställningar

Konfigurera ditt kontos AI-inställningar för att använda olika generativa AI-funktioner i HubSpot AI och skräddarsy ditt AI-genererade innehåll till din organisation.

Observera: Undvik att dela känsliga uppgifter i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina prompter. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa våra vanliga frågor om HubSpot AI Trust.

Innan du sätter igång

Observera följande när du hanterar dina AI-inställningar:

• För att hantera AI-inställningar måste du ha Superadmin-behörighet.
• Du kan när som helst stänga av generativa AI-funktioner och dataåtkomst i ditt HubSpot AI-konto genom att ställa in motsvarande växlar till av.
• Om följande åtkomstalternativ slås på eller av beror på om du tidigare har konfigurerat dina inställningar tidigare.
  • Om du aldrig har konfigurerat dina AI-inställningar kommer följande alternativ att vara påslagna som standard: Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner, CRM-data,data frånkundkonversationer och Copilot-åtkomst .
  • Om du tidigare har konfigurerat dina AI-inställningar beror de alternativ som slås på i allmänhet på följande:
    • Innehåll Prompt motsvarar Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner.
    • Kundanalys kommer att motsvara Data om kundkonversationer.
    • Filer kommer att motsvara Fil Data.
    • Copilot kommer att förbli detsamma.

Hantera inställningarna för dina AI-funktioner

För att använda generativa AI-funktioner i dina HubSpot AI-verktyg måste du aktivera dina AI-inställningar på fliken Access.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till AI i den vänstra sidomenyn i avsnittet Kontohantering.
• På fliken Access i dina AI-inställningar ska du konfigurera följande:
  • Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och -funktioner: klicka för att slå på strömbrytaren så att användarna på ditt konto får tillgång till generativa AI-funktioner som att generera text och medieinnehåll med hjälp av prompter. Som standard är den här inställningen aktiverad.
    • Den här inställningen måste vara aktiverad för att du ska kunna använda alla generativa AI-funktioner, inklusive Copilot.
    • För att generera utdata som är relevanta för ditt företag rekommenderas det starkt att du aktiverar ytterligare dataåtkomst som standard CRM-egenskaper, data om kundkonversationer och data om filer.
      • CRM-data: ger AI tillgång till metadata och användargenererat innehåll som CRM-register och standardegenskaper. Som standard är den här inställningen aktiverad.
      • Data om kundkonversationer: gör det möjligt för AI att sammanfatta och svara påkundkonversationer , t.ex. samtalsutskrifter, e-post med mera. Som standard är den här inställningen aktiverad.
      • Data om filer: låter AI använda fildata från offentliga filer eller filer som lagras i ditt HubSpot AI-kontos filverktyg. Som standard är den här inställningen avaktiverad.
  • Ge användare tillgång till Copilot: klicka för att slå på Copilot-omkopplaren så att användarna på ditt konto får tillgång till Copilot-upplevelsen. Som standard är den här inställningen aktiverad.
    • För att anpassa Copilot rekommenderas att du aktiverar Generativ AI och ytterligare dataåtkomst, t.ex. standardegenskaper för CRM, data från kundkonversationer och data från filer.

Hantera dina AI-datakällor

För att säkerställa att det innehåll som genereras överensstämmer med ditt företag kan du konfigurera dina AI-datakällor. AI-datakällorna kommer att användas för Copilot-svar och när du genererar innehåll med agenter, till exempel den sociala agenten.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till AI i den vänstra sidomenyn i avsnittet Kontohantering.
• På fliken Datakällor i dina AI-inställningar konfigurerar du följande för att skräddarsy det AI-genererade innehållet till din organisation:
  • Varumärkeskit: konfigurera företagets varumärkesprofilering. Läs mer om hur du redigerar företagets logotyp, favicon och färger för varumärkesprofilering.
  • Företagsprofil: ange ditt företagsnamn, företagets domän och bransch.
  • Ideal kundprofil: ange detaljer som bransch, plats med mera för att skapa din ideala kundprofil.

• • Produkter och tjänster: Ange information om företagets produkter och tjänster. Du kan också lägga till enskilda produkter och tjänster.
  • Användarprofil : ange ditt namn och din jobbtitel. Som standard bör detta matcha dina personliga inställningar för kontot.