Remover usuários do HubSpot

É recomendável desativar ou remover um usuário HubSpot de sua conta HubSpot quando ele não estiver mais usando-o, particularmente se ele não estiver mais empregado pelas empresas ou tiver mudado para uma nova posição onde o acesso ao HubSpot não é mais necessário. Também é recomendável remover os usuários quando eles tiverem sido desativados e não for esperado que eles retornem. 

Entender a diferença entre desativar e remover um usuário

Se você deseja remover um usuário da sua conta HubSpot, primeiro é necessário desativá-lo. Após a desativação, você pode remover completamente o usuário da sua conta HubSpot. A seguir estão explicações sobre as diferenças entre desativar e remover um usuário.

• Desativar um usuário:
  • O usuário não poderá mais efetuar login ou acessar a conta, mas seu perfil de usuário e os dados associados permanecerão para relatórios e previsões.
  • O usuário pode ser reativado posteriormente com seus ativos atuais. Por exemplo, o usuário permanecerá atribuído aos seus registros.
  • O usuário não receberá mais notificações.
  • O usuário manterá seu assento pago, mas o assento não será contabilizado no total de assentos da conta.
  • O usuário será desatribuído de conversas e ativos, bem como removido dos relatórios. Saiba mais sobre o que é removido da conta ao remover um usuário.

• Remover um usuário:
  • O usuário deve ser desativado antes que você possa removê-lo completamente da sua conta.
  • O usuário não poderá mais efetuar login ou acessar a conta, e seu perfil de usuário será removido da conta.
  • O usuário será desatribuído de conversas e ativos, bem como removido dos relatórios. Saiba mais sobre o que é removido da conta ao remover um usuário.

Quem pode desativar ou remover usuários

Usuários com permissão de Superadministrador podem desativar e remover outros usuários. Além disso, um usuário pode remover a si mesmo de uma conta HubSpot ou excluir totalmente sua conta de usuário depois de ter sido removido de todas as contas HubSpot. Excluir uma conta de usuário a removerá completamente dos sistemas HubSpot. 

Como desativar um usuário

A desativação de um usuário permite que você preserve as atividades históricas do usuário sem perder o acesso a dados importantes. Quando os usuários desativados são reativados, suas atividades históricas, como alterações de propriedades e atualizações de conteúdo, ainda estarão disponíveis.

Compreender os pré-requisitos antes de desativar um usuário

Antes de desativar um usuário, observe o seguinte:

• É recomendável reatribuir todos os ativos que o usuário possui antes de desativar os usuários.
• Se o usuário possuir algum ativo ou estiver incluído como critério para um filtro (por exemplo, fluxos de trabalho), você deverá removê-lo manualmente dessas ferramentas.
• Se o usuário possuir qualquer páginas de agendamento, está incluído em qualquer páginas de agendamento de grupo ou round-robin, ou faz parte de um rotação de reuniões, você deve excluí-los ou reatribuí-los para que não sejam reservados para reuniões.

Observe: não é possível excluir ou transferir a propriedade de um usuário link de reunião padrão. Nestes casos, peça ao usuário para desative as páginas de agendamento nas configurações do usuário antes da desativação, ou remover o usuário depois de desativá-los. Usuários em um Empresa conta pode faça login como outro usuário para desativar as páginas de agendamento.

• • Caso a página de agendamento de um usuário não seja reatribuída ou removida, se o usuário permanecer como membro de um grupo ou de uma página de agendamento round-robin, ou se eles forem incluídos em uma rotação, as reuniões continuarão a ser agendadas para o usuário. Como resultado, um contato pode receber um convite para uma reunião com o usuário desativado.

• • Se uma reunião for agendada para um contato, seja por meio da página de agendamento de propriedade do usuário desativado, por meio de uma página de agendamento de grupo ou round-robin ou por meio de uma rotação, a reunião não será exibida na página do contato. feed de atividade. Se o contato tiver sido reservado por meio de uma página de agendamento, a exibição de página será mostrada no feed de atividades do usuário.
  • Após a desativação ‌do usuário), a automação do fluxo de trabalho não funcionará mais para as reservas de reuniões. Por exemplo, se um fluxo de trabalho for configurado para gatilho quando uma reunião for agendada com o usuário desativado, ele não será gatilho após a desativação.
    
    

• Se um usuário for definido como um ponto de contato em seu Conta e Faturamento configurações, você precisará removê-los do papel.
• Usuários desativados serão ignorados ao usar o girar proprietário do registro ação do fluxo de trabalho e será removido como opções quando definindo o proprietário de um registro.
• Uma vez que um usuário é desativado, seu e-mails pessoais será desconectado. Eles não poderão registrar novos e-mails no CRM, incluindo qualquer e-mails de sequência agendada.
• Qualquer e-mails da equipe o usuário conectado ao conversas caixa de entrada permanecerá conectado.

Etapas para desativar um usuário 

Para desativar um usuário: 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Passe o mouse sobre o nome do usuário, clique em Ações, e selecione Desativar usuário.
• Na caixa de diálogo, revise o aviso e clique em Desativar usuário. O usuário receberá um e-mail indicando que seu perfil foi desativado.

Como reativar um usuário desativado

Para reativar um usuário que foi desativado anteriormente: 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique no nome do usuário. O status do usuário será exibido como Desativado no canto superior esquerdo.
• No canto superior direito, clique em Ações, então selecione Reativar usuário. Todos os assentos atribuídos ao usuário antes da desativação que não foram desatribuídos serão reativados. Clique no Acesso guia para ver se o usuário está atribuído a algum assento.
• Na caixa de diálogo, clique em Reativar usuário. O usuário receberá um e-mail indicando que seu perfil foi reativado.
   

Como remover um usuário

Antes de remover totalmente um usuário da sua conta HubSpot, o usuário deve ser desativado. A remoção de um usuário remove completamente seu perfil de usuário e todas as informações associadas da conta HubSpot. 

Compreender os pré-requisitos antes de remover um usuário

Antes de remover um usuário, observe o seguinte:

• Antes de remover um usuário, você deve reatribuir todos os registros que ele possui. Saiba mais sobre definindo propriedade de registros no HubSpot.
• Se um usuário estiver definido como um ponto de contato em seu Conta & Faturamento configurações, você precisará removê-las da função antes de removê-las como usuário.
• Ao remover um usuário, você não pode restaurá-lo. Em vez disso, você deve passar pelo processo de criação de usuário de novo. Os registros que foram atribuídos ao usuário removido devem ser reatribuídos assim que forem adicionados novamente.

• Quando um usuário é removido de uma conta, a HubSpot não exclui nenhum ativo ou atividade criada por ele. Isso inclui ativos como posts de blog, páginas, listas, fluxos de trabalho, formulários e relatórios, bem como atividades de vendas como e-mails registrados e observações. Os ativos mostrarão Usuário desativado/removido (endereço de e-mail do usuário) como autor.

• Qualquer página de agendamento criada pelo usuário removido será excluída.

• Qualquer mensagem social publicada pelo usuário removido permanecerá publicada. No entanto, se o usuário removido for o administrador de alguma conta de mídia social, talvez seja necessário reconecte essas contas.

• O usuário permanecerá como autor do blog. Aprenda como exclua o perfil do autor do blog manualmente.
• Todos os e-mails de marketing criados por um usuário removido são mantidos, mas as informações associadas ao e-mail de marketing serão perdidas. Por exemplo, nenhum nome será mostrado ao tentar ver quem criou um e-mail de marketing.

• Todas as sequências, modelos e documentos criados na conta serão mantidos. No entanto, o usuário removido deve ter compartilhado modelos de vendas antes da remoção para que outros usuários possam acessá-los.

• Todas as conversas que tenham sido atribuídas ao usuário removido serão desatribuídas.
• Se você remover um usuário da sua conta, será mostrado Usuário desativado/removido (endereço de e-mail do usuário) na propriedade de posse de todos os contatos, empresas, negócios e tickets pertencentes ao usuário excluído. Se a conta da HubSpot estiver sincronizada com o Salesforce e o usuário removido ainda for um usuário do Salesforce, seu nome será exibido como Nome (Salesforce), como ocorre com os usuários SFDC que nunca tiveram acesso à HubSpot.
• Se você remover um usuário que criou um aplicativo particular ou remover suas permissões de superadministrador, qualquer chamada de associação no aplicativo particular falhará com o erro: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Se isso acontecer, é recomendável:
  • Recrie um novo aplicativo privado.
  • Gire o token de acesso.
  • Adicione o usuário novamente, com as mesmas permissões usadas para criar o aplicativo. 
• Depois que um usuário for removido da conta, ele não será mais exibido como uma opção nos filtros, como listas ou painéis.. Você pode exibir usuários removidos em seus filtros marcando a caixa de seleção Mostrar proprietários desativados e removidos ao filtrar.
  
  

Remover usuário como ponto de contato para Conta e Cobrança

Se um usuário estiver definido como um ponto de contato em seu Conta & Faturamento configurações, você precisará removê-las da função antes de removê-las como usuário.

• No seu portal da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e, em seguida, em Conta e cobrança.

• No canto superior, clique na guia Informações da empresa.
• No Contatos de cobrança seção, clique em delete ícone de exclusão ao lado de quaisquer funções definidas para o usuário.

• Na caixa de diálogo, clique em Sim, remover da função.
• Se o usuário estiver definido como o Contato da conta principal, será necessário substituí-lo por outro usuário.
  • Clique no menu suspenso ao lado de Contato da conta principal e selecione um menu de contexto diferente.
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, adicionar usuário à função.

Depois de concluir as etapas acima, você poderá remover o usuário de sua conta.

Etapas para remover um usuário da sua conta

Para remover um usuário da conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.

• Clique no nome do usuário. O status do usuário deve ser exibido como Desativado no canto superior esquerdo. Aprenda como desativar um usuário.
• No canto superior direito, clique em Ações, então selecione Remover da conta.

• Na caixa de diálogo, revise o aviso e tome as medidas necessárias para reatribuir assentos e ativos. Clique Continuar, então clique Confirmar.

Remover-se de uma conta HubSpot

Você também pode remover a sua conta de usuário de uma conta específica da HubSpot.

Antes de remover sua conta de usuário de uma conta HubSpot específica, clique no nome da conta no canto superior direito da barra de navegação principal para verificar se você está conectado à conta HubSpot correta.

Para remover sua conta de usuário de uma conta específica da HubSpot:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral > Segurança.
• Na parte inferior, clique em Remover-me desta conta. Se você faz parte de outras contas, ainda terá acesso a elas. Se você não foi & removido como ponto de contato no Faturamento da ContaName, este botão estará esmaecido.

• Na caixa de diálogo, digite seu endereço de e-mail e clique em Excluir.

Exclua sua conta de usuário do HubSpot

Quando o acesso de um usuário é removido de uma conta HubSpot, ele não pode mais acessar essa conta HubSpot. No entanto, a conta de usuário vinculada ao seu endereço de e-mail ainda existirá. Você pode excluir totalmente sua conta de usuário se não for o único Superadministrador restante na conta HubSpot.

Observação: excluir o usuário excluirá todas as certificações da Academy associadas a esse endereço de e-mail. Para manter suas certificações, você pode transferi-las para um novo endereço de email antes de excluir seu usuário.

Para excluir permanentemente sua conta de usuário:

• Conecte-se para a conta de usuário que você deseja excluir. Verifique se ele não tem acesso a nenhuma outra conta do HubSpot.
• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Em geral > Segurança.
• Na parte inferior, clique Excluir minha conta de usuário.

• Na caixa de diálogo, insira o endereço de e-mail do usuário, em seguida, clique em Excluir usuário.