Ultima atualização: 9 de Junho de 2025
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Você pode definir as configurações para mesclar automaticamente contatos duplicados e empresas identificadas pela ferramenta de gerenciamento de duplicatas se tiverem determinadas correspondências de valores de propriedade. Por exemplo, você pode optar por mesclar automaticamente os contatos se eles tiverem os mesmos valores de Nome e Número de telefone .
Antes de ativar as mesclagens automáticas, revise o que acontece quando você mescla registros. Não é possível desfazer mesclagens quando a configuração está ativada, mas você pode desativar a configuração para evitar mesclagens automáticas.
Para configurar a mesclagem automática:
- Na sua conta da HubSpot, acesse os contatos ou empresas:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- No canto superior direito, clique em Ações > Gerenciar duplicatas.
- Na parte superior direita, clique em Configurações de mesclagem automática.
- No painel direito, defina as configurações de mesclagem automática:
- Para gerenciar as configurações dos contatos, clique na guia Contatos . Para gerenciar as configurações das empresas, clique na guia Empresas .
- Ative a opção Mesclar duplicatas do contato automaticamente .
- Selecione as propriedades que determinam se os registros são mesclados automaticamente. Os registros devem ter valores correspondentes exatos para todas as propriedades selecionadas para que uma mesclagem ocorra.
- Selecione o critério de mesclagem para definir os critérios para os quais o registro deve ser mantido como o registro principal.
- Clique em Salvar configurações de [contato/empresa] para confirmar.
- Os pares de registros aplicáveis na lista de duplicatas serão automaticamente mesclados e removidos da lista. Avançando, quando a ferramenta de gerenciamento de duplicatas identificar os pares de registros aplicáveis, eles serão mesclados automaticamente.
Saiba mais sobre o que acontece quando você mescla registros.
