Definir regras de validação para uma propriedade

Para ajudar a manter dados consistentes e precisos em sua conta da HubSpot, você pode definir regras para texto personalizado, seletor de data e propriedades de número, bem como determinadas propriedades padrão. Quando as regras de validação são definidas para uma propriedade, os usuários devem atender aos requisitos da propriedade para salvar um valor.

Por exemplo, você poderia criar uma propriedade de texto de Número do pedido na qual os valores podem conter apenas caracteres numéricos, ou criar uma propriedade de número de Valor de pagamento na qual os valores podem conter até duas casas decimais.

Observação: as regras de validação não são aplicadas atualmente ao definir valores de propriedade via fluxos de trabalho ou envios para formulários criados através do editor antigo. As regras de validação são impostas para formulários criados por meio do novo editor de formulários.

Além das propriedades personalizadas de texto e número, você pode definir regras de validação para as seguintes propriedades padrão do HubSpot:

• Propriedades de empresa: Endereço, Endereço 2, Receita anual, Cidade, País/região, Código do país/região, Faixa de funcionários, Nome da empresa, Número de funcionários, Estado/região, Código postal.
• Propriedades de contato: Endereço, Receita anual, Cidade, Nome da empresa, País/região, E-mail, Nome, Setor, Cargo, Sobrenome, Mensagem, Saudação, Estado/região, Código postal.
• Propriedades de negócio: Valor, Motivo do negócio perdido, Motivo do negócio fechado, Nome do negócio, Próxima etapa.
• Propriedades de ticket: nome do ticket.

Os usuários devem ter permissões para Editar configurações de propriedade para definir regras de validação para uma propriedade.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu suspenso Selecionar um objeto, depois selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para esse objeto.

• Para adicionar regras de validação a uma propriedade existente, clique no nome da propriedade e na guia Regras no painel direito.
• Para criar uma nova propriedade com regras de validação, no canto superior direito, clique em Criar propriedade.
  • Entre no detalhes da propriedade, então clique o Tipo de campo aba.
  • Para o tipo de campo, selecione Texto de linha única, Texto de várias linhas, Selecionador de data , Selecionador de data e hora, Número de telefone, ou Número de telefone, depois clique na guia Regras. 
• Selecione opções para ativar regras de validação para valores de propriedade. Dependendo do tipo de campo, você terá as seguintes opções:
  • Texto de linha única ou várias linhas:
    • Validar usando expressão regular (regex) (somente Professional ou Enterprise):configure regras de validação usando expressões regulares.
    • Exigir valores exclusivos para esta propriedade : os usuários não podem informar o mesmo valor para vários registros. Você pode criar até dez propriedades de valor exclusivo por objeto. Atualmente, não há suporte a isso nos envios de comentários, eventos de marketing ou produtos. Saiba mais sobre como as propriedades de valor exclusivo são usadas para desduplicar registros.
    • Definir um limite mínimo de caracteres: os usuários não podem inserir menos do que o número mínimo de caracteres.
    • Definir um limite máximo de caracteres: os usuários não podem informar mais do que o número máximo de caracteres.
    • Permitir todos os caracteres: os usuários podem inserir todos os tipos de caracteres.
    • Permitir somente números: os usuários não podem inserir caracteres alfabéticos e especiais, com exceção de caracteresusados na formatação de números (por exemplo, 100,00 ou 1.000).
    • Não permitir caracteres especiais: os usuários não podem inserir caracteres especiais (por exemplo, $, % etc.).
    • Remover automaticamente caracteres não permitidos: os usuários não podem inserir caracteres não permitidos. Eles serão removidos automaticamente quando forem inseridos (por exemplo, caracteres especiais não são permitidos). Um usuário entra em Jo%n, com o resultado Jon). Saiba mais sobre a remoção automática de caracteres.
  
  • Telefone:
    • Exigir valores exclusivos para esta propriedade: os usuários não podem informar o mesmo valor para vários registros. Você pode criar até dez propriedades de valor exclusivo por objeto. Atualmente, não há suporte a isso nos envios de comentários, eventos de marketing ou produtos. Saiba mais sobre como as propriedades de valor exclusivo são usadas para desduplicar registros.
    • Validar números de telefone para esta propriedade : ative a validação automática da formatação de números de telefone e, opcionalmente, defina um código de país padrão. Saiba mais sobre como funciona a validação do número de telefone.
  • Número:
    • Exigir valores exclusivos para esta propriedade: os usuários não podem informar o mesmo valor para vários registros. Você pode criar até dez propriedades de valor exclusivo por objeto. Atualmente, não há suporte a isso nos envios de comentários, eventos de marketing ou produtos. Saiba mais sobre como as propriedades de valor exclusivo são usadas para desduplicar registros.
    • Definir limite de valor mínimo: os usuários não podem inserir um valor abaixo de um número especificado. Por exemplo, você define o limite para 1.000. Isso significa que os usuários podem inserir valores maiores ou iguais a 1.000.
    • Definir limite de valor máximo: os usuários não podem inserir um valor acima de um número especificado. Por exemplo, você define o limite para 1.000. Isso significa que os usuários podem inserir valores menores ou iguais a 1.000.
    • Definir número máximo de casas decimais: os usuários não podem inserir um valor que exceda o número especificado à direita do decimal. Por exemplo, defina o limite como 2. Isso significa que os usuários podem inserir valores como 123,45 ou 32,1. 
  
  • Seletor de data ou data e hora: defina as datas permitidas para esta propriedade com base no fuso horário da sua conta.
    • Qualquer data: os usuários podem informar qualquer data no passado ou no futuro.
    • Somente datas no futuro: os usuários não podem informar a data de hoje ou datas no passado. Selecione quais datas no futuro são permitidas: Qualquer data futura, Qualquer data depois do espaço de tempo ou Qualquer data em um intervalo de dias corridos e, se aplicável, digite o número de dias.
    • Somente datas no passado: os usuários não podem informar uma data futura.
    • Intervalo de datas específico: os usuários não podem informar datas fora de um intervalo de datas especificado. Informe as datas de início e término para definir o intervalo.
    • Permitir somente de segunda a sexta-feira: os usuários não podem inserir datas que caem no sábado ou no domingo.

• Quando terminar, clique em Criar ou Salvar.

Aprender mais sobre criação e edição de propriedades.