Criar listas

Crie uma lista para segmentar os registros com base em valores de propriedade e outras características. Este artigo inclui etapas para criar novas listas. Para gerenciar listas, definir critérios de lista ou adicionar registros a listas existentes, consulte os seguintes recursos:

• Determinar os critérios da sua lista
• Adicionar registros a listas
• Editar ou excluir listas

Tipos de listas

Há dois tipos de listas na sua conta da HubSpot: listas ativas e listas estáticas.

Listas ativas

As listas ativas atualizam automaticamente os membros com base em seus critérios. Os registros entrarão na lista quando atenderem aos critérios e sairão dela quando não atenderem mais.

Exemplos de quando as listas ativas devem ser usadas incluem:

• Enviar e-mails de marketing exclusivos com base no comportamento e nas propriedades de cada contato. Caso envie um informativo periódico, uma lista ativa gerencia automaticamente a lista de assinantes em mudança constante.
• Ligar para os contatos com base em seus comportamentos ou valores de propriedade.
• Agrupando seus contatos por fases do ciclo de vida para identificar continuamente o comportamento e as propriedades dos contatos em cada estágio.
• Segmentação de registros com base em propriedades que mudam com frequência ao longo do tempo, como Fases do ciclo de vida .

Listas estáticas

Listas estáticas incluem registros que atendem a um critério no momento em que a lista é salva. Listas estáticas não são atualizadas automaticamente; novos registros que atenderem aos critérios não serão adicionados à lista. Os registros podem ser adicionado e removido manualmente de listas estáticas.

Exemplos de quando as listas estáticas devem ser usadas incluem:

• Adicionar registros manualmente a um fluxo de trabalho.
• Enviar e-mails únicos, campanhas de e-mail que não são executadas com frequência e para uma lista de contatos que não muda (por exemplo, participantes de um evento, listas de pessoal para um informativo interno ou listas de uma feira comercial). 
• Agrupar manualmente os registros que não têm um critério de lista compartilhado.
• Segmentar para excluir registros em massa da sua conta.

Criar uma lista

Usuários com Escrever permissões para listas pode criar listas. Você pode criar listas manualmente ou criar listas geradas por IA usando o Breeze Copilot. Se você tiver uma conta Starter, Professional ou Enterprise, também poderá usar o assistente de IA para gerar filtros de lista e descrições.

Para configurar manualmente uma nova lista:

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
2. No canto superior direito, clique em Criar lista.
3. Selecione o objeto com os registros que deseja segmentar na lista. 
   
   
4. Para usar IA para gerar filtros de lista (somente Starter, Professional e Enterprise), na caixa de texto Gerar filtros de lista com IA, insira a descrição dos tipos de registros que deseja incluir na lista. Você ainda pode editar manualmente os filtros no editor de listas.
5. Clique em Próximo.
6. Para editar o nome da lista, no canto superior esquerdo, clique no edit ícone editar e insira um nome.
   
7. Para adicionar a lista a uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Adicionar à pasta. Na caixa de diálogo, clique na pasta e em Mover.
8. Clique em + Adicionar filtro para definir os critérios para os registros que você deseja incluir na lista no painel esquerdo. Conheça os critérios da lista disponíveis para você e como eles funcionam. Você pode selecionar até 250 filtros por lista, incluindo até 60 filtros de objetos associados.

Adicionar filtros para as mesmas propriedades e eventos de objeto

Para configurar critérios com base em propriedades e eventos para o objeto da lista (por exemplo, propriedades de contato em uma lista de contatos):

1. Depois de clicar em + Adicionar filtro, selecione o objeto para o qual definir filtros (ou seja, o mesmo objeto selecionado ao criar a lista).
2. Selecione uma categoria de filtro (por exemplo, propriedades ou interações com ferramentas específicas).
3. Role ou digite para pesquisar e selecione a propriedade ou atividade pela qual filtrar.
4. Selecione uma opção para a propriedade ou atividade e defina seus critérios com base no tipo de campo:
   • Seleção de menu suspenso ou caixa de seleção: clique no menu suspenso e selecione as caixas de seleção à esquerda dos valores.
   • Texto: clique no campo Adicionar opções e digite para inserir um valor de texto. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto e vírgula (por exemplo, Boston; Chicago; Nova York).
   • Numérico: clique no campo Adicionar valores e digite para inserir um valor de número. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto e vírgula (por exemplo, 10; 25; 30). Isso se aplica às propriedades Número e Cálculo .
   • Seletor de datas: clique no campo do calendário date e, no calendário, selecione uma data. As propriedades do selecionador de data assumem como padrão o fuso horário da conta HubSpot.
     
5. Para testar se um registro existente atende aos filtros, no painel esquerdo, clique em Testar. No menu suspenso, selecione um registro para testar.

Adicionar filtros para eventos e propriedades de objeto associadas

Para configurar critérios com base nas associações do objeto de lista (por exemplo, propriedades da empresa associadas em uma lista de contatos):

1. Depois de clicar em + Adicionar filtro, selecione o objeto para o qual deseja definir filtros.
2. Selecione uma categoria de filtro (por exemplo, propriedades ou interações com ferramentas específicas).
3. Role ou digite para pesquisar e selecione a propriedade ou atividade pela qual filtrar.
   
4. Para filtros de objeto associados, por padrão, a lista inclui registros quando qualquer registro associado atender aos critérios. Para filtrar com base em uma associação de empresa primária ou um rótulo de associação , clique em Qualquer [objeto] no painel esquerdo e clique em clique no menu suspenso Qualquer [objeto] e selecione uma opção:
   • Principal [objeto]: para empresas associadas, filtrar com base apenas na empresa associada principal (por exemplo, incluir um contato somente se a empresa associada principal atender aos critérios).
   • Com rótulo ( somente Professional e Enterprise ): na seção Com rótulo , selecione a etiquetaCom para filtrar com base apenas nas associações que usam o rótulo selecionado (por exemplo, incluir um contato se uma empresa associada a esse rótulo atender aos critérios).
5. Para testar se um registro existente atende aos filtros, no painel esquerdo, clique em Testar. No menu suspenso, selecione um registro para testar.

Adicionar outros filtros e gerenciar grupos de filtros

Para adicionar, clonar ou remover filtros e grupos de filtros:

1. Para adicionar filtros na mesma categoria ou grupo, clique em + Adicionar filtro. Filtros adicionais dentro da mesma categoria de filtro ou grupo seguem a lógica AND. Um registro deve atender a todos os critérios do grupo para ser incluído na lista.
2. Para adicionar outro grupo de filtros, clique em + Adicionar grupo de filtros. Entre grupos de filtros, a lógica OR se aplica. Um registro deve atender aos critérios de pelo menos um dos grupos de filtros para ser incluído na lista.
   
   
3. Para concluir a edição de um grupo de filtros, clique no X na parte superior direita do editor.
4. Para remover uma parte dos critérios de um grupo de filtros existente, passe o mouse sobre a propriedade, atividade ou valor e clique no botão delete Ícone Excluir. Se você estiver excluindo uma categoria que inclui vários filtros, na caixa pop-up, clique em Excluir ramificação para confirmar.
5. Para clonar ou deletar um grupo de filtros, no canto superior direito do grupo, clique nos ícones Clonar ou Deletar ícones.

Configurar detalhes da lista e salvá-la

Para personalizar os detalhes da sua lista e salvá-la:

1. Na parte superior direita, clique em Revisar e salve.
2. Selecione o tipo de lista, Ativo ou Ativo.
3. Para definir uma descrição do conteúdo da lista, insira uma descrição. Você também pode clicar em Gerar com AI para gerar uma descrição com base nos filtros da lista.
4. Para associar a lista a uma campanha, selecione as campanhas para associar ou crie uma nova campanha.
5. Para selecionar os registros a serem excluídos da adição à lista, clique na guia Exclusões e selecione listas ou registros específicos a serem excluídos.
6. Para gerenciar quais usuários e equipes têm acesso à lista, clique na guia Acesso e personalize o acesso. Se você adicionou propriedades ao formulário de criação de lista, defina seus valores.
7. Clique em Salvar e processar lista.

Essa lista começará a ser processada assim que você tiver inserido ou selecionado critérios válidos. O conjunto de registros exibido é uma pré-visualização dos registros que serão adicionados à sua lista. Quando a lista é salva e totalmente processada, a contagem exata de registros estará visível no nome da lista no canto superior esquerdo. Quando o processamento da lista for concluído, continue editando-a.

Depois de salvo, você pode editar as configurações e os detalhes de uma lista.

Clonar uma lista

Se você tiver uma lista existente que deseja duplicar ou usar como ponto de partida para uma nova lista, poderá cloná-la.

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
2. Passe o mouse sobre a lista e clique em Mais > clones.
   
   
3. No pop-up, defina o nome da lista. 
4. Selecione uma das seguintes opções:
   • Clonar como uma lista ativa: cria uma nova lista ativa com os mesmos filtros.
   • Clonar como uma lista estática: cria uma nova lista estática com os mesmos filtros.
   • Fechar como uma lista estática (apenas membros): remove os filtros e clona apenas a lista de membros.
5. Clique em Clonar lista. 
6. Faça as alterações necessárias nos filtros da lista e clique em Revisar e salvar.
7. Defina os detalhes da lista e clique em Salvar e processar a lista.

Usar listas nas ferramentas HubSpot

Depois de criar uma lista, você pode usá-la nas ferramentas HubSpot para executar ações e fazer alterações em um grupo específico de registros. Você pode usar listas das seguintes maneiras:

• Enviar um email de marketing para uma lista de contatos (somente listas de contatos).
• Criar uma lista de contatos devolvidos.
• Inscrever uma lista em um fluxo de trabalho .
• Usar filtros de Participações na lista em outras listas e relatórios personalizados.
• Criar audiências de anúncios (somente listas de contatos e empresas).
• Enviar pesquisas de satisfação do cliente (somente listas estáticas de contato).