Automatyzacja podróży

Podróże pozwalają budować zaangażowane i spersonalizowane doświadczenia automatyzacji marketingu w ramach tego samego widoku, zamiast budować je w kilku przepływach pracy. Marketingowcy mogą tworzyć strategie marketingowe, w tym generowanie leadów, pielęgnowanie leadów lub kampanie ponownego zaangażowania klientów.

Po utworzeniu podróży możesz analizować jej wydajność i sporządzać raporty z automatyzacji marketingu.

Tworzenie podróży

Podczas tworzenia podróży zapisuje się kontakty przy użyciu właściwości wyliczania i wybranych list. Każdemu etapowi podróży można przypisać inną wartość właściwości. Każdy etap będzie działał jako zautomatyzowany przepływ. Kontakty będą przechodzić przez podróż różnymi ścieżkami w zależności od ich postępów na każdym etapie.

W każdej podróży można ustawić jedno nieudane zakończenie oparte na celach, odpowiadające wybranej wartości właściwości podróży. Można jednak mieć wiele nieudanych zakończeń opartych na różnych wartościach właściwości.

Można na przykład skonfigurować podróż z nową domyślną właściwością etapu Podróże . Następnie utwórz etapy dla każdej z wartości właściwości etapu Podróży i dodaj akcje do automatycznego wykonania na każdym etapie. Na koniec ustaw wartości właściwości etapu podróży dla wyjścia z celu i innych wyjść.

Stwórz nową podróż

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz podróże.
• Aby utworzyć podróż od podstaw:
  • W prawym panelu wybierz opcję Rozpocznij od zera.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej. Nastąpi przekierowanie do edytora podróży. Następnie kontynuuj konfigurowanie podróży.

• Aby utworzyć podróż z szablonu:
  • W prawym panelu wybierz opcję Użyj szablonu.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz swój szablon. Następnie kliknij Dalej. Nastąpi przekierowanie do edytora podróży. Następnie kontynuuj konfigurację podróży.
• Jeśli tworzysz podróż po raz pierwszy, dowiedz się, jak utworzyć podróż od podstaw:
  • W prawym panelu wybierz opcję Guid setup.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej. Następnie obserwuj przewodnik, aby utworzyć nową podróż.

• W edytorze podróży możesz ocenić swoją podróż jako różne ścieżki Zaangażowania lub jako pojedyncze drzewo podróży. Aby wybrać widok, w prawym górnym rogu kliknij ikonę ścieżki zaangażowania lub ikonę drzewa.

Zapisywanie się na podróże

Tworząc nową podróż, należy wybrać listy do zapisywania się i wyśrodkować podróż wokół właściwości, takiej jak etap podróży lub etap cyklu życia. Możesz użyć dowolnej właściwości wyliczeniowej, takiej jak rozwijane pole wyboru, wiele pól wyboru lub właściwość typu radio select.

Podczas konfigurowania podróży można przypisać określone wartości właściwości do różnych etapów podróży. Gdy kontakt zostanie zaktualizowany z określoną wartością właściwości, zapisuje się on do odpowiedniego etapu. Po skonfigurowaniu podróży nadal można zmieniać właściwość zapisywania się do podróży i wartości właściwości używane dla każdego etapu.

Uwaga: nie można wybrać tych samych list uprawnień i właściwości, co w przypadku innej podróży. Aby skonfigurować nową podróż, należy wybrać inne listy lub inną właściwość do zapisywania się.

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Zapisywanie się.
• Kliknij menu rozwijane They're in any of the selected lists i wybierz listy kontaktów z osobami kwalifikującymi się do zapisywania się na podróże.
  • Nie oznacza to, że kontakty zapisują się automatycznie. Kontakty nadal będą musiały spełniać kryteria początkowe podróży lub dowolne wartości etapów, aby zapisywać się do podróży.
  • Kontakty będą kontynuować podróż, nawet jeśli zostaną usunięte z list po zapisywaniu się.
  • Można wybrać maksymalnie 5 list. Dowiedz się więcej o korzystaniu z list.
• Kliknij menu rozwijane Właściwość kontaktu równa się wartości i wybierz właściwość.
  

Konfiguracja rezygnacji z podróży

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Zapisywanie się.
• W lewym panelu kliknij kartę Wyrejestrowanie.
• Zaznacz pola wyboru obok kryteriów wyrejestrowania, które chcesz zastosować:
  • Are on or join a suppression list: wyrejestruj kontakty z podróży, gdy zostaną dodane do dowolnej z wybranych list wyłączonych.
  • Są usuwane z list zapisów: anuluj zapisywanie się kontaktów z podróży, jeśli nie znajdują się już na listach zapisów.
  • Dopasuj etap końcowywcześnie : wyrejestruj kontakty z podróży, jeśli pasują do etapu końcowego w podróży. Po wybraniu tej opcji kontakty pominą wszelkie końcowe działania powiązane z etapem końcowym.
    

Zmiana kryteriów zapisywania się na podróże

• W lewym górnym rogu kliknij Zapisywanie się.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane Właściwość kontaktu równa się wartości i wybierz nową właściwość.
• U góry kliknij przycisk Zapisz.
• W oknie dialogowym wybierz odpowiednią wartość etapu w oparciu o nową właściwość.
• Na dole kliknij przycisk Zapisz aktualizacje. Aby później wybrać wartości właściwości etapów, kliknij Pomiń.

Wybór etapu początkowego podróży

Wybierz wartość właściwości zapisu, aby rozpocząć zapisywanie się kontaktów do podróży:

• W edytorze podróży, na etapie początkowym, kliknij Szczegóły. W lewym panelu ustaw etap początkowy podróży:
  
  

• • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz właściwość. Jeśli właściwość została wcześniej wybrana podczas zapisywania się, pojawi się ona domyślnie.
  • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz wartość właściwości , którą chcesz ustawić jako wartość etapu zapisywania się.
  • Aby zapisywać się do nowych kontaktów bez wartości wybranej właściwości, zaznacz pole wyboru Zapisuj się do kontaktów z pustą wartością na tym etapie.
  • W górnej części kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja etapów podróży i działań

Uwaga: należy unikać udostępniania jakichkolwiek danych wrażliwych we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym promptów. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

• W edytorze podróży najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Dodaj nowy etap. Podczas dodawania nowego etapu do nieudanej ścieżki:
  • Jeśli jesteś w widoku drzewa, utworzysz nową gałąź.
  • Jeśli jesteś w widoku ścieżki Zaangażowane, spowoduje to utworzenie nowej sekcji ścieżki alternatywnej w edytorze. Możesz kliknąć ikonę zw ijania, aby zwinąć i rozwinąć każdą sekcję.
  • Możesz dodać maksymalnie 10 etapów na jedną podróż.
    

. 

• Po dodaniu etapu możesz dodać akcje do nowo dodanych etapów. W etapie kliknij ikonę menu i wybierz opcję Edytuj przepływ.
  
  • Dla każdego etapu należy dodać co najmniej jedną akcję.
  • Do każdego etapu można dodać maksymalnie 50 akcji.
• Aby dodać akcję do etapu, kliknij ikonę + plus. Następnie możesz użyć Copilot(beta) lub ręcznie dodać akcje do etapów.
• Aby użyć Copilot do dodawania akcji(beta), kliknij opcję Build with Copilot. W Copilot wprowadź prompt i kliknij ikonę wysyłania. Copilot zasugeruje działania na podstawie żądania.
• Podczas ręcznego dodawania akcji można wybierać spośród następujących typów akcji:
  • Działania marketingowe: wybierz spośród następujących działań marketingowych.
    • Wyślij zasoby: wyślij do kontaktu zautomatyzowaną marketingową wiadomość e-mail, SMS lub WhatsApp. Podczas konfigurowania tego działania można wyzwalać wysyłanie wszystkich trzech typów zasobów jednocześnie.
    • Opóźnienie : dodanie opóźnienia na określoną kwotę.
    • Czekaj do aktywności: opóźnienie do momentu wystąpienia określonej aktywności użytkownika. Na przykład opóźnienie do momentu, gdy użytkownik prześle formularz, odwiedzi określoną stronę w witrynie internetowej, odpowie na wiadomość e-mail lub więcej.
  • Akcje procesu : wybierz jedną z obserwujących akcji procesu.
    • Utwórz zadanie: utwórz i dodaj zadanie do zapisującego się kontaktu. Zadanie to pojawi się również na stronie Zadania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Zadań.
    • Ustaw właściwość : ustawienie określonej wartości właściwości dla zapisywanego kontaktu. Możesz skonfigurować etap używany do automatyzacji podróży.
    • Wyślij powiadomienie : wyślij powiadomienie w aplikacji lub wewnętrzną wiadomość e-mail. Powiadomienie można wysłać do określonych użytkowników, zespołów lub istniejących właścicieli zapisywanego kontaktu.
  • Przejdź do: powiązanie etapu z pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniem.
• Po skonfigurowaniu działań, w lewym górnym rogu kliknij Wyjdź z podróży.
  

. 

• W głównym edytorze podróży:
  • Aby skierować kontakt z powrotem do wcześniejszego etapu, najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Przejdź do etapu. Ta opcja może być wybrana tylko dla etapów, ścieżki Idź do nie mogą być dodawane pomiędzy etapami.
  • Aby zakończyć podróż, najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Zakończ podróż. Spowoduje to automatyczne dodanie wyjścia Cel lub Wyjście.
    
    

Określ sukces swojej podróży

• W polu Cel exit lub Exit kliknij przycisk Set up.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane Ustaw [nazwa właściwości] na i wybierz wartość właściwości.
• Dla każdego zakończenia można również kliknąć menu rozwijane Dodaj do listy statycznej i wybrać listę statyczną. Spowoduje to dodanie wszystkich kontaktów, które zakończyły podróż, do wybranej listy statycznej. Jest to krok opcjonalny.

Uwaga: podczas jednej podróży można wybrać tylko jeden cel wyjazdu.

Włącz podróże

• Po skonfigurowaniu automatyzacji podróży, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Oceń i opublikuj.
• W prawym panelu możesz ocenić liczbę kontaktów kwalifikujących się do podróży. Możesz również skonfigurować następujące elementy:
  • Czy chcesz zapisywać się do kontaktów, które obecnie spełniają kryteria zapisu, gdy przepływ pracy się włączy: wybierz zapisywanie się do rekordów, które obecnie spełniają kryteria zapisu lub tylko zapisywanie się do rekordów, które spełniają kryteria w przyszłości.
    • Yes, enroll existing contacts who meet the enrollment criteria immediately when the journey is turned on: zapisuje się wszystkie istniejące rekordy, które spełniają kryteria zapisu.
    • Nie, zapisuj się tylko dokontaktów spełniających kryteria rejestracji po włączeniu podróży: zapisuj się tylko do rekordów spełniających kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy.

• Na dole kliknij Włącz podróże.

Zarządzanie podróżami

Na stronie indeksu podróży można edytować, usuwać i zarządzać swoimi podróżami. Podczas edytowania podróży należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Można edytować zarówno opublikowane podróże, jak i podróże w stanie roboczym. Podczas edycji podróży aktualizacje nie będą publikowane automatycznie. Przed ręcznym opublikowaniem można wprowadzić zmiany w podróży.
• W przypadku usunięcia etapu wszystkie kontakty w usuniętym etapie zostaną z niego usunięte i będą nieaktywne. Kontakty te nie będą zapisywać się do innego etapu, chyba że ich właściwość kontaktu zostanie zaktualizowana do wartości etapu.
• W przypadku usunięcia pojedynczego działania lub dodania działania w ramach przepływu:
  • Kontakt zostanie automatycznie przeniesiony do następnej dostępnej akcji.
  • Na przykład, w sekwencji znajdują się akcje wysłania powiadomienia, utworzenia zadania i ustawienia właściwości . Jeśli usuniesz akcję tworzenia zadania, wszystkie kontakty zostaną przeniesione bezpośrednio z akcji wysyłania powiadomień do akcji ustawiania właściwości.
• Jeśli usuniesz wiele akcji w sekwencji:
  • Kontakty w poprzedniej akcji staną się nieaktywne i nie będą zapisywać się do innego etapu lub akcji, chyba że ich właściwość śledzenia zostanie zaktualizowana do wartości etapu.
  • Na przykład, masz kolejno wysłane powiadomienie, wysłane zasoby, utworzone zadanie i ustawioną właściwość działania. Jeśli usuniesz zarówno akcje wysyłania zasobów, jak i tworzenia zadań, kontakty znajdujące się obecnie w akcji wysyłania powiadomień staną się nieaktywne.

Zarządzanie podróżą:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
• Aby zobaczyć, które zasoby zostały wykorzystane w podróży, takie jak wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, kliknij przycisk Więcej i wybierz opcję Zobacz wykorzystane zasoby. Zasoby pojawią się w prawym panelu.
• Aby ocenić wydajność podróży, kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły.
• Aby usunąć podróż, kliknij Więcej i wybierz Usuń.
  
  

• Aby edytować podróże:
  • Najedź kursorem na podróż i kliknij Edytuj. Nastąpi przekierowanie do edytora podróży.
  • Edycja podróży.
  • Po zakończeniu edycji podróży, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Aktualizuj i wybierz opcję Oceń i opublikuj wersję roboczą.
    

. 

Ocena historii wersji podróży

Ocena historii wersji podróży:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
• Kliknij nazwę istniejącej podróży.
• Aby wyświetlić historię wersji całej podróży, w prawym górnym rogu kliknij Wyświetl i wybierz Historia wersji.
• Aby wyświetlić historię wersji określonego etapu podróży, kliknij Edytuj przepływ na etapie, który chcesz ocenić. Następnie kliknij Wyświetl i wybierz Historia wersji w prawym górnym rogu
  

. 

• W prawym panelu można ocenić wszystkie poprzednie wersje podróży lub etapu podróży, posortowane według daty.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat zmian wprowadzonych w każdej wersji, kliknijikonę rozwijaną right , aby rozwinąć sekcję dla wersji.
  • Aby wyświetlić konkretną wersję, najedź na nią kursorem i kliknij Wyświetl wersję.
  • Aby przywrócić określoną wersję, najedź na nią kursorem i kliknij Przywróć. Następnie kliknij Przywróć wersję.
    • Ta funkcja ma zastosowanie tylko podczas oceny ogólnych podróży. Nie pojawi się podczas oceny poszczególnych etapów podróży.
    • Przywrócona wersja podróży zostanie zapisana jako bieżąca wersja robocza, a wszelkie wcześniejsze zmiany w wersji roboczej zostaną usunięte.
    • Po przywróceniu podróży nadal będziesz musiał ją opublikować, aby wprowadzić aktualizacje na żywo.
      
      

Ocena wyników podróży

Po włączeniu podróży można analizować historię zapisywania się i indywidualną wydajność każdej podróży. Obejmuje to wskaźniki podróży, raportowanie i szczegóły, takie jak wskaźniki konwersji.

Ocena raportów z podróży

Raporty z podróży można przeglądać podczas oceny ogólnej wydajności w szczegółach podróży lub w edytorze raportów z podróży.

• Ocena raportów z podróży z poziomu szczegółów podróży:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
  • Najedź kursorem na podróż. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły.
  • U góry kliknij zakładkę Raporty.

• Aby ocenić raporty z podróży w edytorze raportów z podróży:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
  • Kliknij nazwę istniejącej podróży.

• • W prawym górnym rogu edytora podróży kliknij Widok i wybierz Raport z podróży.

• • Aby ocenić ogólny pulpit raportów z podróży, kliknij Wyświetl wszystkie raporty.
  • W sekcji Raporty etapów kliknij opcję Podgląd raportu dla etapu, którego podgląd chcesz wyświetlić.
  • Aby ocenić raport w edytorze raportów, kliknij Przejdź do raportu.

Uwaga: nie można edytować raportów z podróży.

Ocena wskaźników konwersji podróży

W edytorze podróży można dokonać oceny wskaźników konwersji dla każdego etapu podróży.

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
• Kliknij nazwę istniejącej podróży.
• Aby ocenić wskaźniki podróży, w prawym górnym rogu kliknij opcję Widok i wybierz Wskaźnik. Na stronie wskaźników można ocenić następujące elementy:
  • Całkowita liczba zapisujących się do podróży.
  • Procent i liczba zapisujących się, którzy osiągnęli każdy punkt końcowy.
  • Dla każdego etapu, procent zapisujących się, którzy kontynuowali każdą ścieżkę
    

Ocena wyników podróży

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
• Najedź kursorem na podróż. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły.
• Na karcie Wydajność możesz ocenić następujące raporty dotyczące wydajności. Raporty pokażą tylko dane z czasu, gdy podróż była włączona.
  • Najważniejsze wskaźniki: ten raport wyświetla całkowitą liczbę zapisujących się kontaktów spośród wszystkich kwalifikujących się kontaktów, liczbę udanych kontaktów i nieudanych kontaktów.
  • Udanekonwersje: procent udanych konwersji z liczbą kwalifikujących się kontaktów, zapisujących się kontaktów i kontaktów, które dotarły do podróży z pomyślnym zakończeniem.
  • Nieudanekonwersje: procent udanych konwersji z liczbą kwalifikujących się kontaktów, zapisujących się kontaktów i kontaktów, które dotarły do podróży z nieudanym zakończeniem
    

Ocena zapisywania się na podróże

Ocena listy kontaktów, które zapisywały się na podróż:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Podróże.
• Najedź kursorem na podróż. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły.
• U góry kliknij zakładkę Działania i zapisywanie się .

Uwaga: każdy kontakt może zapisywać się na podróż tylko raz. Kontakt nie może ponownie zapisywać się na podróż.