Używanie rozgałęzień w przepływach pracy

Używaj rozgałęzień w przepływach pracy, aby zapisywać się do obiektów wieloma ścieżkami w oparciu o określone warunki.

Rodzaje schematów logicznych

W przepływach pracy rozgałęzienia mogą być tworzone w oparciu o następującą logikę:

• One property or action output (value equals): automatycznie konfiguruje wiele rozgałęzień na podstawie właściwości lub stanu pojedynczej akcji z wcześniejszego etapu przepływu pracy. Ten typ rozgałęzienia nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR . Każda akcja rozgałęzienia może utworzyć do 250 unikalnych rozgałęzień dla pojedynczej właściwości. Na przykład automatyczne tworzenie gałęzi dla każdego właściciela w przepływie pracy rotacji leadów.
• Schemat logiczny AND/OR (jeśli/wtedy): ręczne konfigurowanie wielu rozgałęzień warunkowych na podstawie właściwości, działań i innych elementów w zależności od typu przepływu pracy. Ten typ gałęzi można skonfigurować przy użyciu kryteriów AND i OR, aby dodatkowo filtrować zapisujące się rekordy. Można utworzyć do 20 unikalnych gałęzi. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Zapisywanie się do kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Zapisywanie się do gałęzi firm, które mają siedzibę w Bostonie i mają więcej niż trzy otwarte transakcje.

• Losowa dystrybucja według procentu (random split): jeśli masz konto Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz użyć tej opcji, aby losowo dzielić zapisywane się rekordy na grupy o równej wielkości w celu eksperymentowania z przepływem pracy. Na przykład, marketingowcy chcący zachęcić leadów do rejestracji na eventy, mogą wysłać połowie kwalifikujących się uczestników wiadomość e-mail, a połowie wiadomość SMS, aby sprawdzić, która strategia skutkuje większą liczbą rejestracji.

Przed rozpoczęciem

Przed skonfigurowaniem gałęzi przepływu pracy należy zwrócić uwagę na poniższe zalecenia:

• Jeśli kryteria oddziału są oparte na analityce, takiej jak wyświetlenia stron, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed oddziałem. Zapewni to wystarczająco dużo czasu na aktualizację analityki. Dowiedz się więcej o częstotliwości aktualizacji analityki HubSpot.
• Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na pewnej liczbie właściwości, które zawierają wartości (tj. są znane), zaleca się dodanie wszystkich właściwości do wyzwalacza zapisu. Powinno to zapobiec niezamierzonemu zapisywaniu się i rozgałęzianiu, zanim wszystkie właściwości będą zawierać pożądane wartości. Na przykład, jeśli do oceny gałęzi wymagane jest pięć właściwości kontaktu, można dodać pięć właściwości do wyzwalacza zapisu.
• Zaleca się również dodanie 5-minutowego opóźnienia przed rozgałęzieniem w następujących przypadkach:
  • Jeśli kryteria oddziału są oparte na zaangażowaniu w treść w poprzednim działaniu w Przepływie pracy, takim jak kontakty otwierające marketingową wiadomość e-mail wysłaną w poprzednim działaniu. Dodanie opóźnienia przed rozgałęzieniem zapewni, że kontakty będą miały czas na zaangażowanie się w treść.
  • Jeśli kryteria gałęzi mają zależności, takie jak aktualizacja właściwości z przesyłania formularza. Dodanie opóźnienia zapewni, że rekordy będą miały czas na aktualizację.
• Jeśli używasz rozgałęzienia równych wartości z kryteriami opartymi na właściwościach typu multi-checkbox, a rekord ma więcej niż jedną wartość, rekord przejdzie do gałęzi Brak spełnienia, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego można użyć rozgałęzienia warunkowego if/then i wybrać dowolne z kryteriów.

Dodaj gałąź do przepływu pracy

Aby dodać działanie gałęzi do przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać nową akcję.
• W lewym panelu wybierz opcję Oddział.
• Wybierz typ logiki dla swojej gałęzi. Następnie skonfiguruj gałąź w oparciu o wybrany typ:
  • Właściwość lub akcja wyjściowa (wartość równa się)
  • Logika AND/OR (jeśli/wtedy)
  • Losowa dystrybucja według procentu (losowy podział) ( tylko Marketing Hub Professional lub Enterprise )

Konfiguracja jednej gałęzi wyjściowej właściwości lub akcji

Podczas tworzenia gałęzi opartej na pojedynczej wartości właściwości należy wybrać kryteria, aby rekord przechodził przez gałąź tylko wtedy, gdy pasuje do określonej wartości właściwości.

• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Właściwość lub wartość do rozgałęzienia, a następnie wybierz właściwość.
• W przypadku pola wyboru i właściwości typu select zaznacz pole wyboru Create a separate branch for each value in this property, aby automatycznie utworzyć osobne gałęzie dla każdej opcji właściwości.
• W prawym górnym rogu panelu kliknij przycisk Next.

Uwaga: jeśli pole wyboru lub właściwość typu select ma więcej niż 250 opcji, funkcja Utwórz oddzielną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości nie będzie działać. Zamiast tego konieczne będzie ręczne dodanie gałęzi i wybranie opcji gałęzi.

• Ustaw gałęzie na podstawie wartości właściwości lub działania:
  • Aby dodać gałąź, kliknij + Dodaj gałąź.
  • Dla każdej gałęzi wybierz operator, na przykład is not equal to. Następnie wprowadź lub wybierz wartość gałęzi w polu wartości.
  • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania delete obok wartości.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Gałąź pojawi się w podglądzie przepływu pracy.

Konfiguracja gałęzi logicznej AND/OR

Podczas tworzenia gałęzi Based on matching filter criteria należy skonfigurować filtry tak, aby rekordy przechodziły przez określone gałęzie w zależności od kryteriów gałęzi.

• Do akcji rozgałęzienia warunkowego if/then można dodać do 20 rozgałęzień.
• Zapisywane się rekordy będą oceniane pod kątem każdej gałęzi w kolejności, w jakiej gałęzie są ułożone. Na przykład, jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, przejdzie do tej gałęzi. Kontakt nie zostanie oceniony pod kątem innych gałęzi, nawet jeśli spełnia jakiekolwiek inne kryteria gałęzi

Aby skonfigurować rozgałęzienie warunkowe if/then:

• W lewym panelu w polu Nazwa oddziału wprowadź nazwę oddziału.
• Kliknij przycisk + Dodaj filtr, a następnie wybierz typ filtra. Możesz na przykład filtrować według właściwości kontaktu zapisującego się lub członkostwa na liście.
• Kontynuuj ustawianie typu filtra. Rozgałęzienie warunkowe działa podobnie do opcji wyzwalacza zapisu.
• Aby dodać wiele gałęzi, na dole kliknij Dodaj kolejną gałąź. Następnie skonfiguruj kryteria dla nowego oddziału.
  

• Aby zmienić kolejność gałęzi, najedź kursoremna gałąź, a następnie kliknij i przeciągnij niebieski uchwyt przeciągania do żądanej lokalizacji. Ewentualnie kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

• Aby sklonować gałąź, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij ikonę klonowania duplicate.
• Aby usunąć gałąź, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij ikonę usuwania delete.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Gałęzie pojawią się w podglądzie przepływu pracy.

Konfiguracja losowej dystrybucji według gałęzi procentowej( tylkoMarketing Hub Professional lub Enterprise )

Podczas tworzenia losowej gałęzi podziału wybierz liczbę gałęzi w oparciu o liczbę żądanych segmentów.

Reklamy dodatkowych gałęzi spowodują dalszy podział. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać podział 50/50, wybierz dwie gałęzie. Alternatywnie, jeśli chcesz podzielić obiekty na trzy, wybierz podział 33/33/33.

Rekordy zostaną losowo rozdzielone między gałęzie. Aby podział był w przybliżeniu równomierny, minimalna wielkość próby wynosi 1000 rekordów.

• W lewym panelu wybierz liczbę gałęzi w oparciu o liczbę żądanych segmentów.
• Kliknij + Dodaj gałąź, aby jeszcze bardziej podzielić rozkład obiektów.
• Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania delete.

Dodaj działania po rozgałęzieniu

Możesz przetestować wszystkie działania przepływu pracy, aby zobaczyć, jak rekord przechodzi przez gałęzie. Po skonfigurowaniu gałęzi można dodać akcje poniżej każdej z nich:

• Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję w gałęzi TAK lub w gałęzi NIE. W poniższym przykładzie:
  • Jeśli kontakt wypełnił formularz Kontakt z nami , przejdzie do ścieżki Przesłany formularz i otrzyma marketingową wiadomość e-mail z automatyzacją.
  • Jeśli nie wypełnił formularza Kontakt, przejdzie do ścieżki Brak Spotkania .
• Kliknijikonę + plus, aby w razie potrzeby dodać więcej działań. Zapisy zapisujące się zakończą przepływ pracy po ostatniej akcji w gałęzi.
  
  

Oczyść swoje gałęzie

Po dodaniu rozgałęzień, narzędzie Przepływy pracy może automatycznie wyświetlić sugestie. Na przykład, może pojawić się alert informujący, że dostępne są alternatywne opcje rozgałęzień.

Podczas korzystania z tej funkcji czyszczenia zmienią się tylko akcje oddziałów. Wydane zostaną zalecenia dotyczące optymalizacji struktury gałęzi. Zachowanie przepływu pracy nie ulegnie jednak zmianie.

Ocena proponowanych ulepszeń:

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Wyczyść.
• W prawym panelu dokonaj oceny proponowanych zmian w swoich oddziałach.
• Aby zaakceptować sugerowaną zmianę, kliknij przycisk Zaakceptuj zmiany.