Data ostatniej aktualizacji: 6 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Dowiedz się, jak skonfigurować dwukierunkową synchronizację obiektów niestandardowych między Salesforce i HubSpot.
Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz wybrać swoje konto HubSpot do synchronizacji nowych powiązań obiektów Salesforce w wersji beta, aby uzyskać dwukierunkową synchronizację powiązań dla Zgłoszeń, Zadań i obiektów niestandardowych.
Przed rozpoczęciem
Obiekt niestandardowy należy utworzyć na koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.
Konfiguracja synchronizacji obiektu niestandardowego
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
- W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.
- Możesz zmapować do 10 obiektów niestandardowych na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
- Nie jest możliwe tworzenie mapowań pól obejmujących pola wyszukiwania/referencyjne Salesforce na obiektach niestandardowych. Dane te można zsynchronizować za pomocą ustawień powiązania.
- Na ekranie mapowania obiektów kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany z nim obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
- Na ekranie Reguły synchronizacji dokonaj oceny reguł synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania konfliktów.
Uwaga: synchronizacja nie zostanie wyzwalacz, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z Kampanii. Powiązany rekord kontaktu lub obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać wyzwalacz w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.
Powiązania
Pola powiązań wyświetlane na ekranie Powiązania reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami Salesforce, jak i leadami.
- Kliknij, aby przełączyć powiązania, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.
Uwaga: Powiązania mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować powiązania między kontami i obiektami niestandardowymi.
- Kliknij przycisk Dalej.
Mapowania pól
- Na ekranie Mapowania pól wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego wymaganego pola.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Dokonaj oceny mapowania właściwości. Kliknij menu rozwijane pola, aby edytować mapowanie.
- Kliknij Usuń, aby usunąć mapowanie.
- Kliknij przycisk Dalej.
Podgląd
- Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i ocenę konfiguracji obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.
- Kliknij przycisk Dalej.
Włącz synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
Import obiektów niestandardowych z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można importować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij Import.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz Integracje, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz Rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz opcję Obiekty niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Obiekt niestandardowy, który chcesz importować.
- Kliknij przycisk Ocena, aby ocenić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknij przycisk Begin import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
