Przypisywanie dostępu do rekordów

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą aktualizować dostęp poszczególnych użytkowników do wyświetlania, edytowania lub usuwania rekordów dla każdego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również ograniczyć dostęp do rekordów na podstawie członkostwa użytkownika w zespole lub edycji rekordów na określonych etapach procesu sprzedaży (tylko transakcje, zgłoszenia i rekordy obiektów niestandardowych).

Przypisywanie dostępu użytkownika do rekordów

Dla każdego obiektu można skonfigurować dostęp użytkownika do rekordów obiektu. Można zezwolić użytkownikom na wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie dowolnych rekordów obiektu lub ograniczyć ich dostęp tylko do rekordów, których są właścicielami.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym panelu przejdź do Użytkownicy i zespoły.
3. W tabeli zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników.
4. W górnej części tabeli kliknij Edytuj uprawnienia. Dowiedz się więcej o edytowaniu uprawnień użytkowników.
5. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do CRM > Obiekty systemu CRM.
6. W wierszu obiektu ustaw uprawnienia do wyświetlania, edytowania lub usuwania rekordów w wybranym obiekcie. Możesz zezwolić im na dostęp do wszystkich rekordów, tylko rekordów, których są właścicielami, żadnych lub, jeśli twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, tylko rekordów należących do ich zespołu.

7. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Uprawnienia zaczną obowiązywać dopiero po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkownika.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach CRM.

Przypisywanie dostępu do rekordów według zespołu ( tylkoProfessional i Enterprise )

Dostęp do rekordów można skonfigurować tak, aby użytkownicy w zespole mieli dostęp tylko do rekordów przypisanych do nich samych lub innych członków zespołu. W przypadku obiektów z procesami oznacza to, że wiele zespołów może współdzielić proces bez wpływu na rekordy przypisane do innych zespołów.

Dzięki tym uprawnieniom użytkownicy mogą wyświetlać, edytować lub usuwać tylko te rekordy, których właścicielami są oni sami lub inny użytkownik z ich zespołu. Jeśli użytkownik należy do wielu zespołów, może uzyskać dostęp do rekordów przypisanych do dowolnego z ich zespołów.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym panelu przejdź do Użytkownicy i zespoły.
3. W tabeli zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników. Jeśli użytkownicy nie należą jeszcze do zespołu, dowiedz się, jak utworzyć i dodać użytkowników do zespołu.
4. W górnej części tabeli kliknij opcję Edytuj uprawnienia. Dowiedz się więcej o edytowaniu uprawnień użytkowników.
5. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do CRM > Obiekty systemu CRM.
6. W wierszu obiektu ustaw uprawnienia użytkownika do widoku na Uprawnienia zespołu, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Nieprzypisane. Spowoduje to automatyczną aktualizację uprawnień do edycji i usuwania, ale w razie potrzeby można je ograniczyć.

7. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Uprawnienia zaczną obowiązywać dopiero po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkownika.

Ograniczenie dostępu do edycji transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych według etapu procesu sprzedaży( tylkoProfessional i Enterprise )

W przypadku obiektów niestandardowych( tylko w wersji Enterprise ), transakcji i zgłoszeń Super Administratorzy mogą ustawić, czy rekordy na określonych etapach mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników z dostępem do obiektów niestandardowych, transakcji lub zgłoszeń, określonych użytkowników i zespoły, czy tylko przez innych użytkowników z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach. Jeśli etap jest ograniczony do Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach lub określonych użytkowników i zespołów, po wejściu obiektu niestandardowego, transakcji lub zgłoszenia do tego etapu, tylko ci użytkownicy będą mogli edytować rekord zgłoszenia lub przenieść go do innego etapu. Użytkownicy z dostępem do obiektu niestandardowego, transakcji lub zgłoszenia mogą nadal wyświetlać rekordy na tym etapie, ale nie mogą wprowadzać zmian, dopóki administrator nie przeniesie ich do etapu edycji.

W zależności od uprawnień użytkownika do rekordów, najbardziej restrykcyjne ustawienie będzie miało pierwszeństwo, aby zdecydować, czy użytkownik może edytować rekordy na każdym etapie. Na przykład:

• Jeśli użytkownik ma uprawnienie do edycji transakcji ustawione na wszystkie transakcje, ale nie może edytować transakcji na danym etapie, nie będzie mógł edytować transakcji na tym etapie.
• Jeśli użytkownik może edytować zgłoszenia w etapie, ale jego uprawnienie do edycji zgłoszeń jest ustawione na brak, nie będzie mógł edytować zgłoszeń w tym etapie.
• Jeśli użytkownik może edytować obiekty niestandardowe na etapie, a jego uprawnienie do edycji obiektów niestandardowych jest ustawione na tylko własność lub tylko zespół, może edytować obiekty niestandardowe na etapie, które są własnością jego lub jego zespołu, ale nie może edytować innych obiektów niestandardowych na tym etapie.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do obiektu (np. Obiekty > Transakcje)
3. Kliknij kartę Procesy.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz proces do edycji.
5. Kliknij kartę Zasady procesu.
6. W wierszu Control [object] editing access (np. Control Zgłoszenia editing access) kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zastosowania reguły.
7. W prawym panelu wybierz etapy, które będą miały ograniczony dostęp do edycji, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: Tylko administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach lub Określeni użytkownicy i zespoły.
8. Jeśli wybrałeś opcję Określeni użytkownicy i zespoły, kliknij menu rozwijane Dodaj użytkownika lub zespół, a następnie zaznacz pola wyboru użytkowników i zespołów, którym zezwolisz na edycję transakcji na wybranych etapach.

9. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o ustawianiu reguł dla procesów obiektów.