Korzystanie z asystenta spotkań w przestrzeni roboczej sprzedaży

Karta Harmonogram to widok tylko do odczytu połączonych zdarzeń kalendarza i wszystkich zadań w przestrzeni roboczej sprzedaży. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania w tym tygodniu, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcie Harmonogram.

Przedstawiciele handlowi mogą korzystać z asystenta spotkań na karcie Harmonogram, aby przygotować się do spotkań i obserwować ich przebieg. Asystent spotkań dostarcza szczegółowych informacji o uczestnikach spotkań, sugeruje działania przed i po spotkaniach oraz zapewnia podsumowania generowane przez SI.

Można przygotowywać i podsumowywać tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem (nie wewnętrznym). Spotkania te mają kolor pomarańczowy.

Wyświetlanie harmonogramu

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• Kliknij kartę Harmonogram.

• Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij opcję Dzisiaj, aby przejść do dzisiejszej daty. Kliknij menu rozwijane Tydzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

• Aby zmienić wyświetlane zdarzenia kalendarza, w lewym górnym rogu kliknij przycisk Key (Klucz), a następnie zaznacz pola wyboru obok typów zdarzeń, które mają być wyświetlane.

• Aby ukryć weekendy w harmonogramie, kliknij pole wyboru obok opcji Ukryj weekendy.

• Aby zaktualizować strefę czasową, kliknij strefę czasową, a następnie wybierz opcję.

• Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij zdarzenie.

Ocena działań podejmowanych podczas spotkań

Ocena listy spotkań, które oczekują na podjęcie działań, takich jak wyniki spotkań i szanse na ich kontynuację.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć każdą sekcję.

• W sekcji Nadchodzące spotkania kliknij tytuł spotkania, aby wyświetlić szczegóły dotyczące dzisiejszych nadchodzących spotkań i przygotować się do nich.
• W sekcji Oczekujące wyniki spotkania użyj menu rozwijanego Wynik spotkania i wybierz wynik. Po ustawieniu wyniku spotkania, jeśli konieczne są dodatkowe działania obserwujące spotkanie, pojawią się one w sekcji Szanse.
• W sekcji Szanse obserwujące możesz kliknąć menu rozwijane Wynik spotkania i wybrać wynik. Możesz także kliknąć ikonę wiadomości e-mail email lubikonę opisu description, a następnie zostaniesz przekierowany, aby móc obserwować po spotkaniach i dokończyć działanie.

Przygotowanie do spotkań

Ocena sugerowanych działań i ocena informacji o uczestnikach w celu przygotowania się do spotkania:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować. Następnie w oknie Pop-up kliknij przycisk Przygotuj.

• W sekcji Informacje dokonaj oceny uczestników spotkań i wszelkich transakcji powiązanych z tymi kontaktami.
  • Kliknij nazwę kontaktu, aby ocenić szczegóły dotyczące osób zaproszonych na spotkanie.
  • Kliknij nazwę transakcji, aby przejrzeć szczegóły dotyczące transakcji powiązanych z kontaktem.
  • Kliknijsekcję Notatki zespołu , aby wprowadzić notatki. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, obserwując nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Dołącz do spotkania, aby uruchomić łącze do wideokonferencji, jeśli jest ono dołączone do spotkania.
• W sekcji Przygotuj się do spotkania znajduje się lista sugerowanych działań do wykonania przed spotkaniem, takich jak ocena rekordów, rozmów i notatek oraz obserwowanie uczestników, którzy nie przyjęli zaproszenia.
  • Aby podjąć działanie, najedź kursorem na działanie i kliknij je. Na przykład, jeśli sugerowane działanie brzmi "Zbadaj firmę klienta za pomocą Copilot", należy najechać kursorem na działanie i kliknąć opcję Zbadaj firmę.
  • Aby zakończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd ewentualnego klienta, kliknij Insights. W prawym panelu można ocenić podsumowania ostatnich połączeń, takich jak wiadomości e-mail, odwiedziny witryny internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i szanse do rozważenia przed spotkaniem.
  

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij X.

Obserwujący po spotkaniach

Obserwujący po spotkaniu:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• Kliknij kartę Harmonogram.
• Kliknij poprzednie spotkanie, które chcesz obserwować. Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Obserwujący.

• W sekcji Informacje o spotkaniu dokonaj oceny uczestników spotkania.
  • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Podsumowanie spotkania, która jest dostępna, jeśli połączenie zostało nawiązane z HubSpot lub z Zoom, jeśli synchronizujesz nagrania Zoom. Tego pola nie można edytować, ale można użyć pola tekstowego Uwagi poniżej, aby dodać dodatkowe informacje. Aby ocenić pełną transkrypcję i rekord, kliknij Wyświetl transkrypcję lub Oceń nagranie.
  • Jeśli klikniesz Wyświetl transkrypcje, możesz przekazać opinię na temat podsumowania połączenia.

• • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Notatki zespołu w celu dodania notatek. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz @, obserwując nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• W sekcji Obserwowanie spotkania znajduje się lista sugerowanych działań, które należy wykonać po spotkaniu, takich jak wysłanie wiadomości e-mail i zaktualizowanie notatek ze spotkania.
  • Aby podjąć działanie, kliknij łącze na końcu każdego sugerowanego działania. Na przykład w przypadku działania zatytułowanego "Wyślij wiadomość e-mail obserwującą ten kontakt" kliknij opcję Wyślij wiadomość e-mail obserwującą. Otworzy się okno Pop-up, w którym można napisać wiadomość e-mail. Alternatywnie, jeśli korzystasz z podsumowań spotkań, możesz kliknąć Wygeneruj wiadomość e-mail obserwującą. Otworzy się pop-up z wygenerowaną przez AI wiadomością e-mail do oceny.
  • Aby ukończyć działanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
  • Aby wygenerować przegląd ewentualnego klienta, kliknij Insights. W prawym panelu można ocenić podsumowania ostatnich połączeń, takich jak wiadomości e-mail, odwiedziny witryny internetowej i dane firmy. Sekcja Przegląd będzie zawierać sugerowane punkty bólu i szanse do rozważenia przed spotkaniem.
  • Aby otworzyć czat z Copilotem, kliknij Copilot.

• Po prawej stronie można wyświetlić szczegóły dotyczące ewentualnego klienta.
  • Kliknij Wyświetl rekord, aby otworzyć rekord kontaktu ewentualnego klienta
  • Kliknij zakładki Informacje, Notatki i Powiązania, aby przejrzeć więcej szczegółów na temat ewentualnego klienta.

• Aby opuścić okno przygotowania spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij X w prawym górnym rogu.