Korzystanie z realizacji Guid w Przestrzeni roboczej sprzedaży (BETA)

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, możesz użyć kierowanego wykonywania, aby ukończyć zadania, sekwencje działań lub kierowane działania z karty Podsumowanie w przestrzeni roboczej sprzedaży. Funkcja Guid execution może być przydatna, jeśli chcesz wykonać wszystkie zadania związane z Sales w jednym miejscu.

Uruchamianie realizacji z przewodnikiem z przestrzeni roboczej sprzedaży

W Przestrzeni roboczej sprzedaży można uruchomić realizację z przewodnikiem na wiele sposobów. Doświadczenie będzie nieco inne w zależności od sposobu nawigacji.

Zadania, sekwencje zadań i realizacja z GUIDem

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• W sekcji Zadania kliknij numer powiązany z Twoimi zadaniami. Możesz także kliknąć dowolny z kroków sekwencji lub działań kierowanych.

Po uruchomieniu kierowanego wykonania, zadania, sekwencje zadań i kierowane działania są dostępne na tej samej stronie. Po uruchomieniu strony wykonania z przewodnikiem zostanie ona domyślnie przełączona do kolejki zadań, sekwencji zadań lub kierowanych działań w zależności od sposobu nawigacji. Na przykład, jeśli klikniesz zadania sekwencji, GUID domyślnie wyświetli zadania dla określonej sekwencji.

Wyświetlanie i filtrowanie kolejek wykonywania GUID

Na stronie wykonywania GUID można wybrać kolejkę do wyświetlenia i ukryć panel kolejki. Można także wypełniać, edytować i usuwać zadania, sekwencje zadań i działania kierowane.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• W sekcji Zadania kliknij numer powiązany z Twoimi zadaniami.
• W kolejce wykonywania GUID można wyświetlić następujące elementy:
  • Panel kolejki zadań: lista zadań, aktywności lub kierowanych działań do wykonania.
  • Panel aktywności: zawiera odpowiedni edytor aktywności lub podgląd rekordu, który należy zaktualizować.
  • Panel podglądu: szczegóły dotyczące rekordu, zadania lub akcji.

• Kliknij listy rozwijane po lewej stronie, aby zmienić kolejkę zadań, kierowane działania lub sekwencję oraz typ zadania lub krok sekwencji.

• Aby ukryć filtry i listę kolejek w lewym panelu, kliknij Finalizacja kolejki. Następnie możesz kliknąć strzałki w prawym górnym rogu, aby nawigować po kolejce.

Ukończenie zadania, sekwencji czynności lub działania kierowanego

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• W sekcji Zadania kliknij numer powiązany z Twoimi zadaniami.

• Aby wyświetlić więcej informacji na temat zadania, działania w sekwencji lub działania kierowanego, kliknij jego nazwę.
  • W panelu aktywności zostanie wyświetlony monit o ukończenie aktywności. Na przykład:
    • Aby ukończyć zadanie e-mail lub działanie kierowane obserwujące, zostanie wyświetlony monit o wysłanie wiadomości e-mail jeden-do-jednego.
    • Aby wykonać połączenie, zostanie wyświetlony monit o wykonanie połączenia.
    • Aby ukończyć przygotowanie do spotkania, zostaniesz przekierowany do karty Harmonogram, abyś mógł skorzystać z asystenta spotkań.
• W przypadku zadań, działań w sekwencji lub działań kierowanych, które wymagają skontaktowania się, możesz wybrać inną akcję zamiast domyślnej. Aby to zrobić, w panelu aktywności kliknij Działania, a następnie wybierz działanie.
• Jeśli w panelu aktywności znajduje się wiele działań do wykonania, kliknij działanie , aby rozwinąć każde zadanie.
• W panelu podglądu można wyświetlić podgląd zadania, działania lub rekordu powiązanego z kierowanym działaniem. Aby rozwinąć każdą sekcję, kliknij jej tytuł. Aby wyświetlić cały rekord, kliknij Wyświetl rekord w prawym górnym rogu.

• Aby oznaczyć zadanie lub działanie kierowane jako ukończone, w panelu kolejki zadań kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania lub działania sekwencjonowanego albo kliknij przycisk Ukończ w prawym górnym rogu.
  
  • W przypadku zadań, w zależności od ustawień zadania, może zostać wyświetlony monit o utworzenie zadania obserwującego. W oknie Pop-up kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.
  • Niektóre zadania mogą być automatycznie oznaczane jako ukończone po wykonaniu czynności. Na przykład, po wysłaniu wiadomości e-mail lub wykonaniu połączenia, zadanie zostanie automatycznie ukończone.

Edytowanie lub usuwanie zadań lub sekwencji działań

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• W sekcji Zadania kliknij numer powiązany z Twoimi zadaniami.
• Aby edytować, zmienić harmonogram lub ponownie przypisać zadanie lub aktywność sekwencji, w panelu kolejki zadań kliknij nazwę. Następnie w prawym panelu edytuj szczegóły zadania lub aktywności sekwencji.
• Aby usunąć zadanie lub aktywność sekwencji, kliknij jego nazwę. Następnie w prawym panelu kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Usuń. W oknie Pop-up kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Masowo edytuj, usuwaj lub wykonuj zadania, działania w sekwencji lub działania kierowane

Zadania, działania sekwencyjne i działania kierowane można wykonywać zbiorczo, ale zbiorczo można tylko edytować lub usuwać zadania i działania sekwencyjne.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• W sekcji Zadania kliknij numer powiązany z Twoimi zadaniami.
• W panelu kolejki zadań kliknij pole wyboru po lewej stronie zadań i działań. Kliknij pole wyboru Wybierz wszystkie elementy, aby wybrać każdy element na liście.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz działanie, a następnie wybierz działanie, które chcesz wykonać.
• Zakończ działanie w oknie Pop-up, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do przestrzeni roboczej sprzedaży.