Zarządzanie zadaniami w Przestrzeni roboczej sprzedaży

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, możesz zarządzać zadaniami z poziomu przestrzeni roboczej sprzedaży. Zadania można filtrować, tworzyć, edytować i wykonywać na karcie Zadania. Zadania można również wykonywać przy użyciu funkcji Guid execution (BETA).

Wyświetlanie i filtrowanie zadań

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• Kliknij kartę Zadania.
• Na lewym pasku bocznym można wyświetlić wstępne ustawienia i zapisane widoki. Aby zmienić widok, kliknij Ustawienia wstępne lub Zapisane widoki.
• Aby zmienić widok zadań, kliknij ikonę tablicy grid.
• Aby filtrować zadania, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Można również utworzyć widok na podstawie filtrów.

Uwaga: tylko użytkownicy mogą tworzyć widoki z karty Zadania. Ta funkcja nie jest dostępna dla Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach.

• Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij przycisk Edytuj kolumny.

Tworzenie, uzupełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
• Kliknij kartę Zadania.
• Aby utworzyć zadanie, kliknij przycisk Utwórz zadanie.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
• Aby edytować lub usunąć zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj
  
  
  • W prawym panelu edytuj szczegóły zadania i kliknij Zapisz.
  • Aby usunąć zadanie, kliknij przycisk Usuń w dolnej części panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.

• Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.

• Aby zbiorczo uzupełniać, edytować lub usuwać kolejki:
  • Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] rekordów.
  • W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
    • Rozpocznij X Zadania: wybrane zadania zostaną otwarte w trybie wykonywania GUID (BETA).
    • Oznacz jako ukończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako ukończone.
    • Oznacz jako niekompletne: wybrane zadania zostaną oznaczone jako niekompletne.
    • Przypisz: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz właściciela, któremu chcesz przypisać zadania. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

• • • Edycja: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
    • Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
• Możesz także kliknąć przycisk Start All u góry, aby uruchomić wszystkie zadania przy użyciu funkcji Guid execution (BETA).