Dodawanie rekordów do listy lub usuwanie rekordów z listy

Dzięki listom w HubSpot możesz segmentować rekordy i używać tego segmentu w innych narzędziach HubSpot, takich jak marketingowe wiadomości e-mail, kampanie lub ankiety z opinią. W zależności od typu listy, rekordy będą dodawane do list na różne sposoby.

Dwa rodzaje list to:

• Listy aktywne: automatyczne dodawanie lub usuwanie rekordów na podstawie kryteriów. Rekordy dołączają do listy tylko wtedy, gdy spełniają kryteria, a opuszczają ją tylko wtedy, gdy już ich nie spełniają. Dowiedz się więcej o listach aktywnych.
• Listy statyczne: nie aktualizują automatycznie członkostwa na liście po jej utworzeniu. Lista statyczna zawiera rekordy, które spełniają określone kryteria w danym momencie lub które zostały dodane ręcznie. Dowiedz się więcej o listach statycznych.

Jeśli chcesz dodać lub usunąć rekordy z listy, najpierw określ typ listy pod jej nazwą.

Dodawanie rekordów do aktywnej listy lub usuwanie rekordów z aktywnej listy

Rekordy automatycznie wchodzą i wychodzą z listy na podstawie kryteriów aktywnej listy, więc musisz albo edytować filtry listy, albo edytować rekord, który chcesz dodać/usunąć.

Aby dodać rekord do aktywnej listy, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

• zaktualizować rekord, aby spełniał kryteria aktywnej listy; lub
• zaktualizować kryteria listy, aby uwzględnić rekord.

Aby usunąć rekord z aktywnej listy, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

• zaktualizować kontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
• zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć rekord.

Przykład

• Lista A jest aktywną listą z tylko jednym filtrem: Właściwość transakcji | Kwota | jest większa niż 5000 USD. Ten filtr obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota przekracza 5000 USD.
• Chcesz użyć Listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego wiadomość e-mail to [email protected]. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją, której kwota wynosi 8 000 USD.
• Możesz usunąć Billa z listy, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
  • Usunięcie Billa z powiązania z transakcją.
  • Zaktualizowanie kwoty transakcji, z którą Bill jest powiązany, tak aby była niższa niż 5000 USD.
• Można również usunąć Billa z listy, aktualizując kryteria listy. Do istniejących kryteriów aktywnej listy dodaj kryteriumAND Właściwość kontaktu | Wiadomość e-mail | nie jest równa żadnej z "[email protected]".
• Jeśli chcesz usunąć grupę kontaktów, w tym Billa, z listy, rozważ użycie kryteriów Członkostwo na liście i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie importowanych kontaktów do listy

Kontakty z importu można dodawać do nowych lub istniejących list statycznych lub nowych list aktywnych. Jeśli utworzysz nową listę, jej filtr automatycznie uwzględni import, ale możesz dodać więcej filtrów. W przypadku nowej listy statycznej zachowane zostaną wszystkie zapisane filtry. W przypadku nowej listy aktywnej filtry można edytować w miarę upływu czasu.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij Import.
• Najedź kursorem na import, kliknij Więcej, a następnie wybierz Dodaj zaimportowane kontakty do listy.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję:
  • Nowa lista statyczna: utwórz nową listę statyczną i dodaj kontakty.
  • Existing static list: dodanie kontaktów do istniejącej listy statycznej. W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
  • Nowa aktywna lista: utwórz nową aktywną listę i dodaj kontakty.

• Kliknij przycisk Dodaj.
• Zostaniesz przeniesiony do listy, do której kontakty zostały dodane automatycznie. Jeśli jest to nowa lista, edytuj jej filtry i szczegóły.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej

Po utworzeniu listy statycznej jej członkowie nie ulegną zmianie, chyba że użytkownik doda rekord do listy lub go z niej usunie. Aby zaktualizować członkostwo na liście statycznej, użytkownicy muszą miećuprawnienia Write dla list i dostęp Edit dla obiektu listy.

Uwaga: usunięcie rekordów z listy statycznej nie powoduje ich usunięcia z konta HubSpot. Dowiedz się więcej o usuwaniu rekordów z listy.

Dodawanie lub usuwanie rekordów na liście statycznej

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Aby dodać rekordy, w prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Dodaj [rekordy].

• • W oknie dialogowym wyszukaj i zaznacz pola wyboru rekordów do dodania.
  • Kliknij przycisk Dodaj [rekordy].

• Aby usunąć rekordy, zaznacz pola wyboru obok rekordów do usunięcia.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z listy.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.

Dodawanie rekordów do statycznej listy na stronie z listingiem

Aby dodać rekordy do listy ze strony indeksu:

• Przejdź do swoich rekordów.

• Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby pomóc w tym wyborze.
  • Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
  • Aby dodać wszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli.
• W górnej części tabeli kliknij przycisk Dodaj do listy statycznej. W przypadku kontaktów kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.

• Aby dodać rekordy do istniejącej listy, wybierz listę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
• Aby utworzyć nową listę i dodać do niej rekordy, kliknij opcję Utwórz nową listę w menu rozwijanym. Wprowadź nazwę listy, a następnie kliknij przycisk Utwórz listę.

Uwaga: do listy statycznej ze strony z listingiem można dodać maksymalnie 100 rekordów jednocześnie.

Dodanie kontaktu do listy statycznej w rekordzie

Aby dodać kontakt do listy z karty Członkostwo na liście w rekordzie kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
• W prawym panelu, na karcie Członkostwo na liście kliknij Zarządzaj.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Dodaj do listy.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę statyczną i wybierz listę statyczną , do której chcesz dodać kontakt.
• Kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie lub usuwanie rekordów ze statycznej listy za pomocą przepływu pracy( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać rekordy do listy statycznej i usuwać je z niej za pomocą przepływu pracy.

• Utwórz przepływ pracy.
• Ustaw Wyzwalacze zapisu, aby zapisywać rekordy, które chcesz dodać do listy lub z niej usunąć (np. zapisywać kontakty, które mają określoną wartość dla Właściwość, zapisywać firmy z określonego importu itp.)
• Kliknij ikonę + plus.
• Aby dodać rekordy do listy statycznej, wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.
• Aby usunąć rekordy z listy statycznej, wybierz opcję Usuń z listy statycznej.
• Kliknij menu rozwijane Lista statyczna i wybierz listę, do której chcesz dodać rekordy lub z której chcesz je usunąć.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o działaniach przepływu pracy.