Tworzenie zamówień i zarządzanie nimi

Obiekt zamówienia przechowuje informacje o zakupach w handlu elektronicznym w HubSpot. Na przykład, gdy kupujący dodaje zestaw produktów do koszyka i dokonuje zakupu, zakup ten jest przechowywany w HubSpot jako zamówienie.

Tworzenie rekordu zamówienia

Aby utworzyć nowy rekord rekordu zamówienia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W lewym górnym rogu kliknij Kontakt > Zamówienia.
3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zamówienie.
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły zamówienia.

5. W sekcji Powiązanie zamówienia z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi zamówienie jest powiązane.
6. Kliknij przycisk Utwórz zamówienie. Jeśli chcesz utworzyć kolejne zamówienie, kliknij Utwórz i dodaj kolejne.

Uwaga: nie ma możliwości dodawania pozycji podczas ręcznego tworzenia zamówień.

Wyświetlanie i edytowanie rekordu zamówienia

Aby wyświetlić rekordy zamówień:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W lewym górnym rogu kliknij Kontakt > Zamówienia.
3. Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.

• Dostosuj układ rekordu.
• Edycja lub tworzenie nowych właściwości koszyka.
• Tworzenie widoków rekordów.
• Tworzenie niestandardowych raportów opartych na zamówieniach.
• Uwaga: tylko użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować rekordy zamówień.

Tworzenie listy rekordów zamówień

Można również utworzyć listę rekordów zamówień. Aby to zrobić:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz listę.
3. Wybierz opcję Zamówienia. Następnie w prawym górnym rogu kliknij Dalej.
4. W lewym górnym rogu wprowadź nazwę listy.
5. Kliknij Dodaj filtr i wybierz dowolną Właściwość zamówienia. Możesz także filtrować po powiązanych obiektach.
6. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Ocena and Save, aby dokonać oceny listy.
7. Aby zapisać listę, kliknij Save and process list.

Korzystając z kombinacji filtrów, można również utworzyć listę kontaktów, które kupiły określony produkt z zamówienia:

1. Utwórz listę opartą na zamówieniach , aby znaleźć wszystkie zamówienia z określoną pozycją.
2. Utwórz listę opartą na kontaktach, aby filtrować wszystkie kontakty, które mają powiązane zamówienia na powyższej liście.

Zarządzanie procesem zamówień

Procesy zamówień można tworzyć i dostosowywać, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je w czasie.

Aby utworzyć nowy proces zamówienia:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Zamówienia.
3. Kliknij kartę Proces.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz opcję Utwórz proces.
5. Wprowadź nazwę procesu.
6. Kliknij przycisk Utwórz proces.

Proces zawiera trzy kolumny: nazwę etapu, status i sumę zamówień.

Sumy zamówień są obliczane przy użyciu następującej logiki:

• Kwota jest oparta na kwocie w walucie firmy. Jest ona obliczana przy użyciu kursu wymiany waluty firmy na cenę w oryginalnej walucie.
• Jeśli kurs wymiany w dacie utworzenia zamówienia nie jest dostępny, domyślnie jest to kurs wymiany w dacie/godzinie utworzenia obiektu.
• Jeśli nie jest on dostępny, domyślnie stosowany jest bieżący kurs wymiany.
• Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na koncie HubSpot, kurs wymiany domyślnie wynosi jeden.

Edycja lub usuwanie procesów zamówień

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Zamówienia.
3. Kliknij kartę Procesy.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces.
5. Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Zmień nazwę tego procesu: zmiana nazwy procesu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność procesów: zmiana kolejności procesów. W oknie pop-up przeciągnij procesy, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• • Zarządzaj dostępem: zarządzanie użytkownikami, którzy mogą wyświetlać i edytować proces.
  • Usuń ten proces: usunięcie procesu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń proces, aby potwierdzić. Procesu nie można usunąć, jeśli zawiera on zlecenia. Przed usunięciem potoku należy usunąć lub przenieść zlecenia do innego procesu.

6. Kliknij przycisk Dostosuj widok tablicy i karty, aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla procesu.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów zamówienia w procesie

Etapy zamówień można wykorzystać do kategoryzowania i śledzenia postępów w realizacji bieżących zamówień w HubSpot. Możesz także dodawać etapy lub edytować i usuwać istniejące etapy. Aby dostosować etapy w procesie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Zamówienia.
3. Kliknij kartę Procesy.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces do edycji.
5. Aby dodać nowy etap zamówienia:

• • Pod istniejącymi etapami zamówienia kliknij + Dodaj etap.
  • Wprowadź nazwę etapu zamówienia, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.

6. Aby zmienić nazwę istniejącego etapu transakcji, kliknij nazwę etapu, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.
7. Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go do nowej pozycji.
8. Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu code. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
9. Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się zamówienia, należy przenieść istniejące zamówienia do innego etapu.
10. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.