Tworzenie zamówień i zarządzanie nimi
Data ostatniej aktualizacji: 27 maja 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Obiekt zamówienia przechowuje informacje o zakupach w handlu elektronicznym w HubSpot. Na przykład, gdy kupujący dodaje zestaw produktów do koszyka i dokonuje zakupu, zakup ten jest przechowywany w HubSpot jako zamówienie.
Tworzenie rekordu zamówienia
Aby utworzyć nowy rekord rekordu zamówienia:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W lewym górnym rogu kliknij Kontakt > Zamówienia.
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zamówienie.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły zamówienia.
- W sekcji Powiązanie zamówienia z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi zamówienie jest powiązane.
- Kliknij przycisk Utwórz zamówienie. Jeśli chcesz utworzyć kolejne zamówienie, kliknij Utwórz i dodaj kolejne.
Uwaga: nie ma możliwości dodawania pozycji podczas ręcznego tworzenia zamówień.
Wyświetlanie i edytowanie rekordu zamówienia
Aby wyświetlić rekordy zamówień:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W lewym górnym rogu kliknij Kontakt > Zamówienia.
- Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.
- Dostosuj układ rekordu.
- Edycja lub tworzenie nowych właściwości koszyka.
- Tworzenie widoków rekordów.
- Tworzenie niestandardowych raportów opartych na zamówieniach.
- Uwaga: tylko użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować rekordy zamówień.
Tworzenie listy rekordów zamówień
Można również utworzyć listę rekordów zamówień. Aby to zrobić:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz listę.
- Wybierz opcję Zamówienia. Następnie w prawym górnym rogu kliknij Dalej.
- W lewym górnym rogu wprowadź nazwę listy.
- Kliknij Dodaj filtr i wybierz dowolną Właściwość zamówienia. Możesz także filtrować po powiązanych obiektach.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Ocena and Save, aby dokonać oceny listy.
- Aby zapisać listę, kliknij Save and process list.
Korzystając z kombinacji filtrów, można również utworzyć listę kontaktów, które kupiły określony produkt z zamówienia:
- Utwórz listę opartą na zamówieniach , aby znaleźć wszystkie zamówienia z określoną pozycją.
- Utwórz listę opartą na kontaktach, aby filtrować wszystkie kontakty, które mają powiązane zamówienia na powyższej liście.
Zarządzanie procesem zamówień
Procesy zamówień można tworzyć i dostosowywać, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je w czasie.
Aby utworzyć nowy proces zamówienia:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Zamówienia.
- Kliknij kartę Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz opcję Utwórz proces.
- Wprowadź nazwę procesu.
- Kliknij przycisk Utwórz proces.
Proces zawiera trzy kolumny: nazwę etapu, status i sumę zamówień.
Sumy zamówień są obliczane przy użyciu następującej logiki:
- Kwota jest oparta na kwocie w walucie firmy. Jest ona obliczana przy użyciu kursu wymiany waluty firmy na cenę w oryginalnej walucie.
- Jeśli kurs wymiany w dacie utworzenia zamówienia nie jest dostępny, domyślnie jest to kurs wymiany w dacie/godzinie utworzenia obiektu.
- Jeśli nie jest on dostępny, domyślnie stosowany jest bieżący kurs wymiany.
- Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na koncie HubSpot, kurs wymiany domyślnie wynosi jeden.
Edycja lub usuwanie procesów zamówień
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Zamówienia.
- Kliknij kartę Procesy.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces.
- Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
-
- Zmień nazwę tego procesu: zmiana nazwy procesu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
- Zmień kolejność procesów: zmiana kolejności procesów. W oknie pop-up przeciągnij procesy, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
-
- Zarządzaj dostępem: zarządzanie użytkownikami, którzy mogą wyświetlać i edytować proces.
- Usuń ten proces: usunięcie procesu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń proces, aby potwierdzić. Procesu nie można usunąć, jeśli zawiera on zlecenia. Przed usunięciem potoku należy usunąć lub przenieść zlecenia do innego procesu.
- Kliknij przycisk Dostosuj widok tablicy i karty, aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla procesu.
Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów zamówienia w procesie
Etapy zamówień można wykorzystać do kategoryzowania i śledzenia postępów w realizacji bieżących zamówień w HubSpot. Możesz także dodawać etapy lub edytować i usuwać istniejące etapy. Aby dostosować etapy w procesie:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Zamówienia.
- Kliknij kartę Procesy.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces do edycji.
- Aby dodać nowy etap zamówienia:
-
- Pod istniejącymi etapami zamówienia kliknij + Dodaj etap.
- Wprowadź nazwę etapu zamówienia, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.
- Aby zmienić nazwę istniejącego etapu transakcji, kliknij nazwę etapu, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.
- Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go do nowej pozycji.
- Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu code. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
- Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się zamówienia, należy przenieść istniejące zamówienia do innego etapu.
- Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.