Połączenie HubSpot i Shopify (synchronizacja danych)

Integracja HubSpot i Shopify wypełnia lukę między działaniami w handlu elektronicznym a działaniami marketingowymi. Poniżej dowiesz się, jak połączyć Shopify, analizować dane i skonfigurować pulpit handlu elektronicznego.

Przed rozpoczęciem

• Musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
• Do tworzenia niestandardowych mapowań pól wymagana jest przynajmniej wersja Operations Hub Starter.

Podłącz aplikacje

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj Shopify i wybierz ją w wynikach.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
• Wprowadźadres URL Shopify swojegosklepu i kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
• Jeśli jesteś już zalogowany na swoje konto Shopify, aplikacja połączy się automatycznie. Jeśli nie, w pytaniu pop-up wprowadź swoje dane logowania do Shopify.

Po podłączeniu pierwszego sklepu możesz podłączyć dodatkowe sklepy Shopify ze strony aplikacji Shopify:

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Połącz inny sklep.
• W prawym panelu kliknij Shopify.
• Kliknij opcję Połącz.
• Wprowadź adres URL Shopify sklepu, a następnie kliknij opcję Połącz z Shopify.

Konfiguracja ustawień synchronizacji

Aby włączyć synchronizację danych:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Shopify.
• Kliknij Skonfiguruj synchronizację.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i Shopify. Możesz synchronizować następujące obiekty:

Uwaga: Pola meta Shopify nie są obsługiwane w przypadku synchronizacji za pośrednictwem aplikacji Shopify Data Sync.

Po włączeniu synchronizacji dane będą automatycznie synchronizowane między dwoma systemami. Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.

Możesz również dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o mapowaniu pól między HubSpot i Shopify.

Aby wyłączyć synchronizację danych:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Shopify.
• Kliknij Akcje na obiekcie, którego synchronizację chcesz wyłączyć > Wyłącz synchronizację.

Zapobiegnie to synchronizacji rekordów między HubSpot i Shopify. Po wyłączeniu synchronizacji możesz kliknąć Edytuj ustawienia synchronizacji, aby włączyć ją ponownie. Możesz też kliknąć Usuń synchronizację, aby usunąć synchronizację.

Ocena reguł duplikowania i usuwania danych

Każdy obiekt synchronizowany między HubSpot i Shopify ma własny zestaw reguł deduplikacji i usuwania. Ocena zasad poniżej:

Kontakt

• Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktu, porównując adresy e-mail kontaktów. Aby ograniczyć tworzenie zduplikowanych rekordów w obu aplikacjach, na ekranie Limit zaznacz pole wyboru Tylko synchronizuj kontakty z wiadomością e-mail.
• Gdy kontakty utworzone z Shopify zostaną usunięte w HubSpot, odpowiadające im rekordy klientów nie zostaną usunięte w Shopify.
• Gdy rekordy klientów zostaną usunięte w Shopify, odpowiadające im rekordy kontaktów nie zostaną usunięte w HubSpot.

Firma

• Synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. Synchronizacja tylko firm z nazwą lub domeną zapobiega tworzeniu duplikatów rekordów firm.
• Gdy rekordy firmy zostaną usunięte w HubSpot, odpowiadający im rekord nie zostanie usunięty w Shopify.

Produkty

• Synchronizacja danych dopasowuje produkty na podstawie nazwy produktu.
• Gdy produkt zostanie usunięty z koszyka Shopify, odpowiadająca mu pozycja zostanie usunięta z rekordu zamówienia w HubSpot. Jednak nawet jeśli produkt zostanie usunięty w Shopify, odpowiadający mu produkt w HubSpot nie zostanie usunięty.
• Warianty produktów Shopify nie mogą zostać zsynchronizowane z HubSpot.

Zamówienia

• Podczas synchronizacji zamówień z Shopify każde zamówienie jest powiązane z produktem i klientem. Rekord zamówienia w HubSpot będzie powiązany z koszykiem i rekordem kontaktu.
• Jeśli zamówienie Shopify ma klienta, dla którego nie utworzono wiadomości e-mail, zostanie ono zsynchronizowane z HubSpot jako zamówienie bez kontaktu.
• Synchronizacja zamówień nie identyfikuje ani nie łączy automatycznie zduplikowanych rekordów. Po włączeniu synchronizacji zamówień wszystkie rekordy spełniające kryteria filtrowania zostaną zsynchronizowane jednocześnie. Jeśli rekordy zostały już zaimportowane do którejkolwiek z aplikacji, mogą one zostać zsynchronizowane ponownie i utworzyć nowy, zduplikowany rekord.
• Zamówień Shopify nie można zmienić na koncie HubSpot, ponieważ są one synchronizowane w jedną stronę z Shopify do HubSpot.

Koszyki

• Synchronizacja koszyka nie identyfikuje automatycznie ani nie łączy zduplikowanych rekordów.
• Po włączeniu synchronizacji koszyka wszystkie rekordy spełniające kryteria filtrowania zostaną natychmiast zsynchronizowane. Jeśli już importowałeś rekordy do którejkolwiek z aplikacji, mogą one zostać ponownie zsynchronizowane i utworzyć nowy, zduplikowany rekord.

Tworzenie pulpitu handlu elektronicznego

Raporty dotyczące handlu elektronicznego zostaną dodane do konta HubSpot po podłączeniu sklepu Shopify. Możesz utworzyć pulpit raportowania tych raportów, aby śledzić zamówienia i zaangażowanie klientów.

Aby utworzyć pulpit elektroniczny:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Shopify.
• Kliknij kartę Feature Discovery .
• Na karcie Utwórz pulpit handlu elektronicznego kliknij opcję Przejdź do pulpitów. Zostaniesz przeniesiony do kreatora pulpitu.
  

• Wybierz Handel elektroniczny.

• W prawym panelu oceń, które raporty są zawarte w pulpicie raportowania i wybierz te, które chcesz usunąć.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Wprowadź nazwę pulpitu i ustaw dostęp użytkowników do tego pulpitu.
• Kliknij przycisk Create pulpit.

Wyświetlanie danych Shopify w rekordach kontaktu

Kluczowe wskaźniki Shopify można wyświetlać bezpośrednio w rekordach kontaktu w HubSpot. Obejmuje to całkowitą liczbę zamówień, średnią wartość zamówienia, wyświetlenia produktów, a także wykres sprzedaży i podsumowanie generowane przez sztuczną inteligencję.

Po włączeniu integracji Shopify Data Sync, karta Shopify overview CRM automatycznie pojawi się w środkowym panelu rekordów kontaktu. Karta aktualizuje się w czasie rzeczywistym i wyświetla najbardziej aktualne dane bezpośrednio z Shopify.

Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie:

• W lewym górnym rogu karty kliknij menu rozwijane Sklep i wybierz sklep Shopify.
• W prawym górnym rogu karty kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość, aby filtrować dane wyświetlane na wykresie i wskaźniki KPI.

Korzystanie z narzędzi HubSpot for Marketers w Shopify

Możesz korzystać z narzędzi takich jak formularze i narzędzia czatu bezpośrednio z Shopify. Aby uzyskać do nich dostęp:

• Zaloguj się na swoje konto Shopify.
• Zainstaluj aplikację HubSpot ze sklepu z aplikacjami Shopify.
• Po zainstalowaniu uzyskaj dostęp do HubSpot z menu po lewej stronie konta Shopify.
• Utwórz narzędzia czatu, zarządzaj formularzami lub uzyskaj dostęp do kontaktów z Shopify.

Następne kroki

Po połączeniu HubSpot i Shopify (Data Sync), dokonaj oceny poniższych artykułów:

• Wyświetl obiekt koszyka.
• Tworzenie listy na podstawie obiektu koszyka.
• Wyświetl obiekt zamówienia.
• Tworzenielisty na podstawie obiektu zamówienia.