Przykładowe pliki importu

Poniższe pliki zawierają wymagane nagłówki kolumn dla każdego obiektu lub działania, a także możliwe dodatkowe nagłówki. Możesz dodać własne nagłówki kolumn, aby zaktualizować lub utworzyć dodatkowe właściwości, które są ważne dla utrzymania bazy danych HubSpot Twojej organizacji.

Przed importem pliku należy również ocenić inne wymagania dotyczące formatowania plików i właściwości.

Wygenerowanie przykładowego pliku

Plik przykładowy można wygenerować i pobrać na podstawie obiektów wybranych podczas procesu importu. Przykładowe pliki zawierają tylko właściwości wymagane do utworzenia nowych rekordów, ale w razie potrzeby można dodać więcej kolumn, aby zaimportować dodatkowe dane.

Plik przykładowy obiektu lub aktywności

Poniższe przykładowe pliki dotyczą importu pojedynczego obiektu lub aktywności bez powiązań. Jeśli importowany obiekt lub aktywność nie znajduje się na liście, można wygenerować własny plik przykładowy.

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny Kontakt: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny firmy: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny Transakcji: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny Zgłoszenia: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny produktów: XLSX lub CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny Zadania: XLSX lub CSV.
• Połączenia przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.

Gdy plik jest już gotowy, dowiedz się, jak zaimportować jeden obiekt lub aktywność do HubSpot.

Uwaga: produkty można importować tylko w ramach importu pojedynczego obiektu. Można powiązać istniejący produkt z pozycją lub ręcznie powiązać produkt z transakcją lub wyceną.

Przykładowe pliki Powiązania obiektów

Poniższe przykładowe pliki zawierają wymagane pola do tworzenia nowych rekordów i powiązania ich z istniejącymi rekordami tego samego obiektu.

• Kontakt do kontaktu: CSV.
• Firma do firmy: CSV.
• Transakcja do transakcji: CSV.
• Zgłoszenie do zgłoszenia: CSV.

Jeśli importowany obiekt nie znajduje się na liście, dołącz wymagane właściwości obiektu i unikalny identyfikator dla każdego rekordu, przy czym identyfikator jest wymagany do utworzenia powiązania. Wymagania dotyczące importu powiązań tego samego obiektu można ocenić w tym artykule.

Pliki przykładowe wielu obiektów

Można importować wiele obiektów w jednym pliku lub dwa obiekty w dwóch plikach.

Plik pojedynczy

Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów/działań w jednym pliku, dołącz rekordy/działania, które chcesz powiązać w tym samym wierszu pliku. Te przykładowe pliki reprezentują typowe przypadki użycia, ale można mieszać i dopasowywać obiekty lub działania, zastępując nagłówki kolumn.

Jeśli importowane obiekty lub działania nie znajdują się na liście, można wygenerować własny plik przykładowy.

• Kontakty i firmy przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.
• Kontakty i firmy z etykietami powiązań przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.
• Kontakty i zgłoszenia przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.
• Firmy i transakcje przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.
• Firmy i notatki przykładowy arkusz kalkulacyjny: XLSX lub CSV.
• Przykładowe firmy, transakcje i notatki: XLSX lub CSV.
• Transakcje i nowe pozycje przykładowy arkusz kalkulacyjny (z powiązanymi produktami): CSV. W przykładowym pliku identyfikator rekordu jest unikalną wartością. Można importować wiele pozycji na transakcję
• Połączenia i kontakty przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV.
• Zgłoszenia i notatki przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV.
• Zadania i istniejące transakcje przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV.
• Przykładowy arkusz kalkulacyjny wiadomości e-mail i istniejących kontaktów: CSV.

Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak importować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.

Dwa pliki

W przypadku importu i powiązania w dwóch plikach, każdy plik reprezentuje jeden obiekt lub aktywność. W przypadku importu w dwóch plikach można zaimportować tylko dwa obiekty lub jeden obiekt i jedną aktywność. Aby zaimportować więcej niż dwa obiekty/działania, można dokonać importu w jednym pliku.

Aby określić, które rekordy powinny być powiązane między plikami, należy dołączyć wspólną kolumnę w obu plikach. Jeden z plików powinien mieć unikalną wartość dla każdego wiersza w tej kolumnie. W drugim pliku użyj tych wartości, aby wskazać, z którym rekordem należy powiązać każdy wiersz. Na przykład, częstym przypadkiem użycia jest import i powiązanie kontaktów i firm. W poniższych przykładowych plikach nazwa firmy jest wspólną kolumną:

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny dla firm: XLSX lub CSV.

• Przykładowy arkusz kalkulacyjny Kontaktów: XLSX lub CSV.

W pliku firmy dla każdego wiersza w kolumnie Nazwa firmy znajduje się unikalna wartość. W każdym wierszu pliku kontaktów wartości w kolumnie Nazwa firmy odpowiadają firmie, z którą kontakt zostanie powiązany. Plików tych można używać podczas importu kontaktów i firm lub mieszania i dopasowywania innych obiektów, o ile zawierają one wspólną kolumnę.

Poniżej obserwujący znajdą dodatkowe przykłady. Jeśli importowane obiekty nie znajdują się na poniższej liście, można wygenerować własne pliki przykładowe.

• Transakcje i firmy z etykietami powiązań w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa firmy jest unikalnym kluczem dla obiektu Firma.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Transakcji: XLSX lub CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Firmy: XLSX lub CSV.
• Transakcje i nowe pozycje w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa Transakcji jest unikalnym kluczem dla obiektu Transakcji. Można importować wiele pozycji na transakcję.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Transakcji: CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny pozycji (z powiązanymi produktami): CSV.
• Połączenia i kontakty w dwóch plikach: w tych plikach Wiadomość e-mail jest wspólną kolumną i unikalnym kluczem dla kontaktów.
  • Połączenia przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV.
  • Przykładowy arkusz kalkulacyjny Kontaktów: CSV.

Gdy pliki będą gotowe, dowiedz się, jak importować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.