Korzystanie z Breeze Copilot

Breeze Copilot firmy HubSpot to narzędzie AI do prowadzenia rozmów. Użyj Breeze Copilot jako wirtualnego asystenta, aby wspierać swoje cele w zakresie sprzedaży, marketingu i usług. Copilot może pomóc w wyszukiwaniu ewentualnych klientów, generowaniu treści, wykonywaniu rutynowych zadań i nie tylko. Aby spersonalizować swoje doświadczenia z Copilot, możesz kontrolować dostęp Copilot do swojego konta HubSpot.

Zarządzanie ustawieniami AI dla Breeze Copilot

Aby korzystać z Copilota, należy włączyć następujące ustawienia AI. Jeśli jesteś użytkownikiem o rozszerzonych uprawnieniach administratora, możesz skonfigurować dostęp do AI na swoim koncie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji kliknij, aby włączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji oraz opcję Daj użytkownikom dostęp do Copilota. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Korzystanie z Breeze Copilot

Breeze Copilot można używać w różnych narzędziach HubSpot:

• Na górnym pasku nawigacyjnym, w prawym górnym rogu, kliknij Copilot.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji Copilot po raz pierwszy, w prawym panelu pojawi się samouczek. Aby rozpocząć, kliknij Wyjdź z samouczka lub kliknij zalecany prompt.
  • Jeśli wcześniej korzystałeś z Copilot, w prawym panelu pojawi się nowa rozmowa lub ostatnio otwarty prompt.
• Aby wysłać czat, wprowadź komunikację, a następnie kliknij ikonę wysyłania.
• Aby rozpocząć nowy czat, u góry kliknij opcję Czaty. Następnie wybierz opcję Rozpocznij nowy czat.
• Aby wyświetlić poprzednie czaty, u góry kliknij opcję Czaty. Następnie wybierz opcję Zobacz swoje czaty.

Uwaga: użytkownicy z ograniczeniami uprawnień, takimi jak ograniczenia dostępu do odczytu, tworzenia i edycji rekordów CRM, nie będą mieli możliwości dostępu do danych ani wykonywania tych czynności za pośrednictwem Copilot.

• Aby zapisać swój prompt jako ulubiony, najedź kursorem na swoją komunikację, a następnie kliknij ikonę gwiazdki favorite.

• Aby użyć szablonu podpowiedzi lub ulubionej podpowiedzi, kliknij Zobacz więcej podpowiedzi/Wszystkiepodpowiedzi/Ulubione, a następnie wybierz podpowiedź. Wprowadź wymagane dodatkowe informacje (np. nazwę domeny firmy do podsumowania lub opis obrazu do wygenerowania), a następnie kliknij ikonę wysyłania.
• W odpowiedzi mogą pojawić się dodatkowe działania, takie jak podsumowanie powiązanego działania. Kliknij akcję (np. Podsumuj), aby wysłać prompt.
• Aby skopiować odpowiedź, pod komunikatem kliknij ikonę schowka.
• Aby przekazać opinię na temat odpowiedzi Copilot:
  • Jeśli odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami, kliknij ikonę kciuka w górę.
  • Jeśli odpowiedź nie była zgodna z oczekiwaniami, kliknij ikonę kciuka w dół.
• Aby finalizować czat, kliknij X w prawym górnym rogu.

Użyj Breeze Copilot do generowania treści na podstawie istniejącego tekstu

Użyj Breeze Copilot, aby udoskonalić swoje teksty. Treść można generować na podstawie istniejącego tekstu:

• Przejdź do treści:
  • Strony w witrynie internetowej: Na koncie HubSpot przejdź do Treści > Strony w witrynie internetowej.
  • Strony docelowe: Na koncie HubSpot przejdź do Treść > Strony docelowe.
  • Blog: Na koncie HubSpot przejdź do Treści > Blog.
  • Baza wiedzy: Na koncie HubSpot przejdź do Treść > Baza wiedzy.
  • Wiadomość e-mail: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Marketingowa wiadomość e-mail.
  • CTA: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Capture > CTA. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz CTA
  • Wiadomość SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.
• Kliknij nazwę treści.
• W edytorze kliknij fragment treści zawierający tekst sformatowany. W przypadku artykułów bazy wiedzy kliknij treść artykułu.
• Podświetl treść, dla której chcesz wygenerować treść, a następnie kliknij przycisk Doprecyzuj i wybierz polecenie podświetlenia.
  • Zastosuj zasady komunikacji marki: przepisuje podświetlony tekst, aby zastosować zasady komunikacji marki konta. Dowiedz się więcej o zasadach komunikacji marki.
  • Przepisz : generuje inne brzmienie podświetlonego tekstu.
  • Rozwiń: rozwija treść wyróżnionego tekstu.
  • Podsumuj: skraca wyróżniony tekst.
  • Zmień ton: przepisuje podświetlony tekst w określonym tonie, który wybierzesz: Przyjazny, Profesjonalny, Dowcipny, Serdeczny lub Edukacyjny.
  • Coś jeszcze...: przepisuje podświetlony tekst na podstawie promptów wprowadzonych w Copilot.

• Copilot wygeneruje nową treść na podstawie żądania:
  • Aby użyć treści, kliknij Zastąp.
  • Aby doprecyzować treść, kliknij przycisk Doprecyzuj. Następnie wprowadź swój prompt poniżej.

Uwaga: Treść można generować tylko 30 razy na minutę i 1000 razy dziennie.

Użyj Breeze Copilot do generowania nowych treści

• Przejdź do treści:
  • Strony w witrynie internetowej: Na koncie HubSpot przejdź do Treści > Strony w witrynie internetowej.
  • Strony docelowe: Na koncie HubSpot przejdź do Treść > Strony docelowe.
  • Blog: Na koncie HubSpot przejdź do Treści > Blog.
  • CTA : na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Capture > CTA. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz CTA.
  • Wiadomość SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.

• Kliknij nazwę treści.
• W edytorze treści kliknij fragment tekstu sformatowanego w treści.
• Wpisz /, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz polecenie ukośnika:
  • Wygenerujnagłówek: generowanie nagłówka sekcji na podstawie podpowiedzi (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj obraz: generowanie obrazu na podstawie podpowiedzi (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj akapit: generowanie akapitu na podstawie podpowiedzi (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj podsekcję: generowanie sekcji treści na podstawie podpowiedzi (niedostępne w marketingowych wiadomościach e-mail i SMS).
  • Generuj wiadomość (tylko wiadomości SMS): generowanie wiadomości SMS.

• W Copilot wprowadź opis treści do wygenerowania. Najlepsze praktyki tworzenia skutecznego promptu obejmują:
  • Bądź jak najbardziej konkretny.
  • Używaj prostego, zrozumiałego języka, aby uniknąć nieporozumień lub dwuznaczności.
  • Podaj przykłady lub dodatkowe informacje, które pomogą Copilot lepiej zrozumieć kontekst i ton Twojej prośby.
  • Eksperymentuj z różnymi rodzajami promptów, jeśli nie uzyskujesz oczekiwanych wyników.
• Copilot wygeneruje nowe treści na podstawie żądania.
  • Aby użyć treści, kliknij Wstaw.
  • Aby doprecyzować treść, kliknij przycisk Doprecyzuj. Następnie wprowadź swój prompt poniżej.

Uwaga: Treść można wygenerować tylko 1000 razy każdego dnia.

Analizuj marketingowe wiadomości e-mail za pomocą Breeze Copilot

Możesz skonsultować się z Breeze Copilot, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wydajności marketingowej wiadomości e-mail i sugestie, jak poprawić dostarczalność wiadomości e-mail.

Korzystanie z Copilot, aby pomóc Ci przeanalizować marketingową wiadomość e-mail, którą wysłałeś:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
• Najedź kursorem na wysłaną marketingową wiadomość e-mail, kliknij Akcje, a następnie wybierz Podsumuj wydajność.

• Następnie Copilot podsumuje istotne wskaźniki wydajności i wszystkie kontakty, które zaangażowały się w wiadomość e-mail (np. otworzyły i kliknęły link).

Użyj Breeze Copilot, aby uzyskać wgląd w raporty

Możesz użyć Breeze Copilot, aby odkryć wgląd w raporty, aby zrozumieć kluczowe ustalenia i podjąć działania bez konieczności szczegółowego czytania każdego raportu.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Najedź kursorem na ikonę breezeSingleStar Breeze na pulpicie raportowania.

• Copilot wyświetli główne wnioski z raportu.
• Aby zadać pytanie obserwujące, wprowadź komunikację, a następnie dotknij ikony wysyłania.

Analizuj odpowiedzi z ankiety z opinią za pomocą Breeze Copilot

Jeśli masz stanowisko Service Hub, możesz użyć Breeze Copilot do podsumowania ankiet z opinią, pomagając zidentyfikować trendy i blokady oraz wykorzystać spostrzeżenia w celu poprawy wydajności zespołu.

Korzystanie z programu Copilot w celu analizowania ankiet z opinią:

• Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Najedź kursorem na ankietę i kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze. Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech zgłoszeń.

• Następnie Copilot podsumuje przesłane odpowiedzi.
• Aby zadać pytanie obserwujące, wprowadź komunikację, a następnie dotknij ikony wysyłania. Na przykład: Podsumuj średnią ocenę dla właściciela Zgłoszenia Leslie Knope.

Korzystanie z Breeze Copilot w aplikacji mobilnej HubSpot

Korzystaj z Breeze Copilot w podróży w aplikacji mobilnej HubSpot. W aplikacji mobilnej można zaangażować się w Copilot tylko bezpośrednio z narzędzia Copilot. Możesz używać Copilot na urządzeniach mobilnych do wyszukiwania nowych firm w określonym obszarze, podsumowywania rekordu transakcji, tworzenia zadań i nie tylko.

Aby korzystać z Copilot na urządzeniach mobilnych:

• Otwórz aplikacje HubSpot na swoim urządzeniu.
• W dolnej części ekranu stuknij Menu.
• W lewym panelu stuknij Copilot.
• Aby wysłać czat, wprowadź komunikat, a następnie dotknij ikony wysyłania.
• Ewentualnie stuknij istniejący prompt, a następnie stuknij ikonę wysyłania.
• Aby finalizować czat, dotknij X w lewym górnym rogu.

Uwaga: nie można uzyskać dostępu do historii czatów podczas korzystania z Breeze Copilot na urządzeniach mobilnych.

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady opierają się na typowych celach związanych ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem bazami danych CRM.

• Utwórz nowy rekord: prowadzisz rozmowę z firmą zainteresowaną zakupem Twojego produktu. Podczas spotkania możesz szybko utworzyć nową transakcję z odpowiednimi informacjami, korzystając z podpowiedzi Dodaj transakcję. Po utworzeniu możesz następnie przypisać siebie do transakcji lub zaktualizować dodatkowe szczegóły za pomocą Copilot (np. Przypisz [transakcję] do mnie) lub edytować wartości właściwości w HubSpot.
• Tworzenie i ocena notatek: jesteś osobą sporządzającą notatki podczas spotkania firmy. Zamiast nawigować do każdego kontaktu, aby dodać notatki na jego temat, możesz tworzyć notatki za pomocą podpowiedzi Dodaj notatkę do kontaktu. Po spotkaniu możesz użyć podpowiedzi Ocena notatek, aby odzyskać zarejestrowane notatki.
• Lista rekordów transakcji z określonymi kryteriami: jesteś menedżerem ds. sprzedaży i chcesz monitorować, które transakcje mają zostać sfinalizowane w następnym miesiącu. Możesz wysłać komunikację Znajdź transakcje z datą finalizacji w sierpniu 2024 , aby pobrać listę transakcji z datą finalizacji w następnym miesiącu.
• Podsumuj rekord: Twój CRM zawiera firmę z wieloma działaniami, ale chciałbyś zobaczyć przegląd zarejestrowanych notatek zamiast przewijać wszystkie działania na rekordzie. Możesz wprowadzić monit Podsumuj firmę [Nazwa domeny firmy] , aby pobrać określone wartości Właściwości firmy i podsumowania działań firmy. Dowiedz się więcej o tym, co zawiera podsumowanie rekordu.

• Podsumowanie odpowiedzi z ankiety z opinią: jeśli masz stanowisko Service Hub, możesz podsumować odpowiedzi z ankiety z opinią, aby przeanalizować kluczowe tematy i opinie na temat obiektów, takich jak firmy, transakcje i zgłoszenia, pomagając zmniejszyć ilość pracy ręcznej i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech zgłoszeń.
• Generowanie wpisu na blogu: piszesz wpis na blogu o tym, jak zwiększyć liczbę obserwujących w mediach społecznościowych. Możesz skorzystać z podpowiedzi Wygeneruj wpis na blogu, aby rozpocząć pracę nad szkicem napisanym w oparciu o Twoją firmę i odbiorców. Jeśli połączyłeś swoje konto z HubSpot, możesz utworzyć szkic bloga w HubSpot z treścią.
• Wygeneruj obraz: jesteś marketingowcem szukającym obrazów do umieszczenia na blogu i w treściach społecznościowych dotyczących pozyskiwania funduszy na skatepark dla schroniska dla psów. Możesz użyć podpowiedzi Generuj obraz, aby wygenerować obraz dziecka z psem. Po wygenerowaniu obrazu kliknij przycisk Zapisz obraz , aby zapisać obraz bezpośrednio w narzędziu Pliki.
• Przygotuj wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży: jesteś przedstawicielem handlowym, który potrzebuje szablonów wiadomości e-mail dla różnych scenariuszy. Możesz skorzystać z różnych podpowiedzi e-mail dotyczących sprzedaży, które pomogą Ci wygenerować wiadomości e-mail do ewentualnych klientów na różnych etapach cyklu życia. Niektóre podpowiedzi e-mail dla sprzedaży obejmują spersonalizowaną wiadomość wstępną, wiadomość e-mail w celu reaktywacji leada i wiadomość e-mail do lidera myśli.
• Utwórz przepływ pracy: jesteś menedżerem sprzedaży i chcesz przydzielać nowe leady swoim przedstawicielom handlowym. Możesz wygenerować przepływ pracy, w tym wyzwalacze zapisu i działania, aby zautomatyzować ten proces. Możesz użyć struktury When [this happens], then [do this] podczas wprowadzania swojego promptu.
• Porównanie różnych aplikacji: podejmujesz decyzję między dwiema różnymi aplikacjami w HubSpot App Marketplace. Możesz wprowadzić monit, aby porównać aplikacje, a następnie użyć informacji wysokiego poziomu, takich jak funkcje integracji, ceny i wymagania dotyczące subskrypcji, oceny i inne, aby podjąć decyzję.
• Badanie firmy: badasz ewentualnego klienta i chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu przez niego z technologii oraz śledzić związane z nim wiadomości. Możesz skorzystać z podpowiedzi Research technology i Research company news, aby zebrać te informacje.

Uwaga: wyszukiwane wartości lokalizacji i branży dla firm są oparte na standardowych wartościach atrybutów Clearbit.

Dowiedz się więcej o funkcjach HubSpot AI.