Przeglądanie i eksport historii aktywności konta w scentralizowanym dzienniku aktywności

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach z subskrypcją Enterprise mogą korzystać ze scentralizowanego dziennika audytu i zakładki Analityka użytkownika w celu rozwiązywania problemów i monitorowania działań użytkowników. Możesz także eksportować raporty, jeśli chcesz udostępnić informacje zewnętrznym stronom trzecim lub wymagana jest dalsza analiza, a także skonfigurować powiadomienia, aby otrzymywać powiadomienia o określonych zdarzeniach. Poniżej znajdują się informacje o różnych typach aktywności na koncie i o tym, co zawiera eksport.

Użytkownicy konta Starter lub Professional mogą przeglądać i eksportować oddzielne dzienniki audytu dla logowań użytkowników, dostępu pracowników, aktywności zabezpieczeń lub treści.

Wyświetlanie, filtrowanie i eksportowanie scentralizowanego dziennika audytu

W scentralizowanym dzienniku audytu można przeglądać działania użytkowników na koncie. Rekord rejestruje tylko działania użytkownika HubSpot. Aktualizacje właściwości nie dokonane przez użytkownika (np. Przesyłanie formularza) nie będą wyświetlane w dzienniku audytu. Aby wyświetlić, filtrować i eksportować scentralizowany dziennik aktywności konta na stronie Dzienniki audytu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie kontem kliknij opcję Dzienniki audytu.
• Na karcie Zdarzenia dostępne są trzy domyślne widoki:
  • Wszystkie dzienniki: wszystkie kategorie dzienników z ostatnich 30 dni.
  • Historia logowań : wszystkie logowania w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Security Activity: wszystkie działania związane z bezpieczeństwem w ciągu ostatnich 30 dni.
• Aby edytować filtry na każdej karcie, kliknij jeden z poniższych filtrów i wybierz opcje filtrowania:
  
  • Kategoria : filtrowanie według typu danych, takich jak Zatwierdzenie, Treść, Przepływy pracy i inne.
  • Podkategoria: filtrowanie według podkategorii. Na przykład, jeśli wybrano Treść, można filtrować według podkategorii Treść , takich jak Wpisy na blogu, CTA i inne. Aby użyć tego filtra, musisz najpierw wybrać kategorię .
  • Akcja: filtruj według typu akcji. Na przykład, możesz filtrować tylko według akcji Usuń .
  • Zmodyfikowane przez: filtruj według użytkowników lub zespołów, które podjęły działania.
  • Data: filtrowanie według zakresu dat, w którym wystąpiła akcja.
• Kliknij przycisk undo Resetuj widok, aby zresetować zmiany.
• Kliknij przycisk duplicate Klonuj widok, aby sklonować widok.
• Kliknij ikonę saveEditableView Save, aby zapisać widok.

• Aby zarządzać widokami, kliknij rozwijane menu Więcej i wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku.
  • Usuń : usuwanie widoku.
  • Zarządzaj udostępnianiem : wybierz, czy widok ma pozostać prywatny, czy udostępniony wszystkim.
  • Zarządzaj wszystkimi widokami : zarządzanie istniejącymi widokami i tworzenie nowych widoków.

• Kliknij Eksportuj raport, aby wyeksportować bieżący widok. Dokonaj oceny eksportu w oknie dialogowym i kliknij Eksport, aby potwierdzić. Raport zostanie wysłany wiadomością e-mail i będzie dostępny w powiadomieniach.

• Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły, kliknij dowolny wiersz w tabeli. W prawym panelu można dokonać oceny następujących elementów:
  • Na karcie Szczegóły można wyświetlić dodatkowe metadane. W dolnej części panelu kliknij Wyświetl więcej informacji, aby wyświetlić część CRM, w której wystąpiła akcja użytkownika
    

• • Z poziomu akcji Usuń można przywrócić usunięte obiekty systemu CRM:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Przywróć [typ rekordu].
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć. Rekord można przywrócić tylko w ciągu 90 dni od usunięcia.
      

• • Jeśli użytkownik wykonał akcję Eksport, można pobrać wyeksportowany plik. W prawym panelu kliknij przycisk Pobierz plik eksportu.

• • Na karcie Komentarze wpisz komentarz w polu tekstowym. Aby tagować współpracownika i wysłać mu powiadomienie, wpisz @, a następnie jego imię i nazwisko.
    • Kliknij Odpowiedz poniżej komentarza, aby rozpocząć wątek komentarzy. Aby opuścić wątek komentarzy, kliknij przycisk Powrót do wszystkich komentarzy w górnej części panelu.
    • Kliknij elipsę ellipses na swoim komentarzu, aby edytować, usunąć lub skopiować link do swojego komentarza.
    • Kliknij znacznik wyboru success, aby rozwiązać komentarz
      

• • • Aby przefiltrować komentarze, kliknij menu rozwijane Comments i wybierz opcję Open comments, All comments lub Resolved comments.

• Aby wyeksportować cały dziennik audytu lub dziennik audytu oparty na wybranych filtrach, kliknij opcję Eksportuj raport. Następnie kliknij Eksport.

Wyświetlanie zakładki Analityka użytkownika

Aby wyświetlić analitykę użytkowników na stronie Dzienniki kontroli:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Dzienniki audytu.
• U góry kliknij kartę Analizuj.
• Na karcie Analizuj:
  • U góry widoczny jest przegląd łącznej liczby dziennych logowań, łącznej liczby dziennych usunięć, łącznej liczby dziennych eksportów i łącznej liczby dziennych raportów. Kliknij Wyświetl szczegóły, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla tej konkretnej akcji.

• • Poniżej przeglądu można wyświetlić wykresy aktywności użytkowników według kategorii, akcji, trendu logowania i rekordu CRM. Możesz także filtrować każdą sekcję, klikając menu rozwijane obok każdej opcji. Kliknij przycisk Wyświetl przefiltrowane rekordy, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytu dla danego działania.

Konfigurowanie powiadomień o zdarzeniach dziennika audytu

Każdy Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może skonfigurować powiadomienia dziennika audytu dla swojego konta. Po ich włączeniu będziesz otrzymywać powiadomienia e-mailem, gdy wystąpi odpowiednie zdarzenie. Aby skonfigurować powiadomienia o zdarzeniach dziennika audytu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym panelu, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Dzienniki audytu.
• U góry kliknij kartę Powiadomienia.
• Skonfiguruj powiadomienia:
  • Zaznacz pole wyboru Wiele eksportów , aby otrzymywać powiadomienia w przypadku zarejestrowania dużej liczby eksportów w ciągu dnia.
  • Zaznacz pole wyboru Usunięte uprawnienia administratora , aby otrzymywać powiadomienia o usunięciu uprawnień administratora użytkownika.

Dane zawarte w scentralizowanym dzienniku kontroli

Ten scentralizowany dziennik audytu zawiera dane o tworzeniu, usuwaniu i aktualizowaniu następujących działań użytkownika:

• Zatwierdzenia
• Aktywność dotycząca treści
• Obiekty systemu CRM:
  
  • Wpisy na blogu
  • Połączenia
  • Kampanie

• • Firma

• • Kontakt
  • Definicja Obiektu niestandardowego

• • Transakcje
  • Strony docelowe
  • Kampanie marketingowe
  • Eventy marketingowe

• • Poradniki

• • Produkty

• • Wyceny
  • Szablony Wyceny
  • Strona witryny
  • Kanały społecznościowe
  • Posty społecznościowe

• • Zadania
  • Zgłoszenia
• Agent klienta
• Listy
• Marketingowy typ subskrypcji e-mail utworzony, edytowany lub zarchiwizowany.
  • Obejmuje to zmiany nazwy, opisu, marki (jeśli posiadasz dodatek Brands) i głównego języka dla typu subskrypcji.

• Spotkania
• Procesy
• Właściwość
• Właściwość
• Formularz tworzenia rekordów
• Działanie zabezpieczeń
• Wartośćwłaściwości wrażliwej
• Ustawienia
  • Automatyczne powiązanie firm z kontaktami jest włączone lub wyłączone
  • Ustawienia Asystenta treści SI dla promptów treści lub analizy klientów włączone lub wyłączone

• Zespoły
• Przepływy pracy