Zarządzanie ustawieniami sztucznej inteligencji

Skonfiguruj ustawienia AI na swoim koncie, aby korzystać z różnych generatywnych funkcji AI w HubSpot ai i dostosuj treści generowane przez AI do swojej organizacji.

Uwaga: należy unikać udostępniania jakichkolwiek danych wrażliwych we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym promptów. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Przed rozpoczęciem

Podczas zarządzania ustawieniami sztucznej inteligencji należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aby zarządzać ustawieniami AI, musisz mieć uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniach.
• Możesz wyłączyć generatywne funkcje AI i dostęp do danych na swoim koncie HubSpot ai w dowolnym momencie, ustawiając odpowiednie przełączniki na off.
• To, czy poniższe opcje dostępu są włączone, czy wyłączone, zależy od tego, czy wcześniej skonfigurowałeś swoje ustawienia.
  • Jeśli nigdy wcześniej nie konfigurowałeś ustawień AI, poniższe opcje będą domyślnie włączone: Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI, Dane CRM,Dane Dostosowywania systemu CRM, Dane Rozmów z Klientami i Dostęp do Copilota .
  • Jeśli wcześniej skonfigurowałeś ustawienia AI, włączone opcje będą zasadniczo zależeć od następujących elementów:
    • Treść Prompts będzie odpowiadać opcji Give users access to generative AI tools and features.
    • Analiza klientów będzie odpowiadać opcji Dane konwersacji klientów.
    • Pliki będą odpowiadać Danym plików.
    • Copilot pozostanie bez zmian.

Zarządzanie ustawieniami funkcji AI

Aby korzystać z generatywnych funkcji AI w narzędziach HubSpot AI, należy włączyć ustawienia AI w zakładce Dostęp.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• W zakładce Dostęp w ustawieniach AI skonfiguruj następujące elementy:
  • Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI: kliknij, aby włączyć przełącznik, aby umożliwić użytkownikom na koncie dostęp do generatywnych funkcji AI, takich jak generowanie treści tekstowych i multimedialnych za pomocą promptów. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
    • To ustawienie musi być włączone, aby korzystać z jakichkolwiek funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, w tym Copilot.
    • Aby generować dane wyjściowe odpowiednie dla Twojej firmy, zdecydowanie zaleca się włączenie dodatkowego dostępu do danych, takich jak Standardowe właściwości CRM, Dane rozmów z klientami i Pliki.
      • Dane CRM: umożliwia sztucznej inteligencji dostęp do metadanych i treści generowanych przez użytkowników, takich jak rekordy CRM i właściwości domyślne. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
      • Customer Conversation Data : umożliwia sztucznej inteligencji podsumowywanie i odpowiadanie na rozmowy z klientami, takie jak transkrypcje połączeń, wiadomości e-mail i inne. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
      • Dane plików: umożliwia AI korzystanie z danych plików z plików publicznych lub plików przechowywanych w narzędziu plików na koncie HubSpot. Domyślnie to ustawienie będzie wyłączone.
  • Daj użytkownikom dostęp do Copilot: kliknij, aby włączyć przełącznik Copilot, aby umożliwić użytkownikom na koncie dostęp do doświadczenia Copilot. Domyślnie to ustawienie będzie włączone.
    • Aby spersonalizować Copilot, zaleca się włączenie Generative AI i dodatkowego dostępu do danych, takich jak Standardowe właściwości CRM, Dane rozmów z klientami i Dane plików.

Zarządzanie źródłami danych AI

Aby upewnić się, że generowane treści są zgodne z firmą, można skonfigurować źródła danych AI. Źródła danych SI będą używane w odpowiedziach Copilot i podczas generowania treści z agentami, takimi jak agent mediów społecznościowych.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu po lewej stronie paska bocznego, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Źródła danych w ustawieniach AI skonfiguruj następujące elementy, aby dostosować treść generowaną przez AI do swojej organizacji:
  • Zestaw marki: skonfiguruj branding swojej firmy. Dowiedz się więcej o edytowaniu logo firmy, faviconu i kolorów marki.
  • Profil firmy: wprowadź nazwę firmy, domenę firmy i branżę.
  • Profil klienta idealnego: wprowadź szczegóły, takie jak branża, lokalizacja i inne, aby skonfigurować profil klienta idealnego.

• • Produkty i usługi: wprowadź szczegóły dotyczące produktów i usług firmy. Możesz również dodać poszczególne produkty i usługi.
  • Profil użytkownika: ustaw swoje imię i nazwisko oraz stanowisko. Domyślnie powinny one odpowiadać preferencjom konta osobistego.