Legg til og rediger kontovalutaene dine

Du kan oppdatere HubSpot-kontoen din til å bruke bedriftens primære valuta. Hvis du gjør forretninger i flere valutaer, kan du legge til valutaer i kontoen din og angi en valutakurs sammenlignet med din primære selskapsvaluta for å spore beløpet på tilbudene dine mer nøyaktig.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige for å administrere valutaer, avhenger av HubSpot-abonnementet:

• Du kan redigere kontoens firmavaluta i alle kontoer.

• Kontoer med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruke flere valutaer, men har forskjellige grenser for hvor mange valutaer som er tillatt. Sjekk ut HubSpot produkt- og tjenestekatalog for mer informasjon om disse grensene.

Se eksisterende valutaer

Hvis du vil redigere kontoens standardvaluta eller vise tilleggsvalutaer, må brukerne  ha Superadministrator- eller Rediger kontostandardtillatelser.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Kontoinnstillinger i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på fanen Valuta.
• Øverst ser du firmaets valuta. Dette er valutaen som brukes i totalbeløp for avtaler og eventuelle avtalerapporter, og vil være standardvalutaen når du oppretter nye avtaler. 
  • Hvis du vil oppdatere kontoens standardvaluta, holder du musepekeren over valutaen og klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Rediger firmavaluta.
  • Klikk på rullegardinmenyen Firmavaluta i dialogboksen, og velg en valuta.
  • Klikk på Lagre.

• Hvis du har lagt til flere valutaer (bare Starter, Professional og Enterprise), vil du se en tabell med valutaer du har lagt til og valutakursene deres.
  
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra kontoen, holder du markøren over valutaen og klikker på Arkiver. Klikk på Arkiver valuta i dialogboksen for å bekrefte. Når en valuta er arkivert, vil den ikke lenger være et alternativ på nye avtaler, men den vil fortsatt bli brukt på eksisterende avtaler. For disse eksisterende tilbudene kan du manuelt oppdatere valutaegenskapen.
  • Hvis du vil se valutahistorikk, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Handlinger > Vis valutahistorikk. Hvis du vil at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du slå på automatiske oppdateringer av valutakurser.

Konfigurer nye valutaer (kun Starter, Professional og Enterprise)

Hvis du vil legge til valutaer eller redigere valutakurser, må brukerne ha Superadministrator eller Endre  fakturering og endre navn på kontraktstillatelser.

For å legge til en valuta:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Kontoinnstillinger i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på fanen Valutaer, og klikk deretter på Legg til valuta.
• Klikk på rullegardinmenyen Valuta og velg den nye valutaen.
• I Valutakurs-feltet angir du valutakursen som konverterer den nye valutaen til bedriftens valuta.
• Klikk på Lagre.

For å redigere en valutakurs:

• Legg til en valuta.
• Hold pekeren over en valuta og klikk på Rediger. Skriv inn en valutakurs i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.

Hvis du vil at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du slå på automatiske oppdateringer av valutakurser.

Bruk flere valutaer med avtaler (kun Starter, Professional og Enterprise)

Når du har satt opp flere valutaer, kan du:

• Endre valutaen som vises i en avtales Beløp-egenskap ved å redigere valutaegenskapen i avtaleposten. Lær mer om hvordan valutaegenskapen påvirker tilbudsbeløpsegenskaper og tilbudsvalutakurser.

• Opprett egendefinerte egenskaper som refererer til hver transaksjons valuta i stedet for selskapets valuta.

• Angi brukerspesifikke foretrukne valutaer for visning av tilbudsbeløp i tavlevisningen.

Valutaegenskap på tilbud

Du kan angi valutaen for avtaler ved hjelp av valutaegenskapen i avtalepostene dine. Beløpet vil da vises i den valgte valutaen. Basert på valutakursen du har angitt for valutaen, vil beløpet deretter konverteres til bedriftens valuta i beløpet i bedriftens valutaeiendom. Denne egenskapen beregnes som følger:

• Hvis en avtale har en lukket status og en spesifisert sluttdato, vil eiendommen bruke valutakursen som var gjeldende på den angitte sluttdatoen. Hvis ingen valutakurs var i kraft på det tidspunktet, vil eiendommen bruke valutakursen som er i kraft på et tidspunkt nærmest lukkedatoen. Hvis sluttdatoen er i fremtiden, vil eiendommen oppdateres for å gjenspeile nye valutakurser når sluttdatoen nærmer seg.
• Hvis en avtale har en avsluttet status, men ingen sluttdato er angitt, vil eiendommen bruke valutakursen som var gjeldende da avtalen ble merket som avsluttet. Hvis ingen valutakurs var i kraft på det tidspunktet, vil eiendommen bruke valutakursen som var i kraft på tidspunktet nærmest da avtalen ble markert som avsluttet.

Valutakursegenskap på tilbud

For avtaler som bruker en annen valuta enn selskapets valuta, beregnes valutakursegenskapen som følger:

• For åpne avtaler oppdaterer HubSpot automatisk valutakursverdien basert på den nyeste valutakursen du har angitt for valutaen, og egenskapen kan ikke redigeres manuelt.
• Når en avtale er avsluttet, vil ikke valutakursverdien oppdateres automatisk basert på din angitte valutakurs, historiske valutakurser, valutakodeendringer eller oppdateringer av selskapets valuta. En lukket transaksjons valutakurs vil bli fastsatt basert på valutakursen som gjelder på tidspunktet for avslutningen. Fremover kan brukere med Super Admin-tillatelser eller multi-currency-write flervalutaskrivingsomfanget manuelt oppdatere valutakursverdien på individuelle avtaler eller for flere avtaler samlet. Verdien kan også oppdateres via arbeidsflyter, integrasjoner eller API-kall som ikke søker etter en bruker-ID.

Opprett egendefinerte valutaegenskap

Hvis kontoen din har avtaler i forskjellige valutaer, kan du opprette egendefinerte valutaegenskaper som refererer til hver enkelt avtales valuta, i stedet for selskapets valuta. For eksempel bruker standardprovisjonsbeløpsegenskapen alltid selskapets valuta, men hvis du vil spore provisjonen for avtaler i andre valutaer, kan du opprette en egendefinert provisjonsegenskap basert på avtalenes valutaer. 

Merk: Når du setter opp en eiendom som bruker tilbudsvalutaen, oppdateres ikke eiendommens verdier automatisk basert på valutakurser. Hvis du oppdaterer en avtales valuta, må du manuelt oppdatere den tilpassede valutaegenskapsverdien til riktig beløp. Fordi egenskapene ikke tar hensyn til valutakurser, anbefales det ikke å bruke egendefinerte valutaegenskaper i rapporter.

Slik oppretter du en eiendom som bruker en avtales valuta:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter Egenskaper for tilbud.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
• Angi egenskapens grunnleggende detaljer, og klikk deretter på fanen Felttype . Du kan opprette enten en NUMBER-egenskap eller en beregningsegenskap.

• Slik oppretter du et NUMBER-egenskap som bruker en avtales valuta:
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg deretter Tall.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.

• • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapets valuta. 

• Slik oppretter du en beregningsegenskap som bruker en avtales valuta (kun Professional og Enterprise):
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, velg Beregning.
  • Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg deretter ett av følgende: Egendefinert ligning, Min, Maks, Antall, Sum, Gjennomsnitt, Bare avrunding, Bare avrunding opp eller Avrunding til nærmeste.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.
  • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.

Merk: bruk av en registreringsvaluta påvirker bare hvordan verdien vises, og vil ikke automatisk bruke en valutakurs. Hvis du bygger en egendefinert ligning med formelredigereren, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen for å bruke en valutakurs. Eksempel: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Din egendefinerte eiendom vil oppdatere sin valuta basert på verdien som er angitt for valuta på hver avtale. Hvis eiendommen allerede har en verdi for en avtale og du endrer den avtalens valuta, vil valutasymbolet endres, men verdien vil ikke bli oppdatert. Du kan manuelt oppdatere eiendommens verdi til ønsket beløp.

Angi en foretrukket valuta for avtalestadiebeløp i tavlevisning

Når du viser avtaler i tavlevisning, vises som standard beløpene for avtalestadiet nederst på tavlen i selskapets valuta. Hvis kontoen din har flere valutaer, kan hver bruker velge en valuta for å vise disse beløpene i sin foretrukne valuta i stedet. 

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over beløpene nederst på tavlen, og klikk deretter på Vis i ønsket valuta.
• Velg en valuta i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre. Beløpene vises nå i den valgte valutaen.

• Hvis du i stedet vil se beløpene i selskapets valuta, holder du musepekeren over tallene og vektede beløp og viser selskapets valuta i popup-boksen.
• Hvis du vil velge en annen valuta eller gå tilbake til selskapets valuta, klikker du på rullegardinmenyen Tavlehandlinger øverst til høyre og velger Rediger tavle. Velg en valuta i panelet til høyre, og klikk på Lagre.

Rediger valutaen for en linjeartikkel (kun Sales Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er en bruker med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og knytter produkter til tilbudene dine, må du redigere linjeelementets valuta slik at den samsvarer med tilbudets valuta.

• Finn linjeelementkortet i avtaleoppføringen. Det vil være et varsel om manglende valuta ved siden av alle linjeelementer som må oppdateres. Klikk på Rediger.

• I Dine linjeelementer mangler en VEF-pris. varsel, klikk Oppdater priser.

• Velg et oppdatert valutaalternativ i panelet Oppdater linjeelementpris.

• Klikk på Bekreft.
• Klikk på Lagre, og naviger deretter tilbake til avtaleoppføringen. Linjeelementets valuta skal nå samsvare med avtalens valuta.