Legg til poster i eller fjern poster fra en liste

Med lister i HubSpot kan du segmentere poster og bruke dette segmentet i andre HubSpot-verktøy, for eksempel markedsførings-e-poster, kampanjer eller tilbakemeldingsundersøkelser. Avhengig av type liste, vil du legge til poster i listene på forskjellige måter.

De to listetypene er:

• Aktive lister: Legg til eller fjern poster automatisk basert på kriterier. Poster blir med i listen bare når de oppfyller kriteriene og forlater listen bare når de ikke lenger oppfyller kriteriene. Lær mer om aktive lister.
• Statiske lister: Ikke oppdater automatisk postmedlemskap etter opprettelse. En statisk liste inneholder poster som oppfyller et fastsatt kriterium på et bestemt tidspunkt, eller som du har lagt til manuelt. Finn ut mer om statiske lister.

Når du vil legge til eller fjerne poster fra en liste, må du først identifisere listetypen under listens navn.

Legg til poster i eller fjern poster fra en aktiv liste

Poster skrives automatisk inn og forlater en liste basert på en aktiv listes kriterier, så du må enten redigere listens filtre eller redigere posten du vil legge til/fjerne.

Hvis du vil legge til en post i en aktiv liste, må du gjøre ett av følgende:

• oppdatere posten slik at den oppfyller kriteriene for den aktive listen, eller
• oppdatere listekriteriene for å inkludere posten.

Hvis du vil fjerne en post fra en aktiv liste, må du gjøre ett av følgende:

• oppdatere kontakten til ikke å oppfylle kriteriene for den aktive listen; eller
• oppdatere listekriteriene for å ekskludere posten.

Eksempel

• Liste A er en aktiv liste med bare ett filter: Tilbudsegenskap | Beløp | er større enn $ 5000. Dette filteret inkluderer bare kontakter knyttet til avtaler som har et beløp på mer enn USD 5000.
• Du vil bruke liste A, men du vil ekskludere faktura, hvis e-postadresse er [email protected]. Bill er inkludert i listen fordi han er tilknyttet en avtale som har et beløp på $ 8000.
• Du kan fjerne Bill fra listen ved å oppdatere posten hans. Mulige handlinger inkluderer:
  • Fjern Bill fra å være tilknyttet avtalen.
  • Oppdater beløpet i tilbudsregningen er tilknyttet til å være under $ 5000. 
• Du kan også fjerne Bill fra listen ved å oppdatere listekriteriene. I de eksisterende aktive listekriteriene legger du til en OG kriterier for Kontakt-egenskap | E-post | er ikke lik noen av "[email protected]".
• Hvis du vil fjerne en gruppe kontakter, inkludert Fakturering, fra listen, bør du vurdere å bruke kriteriene for Liste-medlemskap og ekskludere listen som Fakturering og de andre kontaktene er i.

Legg til importerte kontakter i en liste 

Du kan legge til kontakter fra en import til nye eller eksisterende statiske lister eller nye aktive lister. Hvis du oppretter en ny liste, vil listens filter automatisk inkludere importen, men du kan legge til flere filtre. For en ny statisk liste, vil alle filtre du lagrer forbli. For en ny aktiv liste kan du redigere filtrene over tid.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på Importer øverst til høyre.
• Hold musepekeren over importen, klikk på Mer, og velg deretter Legg til importerte kontakter i listen.

• Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg et alternativ:
  • Ny statisk liste: Opprett en ny statisk liste og legg til kontaktene.
  • Eksisterende statisk liste: Legg til kontaktene i en eksisterende statisk liste. Velg listen i rullegardinmenyen som vises.
  • Ny aktiv liste: Opprett en ny aktiv liste og legg til kontaktene.

• Klikk på Legg til.
• Du kommer til listen, der kontaktene er lagt til automatisk. Hvis det er en ny liste, rediger listens filtre og detaljer.

Legg til eller fjern poster fra en statisk liste

Når en statisk liste opprettes, endres ikke medlemmene med mindre en bruker legger til eller fjerner poster fra listen. Hvis du vil oppdatere medlemskapet i en statisk liste, må brukerne ha skrivetillatelser for lister og redigeringstilgang for listens objekt.

Merk: Hvis du fjerner poster fra en statisk liste, slettes de ikke fra HubSpot-kontoen din. Finn ut mer om sletting av poster i en liste.

Legg til eller fjern poster i den statiske listen

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil legge til poster, klikker du på Handlinger øverst til høyre, og deretter velger du Legg til [poster].

• • I dialogboksen søker du etter og velger avmerkingsboksene for postene som skal legges til.
  • Klikk på Legg til [poster].

• Hvis du vil fjerne poster, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av poster som skal fjernes.
  • Klikk på Fjern fra liste øverst i tabellen. 
  • Klikk på Fjern i dialogboksen for å bekrefte.

Legg til poster i en statisk liste på en indeksside

Slik legger du til poster i en liste fra en indeksside:

• Naviger til postene dine.

• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil legge til i den statiske listen. Du kan bruke lagrede filtre for å hjelpe med dette valget.
  • Hvis du vil legge til enkelte poster, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil redigere.
  • Hvis du vil legge til alle postene på en side, merker du av for Velg alle øverst til venstre i tabellen.
• Klikk på Legg til i statisk liste øverst i tabellen. Klikk på Mer for kontakter, og velg deretter Legg til i statisk liste.

• Hvis du vil legge til postene i en eksisterende liste, velger du listen fra rullegardinmenyen og klikker på Legg til.
• Hvis du vil opprette en ny liste og legge til postene, klikker du på Opprett ny liste i rullegardinmenyen. Skriv inn et navn for listen, og klikk deretter på Opprett liste.

Merk: Du kan legge til maksimalt 100 poster om gangen i en statisk liste fra en indeksside.

Legg til en kontakt i en statisk liste på en post

Slik legger du til en kontakt i en liste fra medlemskortet for liste i en kontaktoppføring:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet på kontakten du vil legge til i en statisk liste.
• Klikk på Administrer i panelet til høyre på medlemskortet for liste .
• Klikk på Legg til i liste øverst til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen Søk etter en statisk liste i dialogboksen, og velg den statiske listen som kontakten skal legges til i.
• Klikk på Legg til.

Legg til poster i eller fjern poster fra en statisk liste med en arbeidsflyt (kun Marketing Hub Professional og Enterprise)

Brukere i Professional- og Enterprise-kontoer kan også legge til poster i og fjerne poster fra en statisk liste med en arbeidsflyt.

• Opprett en arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere for å registrere postene du vil legge til eller fjerne fra listen (dvs. registrere kontakter som har en bestemt verdi for en eiendom, registrere selskaper fra en bestemt import osv.).
• Klikk på + pluss-ikonet.
• Hvis du vil legge til poster i en statisk liste, velger du Legg til i statisk liste.
• Hvis du vil fjerne poster fra en statisk liste, velger du Fjern fra statisk liste.
• Klikk på rullegardinmenyen Statisk liste, og velg listen du vil legge til eller fjerne poster fra.
• Klikk på Lagre.

Finn ut mer om arbeidsflythandlinger.