Opprett og administrer bestillinger

Bestillingsobjektet lagrer informasjon om netthandelskjøp i HubSpot. Når en kjøper for eksempel legger til et sett med produkter i handlekurven og foretar et kjøp, lagres kjøpet i HubSpot som en bestilling. 

Opprett en ordrepost

Slik oppretter du en ny ordrepost: 

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Kontakter > Bestillinger øverst til venstre.
3. Klikk på Opprett rekkefølge øverst til høyre.
4. Skriv inn detaljene for bestillingen i panelet til høyre.

5. I delen Tilknytt bestilling med søker du etter og velger poster som bestillingen er relatert til.
6. Klikk på Opprett bestilling. Hvis du vil opprette en ny bestilling, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Merk: Det er ikke mulig å legge til linjeelementer når du oppretter bestillinger manuelt. 

Se og rediger bestillingsoppføringen

For å se bestillingsoppføringene dine:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Kontakter > Bestillinger øverst til venstre.
3. Finn posten du vil arbeide med, og klikk på navnet på postindekssiden.

• Tilpass oppsettet for posten.
• Rediger eller opprett nye handlevognegenskaper. 
• Opprett postvisninger. 
• Opprett egendefinerte bestillingsbaserte rapporter.
• Merk: Bare brukere med Super Admin-tillatelser kan redigere bestillingsposter.

Opprett en liste over ordreposter

Du kan også opprette en liste over ordreposter. Slik gjør du det:

1. Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett liste øverst til høyre. 
3. Velg Ordres. Klikk deretter på Neste øverst til høyre. 
4. Øverst til venstre skriver du inn et navn for listen.
5. Klikk på Legg til filter og velg alle ordreegenskaper. Du kan også filtrere på alle tilknyttede objekter. 
6. Øverst til høyre klikker du på Se gjennom og Lagre for å se gjennom listen. 
7. Hvis du vil lagre listen, klikker du på Lagre og behandle-listen. 

Ved hjelp av en blanding av filtre kan du også opprette en liste over kontakter som har kjøpt et bestemt produkt fra en bestilling:

1. Opprett en ordrebasert liste for å finne alle bestillinger med en bestemt linjeartikkel.
2. Opprett en kontaktbasert liste for å filtrere for alle kontakter som har tilknyttede bestillinger i listen ovenfor. 

Administrer bestillingspipelinen

Du kan opprette og tilpasse bestillingspipeliner for å administrere og spore bestillinger over tid. 

Slik oppretter du en ny bestillingspipeline:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Bestillinger i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter Opprett pipeline.
5. Skriv inn et navn for pipelinen.
6. Klikk på Opprett pipeline. 

Det er tre kolonner i pipelinen: stadienavn, status og ordretotal. 

Ordretotalene beregnes ved hjelp av følgende logikk:

• Summen er basert på beløpet i selskapets valuta. Dette beregnes ved å bruke valutakursen for selskapets valuta på prisen i den opprinnelige valutaen.
• Hvis valutakursen på bestillingsopprettelsesdatoen ikke  er tilgjengelig, er den som standard valutakursen på objektopprettelsesdatoen/-klokkeslettet. 
• Hvis dette ikke er tilgjengelig, er det gjeldende valutakurs som standard.
• Hvis valutaen som brukes på bestillingen ikke er konfigurert i HubSpot-kontoen din, er valutakursen som standard én. 

Rediger eller slett bestillingspipeliner

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Bestillinger i menyen til venstre i sidepanelet. 
3. Klikk på  Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning og velg en rørledning. 
5. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger til høyre, og velg ett av følgende:

• • Gi nytt navn til denne rørledningen: Endre navnet på rørledningen. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
  • Endre rekkefølgen på pipeliner: Endre rekkefølgen på pipeliner. Dra rørledningene i popup-boksen for å flytte dem til en ny posisjon, og klikk deretter på Lagre.

• • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere pipelinen.
  • Slett denne pipelinen: Slett pipelinen. Klikk på Slett pipeline i dialogboksen for å bekrefte. Du kan ikke slette en pipeline hvis den inneholder bestillinger. Du må slette eller flytte bestillinger til en annen pipeline før du sletter pipelinen.

6. Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning for å velge egenskapene som vises på tavlen og tavlekortene for rørledningen. 

Legg til, rediger eller slett ordretrinn i en pipeline

Du kan bruke ordretrinn til å kategorisere og spore fremdriften for dine pågående ordrer i HubSpot. Du kan også legge til faser eller redigere og slette eksisterende faser. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Bestillinger i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen som skal redigeres.
5. Slik legger du til et nytt bestillingsstadium:

• • Under de eksisterende bestillingsfasene klikker du på + Legg til fase.
  • Skriv inn et bestillingsstadienavn, klikk deretter på rullegardinmenyen i Status-kolonnen og velg en status. 

6. Hvis du vil endre navnet på en eksisterende avtalefase, klikker du på fasenavnet og skriver inn et nytt navn i tekstboksen. 
7. Hvis du vil endre rekkefølgen på stadier, klikker du på stadiet og drar det til en ny posisjon.
8. Hvis du vil vise det interne navnet for en avtalefase, holder du musepekeren over fasen og code klikker på kodekodeikonet. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API.
9. Hvis du vil slette en fase, holder du markøren over en fase og klikker på Slett. Hvis det er ordrer i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende ordrene til en annen fase.
10. Når du er ferdig med å redigere, klikker du på Lagre.