Tilpass innstillingene for HubSpot Sales Office 365-tillegget

I innstillingene for Office 365-tillegget kan du konfigurere standardalternativene for tillegget. Du kan koble tillegget til en annen HubSpot-konto, konfigurere standardinnstillingene for logg og sporing og få tilgang til innstillingene for e-postintegrering.

Merk: Hvis du bruker Outlook-skrivebordstillegget, vil tilleggsinnstillingene se annerledes ut i e-postklienten. Finn ut mer om hvordan du tilpasser innstillingene for Outlook-skrivebordstillegget.

• Hvis du bruker en Outlook-skrivebordskonto på en PC eller Mac, klikker du på Salgsverktøy på hovedbåndet i kontoen. Klikk på Innstillinger for tillegg i den høyre ruten i Mer-delen .

• Hvis du bruker en Outlook på nettkontoen eller Outlook.com-kontoen, skriver du en ny e-postmelding og klikker på Apper på Outlook-båndet. Klikk deretter på HubSpot Sales. Klikk på Innstillinger for tillegg i ruten til høyre.

Logg- og sporingsinnstillinger

Du kan tilpasse standardinnstillingene for logg og sporing slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post. Du kan også legge til e-postadresser og domener i listen Logg aldri for å hindre at e-poster som sendes til disse adressene eller domenene, logges på HubSpot.

Tilpass logg- og sporingspreferansene dine

Konfigurer innstillingene dine slik at du ikke trenger å merke av for logg og sporing hver gang du sender en e-post.

• Hvis du vil logge alle e-postene du sender til HubSpot, klikker du på for å slå på Logg e-postbryteren.
• Hvis du vil spore hver e-post du sender, klikker du for å slå på Spor e-postbryteren.

Logg e-poster automatisk til tilknyttede posttyper 

Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk logger på. Du kan for eksempel velge å bare logge e-poster til postens tilknyttede avtaleoppføringer eller bare til eksisterende kontakter i CRM. 

• Klikk på rullegardinmenyen Standardtilknytninger, og velg de tilknyttede postene du vil logge på:
  • Eksisterende kontakter: logger automatisk e-postmeldinger til kontakter som allerede har registrert e-postadressen sin i CRM-systemet. 
  • Nye kontakter: logger automatisk e-poster til nye kontakter som er inkludert i e-posten. Hvis e-posten sendes til en e-postadresse som ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i CRM-systemet, opprettes en ny kontaktpost, og e-posten logges på denne posten. 
  • Selskaper: logger automatisk e-poster til tilknyttede selskapsposter. 
  • Tilbud: logger automatisk e-poster til tilknyttede avtaleposter. 
  • Billetter: logger automatisk e-poster til tilknyttede billettoppføringer.

Lær hvordan du redigerer eposttilknytninger før du sender eposten.

Fest oppgaveruten åpen

For at en e-post skal logges og spores, må oppgaveruten for tillegget være åpen når du sender en logget eller sporet e-post. Du kan feste denne oppgaveruten i innboksen slik at den alltid er åpen.

Merk: Du kan ikke feste oppgaveruten åpen i innboksen når du åpner e-postadressen @outlook.com på Outlook.com. 

• Klikk på kjedehjulikonet Salgsverktøy i e-postklienten for å åpne oppgaveruten. I Outlook på skrivebordet er dette ikonet på båndet øverst i vinduet for e-postkomposisjon. I Outlook på nettet er ikonet plassert på båndet under Apper.
• Klikk på PIN-kodeikonet øverst til høyre i pin oppgaveruten.

Merk: Leseruten og skriveruten må festes separat. Hvis du lukker tilleggsruten, løsnes den.

Logg aldri innstillinger

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen Aldri logg, lagres aldri i CRM-systemet. E-postsporingsaktivitet vil heller ikke vises på kontaktens tidslinje. 

• Skriv inn e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-poster for, i feltet Logg aldri , og klikk på Legg til. 
• Brukere med kontotilgangstillatelser kan blokkere e-postadresser og domener for hver bruker i kontoen. Skriv inn e-postadresser eller domener, klikk på rullegardinmenyen Legg til, og velg Blokker for alle brukere. 
• Hvis du vil fjerne en e-postadresse eller et domene fra denne listen, holder du markøren over den og klikker på sletteikonet delete. 

Du kan også angi at du aldri skal logge e-poster og domener fra HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Innstillinger for e-postintegrasjon

Administrer innstillingene for den tilkoblede innboksen. Du kommer til e-postintegrasjonsinnstillingene for HubSpot-kontoen din, der du kan koble til eller fra innboksen og konfigurere følgende tilleggsutvidelsesinnstillinger:

• Synkronisering av utvidelse
• Ytterligere BCC-adresse
• Blokkerte IP-adresser
• Varsler om ledelsesrevisjon

HubSpot-konto

Du vil se kontoinformasjonen din oppført her. Hvis du bruker flere HubSpot-kontoer, kan du bytte hvilken konto tillegget er koblet til:

• Klikk på Bytt tilkoblet HubSpot-konto, og klikk deretter på Velg ved siden av den andre HubSpot-kontoen.
• Klikk på Fortsett, og klikk deretter på Fikk det.

Du kan også logge på HubSpot-kontoen din fra tillegget ved å klikke på Logg av HubSpot.

I tillegg til å tilpasse innstillingene for utvidelsen, kan du få tilgang til HubSpot-kunnskapsbasen, ta en omvisning i tilleggsprogrammet og funksjonene eller se gjennom HubSpots tjenestevilkår for kunder fra innstillingene for tilleggsprogrammet. Du kan også avinstallere HubSpot Sales-tillegget eller sende tilbakemelding på tillegget direkte fra utvidelsesinnstillingene.